836029_2015_创锐电子_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

广东创锐电子技术股份有限公司 公告编号：2016-001 2015 年度报告 第 1 页 年度报告 2015 年度报告 创锐电子创锐电子 NEEQ：836029 广东创锐电子技术股份有限公司（Guangdong TopFer Electronic Technology Incorporated CO.,LTD）广东创锐电子技术股份有限公司 公告编号：2016-001 2015 年度报告 第 2 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .6 6 第二节公司概况第二节公司概况 .1010 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1 12 2 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .15155 5 第五节重要事项第五节重要事项 .3 30 0 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .3 33 3 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3 36 6 第八节董事、监事、高级管理第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3 38 8 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .4 45 5 第十节财务报告第十节财务报告 .4 49 9 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第3 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创锐电子 广东创锐电子技术股份有限公司 有限公司、创锐有限 公司前身：即东莞市创锐电子技术有限公司 为本投资 东莞市为本投资中心（有限合伙）股东大会 广东创锐电子技术股份有限公司股东大会 董事会 广东创锐电子技术股份有限公司董事会 监事会 广东创锐电子技术股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 广东创锐电子技术股份有限公司章程 有限公司章程 东莞市创锐电子技术有限公司章程 证监会 中国证券监督管理委员会 元（万元）人民币元（万元）高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 董事、监事、高级管理人员 股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家工商总局 中华人民共和国国家工商行政管理总局 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 报告期 2015 年度 主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第4 页 律师、律师事务所 北京市大成（深圳）律师事务所 电源测试系统 电源测试系统是指由电源测试仪器设备与相配套的电源测试软件共同组成的智能化、自动化的用于各类电源测试的测试系统，是电源行业生产制造部门必备的系统之一。电源测试系统广泛应用于 PC 电源、适配器、充电器、LED 电源通信电源等电源的量测，为各种电源进行质量把关 基础仪器 用于构成电源测试系统的硬件仪器设备，包括可编程交流电源供应器、交直流标准源等多种电源测试中广泛应用的基础仪器 ATE+HIPOT 测试 电源测试+安规测试，电源测试指通过专用仪器设备，对电源的各项指标、性能、产品质量进行测试并得出相应结论。安规测试指对产品零件和成品进行安全性测试，保障产品不存在各项安全问题。可编程交流电源供应器(AC Source)电源测试系统中基础仪器的一种，可模拟各种交流电源状态、电源波形失真并进行电力特性的量测与分析，方便串联、并联，可扩充功率，增加电压 交直流标准源 电源测试系统中基础仪器的一种，用于测量电压、电源、功率、相位等电源指标 自动脱 PIN 测试治具 一种电源测试系统的自动化测试治具，属机械自动化测试治具的一种，用合并电源测试与安规测试，节省人工，增加测试的安全性 开放式软件 构成电源测试系统的操作软件，可以结合需求进行功能的设置与调整，以适应不同的电源测试需求，具有较强的适应性与开放性 康舒科技 创锐客户之一，康舒科技股份有限公司，康舒科技创立于 1981 年，经过持续不断的技术创新及客户开拓，以电源管理技术为核心的康舒科技已成为众多世界一级大厂的主要合作伙伴，并进入全球电源供应器产业的领广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第5 页 导厂商之列。为台湾全球研发总部，在中国大陆、美国及马来西亚等地亦设有专业研发团队。公司现合作的客户主要有：苹果、华为、IBM、夏普、联想、戴尔、诺基亚、索尼、惠普、东芝等国内外知名品牌企业 奥海科技 创锐客户之一，全称东莞市奥海电源科技有限公司，专注于研发、生产、销售移动电源、充电器等产品，公司成立于 2003 年，依靠深厚的行业经验及强势的营销网络，现已发展成拥有员工 3000 多人，拥有现代化标准厂房 50000 平方米的现代化企业，具备月产各类产品1000 万只的生产能力。公司现合作的客户有：联想集团、华为、小米科技、海信集团、酷派、金立、飞利浦、松下 TECNO、FLY、LAVA、MICROMAX 等国内外知名品牌企业 NHR 嘉兆科技有限公司，成立于 1980 年，是集测试测量、多层印刷电路板于研发、生产、销售、服务为一体的高科技公司，总部设在深圳，由香港嘉兆科技有限公司投资，业务从美国的“硅谷”、新加坡等国际城市陆续延伸至全国，并分别在北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。公司电源测量测试仪器产品在世界范围内占据主要的市场地位，是国内电源测试仪器高端市场的强力的竞争者。CHROMA 致茂电子股份有限公司，成立于 1984 年，以自有品牌Chroma成为全球电子量测仪器及系统的领导品牌供应商，提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统的 Turnkey 整合解决方案。主要产品包括电源供应器测试设备、被动元件与测试设备、视频与色彩测试、半导体测试设备、电气安规测试设备、6.PXI 仪器及系统。其产品在亚洲乃至国际市场均占有重要的市场地位。广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第6 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才紧缺风险 电源测试仪器行业属技术密集型行业，对技术人员的专业技术水平要求较高。较高的技术水平不仅仅体现在其需要具备较强的理论水平，实际操作技术，软硬件技术综合运用能力，分析及判断能力，还体现在具备多年的电源测试行业研发生产经验，熟悉研发生产流程，对相关行业有一定的认识，有较强的问题解决能力。公司致力于满足客户不同的要求，以硬件设备为基础、以开放型软件为核心，为企业提供个性化定制的电源测试系统。随着行业竞争的日趋激烈，企业客户要求的不断提升，公司对于专业技术人才的需求将进一步扩大。因此，如果企业出现人员流失或者紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第7 页 技术替代风险 随着现代信息技术的迅猛发展，系统及产品更新频率高，而用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求，因此公司现有产品存在一定的更新换代风险。另一方面，公司在新产品和项目实施的过程中，可能出现技术难点。电子仪器仪表产品的高精尖技术目前主要掌握在欧美及日本等国，我国技术相对落后，高端基础仪器需要进口国外产品，行业技术的先进程度影响整个行业的发展和公司技术的更新。因此公司存在新产品的技术替代风险。市场竞争风险 电源测试仪器市场上，中高端市场与低端市场分别由国外品牌与国内品牌占据。国内生产企业起步较晚，普遍规模较小，在资金、技术、人才等要素方面相对较为欠缺，一定程度上影响了市场竞争力。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显。公司经过多年的经营和发展，凭借技术研发优势、有效的产品质量管控体系及完善的售后服务在中高端市场竞争中保持一定的竞争优势，但如果现有国内市场竞争者通过低价策略争夺市场份额，或大型外资企业着力开发中国市场，降低产品价格，组建售后服务团队提高售后服务质量，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司的盈利能力造成一定不利影响 税收优惠政策变化的风险 本公司于 2012 年 7 月 23 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局被认定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法有关规定，公司自 2012 年度起三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。2015 年 7 月进行复审，科技厅暂未关于这方面的结果。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第8 页 公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险 应收账款回收风险 2015 年 12 月 31 日公司应收账款账净额 625.97 万元，应收账款净额占当期营业收入比例为 50.71%。从账龄结构来看，截至 12 月 31 日，一年以内的应收账款账面余额 615.39 万元，占应收账款的比重为 98.31%，整体账龄较短。随着经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。实际控制人存在尚未了结的诉讼的风险 共同实际控制人邹为民存在一宗尚未了结的诉讼，邹为民于 2001 年与自然人李参共同出资设立广州市东科联电子技术有限公司，后因为经营管理出现分歧，股东之间引起纠纷。2005 年 1 月 11 日，广州市天河区人民法院作出编号为（2004）天法民二初字第 1235 号的民事判决书，判决广州市东科联电子技术有限公司予以解散，股东应在判决生效之日起 15 日内组成清算组对广州东科联电子技术有限公司进行清算。后因公章及相关证件遗失，当时因法律意识不强，未能及时办理注销亦未能按时办理年检，被工商部门吊销，目前本人正在积极办理注销手续。广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第9 页 净利润依赖政府补助的风险 公司收到的政府补助 2013 年、2014 年以及 2015 年税后对净利润的影响额分别 317,755.50 元、590,254.72 元和 318,302.44 元。2013、2014 和 2015 年公司营业利润分别为-91,247.37 元、61,803.86 元和-532，606.52 元。公司净利润对政府补助存在较大依赖。造成这样原因主要是公司研发费用投入较大。政府的补助也主要是针对研发项目的补助。公司所租赁的经营场所未取得房产证的风险 公司租赁的经营场所：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第 11 层 06 室，出租方东莞市高盛科技园有限公司尚未就东莞市南城区周溪隆溪路 5 号的房产取得房屋产权证，租赁合同存在被认定为无效的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第10 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东创锐电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Chuangrui Electronic Technology Co.,Ltd 证券简称 创锐电子 证券代码 836029 法定代表人 韩红莉 注册地址 东莞市南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 办公地址 广东东莞南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李焰文 柳琳 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩红莉 电话 0769-22468546 传真 0769-23027471 电子邮箱 公司网址 www.topfer- 联系地址及邮政编码 广东东莞南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第11 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-26 行业（证监会规定的行业大类）C40-仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 主要为新能源行业提供测试方案和测试设备。目前主要为：电源生产企业、动力电池生产企业、充电桩生产企业、光伏逆变器生产企业提供测试方案和设备，并且同时提供相应地机械自动化解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 4,000,000 控股股东 韩红莉 实际控制人 韩红莉、邹为民 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144190077622073X6 是 税务登记证号码 9144190077622073X6 是 组织机构代码 9144190077622073X6 是 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第12 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,273,737.26 11,481,264.53 6.90%毛利率%37.38%34.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-155,730.99 641,508.29-124.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-473,408.80 334,790.45-241.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.47%11.60%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.52%6.05%-基本每股收益-0.05 0.21-123.39%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,294,770.75 13,349,012.95-7.90%负债总计 4,498,138.69 7,496,649.90-47.74%归属于挂牌公司股东的净资产 7,796,632.06 5,852,363.05 33.22%广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第13 页 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.95 0.00 资产负债率%36.59%56.16%-流动比率 3.71 1.92-利息保障倍数-0.29 6.84 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,186,728.58 687,504.99-应收账款周转率 2.29 2.89-存货周转率 3.93 3.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.90%38.94%-营业收入增长率%6.90%39.12%-净利润增长率%-124.28%171.07%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 4,000,000 3,000,000 33.33%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第14 页 六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 373,848.83 所得税影响数-56,171.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 317,677.81 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第15 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司属于仪器仪表制造行业（C40）。公司作为电源自动化测试系统制造商，主要为客户提供测量数据精准、自动化水平高、质量优势明显的电源自动化测试系统。自成立起，公司始终坚持以“技术创新”为企业发展的灵魂，高度重视对技术研发的投入和研发成果的产业化。公司研发生产的电源测试系统和智能设备，均基于“以软件为核心，以硬件为基础”的软硬件协同设计架构，相较偏重硬件更新的设计架构，能够满足不同客户的需求，提供具有较高性价比的个性化定制电源自动化测试系统产品。公司的具有较强的研发能力，尤其在可编程交流电源供应器、电源综合自动测试系统、测试软件、ATE+HIPOT 测试治具等方面，技术水平在行业内处于领先地位。公司拥有 4 项发明专利、2 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权，3 项软件产品登记证书，并有 1 项发明专利正在审理过程中。同时，公司系国家高新技术企业，是广东省人力资源和社会保证厅认证的博士后创新实践基地，并与广东工业大学、华东交通大学等高校保持了密切的科研合作关系。公司销售主要采取直销模式，主要的客户群体是电源类产品生产加工企业，在测试系统更新换代、增加产品门类、生产线扩张时会购买大量个性化的电源测试系统，公司凭借先进的技术和优质的服务与客户建立长期稳定的合作关系。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第16 页 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、2015 公司总体经营情况回顾：2015 年全年实现销售收入 12,273,737.26，比 2014 年同期增长 6.90%，其中测试系统产品销售 8,538,808.60 元，占销售收入的 69.56%，较上年减少 16.34%。；净利润为-155，730.99 元，比 2014 年同期减少 124.28%，主要是因为 2015新三板挂牌，支付的咨询服务费用较多，导致营业利润下降；资产总额 12,294,770.75 元，比 2014 年同期减少 7.90%。针对公司市场状况，公司加快了在全国市场乃至国际市场的布局，同时在产品方面开发现在比较热门的新能源的测试系统，在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源。2、业务拓展情况：公司销售在 2015 年，客户类型变化较大。公司一直定位在中高端测试设备，所以在 2014 年及以前，公司的销售额 70%以上来自台资，港资及外资企业。2015 年，台、港、外资企业的订单开始缩水，民营企业蓬勃发展，因我司之前未能预计到此变化，没有及时调整市场方向，导致上半年销售额减少；4、5 月份我们迅速做了市场调正，加大民营电源生产企业的业务开发，下半年的销售才回升。3、公司在 2015 年获批了广东省政府创新重大专项，并获得 80 万元的研发资助金。4、技术研发情况：公司自设立以来一直非常重视研发投入，公司 2015 年度研发投入为188.32 万元，占同期营业收入的 15.34%。2015 年，由于电动汽车的推出和发展，公司新能源测试方案研发正式启动：充电桩测试系统和动力电池测试系统。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,273,737.26 6.90%-11,481,264.53 39.12%-营业成本 7,684,805.46 1.56%62.61%7,566,832.47 38.83%65.91%毛利率%37.38%-34.09%-管理费用 3,696,297.77 34.38%30.12%2,750,529.14 37.45%23.96%广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第17 页 销售费用 1,107,972.92 35.31%9.03%818,839.94 56.78%7.13%财务费用 122,719.14-0.18%1.00%122,942.62-18.94%1.07%营业利润-532,606.35-961.77%-4.34%61,803.86-167.73%0.54%营业外收入 374,473.46-41.89%3.05%644,404.72 72.38%5.61%营业外支出 624.63 372.63%0.01%132.16 20,877.78%0.00%净利润-155,730.99-124.28%-1.27%641,508.29 171.07%5.59%项目重大变动原因:报告期内管理费用增长 34.38%主要是因为我司加大了研发的投入和新三板挂牌咨询服务费增加所致。报告期内销售费用增长 35.31%主要原因是销售人员工资增加及业务招待费增加所致。报告期内营业利润减少主要是原因是受国内宏观经济环境变化的影响，主营收入增长6.90%，而销售人员工资增加及业务招待费增加、新三板挂牌咨询服务费增加、研发费用的投入加大等因素导致期间费用的增长幅度大于营业收入的增长幅度，从而使营业利润减少。报告期内营业外收入减少 41.89%，主要原因是 2014 年确认与收益相关的科研项目的政府补助资金有 644,404.72 元，而本期确认与收益相关的科研政府补助是 374,473.46 元。报告期内营业外支出增加 372.63%，主要原因是固定资产处置损失。报告期内净利润减少 124.28%，因公司收入增长较少，受国内宏观经济环境变化的影响，公司本期扩大了促销力度，导致销售人员工资增加及业务招待费增加、新三板挂牌咨询服务费增加等以上因素导致公司净利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,273,737.26 7,684,805.46 11,481,264.53 7,566,832.47 其他业务收入-合计合计 12,273,737.26 7,684,805.46 11,481,264.53 7,566,832.47 按产品或区域分类分析：单位：元 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第18 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 测试系统 8,538,808.60 69.57%10,207,187.83 88.90%仪器与配件 2,195,597.42 17.89%936,403.26 8.16%维修与升级 1,539,331.24 12.54%337,673.44 2.94%收入构成变动的原因 报告期内主营业务收入中的测试系统类收入与上年度同期相比减少 19.33%，主要原因是受国内宏观经济环境变化的影响，客户对测试系统需求有所减弱，而老客户对产品的更新及替换较为注重，因此营业收入中的测试系统占比减少，不影响整体主营收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,186,728.58 687,504.99 投资活动产生的现金流量净额-512,671.75-135,164.23 筹资活动产生的现金流量净额 1,066,712.73 953,996.96 现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额呈上升趋势，主要系公司加大各项管理制度的建设，同时规范了关联方资金占用的情况，本期收回上期末关联方借用往来款约 450万元。报告期内公司投资活动产生的现金净流出主要系购买研发仪器设备及购买无形资产（进销存软件）导致投资活动现金流量净额上升。报告期内公司筹资活动主要原因是上期偿还债务现金较大，致使筹资活动购买现金流量净额呈上升趋势。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名客户名称称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第19 页 1 亳州市博通信息科技有限公司 1,787,948.72 14.57%否 2 东莞市奥海电源科技有限公司 1,510,854.70 12.31%否 3 深圳市博源电子有限公司 961,538.46 7.83%否 4 深圳地球村环保产业有限公司 799,658.12 6.52%否 5 东莞市源兴光学仪器有限公司 716,837.61 5.84%否 合计 5,776,837.61 47.07%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,883,199.96 1,541,303.05 研发投入占营业收入的比例%15.34%13.42%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金采购金额额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州市中普电子有限公司 1,180,187.21 18.91%否 2 青岛青智仪器有限公司 808,682.84 12.96%否 3 深圳市卓普讯科技有限公司 671,448.94 10.76%否 4 深圳市华秋实业有限公司 465,057.70 7.45%否 5 东莞市樟木头嘉仕电子仪器设备厂 365,336.32 5.85%否 合计 3,490,713.00 55.93%-项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 3,331,460.30 109.43%27.10%1,590,690.74 1,785.75%11.92%15.18%广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第20 页 单位：元单位：元 资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金与上年同期相比增加 109.43%，主要是收到投资款 2,100,000.00元，取得银行借款 1,000,000.00 元所致。2、报告期内应收账款与上年同期相比增加 40.77%，主要是受国内宏观经济环境变化的影响，公司为扩大销售，延长了部分客户的账期，导致应收账款金额增加。3、报告期内存货与上年同期相比减少 38.11%，主要是公司内部加强管理内控，制定最低库存，以节省现金流。4、报告期内固定资产与上年同期相比增加 205.19%，主要是公司参与的国家重大科技研发项目所增加了固定资产投入所致。5、报告期内短期借款与上年同期相比减少 55.79%，主要是公司偿还了短期借款，导致短期借款比上期减少。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），属于 C40 仪器仪表生产行业。行业发展呈现以下发展趋势：1.产业规模不断扩大：我国对电源测试仪器的需求量相当大，是电源测试仪器产品发展应收账款 6,259,712.17 40.77%50.91%4,446,813.21 26.98%33.31%17.60%存货 1,493,102.71-38.11%12.14%2,412,540.73 15.69%18.07%-5.93%长期股权投资-固定资产 867,693.51 205.19%7.06%284,316.18 11.74%2.13%4.93%在建工程-短期借款 840,000.00-55.79%6.83%1,900,000.00 90.00%14.23%-7.40%长期借款-资产总计 12,294,770.75-7.90%-13,349,012.95 38.94%-广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第21 页 最快的国家之一。但从国内电源测试仪器供给结构来看，中低端产品生产能力过剩，而在中高端产品方面，如高准确度电源测试仪器、数字式测试仪器、自动测试系统等又与先进国家产品技术水平有差距，不能完全满足国内市场需求，每年都需要大量进口，呈现进口额逐年扩大的趋势。从国内的生产状况来看，主要为低中档电源测试仪器的生产，而对于中高档产品生产则很少。根据千讯咨询发布的 中国电源测试仪器市场调查研究报告 显示据统计数据，2008 年我国电源测试仪器行业的市场规模为 13 亿元，2009 年为 14.6 亿元，同比增长 12.5%。2010 年为 16 亿元，同比增长 9.5%。2011 年为 18.8 亿元，同比增长 17.4%。2012 年达到 21.4 亿元，较上年增长 13.6%。2008 年至 2012 年，电源测试仪器行业的市场规模复合增长率为 13.27%，随着经济形势的好转与稳定，下游产业尤其是电子信息制造业的快速发展，预计电源测试仪器行业市场规模将稳定增长，整体上呈线性变化趋势。预计到 2016 年，我国电源测试仪器行业市场规模将达到 31 亿元。2.进口仪器将逐步被替代随着我国对实验分析仪器行业的重视程度不断加大，国产仪器的技术水平和服务能力的不断提升，加上价格优势的日益凸显，进口仪器将逐步被取代，同时政府也加大了对国产仪器的扶持力度。3、新能源产业的发展，其中代表性的行业：电动汽车行业的发展，将带动充电桩和动力电池行业的蓬勃发展，李克强总理在最近的正府工作报告上说要加快充电基础设施建设。而作为新能源行业测试设备和方案的供应商，我公司也必将随之迎来发展的好时机。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （一）公司的竞争优势 与竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下方面：1、产品优势 公司是电源自动化测试解决方案的提供商，产品主要分自动化测试系统和基础仪器两类。公司销售基础仪器单机的同时，提供个性化定制服务，根据下游客户的特殊要求生产以硬件设备为基础、以开放式软件为核心的软硬件架构的电源自动化测试系统。公司产品注重用户的需求，凭借十多年积累的行业经验，整合内外部有利资源，结合自身的技术水平和研发能力，为用户提供优质的产品，产品严格遵循 ISO9001 质量管理体系要求，确保产品在测试精度、速度、范围和稳定性等方面达到最优，并根据用户需广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第22 页 要定期对产品的软硬件升级，确保产品技术的先进性和实用性。提供高质量高品质产品的同时，公司通过研制与开发，不断拓宽公司产品的适用范围，目前公司产品测试范围包括电源适配器、电源充电器、LED 驱动电源、PC 电源、电视机电源、打印机电源、工业电源、UPS 电源等多种品类，覆盖领域广泛。2、行业先发优势 我国电源测试仪器行业由于起步较晚，与先进国家产品技术水平相比技术相对落后，尤其在中高端产品方面，如高准确度电源测试仪器、数字式测试仪器、自动测试系统等产品上，国内产品不能完全满足国内市场需求，每年都需要大量进口，呈现进口额逐年扩大的趋势，而进口产品一直存在成本高、售后困难等问题。公司从最初进入行业开始，便定位于中高端市场，为国内电源企业提供性价比较高的测试系统与优质的售后服务。和国内电源测试系统供应商相比，公司进入市场较早，更是中高端电子测试仪器市场的先驱。在政策的支持下，依靠技术的研发和创新，在过去十余年发展与积累的过程中，企业通过的长期的市场运营并为市场提供测量精准的产品和优质的服务，形成了稳定增长的客户群体并保持良好的合作关系，目前公司的客户包含康舒科技、奥海科技、七喜控股等多家知名企业，为苹果、三星、索尼、华为等多种知名品牌产品电源及充电器提供检测与测试设备，公司业绩稳定增长的同时也获得了较高的市场认知度和品牌影响力。3、产品综合技术优势 电源测试仪器行业属于技术密集型行业，企业技术水平的先进性及其软硬件综合技术实力对业务拓展具有重大影响。公司进入行业以来，经营范围一直定位在电源测试仪器的中高端市场，力图为客户提供优质的电源测试产品和服务。而在电源测试仪器市场中，仅生产销售电源测试通用的基础仪器单机，无法形成有利的市场竞争优势，容易随着技术的发展和产品的更迭失去已有的市场地位。因此在中高端市场中，必须以硬件仪器为基础、以开放式软件为核心，开发针对性强适用性高的电源测试系统，能够满足不同的需求并可以随着技术的进步发展调整、升级。公司经过多年的人才培养、研发投入与经验累积，研发并掌握了硬件与软件两方面的多种核心技术，公司系国家高新技术企业，研发实力突出，截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 4 项发明专利、2 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权，3 项软件产品登记证书，并有 1 项发明专利正在审理过程中。同时，公司系广东省人力资源和社会保证厅广东创锐电子技术股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-001 第23 页 认证的博士后创新实践基地，并与广东工业大学、华东交通大学等高校保持了密切的科研合作关系。公司对电源原理、行业企业、行业市场有着丰富的了解，可以综合运用软硬件的多种技术，能够满足不同客户的需求调整硬件的配置与软件的功能，综合生产满足客户需求的个性化电源测试系统。4、本土化制造的服务优势 由于起步较晚，技术相对落后，国内电源测试仪器中高端市场主要市场份额为国外品牌占据，中高端电源测试系统长期以来都依赖于进口并呈扩大趋势。在产品性能相当的条件下，国内电源生产加工企业需要承受较高的成本却无法获得稳定、及时、优质的售后服务，国外供应商很难满足国内客户在人员培训、设备维修、软件升级以及软硬件配套调试等多方面的售后需求。公司作为国内中高端电源测试系统供应商，本土化优势明显，有完善的售后服务管理制度，广东省内 24 小时响应到位，省外客户 48 小时服务到位，并在长三角、华中地区设置售后服务点由专业售后服务人员驻点服务。此外，公司设置