837779_2019_金信德_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

2019 年度报告 金信德 NEEQ:837779 大连金信德软件股份有限公司 DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2019 年度荣获第八届“中国创新创业大赛（大连赛区）”二等奖 第八届“中国创新创业大赛（大连赛区）”是由大连市科技局举办、大连市财政局、金融局协办，本届大赛近 500 家企业通过资格确认，共计 190 家企业进入复赛，通过“技术和产品”、“商业模式及实施方案”、“行业及市场”、“团队”、“财务分析”等五个方面进行评审，最终有 93 家企业突出重围进入决赛，其中初创企业组 35 家、成长企业组 58 家。公司最后荣获了大连赛区电子信息成长组二等奖，并参加了国赛。2、公司 2019 年新增 6 项计算机软件著作权 本公司拥有的计算机软件著作权证书是公司重要的经营资源，对提高公司知名度、提升公司核心竞争力及对公司业务持续发展有积极作用。截至本报告期末，公司共计取得50 项计算机软件著作权。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、金信德、金信德股份 指 大连金信德软件股份有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2018 年 10 月 26 日修订的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 本公司章程 主办券商、申万宏源证券 指 申万宏源证券有限公司 永拓、会计师 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京海润、律师 指 北京海润天睿律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 本公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期、本期、本年 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 金云创通 指 大连金云创通科技有限公司 中创华融 指 大连中创华融科技有限公司 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段扬州、主管会计工作负责人段扬州及会计机构负责人（会计主管人员）杨昆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据国防科工局关于大连金信德软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免批露有关事项的批复（国家国防科工局科工财审【2016】575 号）及公司所拥有的保密资质相关要求，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，金信德在 2019 年年度报告内，对涉及军用产品（项目）名称、军用产品客户名称等向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免批露主要客户情况相关内容。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场迅速变化风险 随着互联网、大数据、云计算等相关 IT 技术的不断出现和发展以及市场的迅速变化，对软件行业在技术和产品方面的更新换代速度提出了更高的要求，而相应的技术和产品创新需要有资金和研发等各方面的支持。公司目前处于成长阶段，资金和人才等的积累尚需要一个过程,如果公司在资金和人才等方面的积累支持不了技术和产品的创新，存在无法适应市场的发展变化而被淘汰的可能。人才流失风险 研发人才掌握着公司自主研发产品的核心技术，是公司的核心竞争力。公司要想在国防信息化和政务信息化软件领域方面保持竞争优势，需要保持一个强大的研发团队，尤其公司在成长阶段对优秀研发人才的需求更大，优秀人才的流失将对公司产生影响。市场竞争风险 国防信息化和政务信息化软件领域的企业较多，市场竞争激烈。目前，公司在国防信息化软件领域主要是为若干高等院校和某研究所提供产品和服务，政务信息化软件领域的市场主要集中在大连地区，如果公司不能充分发挥自身技术、服务、管理等方面的优势开拓新的业务渠道或深入挖掘现有的业务领域、开发新产品和客户资源、开拓新市场，就会存在市场竞争能力降低、市场份额逐渐萎缩的风险。客户、供应商集中风险 公司来自主要客户的营业收入占比较高，存在客户和收入集中的风险。如果公司来自主要客户的营业收入大幅减少，则会严重影响公司盈利的稳定性，存在公司业绩大幅下降的危险。应收账款账期较长的风险 公司主要为政府机关、事业单位和高等院校。由于机制原因，上述单位付款内部审核流程较长，公司为上述单位提供的产品或服务在通过验收确认收入到取得销售回款之间存在一定的时间差，应收账款账期较长，进而占用公司的运营资金。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连金信德软件股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.证券简称 金信德 证券代码 837779 法定代表人 段扬州 办公地址 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 段扬州 职务 董事长、财务总监 电话 0411-39623456 传真 0411-39579018 电子邮箱 公司网址 DALIAN JINXINDE SOFTWARE CO.,LTD.联系地址及邮政编码 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 国防信息化和政务信息化领域应用软件的开发、推广和维护服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 段扬州、陈林青 实际控制人及其一致行动人 段扬州、陈林青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200696032982J 否 注册地址 辽宁省大连市大连高新技术产业园区广贤路 135 号 1501 室 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾天波、冷作祥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,778,378.43 12,027,891.37-2.07%毛利率%53.24%60.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,025,861.33 8,015.68-12,898.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,426,361.42-247,165.17-477.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.76%0.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.62%-1.12%-基本每股收益-0.0855 0.0007-12,314.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,601,446.57 27,683,703.33-0.30%负债总计 6,736,786.77 5,703,215.10 18.12%归属于挂牌公司股东的净资产 21,038,127.67 22,063,989.00-4.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.84-4.89%资产负债率%（母公司）22.11%19.34%-资产负债率%（合并）24.41%20.60%-流动比率 3.19 3.45-利息保障倍数-24.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,002,263.55 5,409,137.15-229.45%应收账款周转率 1.38 1.33-存货周转率 1.47 1.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.30%8.93%-营业收入增长率%-2.07%-13.62%-净利润增长率%-32,756.36%-99.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 440,599.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,242.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 400,356.09 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-144.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 400,500.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专注于国防信息化和政务信息化两大领域应用软件的开发、推广和维护服务，为国家高新技术企业，具有军工保密资质，通过了知识产权管理体系认证。在国防信息化领域，公司立足装备仿真、作战仿真、网络通信、训练评估、装备虚拟实验等军事领域需要，根据客户需求，自主研发自动试验与仿真平台、模拟训练器等软件并利用先进的仿真设备与软件，结合海量的仿真数据和众多技术人才，为模拟训练、自动试验、作战指挥等领域提供技术支撑。在政务信息化领域，公司利用信息技术、通讯技术、网络技术、办公自动化技术、结合云计算机技术，针对客户的不同需求，快速构建或配置多种应用解决方案。公司客户资源主要为政府机关单位、军事院校、军工科研院所及作战部队。针对不同类型客户的需求，公司的销售模式也有所不同。公司产品主要以直销方式进行销售。根据项目的技术需求，成立对应项目组，进行软件定制开发。该模式可以有针对性的满足客户对特定功能的需求，且产品开发成本较低，客户使用更加便捷，进而达到双方共赢的目的。公司主要收入模式即为从客户方盈利，通过自主要研发的销售和软件定制开发服务两方面取得销售收入。其中软件定制开发服务又为客户解决方案模式，针对客户的问题，提出解决的思路和行动计划，从而涉及出能够适合客户需求的产品，实现了企业专长和客户需求端到端的连接，真正的融入到客户的日常活动中。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司一直致力于提供高效、专业的模装备仿真、作战仿真、网络通信、训练评估、虚拟现实训练系统的研发、设计、生产、集成、销售及技术服务。拥有多项知识产权、经验丰富的研发人员等关键资源要素，并利用以上要素向客户提供高效、专业、可靠的模装备仿真、作战仿真、网络通信、训练评估、虚拟现实训练系统及相关软硬件产品。公司凭借强大的研发技术实力、敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验，始终坚持围绕主营业务将产品做专做精，持续提高在细分行业内的竞争力和市场占有率。报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入 11,778,378.43 元，较上年同期减少 2.07%，营业成本 5,507,048.93 元，营业成本较上年同期增加 738,013.34 元，较上年同期增加 15.48%，主要系公司销售收入中，配套计算机及硬件采购量增加所致。实现毛利额 6,271,329.50 元,毛利率 53.24%，毛利率与上年同期下降 7.11%。归属于挂牌公司股东的净利润-1,025,861.33 元,较上年同期减少 12,898.18%。截止 2019 年 12 月末，公司资产总额 27,601,446.57 元，较上年年末增长-0.3%；负债总额 6,736,786.77 元，较上年年末增长 18.12%；归属于挂牌公司股东的净资产 21,038,127.67 元，较上年年末减少 4.65%。经营活动产生的现金流量净额-7,002,263.55 元,较上年同期减少12,411,400.70 元。现金流量减少主要原因：2019 年军方订货计划在年底才下达，致使合同不能如期签订，未能按期回款。本期收到的税费返还同上年期相比减少了 1,453,768.28 元。本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 3,148,169.01 元,为研发产值项目预投购料。报告期内，公司完成了国军标质量体系认证和装备承制单位认证“二证合一”检查；设立北京办事处，拓展客户资源；并参加第八届“中国创新创业大赛（大连赛区）”，荣获电子信息成长组二等奖。报告期内公司研发投入 1,886,478.78 元，占营业收入 16.02%，截止 2019 年 12 月末公司拥有有效著作权 50 件。公司不断完善研发体系，加强创新能力，为军、民两用市场提供优秀的产品与优质服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,856,098.27 10.35%7,591,838.07 27.42%-62.38%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 10,247,395.00 37.13%6,810,918.20 24.60%50.46%存货 4,584,076.15 16.61%2,926,461.97 10.57%56.64%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,541,504.93 5.58%1,124,808.77 4.06%37.05%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 3,320,000.00 12.03%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：与期初相比，货币资金上年同期较少 62.38%；主要原因是报告期内支付近三年房租及物业费，购买了商品。应收账款：与期初相比，应收账款较上年同期上幅 50.46%；主要原因是报告期内客户未按合同及时付款。存货：与期初相比，存货较上年同期增加 56.64%，主要原因报告期内采购合同增加导致存货相应增加。短期借款：与期初相比，短期借款较上年同期增加 100.00%。主要原因是报告期内公司向银行申请信用贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,778,378.43-12,027,891.37-2.07%营业成本 5,507,048.93 46.76%4,769,035.59 39.65%15.48%毛利率 53.24%-60.35%-销售费用 1,605,285.57 13.63%1,057,080.01 8.79%51.86%管理费用 3,986,744.43 33.85%5,172,075.31 43.00%-22.92%研发费用 1,886,478.78 16.02%2,979,092.77 24.77%-36.68%财务费用 41,476.20 0.35%-526.51-0.004%-7,977.57%信用减值损失-505,918.20-4.30%-资产减值损失 0 0%43,463.93-0.36%-100.00%其他收益 541,848.49 4.60%1,911,104.78 15.89%-71.65%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 17,876.00 0.15%-汇兑收益-营业利润-1,175,225.52-9.98%-1,219.14-0.10%96,297.91%营业外收入 100,000.00 0.85%1,000.00 0.01%9,900.00%营业外支出 40,602.91 0.34%3,176.94 0.03%1,178.05%净利润-1,115,828.43-9.47%-3,396.08-0.03%32,756.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：较上年同期增加 51.86%，主要原因是报告期内成立了北京办事处，多次参加国内大型展览会。研发费用：较上年同期减少 36.68%，主要原因是报告期内公司新增生产项目，研发人员主要投入公司重大项目生产中。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,778,378.43 12,027,891.37-2.07%其他业务收入-主营业务成本 5,507,048.93 4,769,035.59 15.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国防信息化 10,008,549.05 84.97%10,803,188.46 89.82%-7.36%政务信息化 1,769,829.38 15.03%1,224,702.91 10.18%44.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 单位 8,337,500.00 70.79%否 2 B 单位 900,000.00 7.64%否 3 C 单位 800,000.00 6.79%否 4 北京机电工程总体设计部 500,000.00 4.25%否 5 中国船舶重工集团公司第七 0 七研究所 490,000.00 4.16%否 合计合计 11,027,500.00 93.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连华盛天达信息技术有限公司 1,127,000 19.65%否 2 大连威迪欧信息技术有限公司 700,000 12.20%否 3 大连轩辕信息技术有限公司 680,000 11.85%否 4 大连中发电子工程有限公司 600,000 10.46%否 5 西岗区明宇科技产品商行 300,000 5.23%否 合计合计 3,407,000 59.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,002,263.55 5,409,137.15-229.45%投资活动产生的现金流量净额-1,009,447.00-288,954.00 249.35%筹资活动产生的现金流量净额 3,275,970.75-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-7,002,263.55 元，比上年同期相比减少了 12,411,400.70 元；本期经营活动产生的现金流入与上年同期相比减少了 7,143,003.00元，主要是 2019 年军方订货计划在年底才下达，致使合同不能如期签订，未能按期回款。本期收到的税费返还同上年期相比减少了 1,453,768.28 元。主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 3,148,169.01 元,为研发产值项目预投购料。投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流量净额为-1,009,447.00 元，与上年同期相比减少 720,493.00 元。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 761,693.00 元，主要是用于自研项目转化无形资产及设备老化、报废。筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期取得借款收到现金3,320,000.00元和支付利息44029.25元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有两家控股子公司：大连金云创通科技有限公司、大连中创华融科技有限公司：1、金云创通公司成立于 2017 年 8 月，主营业务是计算机软件开发、销售、技术咨询服务；计算机网络设备现场维护；综合布线；安全防范系统设计、施工。报告期内的营业收入为 921,226.42 元，净利润为-224,917.75 元。2、大连中创华融科技有限公司成立于 2016 年 11 月，主营业务是计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。中创华融公司刚刚收购处于置办期，未能实现销售收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内存在会计政策变更，详见本报告第十一节财务报告的财务附注三、23、重要会计政策和会计估计的变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 自成立市场部以来，连续三年投入巨大资金用于开拓市场，发展客户、争取订单，其次有于行业的特殊性，公司的合同收入具有一定的波动性和周期性，适逢公司客户采购环节内部调整,致使利润出现暂时的下滑，导致连续三个会计年度亏损。但公司治理机制完善，资源要素稳定，公司产品服务具有较强的竞争力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场迅速变化风险 随着互联网、大数据、云计算等相关 IT 技术的不断出现和发展以及市场的迅速变化，对软件行业在技术和产品方面的更新换代速度提出了更高的要求，而相应的技术和产品创新需要有资金和研发等各方面的支持。公司目前处于成长阶段，资金和人才等的积累尚需要一个过程，如果公司在资金和人才等方面的积累支持不了技术和产品的创新，将存在无法适应市场的发展变化而被淘汰的可能。应对措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度、完善研发创新体系；另一面整合销售力量，加大市场开拓力度，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。2、人才流失风险 研发人才掌握着公司自主研发产品的核心技术，是公司的核心竞争力。公司要想在国防信息化和政务信息化软件领域方面保持竞争优势，需要保持一个强大的研发团队，尤其公司在成长阶段对优秀研发人才的需求更大，优秀人才的流失将对公司产生影响。应对措施：公司高度重视核心技术人员的培养和优秀员工的选拔，并将计划通过股权激励等方式来保证人员的稳定，另外，通过加强企业文化建设、完善各项人力资源管理制度，公司良好的企业文化和工作氛围对吸引员工起到了一定的积极作用。3、市场竞争风险 国防信息化和政务信息化软件领域的企业较多，市场竞争激烈。目前，公司在国防信息化软件领域主要是为若干高等院校和某研究所提供产品和服务，政务信息化软件领域的市场主要集中在大连地区，如果公司不能充分发挥自身技术、服务、管理等方面的优势开拓新的业务渠道或深入挖掘现有的业务领域、开发新产品和客户资源、开拓新市场，就会存在市场竞争能力降低、市场份额逐渐萎缩的风险。应对措施：（1）公司重新做了战略规划与部署，进一步明确了公司主营业务方向与市场目标。将军品业务与民品业务分开，由子公司承担公司政务信息化业务，母公司金信德将专注于军工领域的装备仿真与模拟训练系统的研发、销售与服务。这样专业的公司去做专业的市场，更有利于我们公司的专业性与独立性发展，更好的服务与巩固我们的客户市场。（2）针对目前市场竞争，公司加快产品化的进程，通过项目转化，人才引进，渠道打通，率先将公司产品部署到最终用户，让用户需求牵引公司产品研发，面临市场竞争时，公司产品更具有竞争优势。（3）利用好军民融合政策，做好成果转化工作，减少产品研发周期与成本，培育公司核心技术。4、公司治理风险 股份制改组前，公司的法人治理结构较为简单，管理层规范治理意识薄弱，公司治理方面存在一定瑕疵。公司于 2015 年 5 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。公司治理水平得到了改善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理的要求会进一步提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，未来可能存在公司治理水平不适应发展需要的风险。应对措施：针对该风险，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，在生产经营中 严格依照相关法律法规、公司章程、三会议事规则的规定修改并履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。5、应收账款账期较长的风险 公司主要客户为政府机关、事业单位和高等院校。由于机制原因，上述单位付款内部审核流程较长，公司为上述单位提供的产品或服务在通过验收确认收入到取得销售回款之间存在一定的时间差，应收账款账期较长，进而占用公司的营运资金。但上述客户一般信用度较高，坏账风险很小。应对措施：针对上述风险，公司会加强与客户的联系与沟通，不断提高服务质量，以提升客户满意度；同时进一步完善应收账款管理和催收制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内公司控股子公司金云创通为非关联方比特神州科技（大连）有限公司提供借款 700,000.00 元，该款项产生的主要原因是前期项目合作预支合同款，后期因合同终止预付款转为借款，截至 2020 年 4月 23 日，比特神州科技（大连）有限公司尚未还款，预计 2020 年 12 月 31 日前还款。本次交易对公司经营决策未造成不利影响。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 段扬州、陈林青 关于向中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行申请授信额度且由关联方提供关联担保 6,000,000 5,500,000 已事前及时履行 2019 年 6 月 24日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方段扬州、陈林青为公司提供信用担保 600 万元。该事项具有一定的必要性，上述关联交易对公司持续经营未能构成重大影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月8 日 挂牌 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 正在履行中 其他股东 2016年6月8 日 挂牌 限售承诺 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年6月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.金信德股份股东签署了 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，声明“本人知晓并遵守公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条、公司章程第二十七条、第二十八条的有关规定、本人自愿接受对所持公司股份的限售安排，自愿根据上述规定锁定股份”。履行情况：严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。2.本公司控股股东、实际控股人、董事、监事及高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、关于诚信状况的声明、管理层声明与承诺。其中，为避免同业竞争情形，金信德股份控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示其目前未从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的控制权；或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。履行情况：严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,937,050 32.81%3,300 3,940,350 32.84%其中：控股股东、实际控制人 2,296,200 19.14%0 2,296,200 19.14%董事、监事、高管 2,683,250 22.36%3,300 2,686,550 22.39%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,062,950 67.19%-3,300 8,059,650 67.16%其中：控股股东、实际控制人 6,888,600 57.41%0 6,888,600 57.41%董事、监事、高管 8,062,950 67.19%-3,300 8,059,650 37.16%核心员工-总股本总股本 12,000,000-0 12,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 段扬州 4,748,400 0 4,748,400 39.57%3,561,300 1,187,100 2 陈林青 4,436,400 0 4,436,400 36.97%3,327,300 1,109,100 3 大连军融企业 526,600 0 526,600 4.39%-526,600 4 罗小洋 403,200 0 403,200 3.36%302,400 100,800 5 湛利平 403,200 0 403,200 3.36%302,400 100,800 6 陶正桥 403,200 0 403,200 3.36%302,400 100,800 7 平燕 326,600 0 326,600 2.72%244,950 81,650 8 任思静 201,600 0 201,600 1.68%-201,600 9 陈祥华 120,000 0 120,000 1.00%-120,000 10 余伟 100,800 0 100,800 0.84%-100,800 合计合计 11,670,000 0 11,670,000 97.25%8,040,750 3,629,250 普通股前十名股东间相互关系说明：控