835957_2015_建筑数据_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公告编号：2016-004 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（BIM(Shanghai)Building Data Technology Co.,LTD）2015 建筑数据 NEEQ:835957 年度报告 第2 页，共 76 页 公司于2015年6月参加上海市创新创业大赛，从 2326 家参赛企业中脱颖而出，成功晋级全国大赛，展示了公司的创新能力与研发水平。2015 年 8 月 23 日，公司召开创立大会，经全体股东一致同意，有限公司整体变更为股份公司。2015 年 9月 9 日，公司换领了上海市工商行政管理局核发的股份公司营业执照。2015 年，公司加大研发力度，取得包括毕埃慕建筑信息模型企业资产管理软件、毕埃慕智能报修管理平台等在内的 8 项软件著作权。公司作为上海市唯一一家 BIM 咨询企业，参与并编写了上海市建筑信息模型技术应用咨询服务招标示范文本（2015 版）、上海市建筑信息模型技术应用咨询服务合同示范文本（2015 版）两大市级 BIM 行业规范文本。公 司 年 度 大 事 记 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.33 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 上海毕埃慕建设工程顾问有限公司 毕埃慕、股份公司、公司、建筑数据 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 报告期、本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 三会 股东（大）会、董事会和监事会 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司/有限公司董事会 监事会 股份公司监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 中汇、会计师事务所、审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）大成、律师事务所 北京大成（上海）律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 BIM Building Information Modeling，建筑信息模型 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款存在的回款风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为7,356,418.19 元，占流动资产的 39.16%，占资产总额的 38.60%，其中一年以内应收账款余额为7,194,071.70 元，占应收账款余额的 92.54%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是大型国有企业、设计院及工程项目公司。由于行业惯例，客户的回款主要集中在农历年前，欠款客户的资产雄厚、信誉好且具有一定经营管理经验。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但若某客户现金流紧张，或者拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。行业竞争加剧及成本费用上升的风险 公司所处 BIM 行业为新兴行业，但随着大量实力雄厚的机构乃至上市公司纷纷加入 BIM 市场，行业竞争加剧，虽然公司在 BIM 行业起步较早，有较高的知名度，但竞争加剧可能会带来成本费用上升，影响公司的盈利能力。实际控制人不当控制风险 林敏、胡富淙夫妇间接持有公司股份合计为90.00%，为公司共同实际控制人。林敏任公司董事长兼总经理，胡富淙任公司董事，两人在公司重大事项决策、毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页 日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司整体变更为股份公司后，公司治理机制正在逐步完善，初步建立了适应公司现状的内部控制体系。但未来随着公司规模进一步扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。人才流失或知识更新不及时的风险 公司的核心竞争力是拥有一个涵盖建筑、结构、机电、绿色建筑、工程管理、软件研发等各领域专业人才和复合型人才的 BIM 团队，且团队成员通过不断学习最新的 BIM 技术知识并进行应用实践，保持知识技能及时更新和升级。随着行业快速增长，相关业务咨询公司不断招募人才，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。公司营业收入地域集中的风险 BIM 咨询服务属于工程建筑领域的新兴业务，公司是较早进入该业务的企业之一，公司自成立以来，凭借良好的技术服务，已在上海地区获得了一定的市场占有率，形成了良好的品牌形象。虽然为了不断开拓市场，公司已在保持上海地区竞争优势的基础上，采取措施加大对江苏、浙江以及武汉等地的市场开发力度，但尚处于起步阶段，如若公司未能在上海之外的市场开拓中取得预期效果，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响，公司营业收入存在地域来源相对集中的风险。宏观经济波动风险 BIM 管理技术可以应用于建筑设计、施工、管理各生命周期，目前我国 BIM 技术属于发展初期，主要由政府主导大型项目率先推广使用 BIM 技术，提供示范效应。目前我国对于 BIM 技术推广十分重视，先后颁发多个指导意见与规划，上海市多个政府部门协同成立联席会议，统筹 BIM 发展，推动大型项目 BIM 实施。BIM 行业目前处于从无到有的发展过程中，需求大于供给，行业发展状况良好。但是 BIM毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 行业为建筑业相关行业，主要服务于地产开发商、建设方，宏观经济以及全社会固定资产投资对于行业发展有较大的影响，如果宏观经济有较大波动，影响固定资产投资，对于 BIM 行业发展将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 BIM(Shanghai)Building Data Technology Co.,LTD 证券简称 建筑数据 证券代码 835957 法定代表人 林敏 注册地址 上海市金山区朱泾镇秀州村胜利 6100 号三栋 103 室 办公地址 上海市杨浦区阜新路 20 号 2 号楼 24 楼 C-F 座 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海银城中路 168 号上海银行大厦 15 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宁、钱潇 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 康兆璧 电话 021-61995100 传真 021-61995100 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区阜新路 20 号 2 号楼 24 楼 C-F 座 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-06 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 BIM 技术绿建咨询、三维建模、设计纠错、管线综合、虚拟现实、施工配合、BIM 技术培训等咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 上海雍燊企业管理事务所（有限合伙）实际控制人 林敏、胡富淙 四、注册情况 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000580616302Y 是 税务登记证号码 91310000580616302Y 是 组织机构代码 91310000580616302Y 是 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,891,127.45 8,956,463.43 55.10 毛利率%71.76 64.24 -归属于挂牌公司股东的净利润 3,744,948.46 3,012,615.16 24.31 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,479,448.46 2,984,865.16 16.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.56 87.47 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.61 86.67-基本每股收益 0.39 2.51-84.64 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,058,766.70 8,542,955.34 123.09 负债总计 4,683,515.96 3,592,653.06 30.36 归属于挂牌公司股东的净资产 14,375,250.74 4,950,302.28 190.39 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 4.13-68.28 资产负债率%24.57 42.05-流动比率 4.01 2.27-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,601,908.82 611,674.30-应收账款周转率 2.02 2.07-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%123.09 175.47-营业收入增长率%55.10 145.05-净利润增长率%24.31 257.91-毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 10,600,000 3.77 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注：由于期初为有限责任公司阶段，无股本概念，期初实收资本为 1,200,000.00 元，公司于 2015 年 9 月9 日股改，股改时总股本为 10,600,000 股。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 354,000.00 非经常性损益合计 354,000.00 所得税影响数 88,500.00 少数股东权益影响额（税后）26,550.00 非经常性损益净额 265,500.00 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于 BIM 咨询服务业，作为专业技术服务提供商，为客户提供 BIM 咨询服务。公司拥有一批具备丰富建筑、结构、机电、软件、建模、项目管理管理等相关经验和技能的员工，具有 BIM 实施所需的建模、施工工艺模拟、4D 施工计划和实际进度对比、施工总平面图布置模型、绿建分析、施工质量监控等技术。（一）盈利模式（一）盈利模式 公司通过市场调查和持续跟踪掌握市场需求、技术发展现状及应用趋势，有针对性的进行软件开发及技术研究，通过外部人才招揽和内部人才培养的方式集聚人才、增强公司技术实力，通过跟踪各个房地产商、地铁建设及运营公司在建工程情况发掘潜在客户并获得订单，根据咨询服务工作量收取费用。在项目建成后，通过继续提供 BIM 运维软件服务，使此项目的客户变为长期客户，实现每年维保费的收取。（二）研发模式（二）研发模式 公司拥有完整独立的研发体系，通过市场调查和持续跟踪掌握市场需求、BIM 技术发展现状及技术发展、应用趋势，在此基础上结合公司自身情况进行软件研发和应用研究。软件研发由研发部负责，BIM 事业部在需求调查等方面给予辅助配合；BIM 技术应用研究由 BIM 事业部负责，通过对国内外 BIM 软件发展、BIM 应用情况、BIM 典型案例进行持续跟踪和分析，并对公司完成的项目成果进行总结，不断提高公司 BIM咨询服务实力。（三）销售模式（三）销售模式 公司客户主要集中在建筑行业、房地产行业、工程设计行业，以及各种建筑、工程、基础设施的业主方，公司采用直接销售的模式，直接面对潜在客户进行洽谈、投标、签署合同。通过网络宣传、参与行业活动等方式进行市场推广，通过跟踪各地政府建设规划及在建工程情况、老客户介绍、客户主动联系等方式获取潜在客户情况并与之建立联系，针对有合作意向的潜在项目进行数据分析、定价分析、需求分析并提供项目服务建议书，向潜在客户展示公司实力和完成的经典案例，并最终通过投标的方式获取项目合同。（四）采购模式（四）采购模式 公司采购的商品及服务主要是 BIM 建模分析用软件、计算机硬件、低值耗材、图文印刷、技术咨询等，采购金额占业务收入的比例较小，对公司经营不构成重大影响，且公司目前规模较小，故未设置专门的采购部门。公司通过网络比价、现场或电话询价、质量及口碑比较等方式选定采购商品品牌、型号及供应商、服务提供方。（五）项目实施模式（五）项目实施模式 公司在项目规划阶段通过绿建咨询介入项目；在设计阶段通过 BIM 模型，辅助设计师优化设计质量；在施工阶段通过 BIM 模型，辅助施工单位节约成本；最后将模型运用到运维阶段，帮助客户对建筑进行日后的运维管理。实现了在建筑全生命周期中的各个阶段运用公司服务和产品。一个阶段的 BIM 模型数据可在下一阶段延续使用，根据项目对应的建筑所处的阶段、以及项目前一阶段是否应用了 BIM 技术、BIM 建模的深度的不同，要求客户提供图纸、前一阶段建立的 BIM 模型、以及本阶段 BIM 咨询所需的其他资料，依据客户提供的资料进行建模或模型深化，并在此模型基础上按合同内容进行碰撞检查、性能分析、综合优化、施工模拟等服务，按合同规定的各个阶段要求交付工作成果。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 13,891,127.45 元，比上年增长了 55.10%；营业利润 4,645,767.64 元,比上年增长了 16.56%；净利润为 3,744,948.46 元,比上年增长了 24.31%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 11,000,000 元，总资产为 19,058,766.70 元，总资产增长率123.09%，净资产为 14,375,250.74 元，净资产增长率 190.39%。综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年大幅提高、净利润大幅增加，达到公司预期目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,891,127.45 55.10-8,956,463.43 145.05-营业成本 3,922,785.34 22.47 28.24 3,203,162.75 58.48 35.76 毛利率%71.76-64.24-管理费用 5,200,483.31 248.74 37.44 1,491,206.29 221.42 16.65 销售费用-财务费用-47,916.47 4489.35 0.34-1,044.08-59.16 0.01 营业利润 4,645,767.64 16.56 33.44 3,985,606.81 268.82 44.50 营业外收入 354,000.00 856.76 2.55 37,000.00 94.74 0.41 营业外支出-净利润 3,744,948.46 24.31 26.96 3,012,615.16 257.91 33.64 项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入：本期比上年同期增长 55.10%，主要原因是，随着市场知名度的提高，市场份额的扩大，公司的营业收入获得了大幅增长，呈现出稳定快速增长的态势。2、管理费用：本期比上年同期增长了 248.74%，一方面是为了加强公司的规范化管理，配合公司的挂牌申请，以适应公司业务的快速扩张，而增加了行政人事财务等专业管理员工，导致管理员工的薪酬总额增长了 80.28 万；另一方面,为了确保公司未来的核心竞争力，公司从本期开始大幅增加了研发的投入,新增研发费用总额达到了 244.72 万元；同时，公司因申请挂牌而额外增加的中介服务费用达到 41.04 万。毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 3、营业外收入：本期比上年同期增长了 856.76%，增加额为 317,000.00 元，全部是政府补助，由两笔组成：1、收到的金山区财政局扶持资金 254,000.00 元；2、收到上海市科学技术委员会创新奖励金100,000.00 元；两笔均系与收益相关的政府补助。4、财务费用：公司未向银行借款，故没有利息支出。财务费用包括手续费和利息收入，本期发生额与上年发生额有较大变动主要是因为本期经营活动现金净流入和筹资活动现金净流入大幅增加，导致银行存款平均余额比上年有大幅增加，故利息收入比上年增加了 5.1 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 13,891,127.45 3,922,785.34 8,956,463.43 3,203,162.75 其他业务收入-合计合计 13,891,127.45 3,922,785.34 8,956,463.43 3,203,162.75 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 10,740,429.54 77.32 6,368,440.01 71.10 东北 99,269.10 0.71-华北 382,121.94 2.75 144,806.74 1.62 华南 398,584.90 2.87 279,029.13 3.12 华中 549,922.13 3.96 348,287.23 3.89 西北 151,767.73 1.09 95,988.28 1.07 西南 1,569,032.11 11.30 1,719,912.08 19.20 合计 13,891,127.45 100.00 8,956,463.47 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 收入来源主要区域未发生重大变化(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,601,908.82 611,674.30 投资活动产生的现金流量净额 141,928.40-337,777.90 筹资活动产生的现金流量净额 5,044,000.00 87,054.90 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增长了 652.35%，增加额达到 399.02 万元。主要原因是：随着公司市场知名度的提高，公司的营业收入获得了大幅增加，当年销售收入产生的现金流入也随之大幅增加。同时由于公司在 2015 年加强了应收账款的核算与催讨，以前年度销售收入产生的现金流入也大幅增加。在经营活动产生的现金流出方面，虽然公司因扩大经营规模，规范经营管理等原因使职工薪酬的现金流出、支付的税费、以及与经营活动有关的其他现金流出均产生了较大的增长，但总体增速仍然大幅小于现金流入的增速，最终使经营活动产生的现金流量净额获得了大幅的增长。2、投资活动产生的现金流量净额：本期是 141928.40 元。其中，投资人于年初归还股改前从有限公司的借款 167054.90 元，同时本期因投资购买固定资产等发生现金流出 25126.50 元。毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增长了 495.69 万元，主要是由于公司今年进行了股改，在股改过程中吸收了投资款合计为 568.00 万元，同时也归还了以前年度的借款 63.60 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海申迪项目管理有限公司 2,839,622.56 20.44 否 2 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 837,735.85 6.03 否 3 上海宇特顺房地产开发有限公司 799,246.79 5.75 否 4 上海轨道交通十四号线发展有限公司 767,312.74 5.52 否 5 中铁置业集团上海投资发展有限公司 754,716.98 5.43 否 合计 5,998,634.92 43.17-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长沙视码空间设计咨询有限公司 460,000.00 41.95 否 2 上海筑想信息科技股份有限公司 320,754.70 29.25 否 3 译筑信息科技（上海）有限公司 100,000.00 9.12 否 4 上海维启软件科技有限公司 33,018.87 3.01 否 5 深圳市宗升信息技术有限公司 20,000.00 1.82 否 合计 933,773.57 85.16-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,447,172.99-研发投入占营业收入的比例%17.62-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,128,220.39 662.01 58.39 1,460,383.17 49.11 17.09 41.29 应收账款 7,356,418.19 15.20 38.60 6,385,588.85 246.41 74.75-36.15 存货-长期股权投资-固定资产 163,225.34-43.28 0.86 287,793.53 13.31 3.37-2.51 在建工程-短期借款-长期借款-毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 资产总计 19,058,766.70 123.09-8,542,955.34 175.47-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上期增长了 662.01%，增加额为 966.78 万元。主要由两部分组成：其中因经营活动产生的现金流量净额增加 399.02 万元；同时，由于吸收投资增加现金 495.69 万元。增长原因详见“现金流量分析”。2、固定资产：本期比上期下降了 43.28%，下降的金额为 12.46 万元，主要是由于公司属于轻资产的公司，当期新增固定资产的金额远小于全年累计折旧的金额所致。3、资产总计：本期比上期增长了 123.09%，增加额为 1051.58 万元，主要是由于货币资金和应收账款的增长所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资的情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 BIM 作为一种新兴的工具，被认为是全球建筑行业的变革性理念和里程碑技术，为建筑行业带来了革命性的变化。大多数世界著名建筑、结构、施工公司，几乎所有项目都已运用 BIM 技术，西欧建筑业 2010年应用 BIM 的比例为 36%，北美建筑业应用 BIM 的比例已从 2007 年的 28%增长到 2012 年的 71%。国内一些项目率先应用上了 BIM 技术，比如 2008 北京奥运会奥运村空间规划及物资管理信息系统、南水北调工程以及香港地铁项目等。2013 年，我国全社会固定资产投资完成额 37.47 万亿元，工程勘察设计行业营业总收入 1.62 万亿元，由于发展时间较短，我国 BIM 咨询公司在数量和规模上都普遍偏小。目前我国 BIM咨询服务的市场才刚刚启动，但参照发达国家 BIM 应用比例和我国建筑建设规模，BIM 咨询服务业未来市场空间可达数百亿元。BIM 市场规模上限为房地产新房开工量。2014 年，房屋新开工面积 18 亿平方米，同比下降 10.7%；2015 年 1-7 月，全国房地产开发新开工面积 8.17 亿平米，同比下降 16.8%。由于房地产行业进入衰退期，未来 5 年，新房开工面积将继续以每年 10%的速度下降（到 2020 年，新房开工面积在 10 亿平米左右）。再考虑到各地开始强制实行绿标，及相关政策对 BIM 的推广速度，则到 2020 年需要做 BIM 的建筑工程至少有 4 亿平方米。未来一段时期内，BIM 咨询服务的价格将稳定在 10 元/平米左右。到 2020 年，BIM 服务的市场规模至少可达 40 亿/年。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1 1）人力资源优势）人力资源优势 BIM 咨询服务行业的竞争，其核心是 BIM 团队的竞争、人才的竞争。通过内部人才培养和外部人才招募，公司组建了完整的 BIM 咨询服务团队，团队成员涵盖建筑、结构、机电、绿色建筑、工程管理、软件研发等各个专业的人才，拥有丰富的 BIM 咨询项目的实际操作和管理经验，公司人才培养目前已形成了老人带新人、核心人员负责项目进展、新人进行项目辅助并在项目中成长的良性循环。（2 2）案例优势）案例优势 公司进入 BIM 咨询服务领域时间较早，具备一定的先发优势，通过长期的 BIM 学习、研究和应用实践，公司积累了多个 BIM 应用成功案例，形成了丰富的方案库和内容库，为公司形象宣传、业务承接、BIM 实施提供了有力的支撑。公司依托典型 BIM 项目实施案例，向客户展示公司项目经验和技术实力，让客户直毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 观的感受到应用 BIM 技术的收益，提高客户的信任度；同时，丰富的案例为人才培养提供了素材，完善的内容库管理推动项目实施效率不断提升。（3 3）服务优势）服务优势 公司 BIM 团队拥有丰富的 BIM 咨询项目的实际操作和管理经验，可提供建筑生命周期各阶段专业的BIM 咨询服务，为客户实现优化图纸、减少错漏碰缺、减少工程返工、缩短施工周期、降低项目成本、虚拟施工、建筑三维可视化、绿色建筑分析等多种价值。另外，公司团队拥有多位 Autodesk BIM 软件认证讲师，具备丰富的 BIM 应用培训经验，可为客户提供全方位的 BIM 技术应用培训。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，经营业绩有所增长，产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据 Transparency Market Research（透明度市场研究）的一份最新报告2015-2022 年 BIM 全球市场分析，规模，信息，增长，趋势以及预测，2014 年全球 BIM 市场价值 27.6 亿美元，而到 2022 年，将预期到达 115.4 亿美元，复合年增长率保持在 19.1%。根据地理位置，BIM 市场可以划分为北美，欧洲，亚太地区，拉美和中东非洲。其中北美是现在最大的 BIM 市场，占全球的 33%，并会保持到 2022 年。然而亚太地区则被看作是最具潜力的地区。中国，印度，日本，澳大利亚和韩国将会在未来的 7 年内扮演非常关键的角色。同时，根据欧特克有限公司与 Dodge Data Analytics 共同发布的最新中国 BIM 应用价值研究报告中显示：未来两年内，中国 BIM 应用率较高(在 30%以上的项目中应用 BIM)的施工企业数最将会有 108%的增长，中国地区已经跻身前五大 BIM 应用增长最快地区之列。现代化、工业化、信息化是我国建筑业发展的三个方向，BIM 技术将成为中国建筑业信息化未来十年的主旋律。基于 BIM 领域已经在我国建筑行业迅速扩展，BIM 的设计、施工和运维等应用已经成为不可逆转的中国 BIM 发展的趋势和方向。为此，2015 年度政府进一步出台了多项政策指导和引领企业 BIM 应用行动。例如：1、住建部发布关于推进建筑信息模型应用的指导意见(2015.6.16)；2、上海市建筑信息模型技术应用指南(2015 版)诞生(2015.5.14)；3、上海市发布 BIM 技术应用咨询服务招标、合同示范文本(2015.8.25)；4、深圳市建筑工务署发布了深圳市建筑工务署政府公共工程 BIM 应用实施纲要和深圳市建筑工务署 BIM 实施管理标准(2015.5.4)；5、建筑工程设计信息模型制图标准编制工作启动(2015.3.31)；6、住建部建立“住房和城乡建设产品 BIM 大型数据库等。综上所述，BIM 在中国正处于一个高速发展与成长崛起的阶段，随着国家政策的逐步完善，BIM 潜力将会不断被挖掘，势必会在建筑行业内全面快速的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司总体发展规划：培育踏实、高效、稳定的团队，建立完整的销售体系，建立完善的规章制度，毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 完善法人治理结构，并将根据我公司的发展和效益，经过上市融资，引入其他的风险投资或其他战略投资者。1、加大研发投入：作为从事 BIM 工程咨询服务及工程软件开发的轻资产企业，研发实力无疑是企业的核心竞争力，在今后 5 年内公司将扩大研发投入金额，同时将不仅局限于现有的建设信息模型业务，还将对智能化建筑领域进行拓展。2015 年公司研发的“毕埃慕建筑信息模型资产管理平台”获得了中国创新创业大赛（上海赛区）优胜奖，体现了公司雄厚的研发实力，目前“毕埃慕智慧园区管理平台”，“毕埃慕建筑数据集成协同管理平台”等项目正在积极研发中。2、制定及适时调整企业人员配置：未来五年内企业将设法吸引与留住优秀的科技研发人才。企业研发中心将扩大研发队伍，使科技创新朝健康稳定的方向发展。同时企业还将与各大高校及科研院所建立了长期的合作关系，签订协议，作为企业的人才培训基地。3、加强企业文化建设：建立有利于创新的企业文化，树立危机意识，提倡职工创新突破，鼓励创新精神，使每一个员工对技术创新有高度的认同感，形成创新的文化氛围，从而提高企业的技术创新能力。另外制定一系列的规章制度，从体系制度上激励员工的积极性，并对员工的科技创新成果的肯定。4、完善内部管理制度：建立并完善包括企业技术研发中心、综合管理部、工程部等部门在内的知识产权管理体系和信息反馈处理系统。企业未来五年内计划申请多项专利及软件著作权，同时按照知识产权管理办法 对企业的知识产权指定专门人员看管和建立档案管理，严格监督企业知识产权的信息安全状态。对泄露企业技术秘密的员工和外部偷用专利技术的企业，本企业将申请法律给予保护。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据 BIM 行业的迅速发展和市场规模的逐步扩大，结合公司实际情况，公司将全面完善销售管理体系，提高业务承接能力。同时根据市场需求，公司将研发 5 个以上的新产品，并投放市场以形成新的利润增长点。2016 年公司将以登陆新三板为新的起点，力争实现合同额达到 3000 万元，销售额 2200 万元的核心经营目标。应说明的是，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，需要投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂时没有对公司产生重大不利影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 (一一)应收账款存在回款风险应收账款存在回款风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 7,356,418.19 元，占流动资产的 39.16%，占资产总额的 38.60%，其中一年以内应收账款余额为 7,194,071