838448_2019_联创云科_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2019年度报告 联创云科 NEEQ:838448 联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2 公告编号：2020-011 3 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月 18 日，公司全资子公司北京爱匹匹科技有限公司获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年。2、2019 年 6 月 3 日，公司继续获得中关村科技园管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年。3、2019 年 10 月联创云科网络科技（北京）股份有限公司被中关村科技园管理委员会认定为瞪羚企业。1、2019 年，公司新获 3 项软件著作权。公告编号：2020-011 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-011 5 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、联创云科、股份公司 指 联创云科网络科技(北京)股份有限公司 联创云科有限 指 联创云科网络科技(北京)有限公司 上海捷酷 指 上海捷酷信息技术有限公司，本公司全资控股子公司 上饶捷酷 指 上饶市捷酷科技有限公司，本公司全资控股子公司 上饶优品库 指 上饶市优品库科技有限公司，本公司全资控股子公司 爱匹匹科技 指 北京爱匹匹科技有限公司，本公司全资控股子公司 霍尔果斯联创未来 指 霍尔果斯联创未来科技有限公司 SSP 指 Supply-Side Platform：供应方平台英文缩写，是一个媒体服务平台，目的是为充分利用媒体资源，达到最优收益 PV 指 Page View，即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标 UV 指 unique visitor，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人 CPC 指 Cost per click，按照广告点击数计费 CPS 指 Cost per sale，按照实际销售数计费 CPD 指 Cost per day，按照天数计费 CPT 指 Cost per time，按照时长计费 CPA 指 Cost per action，按照回应数计费 垂直网站 指 注意力集中在某些特定的领域或某种特定的需求的网站。eCPM 指 Effective cost per mille，即每一千次展示可以获得的广告收入 APP 指 Application，即手机应用软件 公告编号：2020-011 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛志贵、主管会计工作负责人龚荣华及会计机构负责人（会计主管人员）李洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 随着行业的发展，众多互联网广告服务公司将进入该行业并开展相关业务，行业竞争程度日趋激烈。公司目前和主要客户的合作关系长期稳定，具备了较深厚的行业经验及稳定的客户关系，公司拥有良好的用户基础。但公司如不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据行业特点和客户需求及时进行服务创新，则存在因竞争优势减弱而面临的市场竞争风险。2、人才流失的风险 公司作为一家互联网信息服务公司，技术人才是公司参与竞争的核心要素之一。公司所处行业所需的技术人员不仅需具备相关技术实力，还应具备目标客户所在行业的从业经验。目前公司的核心技术人员在系统开发、软件开发、业务平台对接等方面已经积累了较为丰富的经验。但如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才流失的风险，对公司产生不利影响。3、核心技术失密风险 公司在互联网精准营销服务领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项计算机软件著作权。核心技术是公司提升竞争力的关键所在。虽然公司已和核心技术人员及公司员工签署了保密协议，但公司依然存在因技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术被泄露或计算机软件著 公告编号：2020-011 7 作权被侵犯，从而使公司的面临核心技术失密的风险。4、税收优惠政策变化的风险 2018 年 9 月 10 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201811001579 的高新技术企业证书，有效期三年，报告期内公司适用 15%的企业所得税税率。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能够持续被认定为高新技术企业，从而导致公司不能享受所得税15%的优惠税率，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。5、产业政策变化的风险 公司所处行业为互联网行业，受到国家工业及信息化部的监管。随着互联网行业的快速发展，监管部门逐渐加强了对该行业的监管力度，若未来我国互联网相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。6、技术升级风险 公司所从事的互联网精准营销业务属于高新技术型业务。从事该行业的企业需要有较强的技术及研发能力，尤其是对业务平台、大数据分析的技术能力决定了一家企业的竞争力。公司目前已成立专职的研发部门，公司从业人员行业背景深厚，但未来如公司不能及时实现技术的升级，或不能开发出满足市场需求的新产品，将会给公司经营带来不利影响，因此公司面临一定的技术升级风险。7、业绩季节性特点 公司主营业务为互联网精准营销业务，其最终客户为各广告主，其最终展现对象为各个互联网使用者。因一季度节假日较多，互联网使用者上网频率较低，且广告主一季度广告预算分配较低等原因，互联网精准营销行业呈现出一季度处于淡季，后三季度继续稳健增长的趋势，存在一定的季节性特点。8、个人供应商合规风险 互联网精准营销业务的特点是不断的向不同互联网媒体推送各类广告，因此互联网媒体覆盖程度是考量一家从事互联网精准营销业务的公司业务能力的一大标准。这一行业特点决定了公司采购媒体资源时会向各类媒体代理商、网络联盟进行购买，以实现媒体的覆盖度。这些媒体代理商、网络联盟即包括一些大型网站的个人代理商，也包括中小型网站的个人运营商、个人代理商、个人应用软件开发者等，存在个人类供应商的合规性风险。9、广告内容信息核查风险 公司所从事的互联网精准营销业务涉及互联网广告的投放，目前公司已建立了系统核查加人工核查的双重内容核查程序，保证广告内容的合法合规性，且公司的广告信息首先会由下游客户进行首层过滤，由于公司下游客户以大型互联网公司为主，因此不良信息过滤方面保证性较高。但公司仍然存在因广告投放客户故意隐瞒广告信息的真实性，从而导致公司面临因发布虚假营销信息而遭受处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 联创云科网络科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 LINK Innocloud(Beijing)Co.，Ltd./LCYK 证券简称 联创云科 证券代码 838448 法定代表人 牛志贵 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 9 层 915-1 室 100016 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚荣华 职务 董事会秘书 电话 010-64796225 传真 010-64773811 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 9 层 915-1 室 100016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 18 日 挂牌时间 2016 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网与移动互联网领域精准营销服务 主要产品与服务项目 I-I64-I642-I6420 互联网信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 牛志贵 实际控制人及其一致行动人 牛志贵、焦峰、齐济 公告编号：2020-011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101050854710972 否 注册地址 北京市顺义区北小营镇礼府街 17号院 3 号楼 2 层 200 室 否 注册资本 1700 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭海兰、尹冬 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192,745,023.10 136,951,870.78 40.74%毛利率%9.81%14.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,328,786.49 10,048,647.88 2.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,357,673.02 7,274,036.32 28.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.68%28.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.55%20.58%-基本每股收益 0.61 0.59 3.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,367,810.41 52,069,100.39 38.99%负债总计 21,669,516.63 11,699,593.10 85.22%归属于挂牌公司股东的净资产 50,698,293.78 40,369,507.29 25.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.37 25.83%资产负债率%（母公司）41.68%20.25%-资产负债率%（合并）29.94%22.47%-流动比率 3.32 4.40-利息保障倍数 25.18 174.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-41,432,973.28 9,928,169.08 应收账款周转率 11.37 12.82-存货周转率 -公告编号：2020-011 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.99%33.89%-营业收入增长率%40.74%28.62%-净利润增长率%2.79%126.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000.00 17,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损损益益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）693,561.19 委托他人投资或管理资产的损益 126,174.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,007.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,119,743.28 所得税影响数 148,629.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 971,113.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-011 12 第四节第四节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的互联网和相关服务业，定位为技术驱动、数据支撑的互联网广告精准投放的企业。公司由互联网及广告领域资深专家共同创立，拥有业内领先的技术及营销推广经验，形成特有的技术及媒体资源优势，提供程序化广告投放服务以及技术解决方案。产品与服务：公司自行开发的广告营销整合平台“Link+”为开发者、媒体及广告主提供互联网流量变现、广告云服务、广告精准匹配及特定行业行销方案，通过深度大数据挖掘和情景模式匹配，有效提高广告营销精准度。同时开展了针对品牌广告主的互联网广告代理业务，比如公司成为了今日头条的重要代理渠道之一。关键资源：互联网广告程序化购买业务的核心为导入流量的多少及流量变现的能力。公司的 SSP平台聚合了百余家合作媒介，覆盖网吧、校园、家庭应用等多场景终端资源，在移动互联网流量入口日趋重要的今天，为场景化营销提供了坚实的基础。客户类型：公司的主要客户为各大知名互联网企业及广告主，包括腾讯、百度、京东、淘宝、搜狗、奇虎 360、唯品会、携程、58 同城、七猫小说、恺英网络、花椒直播等。销售渠道：公司的合作达成主要以洽谈协商为主，客户会以资源接口的方式接入公司的广告交易平台。公司和客户之间的销售按照合约类型选择私有购买或在公司“Link+”平台上进行程序化竞价交易完成。收入来源：公司主要为各大知名互联网企业及广告主于 PC 端及移动端投放广告为主，通过按点击次数付费、按展示次数付费、按展现效果付费、按实际销售数计费以及按展示时长计费等方式从广告主获得精准营销服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-011 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 1.93 亿元，同比增长 40.74%，实现净利润 1033 万元，同比增长 2.79%，净资产达 5070 万元，同比增长 25.59%。销售收入增长主要原因是公司对业务结构做了优化调整，加大了品牌广告的代理业务，从而加强了公司业务的抗风险能力。随着总体收入的增长 2019 年利润增长主要是因为原有精准广告营销业务的毛利率进一步提升，同时加强了预算管理，在人员成本与营销成本上进行了有效把控。公司目前合作媒体数量近百余家，具有一定的媒体渠道数量优势和覆盖面优势。客户包括腾讯、百度、京东、搜狗、奇虎 360、恺英网络、七猫小说、花椒直播等多家大型互联网企业。公司为国高新技术企业。2019 年继续获得中关村科技园管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年。2019 年 10 月联创云科网络科技（北京）股份有限公司被中关村科技园管理委员会认定为瞪羚企业。作为业内较为知名的一家互联网广告程序化购买业务服务商，我们继续强化技术优势，不断优化技术团队，因此在竞争中具有一定的技术优势。通过在技术研发方面持续投入，已获得了 28 项知识产权成果和 1 项专利。2019 年，公司秉承逐步实现从互联网业务型到平台型的转变的发展战略，打造互联网全媒体数字营销整合平台。针对中国网络广告在细分领域市场出现的较大变化，即电商广告超越搜索广告居首位，信息流广告增势迅猛，社交广告份额上升明显的趋势，公司主动适应变化，积极调整业务结构。一方面进一步加强电商和网服类客户的维护和开拓，进行精准的营销服务,使得该类业务收入及毛利持续提升。另一方面，加强了针对品牌广告主的互联网广告代理业务，公司成为今日头条的二级代理商，承接了恺英网络、七猫小说，花椒直播等知名客户的广告业务，形成了公司新的业务增长点，也使得公司的业务结构更加合理。此外，公司积极适应移动端广告市场增量持续走高的市场趋势，进一步扩大了移动端领域的业务规模，使得移动端收入占比进一步提升至 82%，预计 2020 年移动端收入将持续快速提升。公告编号：2020-011 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,952,216.99 9.61%16,816,996.53 32.30%-58.66%应收票据 应收账款 22,204,120.58 30.68%10,466,593.35 20.10%112.14%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 217,616.91 0.30%412,489.24 0.79%-47.24%在建工程 短期借款 14,000,000.00 19.35%2,000,000.00 3.84%600.00%长期借款 其他流动资产 2,478.99 0.00%20,000,000.00 38.41%-99.99%应付票据及应付账款 3,238,973.06 4.48%6,293,098.30 12.09%-48.53%资产总计 72,367,810.41 52,066,795.81 38.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末较本期期初减少9,864,779.54元，减少58.66%，主要原因是本来度增加了品牌广告代理业务。应收账款本期期末较本期期初初增加11,737,527.23元，增长112.14%，主要原因是本年度增加了品牌广告代理业务，应收账款账期为1到2个月。短期借款本期期末较本期期初增加12,000,000.00元，增长率为：600.00%，主要原因是上饶市捷酷科技有限公司与母公司联创云科网络科技（北京）股份有限公司联合向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请借款8,000,000.00元，此笔贷款于2019年12月提前还贷2,000,000.00元，公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行贷款3,000,000.00元；向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行贷款1,000,000.00元；向广发银行股份有限公司北京科学园支行贷款4,000,00.00元。以上贷款用于日常经营周转。应付账款本期期末较本期期初减少3,054,125.24元，降低48.53%，主要原因是因为公司的品牌广告代理业务提前进行了预付。其他流动资产本期期末较本期期初减少 19,997,521.01 元，降低-99.99%，主要原因是将购买银行理财产品赎回用于了公司日常经营。公告编号：2020-011 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营占营业收入业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 192,745,023.10-136,951,870.78-40.74%营业成本 173,834,096.02 90.19%117,588,133.63 85.86%47.83%毛利率 9.81%-14.14%-税金及附加 157,809.03 0.08%196,425.84 0.14%-19.66%销售费用 1,159,373.18 0.60%1,315,857.49 0.96%-11.89%管理费用 4,064,115.58 2.11%4,976,718.27 3.63%-18.34%研发费用 3,345,796.22 1.74%2,807,733.77 2.05%19.16%财务费用 431,544.12 0.22%50,050.66 0.04%762.21%信用减值损失-322,744.29 -0.17%资产减值损失 0 -1,168,140.82-0.85%-100.00%其他收益 981,161.19 0.51%796,339.90 0.58%23.21%投资收益 126,174.78 0.07%547,534.40 0.40%-76.96%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 10,536,880.63 5.47%10,192,684.60 7.44%3.38%营业外收入 300,012.80 0.16%1,913,004.20 1.40%-84.32%营业外支出 5.49 0.00%利润总额 10,836,887.94 5.62%12,105,688.80 8.84%-10.48%所得税费用 508,101.45 0.26%2,057,040.92 1.50%-75.30%净利润 10,328,786.49 5.36%10,048,647.88 7.34%2.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本年较上年增长 55,793,152.32 元，增长幅度为 40.74%；营业成本本年较上年增长56,245,962.39 元，增长幅度为 47.83%。营业收入和营业成本增长的主要原因是公司为了适应市场变化，适度增长了品牌广告代理业务，随着整体业务收入的提升，营业成本相应增加。销售费用本年较上年下降 156,484.31 元，下降幅度为 11.89%，主要原因是业务优化合并导致销售费用得到有效控制。管理费用本年较上年下降 912,602.69 元，下降幅度为 18.34%，主要原因是管理人员减少导致相应薪酬降低，此外各项管理费用得到有效控制，差率费费、业务招待费用、办公费用等下降明显。研发费用本年较上年增长 538,062.45 元，增长幅度为 19.16%，主要原因是公司现有业务技术平台新开发增加。公告编号：2020-011 16 财务费用本年较上年增加 381,493.46 元，主要原因是贷款利息费用增加。资产减值损失本年较上年减少 1,168,140.82 元，减少幅度为 100.00%，主要原因是 2018 年上海捷酷信息技术有限公司本年营业收入下降较多，盈利能力较以前年度大幅度下降，因此对上海捷酷信息技术有限公司并购商誉计提全额减值准备 925,123.64 元，此外计提坏账损失 243,017.18 元。其他收益本年较上年增长 184,821.29 元，增长幅度为 23.21%，主要原因是增值税加计递减较上年增长 378103.57 元。投资收益本年较上年下降 421,359.62 元，下降幅度为 76.96%，主要原因是上年有购买理财产生的投资收益 547,534.40 元，本年增加了对品牌广告代理业务的投入，大量减少的理财投资。营业外收入本年较上年降低 1,612,991.40 元，降低幅度为 84.32%，主要原因是 2018 年获得“新三板”挂牌奖励等政府补助。营业利润本年较上年增加 344,196.03 元，增长幅度为 3.38%，主要原因是公司营业收入与毛利稳步增长，费用支出显著降低。净利润本年较上年增加 280,138.61 元，增长幅度为 2.79%，主要原因是营业利润显著增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 192,745,023.10 136,951,870.78 40.74%其他业务收入 0 0 主营业务成本 173,834,096.02 117,588,133.63 47.83%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%PC 33,682,689.25 17.48%43,616,685.84 31.85%-22.78%移动 159,062,333.85 82.52%93,335,184.94 68.15%70.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-011 17?公司进一步加强移动互联网广告业务，发力方向符合行业发展趋势，从结果上也体现出相应成果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 曲水掌悦无限信息技术有限公司 45,991,574.62 24%否 2 河南捌壹捌文化传媒有限公司 31,053,318.30 16%否 3 上海悦腾网络科技有限公司 24,999,999.30 13%否 4 上饶市恺英科技有限公司 22,066,037.12 11%否 5 武汉澍润互动科技有限公司 18,315,027.20 10%否 合计合计 142,425,956.54 74%-(4)(4)主主要供应商情况要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 铭智华通科技（北京）有限公司 95,184,931.76 55%否 2 华宇智效科技（北京）有限公司 46,767,448.06 27%否 3 北京智悦伟业信息技术有限公司 5,595,273.64 3%否 4 上海虎喵网络科技服务中心 4,062,694.32 2%是 5 圣于地（上海）广告有限公司 2,949,767.99 2%否 合计合计 154,560,115.77 89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-41,432,973.28 9,928,169.08-517.33%投资活动产生的现金流量净额 20,028,288.12-9,678,502.40-306.94%筹资活动产生的现金流量净额 11,539,905.62 1,930,308.61 497.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期降低 51,361,142.36 元，主要原因是公司开展的品牌广告代理业务，需要预付充值。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 29,706,790.52 元，主要原因是购买银行理财产品赎回。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 9,609,597.01 元，增长幅度为 497.83%，主要原因是本期从银行贷款 16,000,000.00 元用于日常经营周转。公告编号：2020-011 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司、参股公司情况 A、上饶市捷酷科技有限公司：营业收入 92,810,833.41 元，净利润 2,744,510.77 元；B、上饶市优品库科技有限公司：营业收入 1,504,066.38 元，净利润 230,907.99 元；C、北京爱匹匹科技有限公司：营业收入 14,264,776.57 元，净利润 1,892,885.59 元；D、霍尔果斯联创未来科技有限公司：营业收入 6,718,374.72 元，净利润 3,070,757.59 元。报告期内无取得及处置子公司 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：交易性金融资产 0.00 20,002,304.58 20,002,304.58 其他非流动资产 20,000,000.00-20,000,000.00 0.00 股东权益：未分配利润 21,283,656.21 2,304.58 21,285,960.79 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019年年初留存收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”公告编号：2020-011 19 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司为国家高新技术企业。2019 年 6 月 3 日，公司继续获得中关村科技园管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期二年。2019 年 10 月联创云科网络科技（北京）股份有限公司被中关村科技园管理委员会认定为瞪羚企业。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，所属行业并未发生重大变化，公司主动对业务结构进行了优化调整，加大了品牌广告代理业务，主营业务收入同比增长 40.74%，达到 1.92 亿元，全年净利润为 1033 万同比增长 2.79%。公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，管理层勤勉尽责。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，整体运营稳定，资产状况良好，经营性现金流良好。不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形，各项制度流程能够得到有效实施，具备良好的独立自主的持续经营能力。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着行业的发展，众多互联网广告服务公司将进入该行业并开展相关业务，行业竞争程度日趋激烈。公司目前和主要客户的合作关系长期稳定，具备了较深厚的行业经验及稳定的客户关系，公司拥有良好的用户基础。但公司如不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据行业特点和客户需求及时进行服务创新，则存在因竞争优势减弱而面临的市场竞争风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司透过战略整合资源并适当分配，使主营业务收入渠道更加多元化，同时积极围绕行业热点及发展趋势开拓业务，不断与市场动态和行业发展紧密连结。公司研发团队将根据行业和市场发展趋势掌握技术研发方向，并针对客户需求及时推出新服务方式提高公司研发整体水平。在整体主营业务增长同时增强服务创新，抵御宏观经济波动所产生的风险。2、人才流失的风险 公司作为一家互联网信息服务公司，技术人才是公司参与竞争的核心要素之一。公司所处行业所需的技术人员不仅需具备相关技术实力，还应具备目标客户所在行业的从业经验。目前公司的核心技术人员在系统开发、软件开发、业务平台对接等方面已经积累了较为丰富的经验。但如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才流失的风险，对公司产生不利影响。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司非常重视核心技术人员和关键管理人员的发展，将通过股权激励、规范的技术分工、模块化的技术开发等一系列措施，并制定合理的薪酬结构、绩效评估体系和晋升途径。同时，公司也十分重视培养人才，保证公司员工的稳定性，将人员流失风险降至最低。公告编号：2020-011 20 3、核心技术失密风险 公司在互联网精准营销服务领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项计算机软件著作权。核心技术是公司提升竞争力的关键所在。虽然公司已和核心技术人员及公司员工签署了保密协议，但公司依然存在因技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术被泄露或计算机软件著作权被侵犯，从而使公司的面临核心技术失密的风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司采取严格保密制度并通过系统隔离、软件产品申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密。4、税收优惠政策变化的风险 2018 年 9 月 10 日，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201811001579 的高新技术企业证书，有效期三年，报告期内公司适用 15%的企业所得税税率。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或者公司不能够持续被认定为高新技术企业，从而导致公司不能享受所得税 15%的优惠税率，公司的所得税税率将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照高新技术企业的要求加大研发投入，加快软件产品升级及新产品研发力度，同时促进公司快速增长。公司继 2015 年被认定为高新技术企业后，于 2018年继续被认定为高新技术企业。5、产业政策变化的风险 公司所处行业为互联网行业，受到国家工业及信息化部的监管。随着互联网行业的快速发展，监管部门逐渐加强了对该行业的监管力度，若未来我国互联网相关政策发生重大变化，将对公司业务造成较大程度的影响，进而间接影响公司的业绩增长。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将密切关注行业的发展趋势和监管制度要求规范，及时根据国家的产业及监管政策，适时调整业务方向，使公司的业务满足行业的需求。6、技术升级风险 公司所从事的互联网精准营销业务属于高新技术型业务。从事该行业的企业需要有较强的技术及研发能力，尤其是对业务平台、大数据分析的技术能力决定了一家企业的竞争力。公司目前已成立专职的研发部门，公司从业