871656_2022_远盾网络_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 远盾网络 NEEQ:871656 山东远盾网络技术股份有限公司 Shandong YuanDun Network Technology Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月被山东省工业和信息化厅评为山东省大数据发展创新平台。报告期内，公司原始取得发明专利 1 项-“一种基于图像处理的汽车零部件质量溯源方法”，外购取得发明专利 1 项-“一种物联网智能分拣系统”，原始取得实用新型专利 2 项，分别是一种汽车轮胎运输用货架、一种物流运输用托盘。报告期内，公司原始取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书12 项，分别是远盾网络商用车配件报价平台 V1.0、远盾网络汽配物损管理软件 V1.0、远盾网络指尖低碳修复管理平台 V1.0、远见视频查勘定损系统 V1.0、远盾同城配送软件 V1.0、远盾商用车零配件智能询报供查系统 V1.0、远盾网络_配件商店铺管理平台简称：远盾配件商店铺管理平台V3.0、远盾网络_配件询报价平台简称：远盾网络配件商平台V4.0、远盾网络_配件动态价格信息库软件简称：远盾配件动态价格信息库 V3.0、远盾网络_配件保险集采平台简称：远盾网络_配件保险集采V4.0、远盾网络_远盾物流信息管理软件 V4.0、远盾网络_远盾物流 APP 软件简称：远盾物流V4.0。2022 年 12 月 30 日，公司数据管理能力成熟度达到受管理级（2 级）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹虓、主管会计工作负责人王青顺及会计机构负责人（会计主管人员）王青顺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、产业政策变化风险 在汽车后市场领域，国家近年来相继出台了关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见、交通运输部关于修改机动车维修管理规定的决定和汽车维修技术信息公开实施管理办法等一系列打破汽车维修及汽车配件行业垄断的政策，为行业的进一步发展创造了良好的环境。但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。应对措施：公司作为一家“互联网+汽车后市场”企业，公司发展规划和业务模式符合国家大力支持“互联网+”发展的相关政策，未来公司将时刻关注国家政策的变动情况，认真研究与学习国家最新政策，根据国家政策的变动和市场环境及时调整公司发展规划和业务布局，适应国家政策的变动和行业发展趋势。2、新业务模式的认知风险 随着“互联网+汽车后服务”这一新业态兴起，加之移动互联网等新技术推动，汽车后市场各类商业模式也不断创新。公司得益于管理层多年从事保险行业、互联网行业和汽修、汽配5 行业的资源和经验，以保险公司为切入点，在国内推出了针对保险公司客户的汽车配件报价服务，并通过搭建电商平台来推动汽配行业交易模式的革新。但业务模式创新需要市场逐步认知并接受，如果公司产品在功能、用户体验等方面不能满足市场参与各方的需求，将影响新业务模式的推广。应对措施：随着公司业务的不断发展，公司通过整合线下 的汽车配件供应商、仓储及物流配送服务商、网上结算服务商 等产业链上的各参与方来打通汽车后市场配件供应链的业务模式，得到了各参与方的高度认可，公司根据市场需求不断完善业务模式，目前公司业务模式具备了向省外市场复制的能力，公司合作区域覆盖山东、北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、河南、辽宁、安徽、上海、浙江、湖北等省、市、自治区。3、市场竞争加剧的风险 随着经济发展和城镇化水平的提高，国内汽车保有量不断 增加，汽车配件市场蕴含的巨大商机加剧了各方参与者的竞争。其中，传统汽配企业借助原有渠道优势进行重新布局，新兴企业则凭借资金优势或互联网思维优势切入汽配市场，诸多参与者的进入，使行业内竞争进一步加剧，可能会对公司的市场地位造成一定影响。虽然公司一直专注于打造汽修、汽配供应链，并通过打造配件商、保险公司、物流企业、汽修厂这一生态圈在区域内形成了独有的竞争优势，但未来公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。应对措施：公司一直专注于打造服务全国的汽车后市场配 件供应链，通过整合线下的汽车配件供应商、仓储及物流配送 服务商、网上结算服务商等产业链上的各参与方，为客户提供 全品类的汽车配件信息、采购、物流、仓储、支付、渠道等一 站式服务，帮助保险公司客户实现了“精准理赔”，帮助汽修厂客户实现了汽车零配件“厂对厂”销售和“仓库对维修车间”配送，从而有效地降低了客户的运营成本，目前公司已在山东及周边区域内形成了独有的竞争优势。随着行业市场的发展和客户需求的升级，公司将密切关注行业发展趋势、竞争对手发展情况和客户需求的变化，不断优化升级公司服务，努力将公司建设成为国内汽车后市场配件供应链最具价值和影响力的品牌，实现与汽车后市场配件供应链上各参与方的共赢，推动汽配行业向“互联网+”模式发展。4、盈利模式风险 公司提供汽车配件报价平台服务、配件采购平台服务及汽 车配件物流服务，以向保险公司收取信息服务费、向配件商收 取业务推广费和数据服务费、向远盾物流连锁体系的承运方按 业务量收取物流平台使用费和配件代收款手续费、赚取配件买 卖差价为盈利模式。报告期内，由于公司业务尚处于规模扩张 阶段，为扩大用户量、培养客户使用习惯，公司暂未向入驻平 台的供应商全面收取业务推广费，目前只对部分保险供货交易 收取服务佣金，并允许保险公司以引入的采购平台的交易量折 抵信息服务费，因此导致了公司部分收费项目暂时无法实现盈 6 利，短期内仍然可能存在亏损及无法分配利润的风险。应对措施：公司通过整合线下的汽车配件供应商、仓储及 物流配送服务商、网上结算服务商等产业链上的各参与方，有 效地降低了客户的运营成本，已在山东及周边区域内形成了独 有的竞争优势，随着用户量的进一步扩大、客户使用习惯的养 成，公司向所有使用公司平台客户收取费用的时机不断成熟，同时随着业务规模的迅速增长，在成本结构相对固定的情况下，公司将有望获益于规模经济效应的体现，逐步实现盈利。5、人才流失风险 互联网行业普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点，行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争。而“互联网+”行业则对开发人员的传统行业知识有更高的要求。因此，拥有专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，将是业内企业持续发展的保障。如果公司核心骨干人员流失或公司不能随着公司的发展及时补充专业人员，都将对企业的经营发展造成不利影响。应对措施：公司在未来的经营发展中将大力推进人力资源 体系的建设，不断健全和完善绩效考核制度和奖惩激励制度，始终重视人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设，尽可 能减少核心技术人员的流失。公司也将适时推出股权激励方案，加大从外部引进优秀人才的力度，满足公司快速发展对优秀人才的需求。6、管理能力风险 随着业务规模的不断扩大以及服务区域的不断扩展，公司 的治理能力、组织构架及人力资源储备将面临挑战。如果公司 不能迅速地建立起适应全国市场的管理结构与推广模式，将会 制约公司的发展进程，难以顺利地实现预定计划。应对措施：随着业务规模的不断扩大以及服务区域的不断 扩展，公司将不断完善公司治理结构、组织架构，不断加强人 才储备和人才培训，为公司向全国市场发展提供保障。7、物流业务安全性风险 为提高客户的满意度，解决汽车配件配送“最后一公里”的痛点，公司近两年加大对物流业务的投入，为电商平台的快速发展起到了重要的支持作用。而物流业务对货物存储和运输的安全性要求较高，如果因公司管理不善或其他人为因素导致安全事故发生，公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，会对公司的物流业务产生不同程度的影响。应对措施：公司的全部运输车辆足额缴纳了货运险、第三 者责任险、交强险等险种，且公司也通过物流业务外包的形式 来降低自身运营的风险。同时，公司除了对物流人员进行入职 安全培训和技能培训外，还定期对物流人员进行安全知识培训，增强安全风险意识，提高安全操作技能，尽最大可能降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、远盾网络、远盾 指 山东远盾网络技术股份有限公司 上海远瑜 指 上海远瑜网络技术有限公司，公司控股子公司 远盾物流 指 山东远盾物流有限公司，公司控股子公司 四季车科技 指 山东四季车网络科技有限公司，公司控股子公司 远盾金宏 指 山东远盾金宏网络科技有限公司，公司控股子公司 远盾三合 指 山东远盾三合网络科技有限公司，公司控股子公司 远东公估 指 山东远东保险公估有限公司，公司股东 四季车服 指 山东四季汽车服务有限公司，公司控股股东控制的企 业，公司参股公司 国投东兴 指 青岛国投东兴创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 凯恩方德（深圳）指 凯恩方德（深圳）基金管理有限公司,公司股东 汇博投资 指 山东汇博股权投资基金合伙企业（有限合伙）,公司股 东 园梦创投 指 济南圆梦科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司 股东 得厚投资 指 济南得厚投资中心（有限合伙）,公司股东 管理层、董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 第三方电子商务平台 指 由除买、卖双方之外的第三方建设的为买方和卖方开 展电子商务服务的平台。按照电子商务模式不同，可 以分为 B2B 电子商务平台、B2C 电子商务平台和 C2C电子商务平台；按照功能不同，可以分为电子商务信息发布平台、电子商务支付平台和电子商务交易平台；按照行业范围不同，可以分为综合电子商务平台和行业电子商务平台。主机厂 指 汽车制造整机厂，即汽车生产企业 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 B2B 指 Business-to-Business，是企业与企业之间通过专用 网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展 交易活动的商业模式。远盾采购平台 指 汽车配件 B2B 电商平台 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东远盾网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong YuanDun Network Technology Co.,LTD.YuanDun Network 证券简称 远盾网络 证券代码 871656 法定代表人 曹虓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 司佳 联系地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701 室 电话 0531-81690003 传真 0531-81690003 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701 室 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 17 日 挂牌时间 2017 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(I642)-互联网信息服务(I6420)主要业务 公司处于互联网信息服务业，主要从事基于互联网的汽车配件报价服务、汽车配件 B2B 电商平台的运营服务、配套的物流服务以及汽车配件集中采销服务，致力于打造服务全国的汽车后市场配件供应链。主要产品与服务项目 汽车配件报价服务、汽车配件 B2B 电商平台的运营服务、汽车配件物流服务以及汽车配件集中采销服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）40,869,202 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（曹虓）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹虓），一致行动人为（远东公估、袁立松、王青顺、杨兵、张俊林、赛立革）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701005970397757 否 注册地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701 室 否 注册资本 40,869,202 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱淑珍 周卫华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO 南塔 18 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 165,263,560.18 62,481,434.16 164.50%毛利率%23.77%35.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,655,913.66 5,773,912.07 32.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,986,502.01 3,543,194.74 40.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.66%16.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.15%10.32%-基本每股收益 0.19 0.14 32.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,287,002.24 60,769,695.02 28.83%负债总计 31,033,983.88 21,742,039.14 42.74%归属于挂牌公司股东的净资产 44,860,838.85 37,204,925.19 20.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 0.91 20.88%资产负债率%（母公司）35.12%38.77%-资产负债率%（合并）39.64%35.78%-流动比率 1.25 1.21-利息保障倍数 10.36 13.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,873,201.52 7,464,856.61 5.47%应收账款周转率 16.86 9.41-存货周转率 5,443.56 161.11-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.83%50.88%-营业收入增长率%164.50%114.68%-净利润增长率%43.59%53.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,869,202 40,869,202-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,031,906.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-36,316.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 505,535.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,501,124.73 所得税影响数 525,174.02 少数股东权益影响额（税后）306,539.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,669,411.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。A.关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。B.关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。13 A.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。B.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更 报告期内本公司无会计估计变更。（3）前期差错更正 报告期内本公司无前期差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期，公司纳入合并范围的子公司共 5 户，详见第八节财务会计报告八、在其他主体中的权益；增加 2 户，减少 0 户，详见第八节财务会计报告七、合并范围的变更。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于互联网信息服务业，主要从事基于互联网的汽车配件价格大数据服务、汽车配件 B2B 电商平台的运营服务、配套的物流服务、汽车配件集中采销服务以及低碳修复运营服务，致力于打造服务全国的汽车后市场配件供应链，为保险行业提供配件理赔一体化全场景解决方案。公司以保险公司、汽车配件商、汽车修理厂为服务对象，将互联网与汽车配件行业有机有效地结合起来，借助新型业态改造传统行业，为客户提供全面的市场化配件信息、质优价廉的正品配件、方便快捷的采购方式、安全省心的物流配送服务，帮助保险公司客户实现了“精准理赔”，帮助汽修厂客户实现了汽车零配件“厂对厂”销售和“仓库对维修车间”配送，从而有效地降低了客户的运营成本，推动了汽配行业向“互联网+”模式发展。公司借助配件价格大数据平台所提供价格信息本地化的特点和真实、准确的优势，向区域内的保险公司分公司进行销售推广，根据分公司的示范效果，进而推进与保险公司总公司的合作，从而不断扩大业务覆盖区域。同时，远盾平台在提高保险公司查勘定损和理赔效率方面效果显著，且有效降低了保险公司的运营成本，因此部分保险公司也会自发进行系统内推广，也推动了平台业务范围的拓展，快速提高远盾网络的品牌知名度。公司重点改进升级了平台交易模式，将原有的撮合式交易模式转变为介入式交易模式，通过自主创新的前端保险事故车定损环节切入导流技术，解决汽配市场中汽车配件解析的“一车一码一件”精准定位、保险行业多年的理赔环节和配件采购痛点以及汽配电商交易平台获客引流线上采购的核心难题。公司充分利用平台的配件商资源和维修厂资源，根据汽修厂需求向配件商以集中采购价格采购配件，再将配件提供给汽修厂。远盾采购平台庞大的平台交易量为远盾物流业务的发展输送了大量的货源，而公司力推的配送“最后一公里”服务也吸引了众多平台以外的客户选择远盾网络作为货运服务商。低碳修复平台作为保险公司理赔减损必要手段，通过线上化，标准化，流程化管理，击穿传统模式人为操作中间环节，实现配件外修工作透明化、规范化、可视化，对外修工作各环节进行过程的精细化管理，最终通过修复平台实现理赔配件应修尽修建立行业配件修换标准，最大限度实现理赔配件水分压缩，从根本上屏蔽低碳修复的风险环节，实现低碳修复闭环管理。公司收入主要来源于：为保险公司提供系统平台开发，进行私有化部署；通过收取保险公司客户的信息服务费获得盈利；与进驻平台的配件商签署协议，在进驻平台时收取业务推广费，等配件商在平台上实现交易后，根据月度或年度销售额收取数据服务费；向远盾物流连锁体系的承运方按业务量收取物流平台使用费和配件代收款手续费；公司根据有大量配件采购需求的汽修厂客户提供的采购清单，向配件商询价，待获得报价后确定销售价格，交易完成后获得价差收益。另外，公司控股子公司上海远瑜、远盾金宏、远盾三合向第三方提供软件技术服务，收取技术服务费。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -15 详细情况 2022 年 6 月，公司控股子公司四季车科技被认定为 2022 年度山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。2022 年 3 月，公司及公司控股子公司四季车科技被认定为山东省2022 年第一批入库的“科技型中小企业”，有效期一年。2021 年 12 月，公司控股子公司四季车科技被认定为山东省 2021 年第二批“高新技术企业”，有效期三年。2021 年 8 月，公司被认定为 2021 年度山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。2020 年 12 月，公司被认定为山东省 2020年第二批“高新技术企业”，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,496,612.05 13.41%8,961,638.27 14.75%17.13%应收票据-应收账款 8,729,582.16 11.15%10,878,263.41 17.90%-19.75%存货-46,284.19 0.08%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,476,294.31 1.89%1,778,380.49 2.93%-16.99%在建工程-无形资产 22,729,948.04 29.03%25,383,115.64 41.77%-10.45%商誉-16 短期借款 20,128,663.33 25.71%11,500,000.00 18.92%75.03%长期借款-预付款项 14,415,694.50 18.41%2,888,984.825 4.75%398.99%开发支出 7,915,094.12 10.11%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款本期期末金额为 20,128,663.33 元,较上年期末金额增加 75.03%，主要原因为：公司本报告期新增兴业银行的 5,000,000.00 元和子公司四季车科技本报告期新增中国银行的 2,100,000.00 元银行贷款所致,贷款用途主要是补充流动资金、支付供应商服务费等。2、预付账款本期期末金额为 14,415,694.50 元，较上年期末金额增加 398.99%，主要原因为：公司本报告期新项目投入预付的供应商货款。3、开发支出本期期末金额为 7,915,094.12 元，较上年期末金额增加 100.00%，主要原因为：公司本报告期工业互联网标识解析平台开发。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 165,263,560.18-62,481,434.16-164.50%营业成本 125,975,366.37 76.23%40,384,847.20 64.63%211.94%毛利率 23.77%-35.37%-销售费用 2,332,204.38 1.41%1,372,850.46 2.20%69.88%管理费用 19,745,194.38 11.95%9,760,077.66 15.62%102.31%研发费用 11,240,018.59 6.80%6,251,050.08 10.00%79.81%财务费用 1,091,265.89 0.66%500,434.16 0.80%118.06%信用减值损失-417,879.49-0.25%-809,488.54-1.30%48.38%资产减值损失-其他收益 3,939,221.37 2.38%1,741,265.97 2.79%126.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-50,325.34-0.08%100.00%汇兑收益-营业利润 8,201,560.22 4.96%4,977,022.04 7.97%64.79%营业外收入 15,000.00 0.01%632,405.06 1.01%-97.63%营业外支出 53,892.09 0.03%15,800.00 0.03%241.09%净利润 8,225,362.48 4.98%5,728,377.29 9.17%43.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 165,263,560.18 元，较上年同期增幅为 164.50%，主要原因为：公司本报告期积极开拓市场，加强业务合作，信息技术服务收入和配件销售收入增加以及将控股子公司四季车科技营业17 收入纳入合并报表所致。2、营业成本本期金额为 125,975,366.37 元，较上年同期增幅为 211.94%，主要原因为：公司本报告期由于销售业务量的增加导致信息技术服务成本和配件销售成本相应增加所致。3、销售费用本期金额为 2,332,204.38 元，较上年同期增幅为 69.88%，主要原因为：公司本报告期维修费、推广费以及服务费增加所致。4、管理费用本期金额为 19,745,194.38 元，较上年同期增幅为 102.31%，主要原因为：公司本报告期职工薪酬、技术开发服务费以及折旧摊销费用增加所致。5、研发费用本期金额为 11,240,018.59 元，较上年同期增幅为 79.81%，主要原因为：公司本报告期注重技术创新，加大对研发项目的投入所致。6、财务费用本期金额为 1,091,265.89 元，较上年同期增幅为 118.06%，主要原因为：银行贷款利息支出增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,263,560.18 62,481,434.16 164.50%其他业务收入-主营业务成本 125,975,366.37 40,384,847.20 211.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 信 息 技 术服务收入 112,239,894.82 80,831,422.49 27.98%138.20%278.08%-26.65%业 务 推 广收入 109,915.56 82,750.00 24.71%13.95%2.93%8.06%物 流 业 务收入 3,293,449.49 4,728,187.53-43.56%-11.06%-30.22%39.43%配 件 销 售收入 13,818,169.76 13,723,955.55 0.68%22.64%17.36%4.47%汽 车 增 值服务收入 34,906,799.43 26,041,015.66 25.40%100.00%100.00%100.00%其 他 业 务收入 895,331.12 568,035.14 36.56%204.61%24.83%91.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期公司信息技术服务收入、汽车增值服务收入以及配件销售收入大幅增加，相应的成本也有18 所增加，主要原因是公司将控股子公司四季车科技纳入合并报表以及积极开拓市场，推广业务的成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 亚太财产保险有限公司 60,050,942.30 36.34%否 2 天安财产保险股份有限公司 24,918,042.32 15.08%否 3 中国平安财产保险股份有限公司 17,786,077.88 10.76%否 4 中国太平洋财产保险股份有限公司 11,648,252.87 7.05%否 5 邦邦汽车销售服务（北京）有限公司 11,441,733.10 6.92%否 合计合计 125,845,048.47 76.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东经维信息技术有限公司 38,370,565.22 30.46%否 2 河南云朴科技有限公司 20,866,698.28 16.56%否 3 金惠（武夷山）信息科技有限公司 19,488,170.94 15.47%否 4 山东荣易浚科技发展有限公司 12,388,460.93 9.83%否 5 湖北数字灵工信息科技有限公司 8,681,696.84 6.89%否 合计合计 99,795,592.21 79.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金