839796_2021_唐山华熠_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 唐山华熠 NEEQ:839796 唐山华熠实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月，河北省红十字会授予公司“博爱燕赵”银奖 2021 年 7 月，河北省科学技术厅授予子公司唐山宝翔化工产品有限公司“河北省科技型中小企业”称号 2021 年 10 月，河北省科学技术厅授予子公司唐山宝顺化工有限公司“河北省科技型中小企业”称号 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏永春、主管会计工作负责人齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）张焱燊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司主要产品为染料中间体及酸酐等，主要原材料占成本70%以上。原材料价格剧烈波动可能导致公司营运资金占用、存货价值波动、收入波动和毛利率波动等风险。对策：公司正不断延伸产业链，提高产品附加值，使市场的变化对公司的盈利能力的影响幅度相对缩小，并根据原材料库存情况、生产计划及市场价格波动趋势制定采购计划，随时了解市场动态，确定合理价格区间，采取灵活的购销策略降低原材料价格波动对公司的影响。市场竞争风险 近年来我国煤化工精细化加工行业总体形势是稳步向好发展，染料中间体等产品产量和销售量实现了快速增长，生产规模不断提高，一些技术水平较高的大型加工企业纷纷扩大产能，产业集中度有所提高，整体行业产能大于需求，一定程度上加剧了行业的竞争风险。同时，随着我国煤化工精细化加工企业技术水平的提高，并逐渐参与高端产品市场的竞争，一些国际知名企业也增加了对国内的投资，促使煤化工精细化加工市场的竞争更为激烈。若公司的生产工艺及研发水平不能满足日趋5 激烈的市场竞争，公司市场竞争力存在下降的可能性。对策：公司专门设置了研发部门，同时建立了以市场为导向，以内部自主研发与外部合作研发相结合的研发模式。通过多年的发展，公司科技研发部门的相关人员积累了丰富的行业经验和理论基础,本年度公司加大了研发投入,完成了多项技术改造，提高了产品产量、质量、降低了生产成本，确保企业长期稳定发展。长期资产占比较高的风险 报告期末公司长期资产占总资产的比重为 58.07%，其中大部分为机器设备、办公楼、土地等基础设施，较大的长期资产占用了公司的资金，加大了公司的经营杠杆，延长了公司的投资回收期。对策：公司在加大生产规模的同时，将有计划地进行固定资产的购置，合理控制长期投资的数额，减少长期资金占用。如有需要，公司拟进行股权融资用以解决公司长期投资资金来源，以降低因大额长期资产投资而给公司经营活动所需现金带来压力。短期偿债风险 公司 2021 年末资产负债率为 31.09%，流动比率为 1.42，短期偿债指标偏低，公司最近一期期末存在大额短期借款，公司将面临短期偿债风险。对策：公司将进一步加强内部管理，尤其是应收账款及存货的管理。公司将合理规划存货的余额，保持良好的存货周转状况，适当减少存货的资金占用，增收节支，提高短期偿债能力；同时，报告期内公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构。并与银行有着良好的合作关系，未出现不能及时归还借款的情况，无法从银行取得借款的可能性较小。安全生产风险 公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如苯加氢生产 区易造成燃烧、爆炸等事故。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全事故，事故严重时公司会被列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，从而对公司生产经营和声誉产生不利影响，如公司因2018年3月1日苯加氢车间火灾事故曾经被列入2019年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”。对策：建立健全安全生产风险管理体系，进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，加强安全风险评估、管控，健全隐患排查治理制度，不断完善预防工作机制。环境保护风险 公司属于化工行业，企业在生产过程中会产生废水、废气、固废。随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断提高，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，从而给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。对策：公司将依据国家和地方的环保政策、环境污染治理6 标准持续不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，以使得生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 唐山华熠、公司、母公司 指 唐山华熠实业股份有限公司 股东大会 指 唐山华熠实业股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山华熠实业股份有限公司董事会 监事会 指 唐山华熠实业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 唐山华熠实业股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宝翔化工 指 唐山宝翔化工产品有限公司 宝顺化工 指 唐山宝顺化工有限公司 佳跃化工 指 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 晟春商贸 指 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 永春合伙 指 唐山市丰南区永春管理咨询合伙企业（有限合伙）元亨合伙 指 唐山市丰南区元亨管理咨询合伙企业（有限合伙）裕鑫合伙 指 唐山市丰南区裕鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）众信合伙 指 唐山市丰南区众信管理咨询合伙企业（有限合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山华熠实业股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 唐山华熠 证券代码 839796 法定代表人 苏永春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 于小龙 联系地址 河北丰南临港经济开发区 电话 0315-5098833 传真 0315-5098833 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北丰南临港经济开发区 邮政编码 063300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 31 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）主要业务 染料中间体、酸酐等化工产品 主要产品与服务项目 染料中间体、酸酐等化工产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）94,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲），一致行动人为（苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130282693499018X 否 注册地址 河北丰南临港经济开发区 否 注册资本 94,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 滕培彬 符彦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,206,748,134.99 1,047,920,554.42 15.16%毛利率%20.64%20.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 94,745,593.22 72,580,795.66 30.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,057,573.09 90,331,743.38 5.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.11%10.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.16%13.59%-基本每股收益 1.00 0.77 29.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,002,517,410.26 903,183,479.21 11.00%负债总计 311,668,360.91 239,808,574.92 29.97%归属于挂牌公司股东的净资产 690,849,049.35 663,374,904.29 4.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.29 7.00 4.14%资产负债率%（母公司）20.38%14.77%-资产负债率%（合并）31.09%26.55%-流动比率 1.42 1.64-利息保障倍数 18.69 14.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 116,069,556.53 136,531,631.87-14.99%应收账款周转率 27.44 23.54-存货周转率 7.76 8.48-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.00%-8.10%-营业收入增长率%15.16%-20.20%-净利润增长率%30.54%-24.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 94,800,000 94,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,475,448.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,162,571.48 委托他人投资或管理资产的损益 561,015.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,992,454.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-769,953.97 非经常性损益合计非经常性损益合计-529,360.71 所得税影响数-217,380.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-311,979.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事染料中间体、酸酐、硫酸等化工产品的生产、研发与销售业务。公司凭借多年的沉淀与积累，公司通过自主创新、良好的内部管理、稳定的销售与采购渠道以及不断的技术积累，满足了不同的客户需求。公司利用在行业及地区内积累的影响力和行业经验，以直销加代理商分销相结合的方式为客户提供各类产品，并获得收入、利润和现金流。1、采购模式 公司及子公司的采购主要包括原材料、工程材料及能源与办公类、车间劳保用品等其他产品的采购。具体采购方式视产品种类的不同有所差异，原材料采购根据库存情况、生产计划及市场价格波动趋势制定采购计划，随时了解市场动态，确定合理价格区间，并据此制定采购计划。公司原辅材料采用竞价采购制度。公司在长期的生产经营过程中，根据对供应商的考核评分情况确定合格供应商，建立详细的供应商档案。同时，公司定期对供应商进行一定规模的考察和筛选，为确保供应，稳定生产，每年都会在比较价格、质量、供货稳定性等因素的基础上对供应商名录进行更新。工程材料的采购公司主要通过招标的方式，在综合考虑投标企业的资质、加工周期、注册资本金等多种因素后确定中标企业。其他小额采购由相关采购人员进行跟踪，根据物价“货比三家”，择最优进行采购。能源、办公类，车间劳保用品按照价格、质量优先原则，执行采购。2、生产模式 公司采用按照生产设备固定产能满负荷进行生产的模式。公司酚、酐类产品生产走的精细加工之路，有效地保证了生产经营的稳定。由于产业链较长，生产产品较多，所以产品市场的变化对公司的盈利能力的影响幅度会相对缩小。同时，公司不断改进生产线，确保了公司各类产品的规模生产和稳定品质。3、销售模式 公司采取渠道销售为主、直销相配合，国内、国外相结合的业务方式，根据公司及子公司的产能及市场情况，长期订单和短期订单相结合，灵活制定销售策略，促成了能够覆盖各区域市场的营销网络和客户服务体系。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 74,593,115.27 7.44%66,180,447.51 7.33%12.71%应收票据 应收账款 33,686,267.19 3.36%49,004,536.08 5.43%-31.26%存货 149,436,398.58 14.91%87,044,590.07 9.64%71.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 485,014,810.08 48.38%412,977,794.19 45.72%17.44%在建工程 6,585,726.83 0.66%20,335,429.14 2.25%-67.61%无形资产 67,538,292.52 6.74%68,775,539.95 7.61%-1.80%商誉 短期借款 164,806,258.34 16.44%119,248,363.89 13.20%38.20%长期借款 应收款项融资 113,190,312.57 11.29%147,845,436.11 16.37%-23.44%资产总计 1,002,517,410.26 903,183,479.21 11.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：2021 年末存货为 14,943.64 万元，较去年同期增加 6,239.18 万元，增幅达 71.68%。存货增长主要体现在原材料和成品上。主要原因系 2021 年受疫情及大宗商品价格波动影响，原材料价格持续上涨且采购周期加长，为保证订单交期和控制原料成本，提前采购原材料；同时部分产品因受市场价格下行影响，公司保留合理库存，以防止因疫情等突发状况造成生产停车而无法持续供货，以待市场回暖，因此库存规模总体呈现上涨趋势。短期借款：2021 年末余额为 16,480.63 万元，较去年同期增加 4,555.79 万元，增幅 38.20%，主要是根据公司生产计划需要，采购原材料所需资金有所增加。2 2、营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,206,748,134.99-1,047,920,554.42-15.16%营业成本 957,672,458.06 79.36%833,473,786.44 79.54%14.90%毛利率 20.64%-20.46%-销售费用 1,715,506.05 0.14%1,504,889.50 0.14%14.00%14 管理费用 64,263,380.79 5.33%44,560,049.43 4.25%44.22%研发费用 21,734,138.32 1.80%21,281,460.12 2.03%2.13%财务费用 6,956,177.49 0.58%6,709,585.16 0.64%3.68%信用减值损失 695,141.97 0.06%-492,694.65 0.05%-241.09%资产减值损失-14,473,597.02 1.20%-5,342,292.24 0.51%170.92%其他收益 1,195,680.51 0.10%2,426,718.25 0.23%-50.73%投资收益 257,145.24 0.02%-154,991.91 0.01%-265.91%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 2,114,928.66 0.18%-18,967,346.57 1.81%-111.15%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 132,989,800.81 11.02%105,850,541.67 10.10%25.64%营业外收入 2,012,074.18 0.17%1,428,797.57 0.14%40.82%营业外支出 5,609,996.79 0.46%8,883,713.04 0.85%-36.85%净利润 94,745,593.22 7.85%72,580,795.66 6.93%30.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2021 年度实现营业收入 120,674.81 万元，较上年度增长 15.16%，主要原因系公司新建苯酐二期生产线于 2020 年 8 月开始投产，苯酐产品（酸酐类）2021 年实现收入 35,677.69 万元较上年同期的 24,051.06 万元增加 11,626.63 万元。管理费用：2021 年度管理费用发生额为 6,426.34 万元，较上年度增长 44.22%，主要系公司 2021 年度计入管理费用的工资增长较多所致，其中：1.主要是因受疫情影响当地政府为减轻当地企业用工成本，减免公司 2020 年度 2-12 月单位部分养老保险及减半征收 2-6 月单位部分医疗保险，进而导致 2020 年度工资成本较低；2.根据公司薪酬政策安排，结合当地企业薪资水平，公司自 2021 年度 8 月在原有基础上调薪资；3.公司新项目色酚、色基于 2021 年 11 月试生产，在试生产之前的相关员工工资计入管理费用。资产减值损失：2021 年度资产减值损失为 1,447.36 万元，较上年度增长 170.92%，主要系存货跌价损失，2021 年末公司库存产品余额较 2020 年末增长较多，部分产品销售价格出现倒挂，进而计提损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,168,786,916.09 1,008,834,047.33 15.86%其他业务收入 37,961,218.90 39,086,507.09-2.88%主营业务成本 905,067,836.52 790,194,698.76 14.54%其他业务成本 52,604,621.54 43,279,087.68 21.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%酸酐 560,320,385.64 439,266,629.14 21.60%47.31%39.06%4.65%染料中间体 545,532,122.40 418,859,609.92 23.22%-2.78%7.02%-7.03%硫酸 50,405,235.87 35,490,124.15 29.59%134.19%6.23%84.81%其他 50,490,391.08 64,056,094.85-26.87%-40.53%-30.98%-17.55%合计 1,206,748,134.99 957,672,458.06 20.64%15.16%14.90%0.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 1,171,969,589.98 935,477,293.85 20.18%12.39%12.87%-0.34%国外 34,778,545.01 22,195,164.21 36.18%580.45%376.92%27.24%合计 1,206,748,134.99 957,672,458.06 20.64%15.16%14.90%0.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，国际及国内经济环境下行，大宗商品价格波动剧烈，同时受新冠疫情影响，公司上下游产业均受到不同程度影响，使得公司产品销售价格和原材料成本均有大幅波动。公司凭借业内多年的沉淀与积累，产业链的不断延伸，循环经济的不断探索，使得公司销售规模和盈利能力均有所提升。公司收入构成受市场供需影响，产生了一定的变化。1、公司酸酐类产品营业收入及毛利率大幅增加，2021 年度营业收入较上年同期增长 47.31%，主要是因为苯酐产品因新增产能而导致的产量增加，以及销售单价上涨所共同影响。2、公司染料中间体产品营业收入和毛利率均出现下滑，主要与下游需求有关，受疫情影响，下游客户开工率不足，导致公司产品单价下降。3、硫酸产品营业收入及毛利率大幅增加，主要受市场价格较上年度增长影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁夏紫光川庆化工有限公司 156,493,008.98 12.97%否 2 山东德川新材料有限公司 85,994,115.05 7.13%否 3 浙江物产化工集团宁波有限公司 78,653,159.34 6.52%否 4 百合花集团股份有限公司 43,743,327.33 3.62%否 5 常山县海诚化工有限责任公司 42,637,522.19 3.53%否 合计合计 407,521,132.89 33.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 唐山开滦炭素化工有限公司 64,641,184.85 6.41%否 2 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 57,989,785.08 5.75%否 3 唐山惠宇建筑工程有限公司 50,141,189.46 4.97%是 4 唐山瑞达精细化工股份有限公司 47,523,049.66 4.71%否 5 盘锦齐鲁化工股份有限公司 47,249,942.92 4.68%否 合计合计 267,545,151.97 26.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 116,069,556.53 136,531,631.87-14.99%投资活动产生的现金流量净额-79,036,834.15 34,333,698.24-330.20%筹资活动产生的现金流量净额-30,068,802.54-161,990,821.90 81.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为 11,606.96 万元，上期为13,653.16 万元，同比减少 2,046.21 万元，变动主要原因是 2021 年受疫情影响，原材料价格持续上涨且采购周期加长，为保证订单交期和控制原料成本，增加原材料采购所影响。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-7,903.68 万元，上期为3,433.37 万元,同比减少 11,337.05 万元，变动主要原因是 2021 年度支付大额理财投资增加及支付新建色酚色基项目工程款项所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-3006.88 万元，上期为-16,199.08 万元，同比增加 13,192.20 万元，变动主要原因是 2021 年度较 2020 年度偿还短期银行借款金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宝翔化工 控股子公司 二萘酚、二三酸、精萘 50,000,000.00 210,090,186.40 64,684,801.84 333,019,881.50 44,794,484.45 宝顺化工 控股子公硫酸等 85,000,000.00 88,458,899.76 48,572,328.79 87,540,879.13-17,219,309.42 17 司 佳跃化工 控股子公司 2-羟基-3-萘甲酸、2-萘酚 25,000,000.00 116,722,739.86 41,767,389.98 280,776,712.28 21,420,921.39 晟春商贸 控股子公司 货物进出口 500,000.00 10,440,958.17 694,426.15 34,778,545.01 153,587.19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司2021年度、2020年度、2019 年度营业收入分别为120,674.81万元、104,792.06万元和131,326.40万元，毛利率分别为 20.64%、20.46%、18.76%，营业利润分别为 13,298.98 万元、10,585.05 万元、13,243.83万元，公司实现净利润分别为 9,474.56 万元、7,258.08 万元、9,632.63 万元。2021 年，受宏观经济形势和新冠疫情趋缓因素影响，国内外市场需求持续回暖。公司在董事会的带领下，积极调整应对，在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化管理，严抓安全环保节能工作，公司总体发展保持稳定，保持了一定的竞争优势。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表公司对合并报表范围内子公司提供担保情况范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要是否是否因违因违规已规已是否是否因违因违规已规已违规违规担保担保是否是否19 起始起始 终止终止 的决的决策程策程序序 被采被采取行取行政监政监管措管措施施 被采被采取自取自律监律监管措管措施施 完成完成整改整改 1 佳跃化工 11,000,000 0 0 2020年 6月19日 2021年 6月22日 连带 已事后补充履行 否 是 是 2 佳跃化工 11,000,000 0 11,000,000 2021年 6月24日 2022年12月22日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 宝翔化工 50,000,000 0 50,000,000 2020年 9月16日 2023年 6月30日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表公司对合并报表范围外主体提供担保情况范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）61,000,000 61,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 因经营发展需要，2020 年 6 月 19 日公司全资子公司唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司（以下简20 称“佳跃化工”）与交通银行股份有限公司唐山分行签订了流动资金借款合同（唐贷字 202006004号），借款金额 960 万元，期限为壹年，该借款用于补充佳跃化工日常流动资金需求。2020 年 6 月 19 日，公司控股股东、实际控制人苏铁恩及其配偶裴桂秀和苏永春及其配偶李彩平与交通银行股份有限公司唐山分行分别签订了保证合同，为佳跃化工在 2020 年 6 月 19 日至 2021 年12 月 4 日间签订的贷款提供最高保证担保，担保的最高债权金额为 1,100 万元；2020 年 6 月 19 日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行签订了抵押合同，公司以其自有的房产及土地为佳跃化工在 2020 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 19 日间签订的贷款做抵押担保，担保的最高债权额为 1,100 万元。公司于 2020 年 8 月 18 日召开的公司第二届董事会第五次会议，审议了关于补充审议公司全资子公