836451_2019_金鼎安全_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 金鼎安全 NEEQ:836451 宿州市金鼎安全技术股份有限公司（Suzhou Jinding Security Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司完成发行股份购买资产暨重大资产重组工作，将安徽蓝海之光科技有限公司光纤传感技术融入瓦斯生态圈。报告期内，安徽蓝海之光科技有限公司获得“高新技术企业”认定,3 项产品获得矿用产品安全标志证书。报告期内，公司自主建设的新能源瓦斯发电站-志鸿瓦斯电厂投产运行，瓦斯发电是瓦斯生态圈的重要组成部分。2019 年 12 月 24 日，公司成功收购重庆淄柴中裕新能源有限公司 75%的股权，该公司有九年瓦斯发电安装和运维经验，是公司瓦斯发电业务的有益补充。报告期内，公司与中国科学院安徽光学精密机械研究所签署战略合作框架协议，双方将针对在光纤传感及气体检测技术产品开发领域等方面进行合作。报告期内，公司共获得发明专利 3 项，实用新型专利 1 项，软件著作权证书 10 项。报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司进一步加大科技创新工作力度，注重研发具有自主知识产权的核心技术，加强知识产权体系建设。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息.3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金鼎安全 指 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 股东大会 指 宿州市金鼎安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 宿州市金鼎安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 宿州市金鼎安全技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 宿州市金鼎安全技术股份有限公司章程 蓝海之光 指 安徽蓝海之光科技有限公司 中飞安全 指 安徽省中飞安全科技有限公司 中勘钻探 指 安徽中勘钻探工程有限公司 上海道莅 指 上海道莅实业发展有限公司 中智新能 指 安徽中智新能源利用有限公司 中裕新能 指 重庆淄柴中裕新能源有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公 开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 瓦斯、煤层气 指 此处瓦斯专指井下煤层气；瓦斯主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，遇明火可燃烧，在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在 煤层瓦斯压力 指 煤层孔隙内气体分子自由热运动撞击所产生的作用力 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡长辉、主管会计工作负责人张凯丽及会计机构负责人（会计主管人员）张凯丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 5,967.06 万元，计提的坏账准备为 444.58 万元，应收账款净额占流动资产的比例为 78.53%，占比较高。其中一年以内的应收账款余额为4,407.89 万元，占比为 73.87%。虽然公司客户主要是信用度较高的国有大中型煤矿，但较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。股权集中风险 报告期末，蔡长辉为公司实际控制人，任公司董事长，直接和间接持有公司 94.3754%的股权。若股东蔡长辉利用其控股的优势地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。政府政策的执行风险 近年来，国家监管部门对煤矿安全生产工作日益重视，出台了许多强制性的政策，以保证煤矿安全生产。据中国能源网官方统计，2019 年国家煤矿百万吨死亡率已由 1999 年的 6.08下降至 0.083，煤矿安全生产水平已取得很大程度提高。在煤矿安全生产水平提高的同时，煤矿安全行业受益于国家出台的强制性政策，得到了快速发展。但如果以后国家经济环境发生变化，监管部门放松对煤矿安全生产的监管政策或煤矿企业在具体执行相关政策时不严格执行，将会影响煤矿安全安全行业的6 发展，公司也会因此受到一定程度影响。行业竞争加剧风险 鉴于我国瓦斯治理和应用存在巨大的潜在市场和良好的发展势头，煤炭安全生产需求也处于成长期，安全行业优势明显，进入该行业的企业将会增加。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。人才流失风险 公司属于高新技术企业，业务开展对于核心技术人才的依赖性较高。若公司核心技术人员出现流失，将给公司经营带来一定的影响。新业务的经营风险 公司业务增大光纤传感及煤矿安全大数据、瓦斯电站托管运维、瓦斯发电等业务，以上业务虽然与瓦斯治理相关联，但是为一项新的细分领域，存在一定的技术、市场、管理和经营风险。毛利率波动风险 从公司的毛利率看，2017 年、2018 年和 2019 年期间，公司毛利率分别为 57.46%、61.72%和 43.18%。2019 年毛利率变动较大，主要由于瓦斯综合治理新技术的推广使用和瓦斯发电项目的建设，投资较多，致使公司营业成本增长幅度较大且营业收入尚未形成规模效应，出现毛利率波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jinding Security Technology Co.,Ltd.证券简称 金鼎安全 证券代码 836451 法定代表人 蔡长辉 办公地址 安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马捷 职务 董事会秘书 电话 0557-3329001 传真 0557-3653900 电子邮箱 公司网址 http:/jinding- 安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段/234000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-C30（非金属矿物制品业）-C3029（其他水泥类似制品制造）主要产品与服务项目 煤矿安全领域新材料及设备的研发、设计、生产和销售，煤矿安全技术服务、煤矿瓦斯综合治理开采及利用、煤矿安全工程施工、瓦斯电厂发电及运维托管、煤矿安全生产大数据与光纤传感技术应用等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,802,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海道莅实业发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 蔡长辉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341300695725170C 否 注册地址 安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段 否 注册资本 28,802,000.00 是 报告期内，公司实施完毕了发行股份购买资产暨重大资产重组以及定向发行股票，公司注册资本由1,300 万元变更至 2,880.2 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范晓亮、吕淮海 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司深入探索煤矿瓦斯综合治理、瓦斯利用、煤矿安全生产大数据应用与光纤传感技术等领域，打造智能瓦斯生态圈。此外，与应急管理部信息研究院共建“金鼎安全技术实验室”；与中国工程院周世宁院士合作共建“安徽省院士工作站”；与中国科学院安徽光学精密机械研究所建立战略合作关系；与中国科技大学、南京大学、中国矿业大学、厦门大学、安徽大学等院校协作，立足煤矿安全科技最前沿，开展新产品的研发，并将科研新成果及时转化为煤矿所需的产品。截至报告期末，公司共获得发明专利9 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 1 项，软件著作权证书 27 项。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司主办券商变更情况：2020 年 3 月 2 日，公司与原主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署附生效条件的解除持续督导协议、与承接主办券商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署附生效条件的持续督导协议书。2020 年 3 月 4 日，全国股份转让系统对上述事项出具了无异议函。从该日起，国融证券不再担任公司的主办券商，由国元证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。2、2020 年公司第一次股票定向发行情况：2020 年 3 月，公司与上海道莅签署了附生效条件的股票发行认购协议，公司拟向特定股东上海道莅非公开发行普通股股票 1,698,000 股，上海道莅以现金认购本次发行的全部股份，总金额为5,094,000.00 元。本次发行结束后，公司普通股总股本增加至 30,500,000 股。本次股票发行新增股票于 2020 年 4 月 30 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,097,784.44 59,482,188.71 12.80%毛利率%43.18%61.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,716,666.26 9,700,485.49-41.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,621,040.59 8,276,784.18-44.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.20%19.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.63%16.72%-基本每股收益 0.22 0.40-45.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 124,204,502.21 100,391,961.75 23.72%负债总计 41,050,869.43 33,145,082.92 23.85%归属于挂牌公司股东的净资产 81,077,288.33 63,972,364.45 26.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 4.92-42.89%资产负债率%（母公司）31.42%53.72%-资产负债率%（合并）33.05%33.02%-流动比率 1.71 1.70-利息保障倍数 7.93 19.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,423,541.91-7,989,701.22 应收账款周转率 1.26 1.49-存货周转率 13.53 8.28-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.72%52.87%-营业收入增长率%12.80%92.69%-净利润增长率%-51.09%168.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,802,000.00 13,000,000.00 121.55%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-30,050.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,697,982.38 除上述各项之外的其他营业收入和支出-16,438.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,651,492.85 所得税影响数 132,676.49 少数股东权益影响额（税后）423,190.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,095,625.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账46,970,390.19 0.00 11 款 应收款项融资 0.00 5,580,000.00 应收账款 0.00 42,268,877.99 应付票据及应付账款 5,255,154.98 0.00 应付账款 0.00 6,756,327.15 货币资金 894,982.28 919,671.86 预付账款 1,773,993.52 2,508,809.52 其他应收款 453,741.21 789,292.24 存货 2,681,572.23 2,833,080.58 其他流动资产 339,043.64 406,572.44 可供出售金融资产 2,000,000.00 0.00 投资性房地产 0.00 23,687,913.31 固定资产 9,317,755.00 16,721,267.28 无形资产 1,457,964.36 2,198,390.75 长期待摊费用 264,564.31 547,340.79 递延所得税资产 860,316.60 936,060.80 预收账款 581,918.00 606,118.00 应付职工薪酬 2,110,148.55 2,289,298.56 应交税费 2,755,638.72 2,755,336.05 其他应付款 5,095,049.16 3,727,054.89 其他流动负债 739,874.99 776,745.59 资本公积 7,208,971.01 39,242,221.01 未分配利润 10,310,689.56 10,287,297.94 营业收入 53,901,822.09 59,482,188.71 营业成本 21,242,811.48 22,768,262.57 税金及附加 753,226.11 787,402.27 销售费用 5,193,781.07 5,333,164.68 管理费用 7,523,419.20 9,114,151.70 研发费用 4,902,295.26 6,978,755.96 财务费用 1,213,807.00 1,209,495.05 资产减值损失 1,285,121.42-1,355,962.45 其他收益 1,174,606.01 1,175,280.01 营业外收入 680,001.83 747,201.83 营业外支出 89,805.75 107,447.30 所得税费用 2,096,653.04 2,057,134.26 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于煤矿瓦斯治理、抽采、利用，具备独立自主研发能力，拥有较强行业竞争力的专业技术团队，已形成较为科学完整的研发、生产、质量管理及营销体系，并与众多科研机构及高等院校开展广泛合作，通过新产品的预研、开发及转产等方式持续提高企业竞争力，全力打造智能瓦斯生态圈。公司主要业务涵盖煤矿瓦斯综合治理开采，如煤矿安全领域新材料及设备的研发、设计、生产和销售，煤矿安全技术服务、煤矿安全工程施工；瓦斯电厂发电及运维托管及煤矿安全生产大数据与光纤传感技术应用等。公司设有营销中心，主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和工程技术服务。公司长期专注于煤矿瓦斯治理领域，以瓦斯治理产品销售为业务切入点，依托瓦斯治理核心技术，积极探索生态优先、绿色发展的新模式，整合生态要素，延伸上下游产业链，构建绿色瓦斯生态圈。同时，利用光纤传感技术，将大数据、互联网等技术融入煤矿，为煤矿种植神经系统，全力打造智能瓦斯生态圈。报告期内，公司的商业模式未发生重大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以“为煤矿安全保驾护航”为宗旨，坚持“创新驱动，质量为先，绿色发展，结构优化”的发展战略，不断加大科技研发和资金投入，创新营销模式和服务理念，提升技术服务水平，强化内部经营管理，优化内部管控体系。报告期内，公司共获得发明专利 3 项，实用新型专利 1 项，软件著作权证书 10 项。全资子公司安徽蓝海之光科技有限公司获得“高新技术企业”认定，3 项新产品获得矿用产品安全标志证书。报告期内，贵州志鸿煤矿瓦斯电厂投产运行，成功收购重庆淄柴中裕新能源有限公司 75%的股权，公司将增大瓦斯发电及瓦斯电站托管运维新能源领域的业务。报告期内，公司完成营业收入 6,709.78 万元，较上年度上升 12.80%，实现净利润 571.67 万元，较上年度下降 41.07%。总资产为 12,420.45 万元，较本年年初增加 23.72%，净资产为 8,315.36 万元，较本年年初上升 23.65%。经营活动产生的现金流量净额为 142.35 万元，比上年同期-798.97 万元增加941.32 万元。报告期内，公司部分新业务拓展受到影响，公司营业收入较上年仅增长 12.80%；报告期内，由于公司瓦斯综合治理新技术的推广使用和瓦斯发电项目的建设，投资较多，导致公司营业成本较上年同期增长 67.44%，且营业收入尚未形成规模效应。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,518,997.13 2.03%919,671.86 0.92%173.90%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 55,224,787.12 44.46%42,268,877.99 42.10%30.65%存货 2,804,316.92 2.26%2,833,080.58 2.82%-1.02%投资性房地产 22,566,013.15 18.17%23,687,913.31 23.60%-4.74%长期股权投资 3,750,000.00 0.00%0.00 0.00%100.00%固定资产 23,794,023.35 19.16%16,721,267.28 16.66%42.30%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 15,150,000.00 12.20%11,534,202.68 11.49%31.35%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额为 2,518,997.13 元，较上年同期增长了 173.90%，主要原因是：公司经营管理力度加大，资金周转率提升，报告期末货币资金增长幅度较大；2、报告期末，应收账款净额为 55,224,787.12 元，较上年同期增长了 30.65%，主要原因是：报告期内，由于公司瓦斯综合治理新技术的推广使用和瓦斯发电项目的建设，投资较大，营业收入尚未形成规模效应，应收账款周转率为 1.26，较上年同期的 1.49 呈下降趋势，导致报告期末应收账款余额增长幅度较大；3、报告期末，长期股权投资余额为 3,750,000.00 元，较上年同期增长了 100.00%，主要原因是：报告期14 内，公司新增对重庆淄柴中裕新能源有限公司的投资，投资金额为 3,750,000.00 元，导致报告期末长期股权投资余额增长幅度较大；4、报告期末，固定资产余额为 23,794,023.35 元，较上年同期增长了 42.30%，主要原因是：报告期内，公司在贵州六盘水志鸿煤矿建设了煤层气综合利用的瓦斯发电站；并在河南、贵州、陕西、甘肃等多地，新增多个瓦斯治理和应用项目，新装备增加，导致报告期末固定资产增长幅度较大；5、报告期末，短期借款余额为 15,150,000.00 元，较上年同期增长了 31.35%，主要原因是：报告期内一年内到期的非流动负债到期还款后成功续贷及短期贷款增加所致。(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,097,784.44-59,482,188.71-12.80%营业成本 38,124,086.16 56.82%22,768,262.57 38.28%67.44%毛利率 43.18%-61.72%-销售费用 7,217,547.81 10.76%5,333,164.68 8.97%35.33%管理费用 9,313,085.03 13.88%9,114,151.70 15.32%2.18%研发费用 6,112,899.78 9.11%6,978,755.96 11.73%-12.41%财务费用 1,374,272.36 2.05%1,209,495.05 2.03%13.62%信 用 减 值 损失 166,665.97 0.25%0.00 0.00%100.00%资 产 减 值 损失 0.00 0.00%-1,355,962.45 其他收益 1,409,982.38 2.10%1,175,280.01 1.98%19.97%投资收益 17,219.05 0.03%64,381.84 0.11%-73.25%公 允 价 值 变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资 产 处 置 收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,870,569.27 8.75%13,174,655.88 22.15%-55.44%营业外收入 296,653.90 0.44%747,201.83 1.26%-60.30%营业外支出 55,143.43 0.08%107,447.30 0.18%-48.68%净利润 5,750,753.95 8.57%11,757,276.15 19.78%-51.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本为 38,124,086.16 元，较上年增长了 67.44%，主要原因是：报告期内，销售商品营业成本为 16,210,084.62 元，较上年增长了 70.79%，工程服务成本为 13,130,261.98 元，较上年增长了 40.49%，导致报告期内营业成本增长幅度较大；2、报告期内，销售费用为 7,217,547.81 元，较上年增长了 35.33%，主要原因为报告期内，销售重点区域由安徽省内向省外扩散，由山西向贵州和东北地区转移，销售运杂费及新市场拓展费用增加较多所致；15 3、报告期内，信用减值损失为 166,665.97 元，较上年增长了 100.00%，主要原因是：报告期内，根据最新修订的会计准则，原资产减值损失列示为信用减值损失，导致报告期内信用减值损失增长幅度较大；4、报告期内，投资收益为 17,219.05 元，较上年下降了 73.25%，主要原因是：上一报告期内，安徽蓝海之光科技有限公司非全资子公司，采用权益法核算，实现投资收益 54,236.01 元，而报告期内，安徽蓝海之光科技有限公司已合并成全资子公司，采用成本法核算，不存在投资收益，导致报告期内投资收益下降幅度较大；5、报告期内，营业利润为 5,870,569.27 元，较上年下降了 55.44%，主要原因是：报告期内，营业收入较上年同期增长了 12.80%，但营业成本较上年同期增长了 67.44%，销售费用较上年同期增长了35.33%，导致报告期内营业利润下降幅度较大；6、报告期内，营业外收入为 296,653.90 元，较上年下降了 60.30%，主要原因是：报告期内，与企业日常活动无关的政府补助为 288,000.00 元，较上年同期下降了 61.46%，导致报告期内营业外收入下降幅度较大；7、报告期内，营业外支出为 55,143.43 元，较上年下降了 48.68%，主要原因是：上一报告期内，部分预付账款无法收回转入营业外支出，金额为 88,299.39 元，属于非日常偶发性行为，本年度报告期内不存在，导致报告期内营业外支出下降幅度较大；8、报告期内，净利润为 5,750,753.95 元，较上年下降了 51.09%，主要原因是：报告期内，为扩大市场占有率，下降了销售商品单价和工程服务单价，营业收入较上年同期增长了 12.80%，增幅较小。但原材料采购单价未下降，人工成本逐年增加，营业成本较上年同期增长了 67.44%，销售费用较上年同期增长了 35.33%，导致报告期内净利润下降幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,799,924.68 50,901,844.23 9.62%其他业务收入 11,297,859.76 8,580,344.48 31.67%主营业务成本 30,869,619.13 19,035,417.34 62.17%其他业务成本 7,254,467.03 3,732,845.23 94.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%销售商品 37,443,100.51 55.80%28,078,308.43 47.20%33.35%工程服务 16,224,090.70 24.18%19,964,141.01 33.56%-18.73%技术服务 1,624,698.07 2.42%2,859,394.79 4.81%-43.18%瓦斯发电 508,035.40 0.76%0.00 0.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 公司坚持以产品销售为载体，以技术、工艺输出为主，围绕煤矿井下五大自然灾害，构建智能矿山安全生态圈。报告期内，公司销售及工程项目运行稳定，且各项目持续运营，同时在贵州六盘水志鸿煤矿成功建立煤层气综合利用的瓦斯发电站。销售商品收入为 37,443,100.51 元，较上年增加 9,364,792.08元，增长了 33.35%；技术服务收入为 1,624,698.07 元，较上年减少了 1,234,696.72 元，下降了 43.18%；新增瓦斯发电收入为 508,035.40 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客客户户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 6,752,212.49 10.06%否 2 淮北矿业股份有限公司物资分公司 6,028,643.83 8.98%否 3 贵州盘江精煤股份有限公司 5,807,671.84 8.66%否 4 江苏东盛矿业工程有限公司 5,016,797.73 7.48%否 5 黔西南州普安县恒泰煤矿 3,651,315.01 5.44%否 合计合计 27,256,640.90 40.62%-报告期末，黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司应收账款余额为 3,958,000.00 元，淮北矿业股份有限公司物资分公司应收账款余额为 4,343,260.70 元，贵州盘江精煤股份有限公司应收账款余额为2,954,063.24 元，江苏东盛矿业工程有限公司应收账款余额为 5,445,809.52 元，黔西南州普安县恒泰煤矿应收账款余额为 1,175,403.00 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东华海塑胶建材有限公司 3,524,744.95 21.20%否 2 郑州市王楼水泥工业有限公司 2,334,230.57 14.04%否 3 黑龙江佳安贸易有限公司 2,004,430.00 12.06%否 4 淄博荣乾塑料制品有限公司 1,489,474.03 8.96%否 5 山东嘉浩矿山机械有限公司 1,352,600.00 8.14%否 合计合计 10,705,479.55 64.40%-报告期末，山东华海塑胶建材有限公司应付账款余额为 702,979.43 元，郑州市王楼水泥工业有限公司预付账款余额为 615,710.04 元，黑龙江佳安贸易有限公司应付账款余额为 2,004,430.00 元，淄博荣乾塑料制品有限公司应付账款余额为 650,379.57 元，山东嘉浩矿山机械有限公司应付账款余额为497,692.40 元。2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,423,541.91-7,989,701.22-投资活动产生的现金流量净额-6,607,121.39-251,691.01-筹资活动产生的现金流量净额 5,882,904.75 7,762,195.03-24.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 142.35 万元，比上年同期的-798.97 万元增加了 941.32 万元，其主17 要原因是：报告期内，采取加快资金回收的一系列政策，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 486.36 万元；同时加强企业内部控制管理，提升资金流动效率，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额增长幅度较大。2、投资活动产生的现金流量净额为-660.71 万元，比上年同期的-25.17 万元增加了 635.54 万元，其主要原因是：（1）上一报告期内，收到土地出让金退回款 278.81 万元，属于非日常偶发性行为，导致报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降了 88.42%；（2）报告期内，新增投资支付的现金 375.00 万元，导致报告期内投资活动产生的现金流量净额增加幅度较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初共有子公司 8 家；报告期内新增控股子公司 3 家，新增分公司 1 家，注销子公司 1 家；其中，对公司净利润影响达 10%以上的有 1 家子公司。具体情况如下：（一）影响公司净利润超过（一）影响公司净利润超过 10%的子公司的子公司 1、公司名称：安徽蓝海之光科技有限公司 成立日期：2013 年 12 月 17 日 取得方式：同一控制下合并 注册号：91341300085242796R 法定代表人：蔡长辉 注册资本：叁仟贰佰万元整 控股比例：100%与本公司关系：全资子公司 公司住所：安徽省宿州市高新技术产业开发区 经营范围：光纤传感器、激光器、光电检测与控制、光纤通信、光谱分析测试、机器视觉在线检测光电子器件的研发、生产与销售；矿山安全设备、防爆电子电器设备、环保与测控设备、涉农测试仪器、模糊控制系统、节能自动控制产品的研发生产与销售；计算机软件、系统集成、公共安全防范、智能社区、智能建筑、智能管网系统平台设计、开发与施工；矿用产品检测检验(不含特种设备)；实验用仪器、仪表及配件销售(依法须经相关部门批准的项目,经批准后方可开展经营活动)截止 2019 年 12 月 31 日，蓝海之光营业收入 7,763,110.60 元；净利润-662,903.30 元；净资产34,003,668.20 元。（二）（二）报告期内公司新增控股子公司报告期内公司新增控股子公司 1、公司名称：安徽蓝海之光科技有限公司 成立日期：2013 年 12 月 17 日 取得方式：同一控制下合并 注册号：91341300085242796R 法定代表人：蔡长辉 注册资本：叁仟贰佰万元整 控股比例：100%与本公司关系：全资子公司 公司住所：安徽省宿州市高新技术产业开发区 经营范围：光纤传感器、激光器、光电检测与控制、光纤通信、光谱分析测试、机器视觉在线检测光电子器件的研发、生产与销售；矿山安全设备、防爆电子电器设备、环保与测控设备、涉农测试仪器、模糊控制系统、节能自动控制产品的研发生产与销售；计算机软件、系统集成、公共安全防范、智能社区、智能建筑、智能管网系统平台设计、开发与施工；矿用产品检测检验(不含特种设备)；实验用仪器、仪18 表及配件销售(依法须经相关部门批准的项目,经批准后方可开展经营活动)。2、公司名称：六盘水康智新能源有限责任公司 成立日期：2019 年 6 月 27 日 取得方式：直接设立 注册号：91520221MA6HT5U228 法定代表人：高枝柱 注册资本：伍拾万元整 控股比例：51%；与本公司关系：控股子公司 公司住所：贵州省六盘水市水城县双水街道鱼塘社区 4 栋 2 单元 305 室 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主