870219_2022_艾尼科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 艾尼科技 NEEQ:870219 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公公司年度大事记司年度大事记 2022年7月获得宁夏回族自治 区科技厅颁发的“垂直壁挂式平板太阳能热水器研发及应用”科技成果证书 2022年5月获得宁夏回族自治区科技厅颁发的“低温空气源热泵节能增效技术研究”科技成果证书 2022 年 5 月获得宁夏回族自治区科技厅颁发的“智能分段低氮燃气采暖热水炉研制 国家版权局颁发的“真空脉动制干机组智能控制系统 V1.0”计算机软件著作权登记证书 2022 年 6 月 21 日获得国家知识产权局授予“基于光伏光热板的采暖、制冷及生活热水的一体机系统”的实用新型专利证书。2022年6月21日获得国家知识产权局授予“一种光伏太阳能热泵系统”的实用新型专利证书。2022年8月30日获得国家知识产权局授予“一种太阳能热泵热电联产双源的系统”的实用新型专利证书。2022年8月30日获得国家知识产权局授予“一种太阳能空气源热泵热风机采暖系统”的实用新型专利证书。2022 年 4 月 8 日获得国家知识产权局授予“一种高温空气源热泵真空冷冻干燥系统”的实用新型专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人李洪香及会计机构负责人（会计主管人员）叶红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告，公告编号为：2023-008。审计报告保留意见所涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，公司与子公司北京艾尼艾嘉暖通科技有限公司因纠纷暂时未取得子公司财务数据，无法将其其财务报表纳入合并报表范围。艾嘉公司 2019 年营业收入占艾尼公司的 1.5%，2022 年受疫情影响艾嘉公司无业务发生，不影响公司业务的发展，也不是造成公司亏损的直接原因；与持续经营相关的重大不确定性主要是受疫情影响订单下滑、零售门店关停及计提减值损失等造成持续亏损，公司董事会具体分析了原因并积极采取了相应措施。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动，其价格的波动会对公司的生产成本产生一定影响，对毛利率也会产生一定的影响。受未来市场供需、经理周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。措施：多方询价，关注、及时分析常用的、需求量大的主要材料价格的趋势，适当时合理备货，以降低原材料采购成本。技术人才流失的风险 公司自成立以来一直致力于太阳能、空气源热泵和燃气产品等产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供智能、绿色、节 5 能的综合解决方案。公司需要通过不断的研发投入，开发新产品，以更好地满足客户的定制需求。公司目前核心技术人员未发生过重大变动，核心研发团队稳定。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能增加，公司对技术、研发等人才需求较旺盛，高端人才吸引较为困难。措施：公司采取从薪酬体系设计、业务技能培养、鼓励技术创新、研发及奖励兑现、人文关怀等多方面培育人才、留住人才，近 2 年公司技术人员稳定。应收账款回收风险 本期末、2021 年期末、2020 年期末，公司应收票据和应收账款分别为 25,139,141.99 元、34,063,201.85 元、36,710,805.03 元。前 5 名累计欠款占应收账款总额 48.07%。公司近年来部分政府性项目资金回笼迟缓，公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备,并确认了信用减值损失。但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。措施：公司制定应收账款奖励考核机制，业财及时核销对账，部分账龄长难度大的应收账款及时与律师配合采取法律诉讼的方式解决。税收优惠风险 公司于 2021 年 12 月 10 日再次通过宁夏回族自治区科学技术厅等机构高新技术企业的认证（证书编号为：GR202164000105），企业所得税享受 15%的税收优惠政策。如果未来上述税收优惠政策发生变化或不能通过高新技术企业认证，将会对公司净利润产生一定的影响。措施：关注国家政策，以政策为导向结合公司实际战略发展，加强在高新技术领域、科技人员比重、研发费用投入、高新技术产品（服务）收入等方面的投入，确保不断提升企业技术研发实力。收入的季节性波动风险 公司客户主要为企事业单位、学校、住宅项目等，销售的产品及工程安装受制于在冬季几乎无法实施安装,公司产品在国内西北地区销售具有明显的季节性，每年 12 月下旬到次年 3 月几乎没有销售与安装业务。公司产品销售的旺季，是从每年的 4月-11 月份，尤其在每年的 6 月-11 月份。总体而言，公司销售收入集中在第三季度与第四季度，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除第一季度、第二季度出现净利润为负的可能性，收入波动亦会对公司经营产生一定影响。因此，公司存在收入的季节性波动风险。措施：拓展代理商零售渠道，加强售后团队的建设，开发售后服务市场。新冠疫情影响下，营收不及预期的风险 报告期内，国内的新冠疫情虽然已经得到有效的控制，但是 2022年 9 月-12 月份宁夏发生疫情，正值销售安装的旺季，造成很多洽谈及实施中的项目均不得不停滞或者推迟延后，对 2022 年销售业务造成一定的影响，影响公司 2022 年业绩。措施：公司建立和完善了应对外部突发状况的应急预案，在材料供应、生产、安装、运输等环节做好人员替班安排，必要时核心人员住宿在公司，确保业务经营顺利开展。三年连续亏损对企业持续经营能力造成的风险 公司近三年出现持续亏损的状况，主要是疫情期间项目不能按期招标实施，部分代理商门店关停，计提信用减值损失等导致亏损数额加大；公司经营规模较小，订单不足造成不能通过扩 6 大产能降低生产成本从而增强产品的市场竞争力；生产能力未达到最大化，人工、折旧等固定费用摊销较大。虽然疫情后迎来煤改电的行业风口，公司仍存在客观因素影响订单量的风险。措施：积极应对市场变化，研发适销对路能迅速转化为产销量的新产品；树立暖通产品煤改电的示范点，提升知名度；疫情后的 2023 年行业迎来煤改电利好消息，工程招标将陆续开始实施；开发新客户；加强成本控制，提升管理效率；加大应收账款回收力度；优化企业内部管理，提升公司治理水平。本期重大风险是否发生重大变化：有变化，增加了连续亏损影响企业持续经营能力的风险 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 银川艾尼工业科技开发有限公司 公司、股份公司、艾尼科技 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 艾尼投资 指 银川艾尼投资有限公司 艾尼散热器 指 银川市艾尼散热器有限公司 艾依星网 指 宁夏艾依星网信息技术有限公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 股东大会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司关联交易管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 艾尼科技 证券代码 870219 法定代表人 李军 二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨晔 联系地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号 电话 13995408936 传真 0951-8988140 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号 邮政编码 750200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-386 非电力家用器具制造-3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 主要业务 太阳能+产品、太阳能热泵、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）、水源热泵、壁挂炉产品、中央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装。主要产品与服务项目 主要产品：分为空气源热泵、太阳能热泵、热泵热风机、管式太阳能、板式太阳能、集热系统、燃气壁挂炉等。服务项目：太阳能热泵、太阳能+产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）、水源热泵、壁挂炉产品、中央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装。业务主要应用于公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,413,913 优先股总股本（股）/做市商数量/控股股东 控股股东为（银川艾尼投资有限公司）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李军），一致行动人为（银川艾尼投资有限公司、李洪香、白亦治、王建华、牛玲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640122799907577A 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市贺兰县德胜工业园区宁平街 2 号 否 注册资本 34,413,913 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽红 杨晓光（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 （一）（一）盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,607,228.57 20,711,896.02-0.51%毛利率%13.77%22.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,134,470.09-9,312,168.27-84.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -20,346,558.22 -12,486,323.69-62.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.07%-23.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72%-31.09%-基本每股收益-0.50-0.27 60.82%（二）（二）偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,400,230.36 125,386,909.53-10.36%负债总计 94,544,033.63 90,396,242.71 4.59%归属于挂牌公司股东的净资产 17,873,003.33 35,007,473.42-48.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 1.02-49.08%资产负债率%（母公司）84.11%72.09%-资产负债率%（合并）84.11%72.09%-流动比率 0.60 1.06-利息保障倍数-4.86-3.12-（三）（三）营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,166,366.95-2,326,421.67 279.09%应收账款周转率 0.70 0.59-存货周转率 0.08 0.10-（四）（四）成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.36%-4.08%-营业收入增长率%-0.51%0.44%-净利润增长率%-84.00%-58.79%-11 （五）（五）股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,413,913 34,413,913 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0（六）（六）境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 （七）（七）非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-28,519.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,404,964.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,402,482.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,778,927.21 所得税影响数 566,839.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,212,088.133,212,088.13（八）（八）补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 （九）（九）会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （十）（十）合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业致力于清洁能源供热设备研发、生产、销售及安装的供应商。经营范围是：燃气燃烧器具安装、维修；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；机械电气设备制造；风机、风扇销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；农业机械服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；农业机械 12 销售；机械设备研发；金属制品销售；特种设备销售；电气设备修理；农副食品加工专用设备制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；非电力家用器具安装；非电力家用器具维修。根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“电气机械和器材制造业”之“新能源设备与服务”类中的燃气、太阳能及类似能源家用器具制造行业。公司的核心业务为专注于清洁能源（太阳能、空气能、燃气能）热利用的研究与推广，产品布局涵盖热源设备（太阳能管式/板式集热器、太阳能热水工程系统、空气源热泵、燃气壁挂炉、燃气热水器）、管路传输设备（优质薄壁旋压式不锈钢管件）、终端散热设备（新型散热器、风机盘管）、智能温控设备等四大系列。公司是西北首家获得全国工业生产许可证、具有生产空气源热泵资质的企业，也具有太阳能工程设计与施工、燃气具生产安装资质的企业。目前公司拥有 7 项发明及 54 项已注册专利，是国家级的高新技术企业，国家博士后科研工作站。公司拥有自己专业的技术研发团队，能够满足公司日常生产经营的技术研发需求，并且还能够根据行业未来的发展趋势，针对性的开发新产品；在经验层面，公司已完成超 1 亿元空气源热泵和太阳能热水系统安装项目，积累了丰富的项目经验，并且公司具备成熟的产品技术管理能力和精细的项目现场管理水平，拥有在工艺设计、设备调试、生产操作、现场管理方面具有丰富实践经验的专业团队，可以保证加工产品的质量稳定性、安装的流畅性。公司遵循“为社会节能、为生活供热、为员工造福”的企业使命，产品先后通过了 ISO9001:2015 质量体系、ISO14001:2015 环境管理体系 GB/T28001-2018：职业健康管理体系、康居认证等体系认证。拥有业内先进的-27 超低温检测实验室，是全国唯一一家打通清洁能源供热产品全产业链的企业。先后被认定为“自治区绿色工厂”、“国家级绿色工厂”。“银川艾尼清洁能源集成供热设备制造产业示范基地”项目被评为自治区级建筑产业化基地。通过引进国内外最先进的设备，秉承国内先进企业质量管理模式，重点提高产品加工能力和生产工艺水平，提高企业核心竞争力，力求以更优质的产品与服务，获得市场和消费者的认可。公司“艾尼”牌系列产品连续 10 年荣获宁夏名牌产品，“艾尼”也连续 10 年被认定为宁夏标志性品牌，艾尼系列产品被自治区政府列为政府采购名优产品；并先后获得宁夏质量管理奖、全国质量工作先进单位等荣誉。中国智能供热制冷产业技术创新联盟认定银川艾尼工业科技开发股份有限公司为中国智能供热制冷产业技术创新联盟电能清洁供暖委员会理事单位；我公司生产的“超低温空气源热泵”、“燃气采暖壁挂炉（冷凝）”被中国清洁供热工程优良部品数据中心收录。公司通过专业的设计能力和试验能力能够针对客户的不同要求提供让客户满意的服务，主要销售渠道是：工程销售、代理商销售、网上销售三种模式，根据产品特点划分为 BTOB 工程销售+BTOC 零售渠道，即：空气源热泵、太阳能系列产品以工程销售为主导，燃气系列产品以零售为主导，燃气热水器 100%零售。公司拥有专业的研发队伍和销售队伍，通过为客户提供空气源热泵、太阳能热水器等产品的开发、制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。销售部门通过实地洽谈、参加公开招投标、竞争性谈判等方式取得业务合同，合同签署后立即根据客户需求进行整体布置和安排、下发项目计划、组织按照项目计划进行设计、制造、安装、交付、售后等方面的工作。公司通过参加行业展会和引导各区域代理商对产品进行宣传和推广，使公司产品的使用价值和品牌价值得到充分的提升，与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期、持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。公司的销售理念从向客户提供单一供热产品，到为客户提供系统解决方案、供热集成系统转型，以技术为支撑，系统整合设计方案、产品选型、安装调试、维护服务等各关键环节，输出一整套高效运行的供热系统，满足客户的用热需求和购买价值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 13 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2016 年 8 月份获得自治区工信厅颁发的“专精特新”中小企业”证书，2022 年 9 月通过自治区工业和信息化厅“专精特新”中小企业复核，有效期三年，此资质除考评经营期限、研发投入比重、技术人员比重、质量体系认证、产品进入市场年限等指标外，还应具有专业化、精细化、特色化、创新化的特点；2020 年 8 月份获得自治区科学技术厅颁发的“自治区科技型中小企业”证书，有效期三年，此资质主要考评科技人员比重、研发投入比重、知识产权为 1项以上的类知识产权三类；2021 年 12 月 10 日获得国家“高新技术企业”证书，有效期三年，此资质主要考评企业独立知识产权、产品（服务）属于国家重点支持的高新技术领域、科技人员比重、研发费用投入、高新技术产品（服务）收入占比等方面。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 国家发展改革委、国家能源局于 2019 年印发了关于解决“煤改电”“煤改气”等清洁供暖推进过程中有关问题通知，助力北方地区“煤改电、煤改气”采暖进程，2017、2018、2019 年财政部、住建部、环保部（现生态环境部）、国家能源局等四部委先后确定了北方地区冬季清洁取暖三批 43 个试点城市，中央财政累计投入资金 351 亿元。宁夏回族自治区人民政府推出宁夏回族清洁取暖（2018 年2021 年）的通知 宁政办发201885 号中指出：2019 年地级市清洁能源取暖率达到 78%以上，县（市、区）清洁取暖率达到 65%以上，农村清洁取暖率达到 20%以上。2021 年，地级市清洁能源取暖率达到 80%以上，县（市、区）清洁取暖率达到 70%以上，农村清洁取暖率达到 40%以上。随着国家碳达峰、碳中和及煤改电政策的强力推进，清洁能源企业迎来风口。继 2020 年吴忠入围北方地区冬季清洁取暖试点后，2022 年宁夏银川、固原、中卫 3 地市成功入围北方地区冬季清洁取暖试点项目，4 地市 3 年累计将获 48 亿元中央财政支持资金。2022 年的西北煤改电专项资金已到位，2023年资金也已提前下达。艾尼作为西北地区率先具有太阳能、燃气能、空气能产品资质和施工资质最全的企业，在疫情期艰难生存的时候，公司没有消极而是积极应对市场变化，加强和各大院校的合作，积极寻找发展瓶颈的突破口。目前我公司已入围固原、中卫、盐池等地煤改电项目，同时公司加强北方清洁能源数字化平台的建设，为给政府碳达峰、碳中和提供可靠详实的数据夯实基础，另外公司在传统的空气源热泵基础上，研发的太阳能+新产品 2021 年 10 月推向市场。太阳能热泵应用在宁夏大武口理工学院、海原清真寺和贺兰养老院等场所，2022 年泾源县教育局十所学校、红寺堡 24 所学校也得到应用；以上 2 个项目中标金额近 3000 万元；2022 年我公司的太阳能热泵一体机在西夏区同阳新村成为了银川市煤改电示范点，张雨浦主席、赵旭辉书记等领导给予充分肯定，刘甲峰副市长调研了艾尼公司实施的银川煤改电项目并给予肯定；PVT 机型在西夏区富宁村得到应用。2022 年受疫情影响很多项目没有开始招标，2023 年的招标已陆续开始实施，目前公司已拿到约 1000 万元的项目，煤改电迎来行业利好消息，艾尼公司定会抓住机遇把近几年的损失抢回来！报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 718,151.77 0.63%1,288,738.79 1.03%-44.27%应收票据 29,700.00 0.02%-100%应收账款 25,139,141.99 22.04%34,033,501.85 27.12%-26.13%存货 12,885,429.08 11.30%8,811,548.08 7.02%46.23%投资性房地产 长期股权投资 827,932.9 -1,164,591.97-固定资产 39,891,766.14 34.98%43,006,697.06 34.27%-7.24%在建工程 无形资产 9,222,964.60 8.09%9,466,226.06 7.54%-2.57%商誉 短期借款 10,625,586.52 9.31%16,442,090.00 13.10%-35.38%长期借款 23.41%26,800,000.00 21.36%-0.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期末较上年末减少 570,587.02 元，下降 44.27%，主要是报告期内支付了以前年度项目的尾款 125 万元。2、应收账款 应收账款本期末较上年末减少 8,924,059.86 元，下降 26.13%，主要是清理确认了 2021 年以前计提的坏账 6387154.70 元并回收了部分 2022 年以前的应收账款。3、存货 存货本期末较上年末增加 4,073,881 元，增长 46.23%，公司本年 11、12 月份中标了贺兰煤改电、惠农和红寺堡煤改电项目，按照项目进度相应储备了产品并发出了部分产品，但是因工程实施已近年底加上疫情的原因工程进展缓慢，当年未完工验收导致库存余额增加。4、固定资产 固定资产本期末净值较上年末减少 3,114,930.92 元，下降 7.24%,主要原因是报废出售-高精密剪板机、数控工作台、冲床、氩弧对焊机、深劲压力机等 46 万元，本年计提折旧 265 万元。5、短期借款 本期末公司短期借款较上年末减少 5,816,503.48 元，下降 35.38%，主要是招商银行政采贷 264 万元到期还款，贺兰农村商业银行到期还款 400 万元。1、营业情况营业情况分析分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,607,228.57-20,711,896.02-0.51%营业成本 17,770,241.60 86.23%15,965,061.37 77.08%11.31%毛利率 13.77%-22.92%-销售费用 4,552,396.96 22.09%4,072,971.61 19.24%11.77%管理费用 5,020,390.13 24.36%4,722,256.34 22.31%6.31%研发费用 1,766,614.05 8.57%1,806,735.29 8.53%-2.22%财务费用 3,007,493.50 14.59%3,011,509.79 14.22%-0.13%信用减值损失-8,374,454.70 -5,555,308.16-50.75%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0%其他收益 2,412,685.45 11.71%3,109,042.41 14.69%-22.40%投资收益-416,659.07-43,285.19-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益-28,519.75-11,095.57-157.04%汇兑收益 0-0-营业利润-18,829,811.83-91.37%-12,364,856.12-59.70%-52.28%营业外收入 1,407,839.61 6.83%136,362.91 0.66%932.42%营业外支出 5,357.07 0.03%35,311.92 0.17%-84.83%净利润-17,134,470.09-83.15%-9,312,168.27-44.96%-84.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期末营业收入 20,607,228.57 元，较上年同期下降 0.51%，收入增速放缓的主要原因是宁夏 2022年 10 月、11 月份因新冠疫情封控，当时正值公司业务旺季，部分项目无法实施发货安装，均推后延迟到 2023 年发货，收入推迟至下一年度。2、营业成本 本期末公司营业成本 17,770,241.60 元，较上年同期增长 11.31%。主要是安装成本-人工成本增长及原材料成本增加。3、销售费用 本期末公司销售费用 4,552,396.96 元，较上年同期增长 22.09%。主要是营销费用的增加。4、管理费用 本期公司管理费用 5,020,390.13 元，较上年同期增长 24.36%。主要原因是处理了以前年度赔偿款。5、信用减值损失 本期公司信用减值损失-8,374,454.70 元，较上年同期增长 50.75%。主要原因是清理以前年度呆坏账。6、其他收益 本期末公司其他收益 2,412,685.45 元，较上年同期下降 22.40%。主要原因：2022 年政府补助资金减少。7、资产处置收益 本期公司资产处置收益-28,519.75 元，较上年同期增长 157.04%，主要是出售了 2 辆货车。8、营业利润 本期末公司营业利润-18,829,811.83 元，较上年同期下降 52.28%。主要原因：（1）安装成本-人工成本增长及原材料成本增加；（2）营销费增长；（3）政府补助的减少导致其他收益减少；（4）计提以前年度应收账款的坏账准备造成资产减值损失增加。16 9、营业外收入 本期公司营业外收入 1,407,839.61 元，较上年同期增长 932.42%。主要原因：一是债权人嘉兴恒日公司为我公司实施的工程项目，因产品和施工质量存在重大缺陷、无法使用，我公司多次催促嘉兴恒日整改均未解决，因不具备付款条件，我公司未付款；二是债权人嘉兴恒日公司已破产注销，不需要支付款项，因此公司债务减少，该应付款 1,281,837.61 元转为营业外收入。10、营业外支出 本期末营业外支出 5,357.07 元，较上年同期增下降 84.83%，主要是缴纳的会费减少。11、净利润 本期末公司净利润-17,134,470.09 元，较上年同期下降 84%。主要原因：（1）安装成本-人工成本增长及原材料成本增加；（2）营销费增长；（3）政府补助的减少导致其他收益减少；（4）计提以前年度应收账款的坏账准备造成资产减值损失增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,764,250.90 20,453,885.82-13.15%其他业务收入 2,842,977.67 258,010.20 1,001.89%主营业务成本 15,932,528.22 15,757,906.34 1.11%其他业务成本 1,837,713.38 207,155.03 787.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 市政产品 -100.00%-100.00%-100.00%壁挂炉销售与安装 580,400.63 977,601.78-68.44%-75.98%-6.00%-128.86%太阳能销售与安装 832,017.65 536,427.14 35.53%-78.21%-70.36%-85.28%空气源热泵销售与安装 11,450,067.74 9,246,190.99 19.25%-8.85%24.64%-57.16%燃气热水器 119,851.31 97,640.56 18.53%280.68%315.13%178.94%更新改造维修收入 其他产品收入 786,140.09 777,402.58 1.11%220.90%295.21%-81.90%太阳能热泵 3,995,773.48 4,297,265.16-7.55%318.08%462.59%-257.09%安装收入 -100.00%-100.00%-100.00%合计 17,764,250.90 15,932,528.21 10.31%-13.15%1.11%-60.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内我公司壁挂炉产品销售下降主要是因为公司 2017 年和 2018 年在北京、天津中标“煤改电、煤改气”项目金额较大，2019 年之后已陆续实施完成，订单减少、收入下降；太阳能产品销售主要是2016 年宁夏及周边推行管式太阳能进农村-政府“阳光沐浴”工程，中标项目较多，2020 年实施完毕后，17 管式太阳能订单减少，收入下降；空气源热泵产品略有下降主要是中标的贺兰、惠农、红寺堡等煤改电项目，因 10-12 月疫情原因未实施完成，2023 年继续实施；其他产品收入的增长主要是与 2022 年红寺堡、泾源等煤改电项目相关的光伏、散热器产品；太阳能热泵产品增长主要是该产品是公司研发推出的新产品，2022 年煤改电项目中得到应用。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁夏路卓建设工程有限公司/22-红寺堡空气源热泵安装试点项目 7,078,934.00 34.35%否 2 贺兰县住房和城乡建设局/22-贺兰县 2022 年冬季清洁取暖煤改电采购项目（第一批）3,297,356.00 16.00%否 3 泾源县教育体育局/21-泾源县无集中供暖区域学校煤改电（清洁取暖）试点示范服务采购项目 2,453,000.00 11.90%否 4 中国邮政集团公司宁夏回族自治区银川邮区中心局/22-银川邮局中心局采暖改造工程 2,297,138.68 11.15%否 5 中垦定边牧业有限公司/22-中垦定边牧业有限公司空气能设备采购项目 1,492,080.00 7.24%否 合计合计 16,618,508.68 80.64%-（4 4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元