835403_2015_深担保_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

深担保 NEEQ:835403 深圳市不动产融资担保股份有限公司 SHENZHEN REAL ESTATE FINANCING GUARANTEE CO.,LTD.年度报告 2015 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页 共 81 页 公 司 年 度 大 事 记 1、公司多年一直担任深圳市信用担保同业公会常务副会长单位，公司信誉获得市场和同行认可。2、2015 年 12 月，公司新业务流程管理系统正式运行，业务流程和风控流程标准化和规范化程度进一步提高。3、2015 年 12 月 21 日获得全国股转公司的同意挂牌函，成为广东省首家挂牌新三板的融资性担保公司。4、获得亚洲金融协会与中国诚信品牌协会、中国互联网金融联合会、中国企业投资发展促进会联合颁发的“2015 诚信金融 新三板年度最具投资价值企业”称号 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页 共 81 页 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.14 第六节 股本变动及股东情况.15 第七节 融资及分配情况.17 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.18 第九节 公司治理及内部控制.22 第十节 财务报告.25 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 1 页 共 81 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、母公司、挂牌公司、深担保 指 深圳市不动产融资担保股份有限公司 主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书 公司章程 指 深圳市不动产融资担保股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 卓越柏盛 指 深圳卓越柏盛顾问管理有限公司 胜策投资 指 深圳市胜策投资有限公司 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页 共 81 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事李渊因公出差出席董事会,其授权董事王德代为出席并表决。重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 监管政策变化的风险 目前国家对融资性担保行业的监管制度基本为支持性的利好政策，但若未来行业监管政策发生重大变化，可能对公司发展造成不利影响。客户违约的风险 公司在业务开展前期会对客户还款能力等进行严格评估、并设置反担保措施等进行风险控制，且已提取足额担保赔偿准备金和未到期责任准备金，但若经济大环境恶化导致较大数量客户违约，可能会对公司业务发展和经营业绩产生不良影响。房地产市场成交量波动的风险 公司赎楼业务为公司的主营业务产品之一，若深圳市房地产市场发生较大政策或行业波动，可能对公司的经营业绩产生一定影响。行业竞争加剧的风险 公司在深圳担保行业一直保持领先的竞争优势和良好的信用口碑，但若发生行业不良或恶性竞争可能导致行业风险增加。风险管理和内部控制不完善的风险 公司具备较完善的风险管理和内部控制制度，并依据需要随时进行补充及改进，以符合市场和政策监管要求。但市场的变化和复杂程度需要公司随时应对并修改相关风控制度；经营执行中对制度可能存在的理解不充分也可能为公司带来业务风险。高素质人才不足的风险 随着公司业务的发展及公司不断创新产品对专业知识复杂程度要求的提高，可能使公司面临短期人才不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页 共 81 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市不动产融资担保股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN REAL ESTATE FINANCING GUARANTEE CO.,LTD.证券简称 深担保 证券代码 835403 法定代表人 肖兴萍 注册地址 深圳市福田区福华三路 17 号卓越世纪中心 3 号楼 3318 房 办公地址 深圳市福田区福华三路 17 号卓越世纪中心 3 号楼 B 座 35-37 层 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨劼、张洪富 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴芹芹 电话 0755-83786110 传真 0755-83785594 电子邮箱 irsz- 公司网址 http:/www.sz- 深圳市福田区福华三路 17 号卓越世纪中心 3 号楼 B 座 35-37层,518118 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 个人类担保、企业法人类担保、融资类担保业务、非融类担保业务以及资金与金融产品衍生类金融业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 118,600,000 控股股东 深圳市卓越柏盛顾问管理有限公司和深圳市胜策投资有限公司 实际控制人 肖兴萍、李渊 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页 共 81 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103209297 否 税务登记证号码 440300745184422 否 组织机构代码 74518442-2 否 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页 共 81 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,097,281.21 53,201,698.86 43.04%毛利率 34.27%34.05%0.22%归属于挂牌公司股东的净利润 14,563,401.39 13,894,419.21 4.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,342,042.62 13,891,448.46 3.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.32%6.68%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.23%6.68%-基本每股收益 0.13 0.12 8.33%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 341,493,361.19 304,282,586.95 12.23%负债总计 120,197,337.54 89,317,964.69 34.57%归属于挂牌公司股东的净资产 221,296,023.65 214,964,622.26 2.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.87 0.00%资产负债率 35.20%29.35%-流动比率 2.79 3.32-利息保障倍数（不适用）-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,289,443.67-25,148,799.38-应收账款周转率（不适用）-存货周转率（不适用）-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.23%6.53%-营业收入增长率 43.04%-10.55%-净利润增长率 4.81%-0.20%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页 共 81 页 普通股总股本 118,600,000 115,000,000 3.13%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -带有转股条款的债券 -期权数量 -六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 38.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,093.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 295,132.26 所得税影响数-73,773.49 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 221,358.77 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页 共 81 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处的担保业属于商业服务业。融资担保机构作为金融信贷体系内专业化的信用风险管理机构，其经营模式是“经营信用、管理风险”：即，一端为资金供给方提供风险承担、一端为资金需求方提供增信担保，促使潜在的信贷交易安全实现，以增加社会财富，体现出应有的经济价值。公司的主要客户为中小企业、个人等有融资难题的群体，公司的业务体现出了优化信贷资金配置、缓解融资难、促进创业、产业升级以及人员就业等社会价值。公司是一家致力于为国内个人及中小企业提供综合担保服务的金融服务供应商，拥有良好的品牌优势、专业高效的团队、优秀的风控能力、卓越的服务和创新能力和广泛的合作贷款机构。公司主营业务方向为融资和非融资类担保，担保对象为自然人与法人实体，并运用自有资金做部分投资业务，同时在大数据与互联网、金融衍生服务产品等方面有较好的实践探索与运用，并逐渐形成以担保为主体，以服务为导向的产品系列。公司业务类别包括：以房地产或不动产为主要对象的置业和开发担保、以信用与抵押相结合的流动资金担保、以全程与短期过桥相结合的资金类业务担保、以股东资源为基础的供应商需求及客户群需求担保、以传统融资及非融资和金融产品相结合的担保等等。公司主要产品有个人与法人赎楼转按揭担保（二手楼转按揭赎楼贷款担保、非交易转按揭贷款担保、拍卖房按揭担保担保业务等）、增信类个人经营性贷款担保、中小企业流动资金贷款担保、法人类企业土地与房产开发过程中的各类需求与担保（房地产项目开发贷款担保、工程履约与支付保函担保等）、普惠金融个人消费及装修贷等担保、诉讼担保、自有资金的投资与理财、委贷担保、金融票据、保理及金融租赁等非融资性担保等等。公司提供的各类担保与服务能有效提升客户信用，为金融机构提供风险隔离，实现担保、金融机构、客户三方共赢，以创造良好的经济和社会效益。公司盈利模式主要是在提供风险担保和服务过程中，依据时间长短、金额大小和承担风险大小收取一定比例的担保费、评审费和服务费。公司收入水平主要受产品品种、经营规模、市场需求、担保费率水平、担保期限长短和担保放大倍数等因素影响。公司以全国首批政府牵头设立，市场化运营的融资担保公司，经过十多年的耕耘，具有良好的品牌信用、资本实力和风险管理能力。自2002 年成立以来，依托强大的股东背景以及优秀的经营团队，创造了十三年连续盈利的良好业绩，累计担保额近600亿元，成为深圳担保行业民营与国有资本结合、规范治理的典范。公司2016 年1月在新三板挂牌，是广东省首家登陆资本市场的融资担保公司，挂牌后品牌信用提升、资本扩充能力进一步增强，为公司的进一步发展创造了有利条件。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页 共 81 页 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、总体情况 1、收入和利润持续增长。2015年，公司共计实现营业总收入约7609.73万元，同比增长 43.04%；实现税后净利润约1456.34万元，同比增长 4.81%。2、担保业务规模稳定增长。2015年办理担保额超过65亿元，同比增长超过180%。截止2015年末，公司担保总额超过580亿。3、抗风险能力行业领先。2015年末代偿率较低。截止2015年末，公司已累计提取担保赔偿准备金2518.15万元，未到期责任准备金2788.88万元，一般风险准备金3826.03万元，拨备覆盖率达 821.27%。4、与金融机构合作稳定发展。2015年末，存续合作银行等金融机构约30家，年均银行授信超30亿，公司挂牌新三板后，企业信誉进一步增强，又通过持续加深加强与主要股东的业务合作，增加盈利能力，获得金融机构的进一步认可，授信放大倍数将进一步扩大。二、市场开拓与创新 1、拥抱互联网，实现产品服务数据化、互联网化。借助股东卓越E+写字楼O2O管理体系，并与卓越物业签署战略合作协议，导入海量客户资源及数据。整合股东资源，将产品推向线上化、平台化。2、产品创新。在公司原有的综合融资担保服务基础上，推出普惠金融服务、类投行业务、商业地产运营综合金融服务产品。嫁接股东优质客户资源，创新推出物管楼盘入住企业租金贷款担保、物管楼盘入驻企业员工消费贷、物管入驻企业装修贷、旧改配套资金服务、高端消费人群白领贷等一系列低风险高收益业务产品。三、管理工作提质增效 公司第二代担保业务流程系统上线运行，进一步强化了担保业务调查、审批和报后管理的全流程精细化控制，有利于推进公司业务规模的扩大和产品种类不断创新。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,097,281.21 43.04%-53,201,698.86-10.55%-营业成本 50,019,564.30 42.56%65.73%35,087,544.69-10.27%65.95%毛利率 34.27%-34.05%-管理费用 32,179,209.91 30.80%42.29%24,602,579.61-1.32%46.24%销售费用 财务费用 营业利润 26,077,716.91 43.96%34.27%18,114,154.17-11.08%34.05%营业外收入 315,093.94 5,251.57%0.41%6,000.00-80.11%0.01%营业外支出 20,000.00 880.87%0.03%2,039.00-92.77%0.00%净利润 14,563,401.39 4.81%19.14%13,894,419.21-0.20%26.12%项目重大变动原因：1、本期营业收入同比增长 43.04%，是由于受 330 楼市政策的影响，2015 年深圳楼市成交旺盛；2、本期营业成本同比增长 42.56%，是由于报告期内公司二手楼赎楼业务增量较大使的员工薪酬、提成等人工费用增加所致；3、管理费用同比增长 30.80%，是由于报告期内公司二手楼赎楼业务增量较大是手续费等费用增加所深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页 共 81 页 致；4、营业利润同比增长 43.96%，是由于公司个人业务增量较多所致；5、营业外收入同比增加 5,251.57%，主要是报告期把多年积累的不需要再支付的业务尾款冲入收入所致；6、营业外支出同比增长 880.87%，主要是员工旅游经费支出。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 76,097,281.21 50,019,564.30 53,201,698.86 35,087,544.69 其他业务收入 合计合计 76,097,281.21 50,019,564.30 53,201,698.86 35,087,544.69 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 已赚保费收入 42,821,785.29 56.27%27,809,751.64 52.27%投资收益 20,585,450.35 27.05%9,780,975.53 18.39%利息收入 2,083,381.04 2.74%1,185,736.14 2.23%咨询费收入 4,035,038.33 5.30%3,405,014.55 6.40%委贷收入 6,571,626.20 8.64%11,020,221.00 20.71%收入构成变动的原因 本年度公司收入构成无重大变化。已赚保费收入占营业收入的比重基本持平。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 45,289,443.67-25,148,799.38 投资活动产生的现金流量净额 45,884,984.31 34,792,157.33 筹资活动产生的现金流量净额-8,232,000.00 0.00 现金流量分析：本期担保业务的大幅增长，是经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加的主要原因。报告期内现金分红 1500 万元，上市前增发 360 万股收入资本金 676 万元，两者相减，所以本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出 823 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 客户收入前五名 序号序号 客户名称客户名称 担保收入担保收入 占担保收入的占担保收入的比例（比例（%）是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川浦发置业有限公司 3,088,000.00 5.48%否 2 深圳市正兴基础建筑工程有限公司 375,000.00 0.67%否 3 深圳市信卓成电子有限公司 300,000.00 0.53%否 4 深圳市同为光电有限公司 247,000.00 0.44%否 5 黄剑波 168,000.00 0.30%否 合计合计 4,178,000.00 7.42%-深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页 共 81 页 （5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 289,519,233.52 49.24%84.78%193,996,613.52-13.74%63.76%21.02%应收账款 11,120,670.05-20.14%3.26%13,924,719.52 39.25%4.58%-1.32%委托贷款 6,410,000.00-3.17%1.88%6,620,000.00-52.67%2.18%-0.30%长期股权投资 固定资产 5,286,639.31-10.80%1.55%5,926,407.06-9.86%1.95%-0.40%在建工程 短期借款 长期待摊费用及递延所得税资产 1,013,149.30-35.55%0.30%1,571,920.55-14.26%0.51%-0.21%资产总计 341,493,361.19 12.23%-304,282,586.95 6.53%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 49.24%，主要原因系公司赎楼业务量增加，赎楼资金增加所致；2、长期待摊费用及递延所得税资产较上年下降 35.55%，主要是长期待摊费用办公室装修费用待摊余额较上年度减少所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过，转让全资子公司深圳市众博信财富管理有限公司 100%股权，转让完成后公司无控股或参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司通过购买理财产品及衍生品投资获得投资收益 2058.55 万元，获得利息收入 208.34万元。公司购买的理财产品主要为稳定收益的银行理财产品或信用等级较高的固定收益类金融产品。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境对公司的影响 2015年，国家宏观经济步入新常态，经济增速放缓，部分行业下行压力增大，在国家稳增长、调结构、促改革、惠民生的调控政策和改革措施的作用下经济运行总体平稳，金融风险增大但整体处于可控公司担保业务的合作银行等贷款机构、再担保机构及其他金融机构，作为贷款提供方或再担保授信方，为公司的供应商。公司与银行合作不断加强，截至 2015 年末，公司签约合作金融机构约 30 家，年均授信总额超过 30 亿。深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页 共 81 页 水平。公司始终专注于个人及中小企业融资担保服务，形成“小额分散、风险可控”的专业化模式，2015 年公司提质增效，在强化担保业务精细化管理、防控风险的同时，优化市场布局和银行合作格局，加强了开拓营销，取得了担保业绩逆势增长的成绩。2、行业发展对公司的影响 担保业是商业服务业一部分，新常态下现代服务业逆势成为增长主力，这既是经济结构调整和供给侧改革的内在要求，也利于优化配置、促进其他产业转型升级。担保业作为连接银企的纽带，一头为小微企业提供增信服务，一头为银行分担风险，发挥出杠杆放大和资金传导的职能，在缓解中小企业融资难和促进大众创业、万众创新中发挥着重要作用，在国家政策支持和中小企业需求的推动下，担保行业持续快速发展。2015年7月31日，李克强总理召开国务院常务会议，不断加快融资担保行业改革发展，更好发挥金融支持实体经济作用，有针对性的发展融资担保行业；2015年8月国务院出台关于促进融资担保行业加快发展的意见，肯定了融资担保是破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题的重要手段和关键环节以及对于稳增长、调结构、惠民生的重要作用 3、周期波动对公司的影响 公司为广大中小企业特别是小微企业提供融资担保服务，属于中小企业经营过程中所需的一种日常金融服务，虽然也受到宏观经济、外部环境和周期波动影响，但由于我国个人及小微企业融资服务长期存在结构性供给缺口，担保需求巨大，加上本公司该类业务比重占比较小，因此个人及小微企业融资担保业务周期波动对公司的营收影响不明显。公司能常态地对宏观形势的预判和提前采取相关措施，以应对周期波动和行业变化。公司秉承以风险防控为前提，以创新发展为手段，逐步完善产品服务，稳步开拓市场，保证公司经营的稳健发展。4、市场竞争的现状对公司的影响 近年来虽然我国融资业发展较快，但针对个人二手赎楼市场及小微企业专业融资担保公司并不多，能够在品牌信誉、风控维稳各方面维持多年持续提升，稳健发展的更不多，公司自2002年成立至今，十三年的发展，在品牌信用、担保技术、组织模式、合作渠道和人才培养等方面持续保持领先优势。5、重大事件对公司经营情况的影响 报告期内公司未发生对公司经营发展产生影响的其他重大事件。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、风控优势 公司秉承稳健经营方针，累积了十几年来的客户数据与风控数据，多年的风控理念与制度流程也经受住了市场的考验，风控模型成熟，为公司业务发展提供了保障,公司成立以来累计代偿发生率显著低于同期全国、广东省平均水平。2015年，公司通过上线第二代业务流程系统，进一步规范化、系统化业务操作和风控流程，进一步夯实公司的稳健发展基础。2、创新优势 为了更好的满足市场需求，公司担保业务在担保品种、担保方式，反担保措施、担保形式等方面进行创新。公司在把个人置业担保业务做大做深的基础上，同时依托普惠金融和股东产业链的上下游延伸服务，开发装修贷款、消费贷款、工程保函等担保服务产品。公司还利用多年累积的客户信用大数据，尝试进行O2O落地，为业务的深化发展提供更多的可能。3、信用和合作优势 十三年的稳健发展，沉淀优质信用资源，公司多年一直维持良好的银担关系，银行授信额度放大倍数行业领先，有效支撑了公司业务的维持和拓展。公司在深圳市地产中介服务行业拥有良好的市场声誉，战略合作签约伙伴70 余家，业务往来数百家，与中介机构合作密切。公司也在努力拓展新的业务渠道，新一年中会结合传统渠道与互联网渠道及中介优势，拓宽自身的业务来源。4、品牌优势 公司是全国首批政府主导设立，市场化运营的融资担保公司，由深圳市政府牵头，是土地房产中心深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页 共 81 页 等国有资本和卓越集团等民营资本共同发起设立的专业不动产担保机构，是深圳市不动产担保服务领域的开拓者，拥有深圳市不动产融资担保领域一流的市场品牌。2010 年荣登全国中小企业信用担保机构负责人联席会议“2009 年万亿担保规模上榜机构30 强”。2011 年联合信用管理有限公司评定公司信用等级为AA。2011-2014 年度公司均获得深圳市融资性担保公司年审A 类评级，连续多届出任深圳市信用担保同业公会常务副会长单位，同时也是中国住房置业担保论坛10 家秘书单位之一，深受市场的认可与尊重，为公司与金融机构的合作提供了优势。5、流动性优势 公司担保放大倍数目前处于较低的水平，业务进一步开展潜力巨大；公司自有货币资金充裕，内部资金管控严谨，资金安全性良好，净资本对可能发生的损失保障能力强，整体代偿能力很强。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司经营管理情况良好，业绩稳定增长，保持良好的发展趋势。1、可持续发展，经营稳定。报告期末，公司总资产34149万元，同比增长 12.23%；净资产22130 万元，同比增长2.95%（2015年中期进行了一次股东分红）。实现营业收入7610万元，同比增长43.04%；净利润1456万元，同比增长4.81%。具有较强的盈利性和持续增长性。在广东省发达的经济和金融环境下，公司与各合作机构建立了良好的合作关系，发展前景良好，经营风格稳健，业绩稳步攀升。2、抗风险能力稳固。报告期末公司代偿率较低；各项风险准备金共计9133.05万元，拨备覆盖率达821.27%，抗风险能力维持在较高水平。3、团队人员素质稳步提升。公司高级管理人员在担保行业具有先进理念和丰富经验，中层干部日趋成熟稳健，员工技能、经验和能力不断提升，为公司持续发展提供了人力资源基础。4、公司治理规范。公司按照新三板公众公司的相关要求加强公司治理、加强规范运作和信息披露。同时，公司始终坚持金融企业稳健和审慎的经营原则，以“安全性、流动性和收益性”为前提，不断完善风险管理体系，确保公司保持稳健发展。5、银行合作增强。公司凭借新三板挂牌后信用提升和资本补充优势，与金融机构合作不断增强，年末合作机构约30家，主要合作银行年均授信总额逾30亿。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。二二、未来展望未来展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 担保业是商业服务业一部分，新常态下现代服务业逆势成为增长主力，这既是经济结构调整和供给侧改革的内在要求，也利于优化配置、促进其他产业转型升级。担保业作为连接银企的纽带，一头为小微企业提供增信服务，一头为银行分担风险，发挥出杠杆放大和资金传导的职能，在缓解中小企业融资难和促进大众创业、万众创新中发挥着重要作用，在国家政策支持和中小企业需求的推动下，担保行业持续快速发展。2015年7月31日，李克强总理召开国务院常务会议，不断加快融资担保行业改革发展，更好发挥金融支持实体经济作用，有针对性的发展融资担保行业；2015年8月国务院出台关于促进融资担保行业加快发展的意见，肯定了融资担保是破解小微企业和“三农”融资难、融资贵问题的重要手段和关键环节以及对于稳增长、调结构、惠民生的重要作用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 强化巩固常规业务，加大力度创新业务。充分运用公司在深圳不动产领域十几年的品牌和口碑效应，掌握深圳房地产市场活跃交易的脉搏，提高个人置业担保业务和以不动产为对象的增信担保的占有率；借力新三板提高扩充资本金的能力并优化股权结构，扩大经营规模；结合股东强大的品牌与市场，导入其海量客户数据、推动普惠金融担保产品；借助股东供应商与房地产开发资源以及强大的资金实力，开发相关深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页 共 81 页 工程类担保和金融服务类产品；运用现代互联网手段将产品推向线上化，打造一站式在线金融服务平台。（三三）不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司不存在对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、监管政策变化的风险。目前国家对融资性担保行业的监管制度基本为支持性的利好政策，但若未来行业监管政策发生重大变化，可能对公司发展造成不利影响。公司将时时关注最新监管政策的变化，随监管动态变化适时调整经营策略，维持公司稳定发展。2、客户违约的风险。公司在业务开展前期会对客户还款能力等进行严格评估、并设置反担保措施等进行风险控制，且已提取足额担保赔偿准备金和未到期责任准备金，但若经济大环境恶化导致较大数量客户违约，可能会对公司业务发展和经营业绩产生不良影响。公司将严格按照公司业务流程及风控流程审查项目资料及客户背景，从源头把控业务风险。同时公司将继续强化线上业务流程的运用和学习，做到日常运营规范化、标准化，减少人为操作的失误。3、房地产市场成交量波动的风险。公司赎楼业务为公司的主营业务产品之一，若深圳市房地产市场发生较大政策或行业波动，可能对公司的经营业绩产生一定影响。公司将时时关注深圳房地产市场动向，及时调整业务产品和经营策略，保持公司总体业绩稳定增长。4、行业竞争加剧的风险。公司在深圳担保行业一直保持领先的竞争优势和良好的信用口碑，但若发生行业不良或恶性竞争可能导致行业风险增加。公司将继续加强与银行、合作单位及客户的日常关系维护，同时不断增强自身实力，用良好的市场信誉和口碑应对市场竞争，最大程度的利用市场竞争强化自身能力。5、风险管理和内部控制不完善的风险。公司具备较完善的风险管理和内部控制制度，并依据需要随时进行补充及改进，以符合市场和政策监管要求。但市场的变化和复杂程度需要公司随时应对并修改相关风控制度；经营执行中对制度可能存在的理解不充分也可能为公司带来业务风险。公司将不断加强内部培训，着力培养全员风险管理和风险控制的意识，最大限度的减少因政策理解误差导致的风险。6、高素质人才不足的风险。随着公司业务的发展及公司不断创新产品对专业知识复杂程度要求的提高，可能使公司面临短期人才不足的风险。公司将继续以市场化的手段择选和培养优质人才，以人性化的公司制度和具有市场竞争力的薪酬体系、福利体系凝聚高素质人才。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司无新增的风险因素。四四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页 共 81 页 第五节 重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第十节 财务报表附注 八（二）2.是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 备注：公司不存在与主营业务无关的对外担保，有关担保事项作为业务已在前文披露。二、二、重要事项重要事项详情详情 （四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 _ _ 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _ _ 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）_ _ 4 财务资助（挂牌公司接受的）_ _ 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,151,004.00 3,151,004.00 总计总计 3,151,004.00 3,151,004.00 深圳市不动产融资担保股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页 共 81 页 第六节 股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数 61,333,332 53.33%1,200,000 62,533,332 52.73%其中：控股股东、实际控制人 26,833,332 23.33%1,200,000 28,033,332 23.64%董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数 53,666,668 46.67%2,400,000 56,066,668 42.27%其中：控股股东、实际控制人 53,666,668 46.67%2,400,000 56,066,668 42.27%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 115,000,000 -3,600,000 118,600,000 -普通股股东人数普通股股东人数 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 深圳市卓越顾问管理有限公司 40,250,000 0 40,250,000 33.94%26,833,334 13,416,666 2 深圳市胜策投资有限公司 40,250,000 0 40,250,000 33.94%26,833,334 13,416,666 3 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 28,750,000 0 28,750,000 24.24%0 28,750,000 4 深圳市规划国土房 产 信 息 中 心（深圳市空间地理信息中心）5,750,000 0 5,75