835881_2015_德菱科技_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 74 页 浙江德菱科技股份有限公司（zhejiang deling technology.co.,ltd）2015德菱科技 NEEQ:835881 年度报告 第2 页，共 74 页 2015 年 8 月，公司由有限责任公司改制为股份有限公司，改制后的股份公司严格按照国家对上市公司所要求的相关的法律法规、制度、规则、细则等管理制度，全面推行和规范公司现代化治理以及步入产业经营和资本运作双轮驱动的快车道，为公司发展提供了更为广阔的平台和契机。2015 年 8 月，增加注册资本 2000 万元，用于新产品研发及扩大生产。新产品进入市场并获得国家电网市场的认可，销售趋势良好 公 司 年 度 大 事 记 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 74 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 74 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 浙江德菱科技股份有限公司 股东大会 指 浙江德菱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德菱科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德菱科技股份有限公司监事会 实际控制人 指 陈树浩 高级管理人员、高管 指 浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 浙江德菱科技股份有限公司公司章程 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 74 页 第一节 声明与提示【声明】第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈其国、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘晓秋保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司大客户依赖风险 公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用，但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生，将对公司的业绩带来不利影响。采购供应商依赖的风险 公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，可能对公司生产经营产生一定影响。关联交易占比较高的风险 2015 年 1-12 月，公司向股东陈树浩的父亲陈其国和母亲叶玉琴控制的浙江宝丰机电有限公司采购额占当期公司采购总额的 30%、公司向股东黄锋勇参股的企业乐清市瑞萨电器有限公司及黄锋勇的弟弟黄锋阳控制的乐清市福瑞电器厂的采购额占当期公司采购总额的 5.54%，2015 年 1-12 月虽有呈下降趋势，但占比仍较高，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 74 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江德菱科技股份有限公司 英文名称及缩写 zhejiang deling technology.co.,ltd 证券简称 德菱科技 证券代码 835881 法定代表人 陈其国 注册地址 乐清中心工业园区纬十二路 231 号（浙江宝丰机电有限公司内）办公地址 乐清中心工业园区纬十二路 231 号（浙江宝丰机电有限公司内）主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张勇、李春华 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋荣建 电话 0577-62793566 传真 0577-62793265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省乐清中心工业园区纬十二路 231 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-15 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 74 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东-实际控制人-四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330382000004289 否 税务登记证号码 330382662877696 否 组织机构代码 662877696 否 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 74 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,583,747.71 72,239,991.56 54.46%毛利率%22.47%19.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,305,152.69 4,460,475.70 131.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,116,126.44 4,153,201.91 143.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.55%31.99%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.89%29.99%-基本每股收益 0.34 0.82-22.98%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,538,143.01 45,734,570.43 104.52%负债总计 54,060,866.50 24,562,446.61 120.10%归属于挂牌公司股东的净资产 39,477,276.51 21,172,123.82 86.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 2.12-37.74%资产负债率%57.80%53.71%-流动比率 1.60 1.57-浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 74 页 利息保障倍数 147.19 0.00 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,480,515.75 1,155,216.04-应收账款周转率 2.46 2.97-存货周转率 7.16 9.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%104.52%26.50%-营业收入增长率%54.46%53.08%-净利润增长率%131.03%93.48%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 10,000,000 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5599.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）154671.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62112.27 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 74 页 非经常性损益合计 222,383.82 所得税影响数-33,357.57 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 189,026.25 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 74 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内，公司在董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，进一步深化市场和行业推广，加快技术升级和新产品研制，提升内部运营管理效率，主要完成了以下各项工作：1、在市场与营销方面，公司继续贯彻“智能化低压产品运用于国家电网、电力行业和重点工程。逐步推向国际市场”的原则，不断挖掘原有客户新的需求，同时积极拓展新的行业客户。在智能电网行业，随着国家电网智能化的持续投入，智能产品采购订单有较大增长；电力行业和国际市场开发取得初步成效；在集团采购方面，除了维护现有客户之外，公司业务逐步从成套厂往最终客户发展；新产品销售总额占公司年度销售总额的 60%以上，实现了公司经营目标。客户结构愈加合理，企业知名度不断提升。2、在技术与研发方面，公司编制了三年的产品战略规划，确定了三个产品线产品项目路标，初步形成了未来五年的产品格局。同时，公司顺利导入了 RAMS 产品开发可靠性保障体系，在转变研发观念、优化研发模式、提高研发效率、降低研发成本上的效果已初步显现。与此同时，预付费小型断路器、万能式框架断路器等新产品相继上市，使产品线更加完善。公司高度重视自主研发成果的保护，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已拥有有效专利 40 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 35 项，外观设计专利 3 项。3、在内部运营方面，公司继续推行精益生产、不断优化供应链管理，完善产品质量管控体系，提升产品交付能力。年初公司顺利上线了物资管理（ERP）系统，进一步优化了管理流程，实现了企业资源的高效管理。4、2016 年，我司在开拓国际市场方面将有显著的变化，经过三年的合作与前期的研发、试制、批产，国外市场的订单已经下达到公司，新的增长点将给企业带来新的飞跃。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 11158 万元，同比增长 54.46%，实现净利润 1031 万元。公司营业收入和增长主要源于销售的稳定增长。报告期内，国家智能电网的快速发展，推动公司研发产品新型智能电器（重合闸开关）的进入市场，并获得市场的认可，从而带动公司的总体经济效益提升。浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 74 页 2015 年度计划是，进一步发挥公司在新品研发、市场渠道、质量管理、供应链管控、人力资源方面的优势，从质量、交期、成本三大方面着手，以质量卓越获得市场的青睐；以交期及时获得客户的赞许；通过精益生产合理调整生产节奏，产能得到提升，投资者得到满意。报告期限内，公司在保持现有的产能基础上，新增了三条智能产品生产线和全数老化设施设备；新增小型微断生产线、出口产品生产线，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司发展战略与整体经营目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 111,583,747.71 54.46%-72,239,991.56 46.91%-营业成本 86,512,131.85 48.78%77.53%58,149,338.76 45.36%80.49%毛利率%22.47%-19.51%-管理费用 9,037,544.18 42.22%8.10%6,354,556.14 18.50%8.80%销售费用 3,876,959.18 40.44%3.47%2,760,599.16 46.76%3.82%财务费用 80,369.99-1,903.74%0.07%-4,455.73 174.54%-0.01%营业利润 11,609,509.53 149.97%10.40%4,644,451.59 186.77%6.43%营业外收入 254,555.08-29.73%0.23%362,248.58-33.62%0.50%营业外支出 32,171.26 4,189.50%0.03%750.00-72.56%0.00%净利润 10,305,152.69 131.03%9.24%4,460,475.70 93.48%6.17%项目重大变动原因:1、营业收入同比增长 54.46%,主要由于国家智能电网的快速发展，公司研发产品新型智能电器的进入市场，并获得市场的认可，从而带动公司销售快速增长。2、营业成本同比增长 48.78%主要由于销售的增长。3、管理费用同比增长 42.22%主要由于新三板申报中介机构服务费用及研发投入增加。4、销售费用同比增长 40.44%主要由于运费及销售人员薪酬增加。5、财务费用同比增长主要由于票据贴现利息支出，而去年没有。6、营业外支出同比增长 4189.59%主要由于今年公益性捐赠支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 74 页 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 105,539,449.46 82,406,397.45 71,946,629.86 57,865,047.22 其他业务收入 6,044,298.25 4,105,734.40 293,361.70 284,291.54 合计合计 111,583,747.71 86,512,131.85 72,239,991.56 58,149,338.76 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比比例例%智能式断路器 68,268,465.73 61.18%17,094,045.97 23.66%非智能式断路器 36,720,181.95 32.91%53,991,123.53 74.74%电器配件 6,595,100.03 5.91%1,154,822.06 1.60%收入构成变动的原因 1、智能式断路器，今年销售收入占收入的 61.18%，相比去年增长了 37.52%主要是这个产品为我公司的新产品，研发投入等技术上在市场上有一定的领先优势。2、非智能式断路器，今年销售收入占总收入的 32.91%，相比去年下浮了 41.83%，主要是这个产品我公司的基本产品，整个市场非常成熟，很多公司能自己生产。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,480,515.75 1,155,216.04 投资活动产生的现金流量净额-1,561,803.32-2,259,720.29 筹资活动产生的现金流量净额 8,000,000.00 4,779,575.54 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于今年因销售量的提高及适当延长了个别大客户的信用期。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于今年固定资产投入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于今年股东增资。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 34,431,061.22 30.86%否 2 客户二 17,206,994.02 15.42%否 3 客户三 6,359,817.67 5.70%否 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 74 页 4 客户四 4,312,307.84 3.86%否 5 客户五 3,852,147.18 3.45%否 合计 66,262,327.93 59.29%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江宝丰机电有限公司 24,756,035.74 30.11%是 2 供应商二 9,827,091.84 11.95%否 3 供应商三 5,078,491.88 6.18%否 4 供应商四 4,245,935.08 5.16%否 5 供应商五 4,062,266.77 4.94%否 合计 47,969,821.31 58.34%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,784,044.05 3,610,756.17 研发投入占营业收入的比例%4.29%5.00%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 2,011,070.15-51.36%2.15%4,134,324.22 800.23%9.04%-76.22%应收账款 67,070,185.75 180.58%71.70%23,904,417.01-2.79%52.27%37.19%存货 15,423,751.01 76.28%16.49%8,749,798.21 193.71%19.13%-13.81%长期股权投资-固定资产 5,448,558.82-6.73%5.82%5,841,899.04 18.00%12.77%-54.40%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 93,538,143.01 104.52%-45,734,570.43 26.50%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 51.36%，主要由于今年个别大客户信用期延长，货款收回减少。2、应收账款同比增长 180.58%，主要由于销售收入的增长及个别大客户信用期延长。浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 74 页 3、存货同比增长 76.28%，主要由于预计未来销售收入增加而准备的库存材料。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1）国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和本土企业为主。在中国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。2）公司通过不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器智能产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模较小，品牌影响力也尚未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力，公司将面临低压电器中、高端市场竞争加剧的风险。3）国家电网智能化的提升以及智能电网、智能家居等朝阳产业，推动本公司智能型产品研发与市场化的进展，并获得市场的认可。而房地产行业的波动给我司带来一定的影响。我司积极调整经营与研发策略，以适应市场的变化，从而扩大市场的份额。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1）我司是集研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。德菱科技的发展离不开“机制创新”“管理创新”“科技创新”等三大经验。公司坚持“以人为本”的企业发展战略，以良好的环境吸引人才，以事业的发展凝聚人才，努力打造“科技和学习型企业”。2）与世界一流管理认证公司合作，规范与深化企业各项管理，从管理规范化到管理出效益的过程，形成公司的竞争能力；3）在企业发展过程中始终注重科技的投入力度，明确规定技术创新投入不低于销售总额的 5%。使公司的产业结构实现了生产由传统大众型向小型化智能化、规模化、电子化的两大转变。4）高科技的投入形成核心的竞争力，公司拥有雄厚的技术研发团队、累计申请专利 40项，其中发明专利 2 件，已取得专利证书 38 项，在智能型低压电器领域，核心专利数量增长名列前茅，某此产品已经填补国内空白，达到国际先进水平。同时也得到国家的产业扶持。5）公司建立健全独立的检测中心，为其配置先进的检测设施、设备、检测计量器具等，具备系统的检测能力和产品全系列功能性的确认能力。同时，也对供应商的产品与材料进行质量保障性确认检验，从进货源头实施质量控制，从而保障产品质量的一致性与稳定性。6）完善的质量控制手段与良好的客户服务网络以及业务精湛的售后服务团队。积多年生产低压电器以及节能产品的实战经验，能够更好的服务于用户并超越客户的需求。7）品质系统保障从供应链开始。制造品质管控在于过程控制、流程控制、首检 FAI 控制。高品质是赢得市场的根本，为此公司始终如一地坚持走质量兴业的道路。我们坚信唯有好品质的产品才能真正诠释科技的意义，而卓越服务的真谛体现在我们对用户的尊浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 74 页 重！为用户提供性能卓越、安全可靠、品质优良与环保的产品。(五五)持续经营评价持续经营评价 1）公司坚持科技创新的理念以及新产品的投入，在报告期内，新产品销售总额达 68.7%，预计 2016 年度将会带来更大的经济效益。2）公司在与外商长期的合作中，以技术为先导，以品质为保障的管理理念与实际行为，获得外商的认可。国际市场的开拓已经形成 2016 年度的批量性订单，将形成销售的新增长点。3）公司继续引进技术、质量、财务等高端管理人才，为企业的长期持续发展而夯实公司科学管理的基础，按照上市公司国家相关的制度、规则、细则、以及各项管理制度来规范我司的管理，推进公司长期稳定的发展。二、未来展望（自愿披露）(一一)行行业发展趋势业发展趋势 中国智能电网与智能家居的快速发展与需求，必然推动低压电器智能型的制造厂商投入更多的研发以满足市场需求。而国外知名品牌公司也虎视眈眈关注中国低压电器智能化市场。公司面临着内外冲击波的影响。目前，与国内同行相比，我们的技术与质量领先地位在不断的受到挑战；与国外同行相比，我们的制造成本与销售价格与受到空间的制约。因此，公司不断的创新产品技术，改善制造成本、压缩管理成本、降低质量成本，使之保持销售走向不同的客户群体和不同的国度，从而赢得经营业绩的持续增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司于 2016 年 1 月 8 日至 9 日专题研究公司发展战略与规划（简称 1819 会议），提出：1）销售内外结合、品牌与贴牌结合的原则；从集团配套逐步走向最终客户的发展方向；从成套单位向国家重点轨道交通、环保、节能、公共事业等行业拓展。2）保持新品研发人才的引进与新品研发费用的投入，并通过技术激励机制形成强大的推动力，从而实现企业的经营目标。3）近期研制的新产品，大力推广应用，从技术上实现终端客户的智能需求。我们设计智能化的理念是“只要客户想到，我们就能做到”！从而将智能产品替代普通型产品，形成良性循环。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司于 2016 年 1 月 8 日至 9 日专题研究公司发展战略与规划（简称 1819 会议），提出：进一步发挥公司在技术研发、供应链管理、生产工艺、质量控制、品牌构建、市场渠道、人力资源等方面所形成的竞争优势，根据中、高端客户群体的演变和需求，进一步扩大生产规模，持续提升市场份额，不断累积壮大中、高端客户群体资源，建立更高的市场美誉度。在加强现有产能与中、高端产品优势的基础上，公司将通过实施智能型低压电器产品生产线投资项目和研发中心项目，扩大智能、节能、环保等高技术含量、高附加值低压电器智能产品的产能与销量，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司的整体发展战略。为此，主要做好以下几方面的工作：1）在生产运营方面，公司将不断改进制造技术水平，提高质量，降低成本，缩短交货浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 74 页 期和增强制造柔性，使公司的制造水平和生产管理水平达到国内先进水平。同时不断提升供应链管理水平，寻找优秀供应商，加强供应商的质量监控,与供应商建立一种良好的合作关系；通过全面质量管理，组织相关职能部门，共同达成公司始终坚持并不断提升的质量目标，并通过进一步提升产品质量水平和完成重点产品的国际认证，不断增强产品品质。2）在技术研发方面，公司采用研发激励机制，通过不断研究和应用新技术、新材料、新工艺、新设备和优化产品研发流程，不断提高产品开发的工作效率和设计质量，通过技术创新提升竞争力。未来一段时间，公司研发的重点主要集中在智能结构与材料、通讯与网络、仿真与设计、可靠性与检测、电子与电路优化、机构系统集成等方面。3）在市场营销方面，公司将集中力量，以 BtoB 的销售方式，发挥公司在电力工程市场的优势，深度挖掘智能电网和智能家居市场，逐步完成在轨交交通、环保、公共事业等重点行业中的突破，使公司在各个行业中树立典型客户，形成口碑效应，同时辅助以适当的推广，提升品牌知名度，继续保持和提升公司在低压电器中、高端市场的竞争力。4）在财务管理方面，公司将逐步建立起规范、高效、相对固化的业务流程；推动完善公司信息化建设，达到财务数据及时准确，业务审批与评价客观、公平；完善公司内部控制制度，科学地进行预算和控制，保证各项业务的安全运行；建立财务风险预警系统，保证公司财务运行安全、高效。5）在人力资源管理方面，公司将建立与战略规划相配称的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，参照人力资源成熟度模型，从人才发展、人员配置、绩效改善、人员激励、招聘甄选、员工关怀六个方面设定目标，逐年分重点、分阶段提升人力资源开发与管理的能力，重点做好提升组织能力和建立与企业经营战略相结合的人才发展战略的工作，发挥人才对企业发展的重要支撑作用,让员工共享企业发展成果。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司在持续稳定地增长的同时，特别关注供应链的供给能力与异常变化，2016 年，公司已经对独家供货的供应商或关联方进行调整和增加，以便于质量、价格、交期的对比性，更是为了规避供应链异常带来的风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司大客户依赖风险：公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进的作用，但如果公司大客户出现流失或者自身经营不善等情况发生，将对公司的业绩带来不利影响。由于公司已经认识到风险的存在，开拓了国际市场以及智能电网、智能家居等国家朝阳行业，大客户的销售总量比例有所下降。新市场、新客户的销售趋势逐月提高，此风险得到一定的控制与下降。2、采购供应商依赖的风险：公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，可能对公司生产经营产生一定影响。报告期内，公司特别关注供应链的异常带来的风险。通过增加与调整供应商的策略，规避对供应商依赖的风险。3、关联交易占比较高的风险：2015 年 1-12 月，公司向股东陈树浩的父亲陈其国和母亲叶玉琴控制的浙江宝丰机电有限公司采购额占当期公司采购总额的 30%、公司向股东黄浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 74 页 锋勇参股的企业乐清市瑞萨电器有限公司及黄锋勇的弟弟黄锋阳控制的乐清市福瑞电器厂的采购额占当期公司采购总额的 5.54%，2015 年 1-12 月虽有呈下降趋势，但占比仍较高，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。报告期内，公司通过自制加工、选择新供应商替代关联方、减少关联交易量等方式，以减少或降低对关联方的依赖风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 供应链异常或中断风险：由于公司销售总额快速增长，可能带来供应链的异常变化，已经引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定：关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货，以满足我司的供货、质量、价格要求。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 74 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 30,818,390.65 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0.00 30,818,390.65 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 74 页 决策程决策程序序 总计总计 销售配件 4,647.38 是(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公开转让说明书中披露了公司所有董事、监事、高级管理人员均以与公司签署了 劳动合同、保密协议等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、避免同业竞争承诺函等承诺。履行情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员严格按照其与公司签订重要协议或作出重要承诺完成工作。公司已经披露的承诺有关于不占用公司资金的承诺函，承诺人为公司股东：陈树浩、黄锋勇、陈建景、沈滨翌；董事：陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、徐辉；监事：杜德安、徐华、叶晨露；高管：黄锋勇、陈建景、蒋荣建、刘晓秋；核心技术人员：黄锋勇、陈建景、杜德安。截至公告之日，尚未出现承诺触发条件。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%20,000,000 30,000,000-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-14,210,400 47.37%核心员工-普通股总股本 10,000,000-20,000,000 30,000,000-普通股股东人数 4 浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 74 页 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 陈树浩 4,210,600 8,421,200 12,631,800 42.11%12,631,800 0 2 黄锋勇 2,842,100 5,684,200 8,526,300 28.42%8,526,300 0 3 陈建景 1,894,700 3,789,400 5,684,100 18.95%5,684,100 0 4 沈滨翌 1,052,600 2,105,200 3,157,800 10.52%3,157,800 0 合计合计 10,000,000 20,000,000 30,000,000 100.00%30,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在相互关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司无控股股东(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司无实际控制人 四、股份代持情况 报告期内公司不存在股份代持情况。浙江德菱科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 74 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1