837889_2022_天大文控_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 1 2022 年度报告 天大文控 NEEQ:837889 天大文化控股(中国)股份有限公司 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2023年1月，挂牌公司的控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司被广东省工业和信息化厅评为“专精特新中小企业”。2022年12月，挂牌公司的控股子公司珠海经济特区诚成印务有限公司被广东省工业和信息化厅评为“创新型中小企业”。证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核董事、监事、高级管理人员及核心员工情况心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 34 4 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方文权、主管会计工作负责人蔡清明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡清明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新产品开发及行业竞争风险 公司进行新产品开发，会受到行业研发水平、市场竞争、原材料市场供应和价格发生较大波动等多方面因素的影响，未来市场开拓也存在一定风险。公司需要持续从外部引进并保留与公司发展需密切相关的核心技术及运营人才，否则会对公司的经营运作、发展空间及盈利水平产生不利影响。应对措施：应对措施：公司发挥烟标生产形成的技术及管理优势，持续进行新产品的研究开发，推出高端外包设计产品。公司生产所需主要原材料如原纸、纸板和油墨等均为市场化产品且供应充足，公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠且货源充足，价格虽有波动但控制在一定幅度。公司持续加强专业人才及核心技术团队的梯证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 5 队建设，有计划招聘引进有潜力的专业技术人才加以培养。公司采取各种有效措施积极应对新产品开发及行业竞争风险，保持公司在技术、设备、品牌、管理方面处于行业领先水平。2、税收优惠政策风险 公司控股子公司诚成印务于 2021 年再次通过高新技术企业评审，高新技术企业有效期为三年。按照高新技术企业认定管理办法等相关规定，自 2021 年起三年内，诚成印务继续享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。诚成印务享受的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家调整税收政策，或有效期满后，诚成印务不能继续被认定为高新技术企业，则可能对诚成印务乃至本公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司控股子公司诚成印务坚持高端彩印包装的市场定位，持续进行生产设备的购置改良及先进技术的研究开发工作，以保持其技术领先的行业地位。诚成印务 2022年已全年已投入研发费用 687 万元，后继续还投入研发项目和支出，确保达到高新技术企业标准，保持企业创新优势，以继续享受国家的优惠政策。3、实际控制人控制不当风险 天大文化（控股）有限公司持有公司 83.189%的股份，为本公司的控股股东。公司实际控制人方文权先生通过天大集团有限公司间接持有公司 100%股权。实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上均能对公司产生重大影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理带来重大不利影响。应对措施：应对措施：公司已建立与公众公司相适应的法人治理架构；通过股份改制和主办券商的辅导，公司建立了完善的公司章程、“三会”议事规则、“关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系、承诺管理、利润分配、募集资金、总经理工作细则”等 13项管理制度及内部控制体系；公司全面接受投资者及监管部门的监督和约束。以上措施将有效减低公司实际控制人控制不当风险并保护中小投资者的合法权益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天大文控、公司、本公司 指 天大文化控股（中国）股份有限公司 诚成印务 指 珠海经济特区诚成印务有限公司 天大创意 指 深圳天大创意有限公司 玉溪环球 指 玉溪环球彩印纸盒有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司股东大会 董事会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司董事会 监事会 指 天大文化控股（中国）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 公司章程 指 天大文化控股（中国）股份有限公司章程 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐责任有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天大文化控股(中国)股份有限公司 英文名称及缩写 Tianda Culture Holdings(China)Limited-证券简称 天大文控 证券代码 837889 法定代表人 方文权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡清明 联系地址 深圳市南山区沙河街道光华街社区开平街 2 号华侨城中旅仓G1 栋四楼 401 电话 0755-86233039 传真 0755-86337423 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区沙河街道光华街社区开平街 2 号华侨城中旅仓G1 栋四楼 401 邮政编码 518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天大文化控股（中国）股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C23 印刷和记录媒介复制-C231 印刷-C2319 包装装潢 主要业务 彩印包装 主要产品与服务项目 创意传媒、品牌策划、彩印包装和文化项目投资咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）98,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 8 控股股东 控股股东为天大文化（控股）有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方文权），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300568521693D 否 注册地址 广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区开平街 2号华侨城中旅仓 G1 栋四楼 401 否 注册资本 98,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 陈长振 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 159,067,929.24 201,537,740.04-21.07%毛利率%19.83%18.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,806,608.02 9,039,137.29-46.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,534,390.60 4,024,127.56-61.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.61%4.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.83%2.12%-基本每股收益 0.05 0.09-45.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 352,385,220.56 378,340,431.00-6.86%负债总计 82,069,935.97 101,375,454.76-19.04%归属于挂牌公司股东的净资产 181,363,327.76 186,356,719.74-2.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.90-2.68%资产负债率%（母公司）1.35%0.88%-资产负债率%（合并）23.29%26.79%-流动比率 3.83 3.32-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,643,905.28 2,706,899.49 921.24%应收账款周转率 4.12 5.36-存货周转率 3.07 3.70-证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.86%-3.84%-营业收入增长率%-21.07%16.42%-净利润增长率%-35.39%-35.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,000,000 98,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 112,766.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,612.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,878.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,379.14 委托他人投资或管理资产的损益 5,520,022.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,235,659.15 所得税影响数 907,176.04 少数股东权益影响额（税后）2,056,265.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,272,217.42 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要投资经营童书、彩印包装、创意设计等文化产业，提供高质量、创新型、科技性文化产品，传播优秀文化，传递时代价值，打造有影响力的文化品牌。公司以“大眼鸟”为品牌，致力发展童书业务。以思想性、艺术性和趣味性为文化调性，整合全球优质资源，深耕中国优秀传统文化，原创与版权引进并举，创建了绘本、科普百科、儿童文学、玩具书等主要产品线及相关 IP 衍生品；依托产品线，同步打造了大眼鸟 App 阅读平台和儿童在线学习平台，构建了儿童学习和游戏一体化的阅读服务体系；整合全产业链资源，搭建了包括自媒体公众号、直播平台、电商平台、品牌书店和校园在内的全面销售渠道；联合设计名家，携手方正字库，开发出特有的“面包”字体，推出了“面包”书和“虫虫”书等新奇读物；依托天大集团中医药产业、普洱茶产业和天大研究院，打造了独具特色的主题体验馆和游学基地；联合中国作家协会、中国科学院、北京自然博物馆、清华大学、北京师范大学、上海中医药大学和天大研究院等专业机构，策划推出了伟大的征程、非遗中国、神奇的小院和了不起的中国茶等原创童书系列，多套出版物发行量超 10 万册，数次获奖并荣登多个榜单，为公司发展成为中国领先的童书企业奠定了坚实的基础。公司控股珠海诚成印务有限公司，致力于高端彩印包装业务，为烟草、医药、食品、电子、日化等行业提供包装设计、包装印刷、品牌策划和创意设计等一体化服务。业务上，依托先进的技术和管理，从做强烟包业务向非烟包业务全面拓展，在原有烟标客户的基础上,新开发了江西中烟等重点客户，此外，持续加大社会产品资源投入，不断壮大非烟业务比重；技术上，不断加大创新投入，持续探索新材料、新工艺在生产中的应用，并取得了较大进展；管理上，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，被各级政府授予“高新技术企业”、“广东省守合同重信用企业”、“珠海市重点企业技术中心”、“专精特新中小企业”和“创新企业”等美誉。未来，公司将通过投资并购上下游企业，与现有业务协同互补，持续提升公司业绩，努力发展成为一家优质的高端包装企业。天大文控全资子公司-深圳天大创意有限公司深耕品牌设计十余年，致力于品牌策划、创意设计及文创产品配套服务等业务，在快消品、医药、金融、电信、日化等行业积累了丰富的品牌服务经验和创意设计资源。公司与印刷包装企业联合，以专业的烟包设计能力，为云烟、红塔山和玉溪等著名香证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 13 烟品牌提供优质的创意设计服务。同时，依托“设计之都”的资源优势，协同院校和设计协会等专业机构，面向粤港澳大湾区，为客户提供“品牌精髓品牌战略品牌设计品牌管理品牌价值实现”全流程价值链服务，努力发展成为一家创新、专业、精致的创意设计企业。报告期内及报告期后至报告披露日，挂牌公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,644,007.56 8.70%41,008,731.02 10.84%-25.27%应收票据 2,271,795.70 0.64%100,000.00 0.03%2,171.80%应收账款 29,411,586.49 8.35%47,010,689.98 12.43%-37.44%存货 36,288,975.60 10.30%46,896,340.49 12.40%-22.62%投资性房地产-长期股权投资 25,660,390.09 7.28%24,989,583.99 6.61%2.68%固定资产 30,615,762.28 8.69%34,730,100.09 9.18%-11.85%在建工程-证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 14 无形资产 3,479,009.47 0.99%1,903,337.95 0.50%82.78%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 151,569,871.58 43.01%169,814,059.42 44.88%-10.74%其他流动资产 30,515,091.16 8.66%741,671.17 0.20%4,014.37%应付票据 24,720,063.31 7.02%34,746,142.64 9.18%-28.86%应付账款 23,675,915.54 6.72%32,693,477.49 8.64%-27.58%应付职工薪酬 18,196,409.64 5.16%19,827,291.36 5.24%-8.23%资产总计 352,385,220.56 100.00%378,340,431.00 100.00%-6.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金 3,064.40 万元，同比下降 25.27%，比期初减少 1,036.47 万元，主要是回款减少;支付相应费用,货币资金减少；应收账款 2,941.16 万元,同比减少 37.44%,比期初减少 1,759.91 万元，主要是收入减少,对应的应收账款也减少,同时收回了部分账款；存货 3,628.90 万元，同比下降 22.62%，比期初减少 1,060.74 万元，主要是烟标的原材料库存减少；交易性金融资产 15,156.99 万元，同比下降 10.74%，比期初减少 1824.42 万元，主要是向股东分红，赎回部分资金；长期股权投资 2,566.04 万元，同比上升 2.68%，比期初增加 67.08 万元，由于被投资方净利润增长，确认长期股权投资账面价值时相应增加；无形资产 347.90 万元，同比上升 82.78%，比期初增加 157.57 万元，主要是引进童书版权所致。其他流动资产 3,051.51 万元，同比上升 4,014.37%，比期初增加 2,977.34 万元，主要是诚成的结构性存款。应付票据 2,472.01 万元，同比下降 28.86%，比期初减少 1,002.61 万元，票据到期支付所致；应付账款 2,367.59 万元，同比下降 27.58%，比期初减少 901.76 万元，支付相应采购款导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 159,067,929.24-201,537,740.04-21.07%营业成本 127,520,636.08 80.17%163,519,785.96 81.14%-22.02%毛利率 19.83%-18.86%-销售费用 6,064,684.95 3.81%6,519,637.77 3.23%-6.98%管理费用 11,699,237.97 7.35%11,921,978.25 5.92%-1.87%证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 15 研发费用 6,871,764.39 4.32%6,359,992.34 3.16%8.05%财务费用-200,622.18-0.13%21,889.71 0.01%-1,016.51%信用减值损失 231,752.31 0.15%-206,818.44-0.10%-212.06%资产减值损失-其他收益 510,399.79 0.32%634,729.82 0.31%-19.59%投资收益 7,395,378.85 4.65%8,371,447.29 4.15%-11.66%公允价值变动收益 21,878.64 0.01%1,561,778.42 0.77%-98.60%资产处置收益 112,766.99 0.07%88,350.49 0.04%27.64%汇兑收益-营业利润 14,178,769.37 8.91%22,353,476.68 11.09%-36.57%营业外收入 80,379.14 0.05%584.48 0.00%13,652.25%营业外支出-净利润 12,170,815.35 7.65%18,838,124.45 9.35%-35.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，实现营业收入 15,906.79 万元，比上年同期 20,153.77 万元，同比下降 21.07%，减少4,246.98 万元，销售价格降低所致；营业成本 12,752.06 万元，比上年同期 16,351.98 万元，同比下降22.02%，减少 3,599.91 万元，产品成本降低；销售费用 606.47 万元，同比下降 6.98%，减少了 45.50万元，主要是销售人员工资与业绩关联，业绩提成工资减少导致；管理费用 1,169.92 万元，同比下降1.87%，减少了 22.27 万元，基本持平；净利润 1,217.08 万元，比去年同期 1,883.81 万元，同比下降35.39%，下降 666.73 万元，主要是收入减少，主要是产品的销售价格下降，毛利下降，固定成本相对不变，这样导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,475,468.81 193,921,289.96-18.28%其他业务收入 592,460.43 7,616,450.08-92.22%主营业务成本 127,447,669.27 156,400,068.86-18.51%其他业务成本 72,966.81 7,119,717.10-98.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 16 增减增减%烟标产品 113,126,681.11 86,076,323.22 23.91%-20.88%-22.72%-社会产品 42,302,100.06 37,524,588.78 11.29%-3.77%-2.11%-设计服务 946,413.36 2,299,358.77-142.96%-79.22%-59.06%-图书销售 2,100,274.28 1,547,398.50 26.32%29.52%44.33%-稿酬-销售材料-合计 158,475,468.81 127,447,669.27 19.58%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 云南省 91,334,348.46 68,624,234.85 24.86%-15.98%-18.91%-广东省 43,227,940.86 40,516,258.75 6.27%-10.65%-8.09%-香港 6,997,512.36 5,105,498.99 27.04%-53.11%-54.34%-江西省 16,430,182.10 13,195,494.18 19.69%-15.61%-14.48%-其他 485,485.03 6,182.50 98.73%-80.21%99.43%-合计 158,475,468.81 127,447,669.27 19.58%-18.28%-18.51%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，本公司主要营业收入仍以彩色印刷收入为主，并发展童书绘本业务，目前无明显变化。市场需要下降；同时烟标销售价格竞争激烈，导致大客户产生营业收入下降较多。同时，受疫情影响，异地业务受限。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南中烟物资（集团）有限责任公司 87,146,407.84 54.79%否 2 江西中烟工业有限责任公司 16,430,182.10 10.33%否 3 广州采芝林医药有限公司 9,847,914.97 6.19%否 4 天大药业（珠海）有限公司 8,464,233.22 5.32%是 5 香港红塔国际烟草有限公司 6,997,512.36 4.40%否 合计合计 128,886,250.49 81.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东东南薄膜科技股份有限公司 27,189,518.23 29.21%否 2 珠海久久包装材料有限公司 12,892,062.61 13.85%否 3 珠海市云丰行贸易有限公司 9,449,259.79 10.15%否 4 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 4,044,273.64 4.34%否 5 上海紫江喷铝环保材料有限公司 2,640,779.02 2.84%否 合计合计 56,215,893.29 60.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,643,905.28 2,706,899.49 921.24%投资活动产生的现金流量净额-9,171,236.66 46,654,807.12-119.66%筹资活动产生的现金流量净额-18,820,507.00-52,824,717.98-64.37%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,764.39 万元，与去年同期 270.69 万元，增加 2,493.70万元，增长 921.24%，主要是回款到期，支出减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,582.60万元，主要向股东分红，赎回部分资金；筹资活动产生的现金流出量净额同比减少 3,400.42 万元，主要是向股东进行现金分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳天大创意有限公司 控股子公司 新媒体、动漫和品牌创意设计、包装和广告创意设计、市场营销策划和文化活动创意设计 5,000,000.00 2,136,391.38 674,649.34 947,119.33 1,554,156.91 珠海经济特区诚成印务有限公司 控股子公司 包装装潢印刷品印刷 117,875,800.00 301,942,075.04 222,387,216.86 156,015,019.66 18,410,518.33 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 18 玉溪环球彩印纸盒有限公司 参股公司 包装装潢印刷品印刷 85,019,763.54 172,421,409.00 142,239,318.19 102,599,328.30 10,001,902.50 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳天大创意有限公司 紧密 收益 珠海经济特区诚成印务有限公司 紧密 收益 玉溪环球彩印纸盒有限公司 紧密 收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 151,569,871.58 0 不存在 合计合计-151,569,871.58 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务技术人员稳定，业绩持续增长。公司坚持合规经营，严格执行年度经营预算和各项财税法规，持续加强对各类成本费用的管控，实现的经营净利润仍保持同行业较高水平，现金流充裕，公司财务状况稳健良好。彩印包装业务，控股 60%的诚成印务和参股 18.75%的玉溪环球负责实施经营，一直处于盈利状态。公司采取各种有效措施积极应对新产品开发及行业竞争风险，保持公司在技术、设备、品牌、管证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 19 理方面都处于行业领先水平，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、主要生产经营资质缺失或者无法续期获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续经营发展能力良好。证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 证券代码：837889 证券名称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2023-001 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务 27,600,000.00 9,464,691.46 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-011 其他（银行理财）其他（银行理财）151,569,871.58 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：提高公司自有闲置资金使用效率，进行安全性高、低风险的理