838927_2021_国文股份_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

1 2021 年度报告 国文股份 NEEQ:838927 国文电气股份有限公司 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 19 日，河北省工业和信息化厅关于第六批省级“专精特新”中小企业名单的公示，河北安达电气科技有限公司被认定为第六批省级“专精特新”中小企业。12 月 21 日，河北省工业和信息化厅发布 关于第四批河北省“专精特新”示范企业公示的通知，河北安达电气科技有限公司成功入围“河北省专精特新示范企业”公示名单。2021 年 7 月 8 日，国文电气股份有限公司海南分公司正式成立。2021 年 8 月 19 日，河北省冀融办发【2021】41 号文件关于认定第六批河北省军民融合产学研用示范基地的通知，认定国文电气股份有限公司等 4 家企业（单位）为第六批河北省军民融合产学研用示范基地。2021 年 10 月 13 日，国文股份充电桩事业部传来喜讯，公司生产的智能充电桩产品正式进入北京冬奥会智能电网建设项目当中，成为北京冬奥会“智能保障队”一员。国文股份将为 2022 北京冬奥会张家口赛区绿色电力“互联网+智慧能源”项目供应 12 台 7kW 单枪交流充电桩，6 台120kW 双枪直流充电桩，6 台 300kW 双枪直流充电桩。2021 年 12 月 15 日，河北省科学技术厅发布了关于河北省省级技术创新中心通过验收纳入管理序列的通知，公布了通过建设任务验收纳入管理序列的省级技术创新中心名单，国文电气股份有限公司“河北省充放电智能设备技术创新中心”位列其中。2021 年 6 月 12 日，根据河北省科技厅关于 2021 年第二批纳入“国家科技型中小企业信息库”企业名单的公告，国文电气股份有限公司被纳入“国家科技型中小企业信息库”。2021 年 9 月 30 日，国文电气股份有限公司与海南博鳌机场管理有限公司正式签订博鳌机场停车场充电桩服务合同。海南博鳌机场停车场充电桩，前期投 180kW直流双枪充电桩 3 台，120kW 单枪直流充电桩 3 台，120kW 双枪直流充电桩 2 台。中国科学院微生物研究所 13 台新型扫码支付交流充电桩和 1 台 1 机双枪直流充电桩项目，由国文电气股份有限公司负责投建，并于 2021 年 4 月 30 日正式上线运营。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 24 4 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 31 1 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国安、主管会计工作负责人田士永及会计机构负责人（会计主管人员）田士永保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 收入季节波动性的风险 公司主要产品的用户主要为电力企业等，此类客户一般都是上半年制定产品采购预算并进行招投标，执行实施相对集中在下半年。另外，我国电网建设在一定程度上受到天气因素影响，导致本行业销售存在一定季节性。收入季节波动性的风险应对措施：公司目前的客户类型主要为国家电网下属的地方电网公司，并由电网公司通过电网工程建设的方式提供给终端用户，公司较少直接面对终端客户。随着输配电市场改革，配售电向市场化、定制化、智能化、小型化方向发展和大型社区、商场、工业园区等终端客户自行采购输配电设备要求的出现，公司已逐步重视终端客户的需求潜力，终端客户的销售比重将逐步上升。公司已成立专门的销售部门，正逐步培养扩大销售队伍，积极拓展终端市场，并取得了一定效果。实际控制人不当控制的风险 公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人共同控制，截止 2021 年 12 月 31 日，四人合计持股比例为 48.4134%，杨国安、杨亚雄在董事会中占据一定席位，并且杨国安、杨亚5 雄分别担任公司的董事长和总经理。虽然公司已经建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。实际控制人不当控制的风险应对措施：股份公司设立后，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等重大制度，构建了适应公司发展的内部治理结构和内部控制体系，能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东（包括中小股东)提供合理保护及保证股东(包括中小股东)充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，切实防范实际控制人不当控制的风险。原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电气元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。原材料价格波动的风险应对措施：公司与供应商逐步建立了长期合作的关系，以充分保证原材料供应及时，价格合理。公司以销定产，根据产品销售价格，制定采购计划，库存原材料维持在合理水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国文股份、公司、本公司、股份公司 指 国文电气股份有限公司 安达、安达电气、安达公司 指 河北安达电气科技有限公司（国文股份的全资子公司）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 国文电气股份有限公司股东大会 董事会 指 国文电气股份有限公司董事会 监事会 指 国文电气股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国文电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国文电气股份有限公司 英文名称及缩写 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD-证券简称 国文股份 证券代码 838927 法定代表人 杨国安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏凌霄 联系地址 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室 电话 13082397810 传真 0312-3111529 电子邮箱 公司网址 办公地址 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室 邮政编码 071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备-配电开关（C3823）主要业务 集配电网自动化设备研发、生产、销售和服务为一体的制造企业 主要产品与服务项目 主要产品为新能源汽车充电设备、智能开关控制器、智能配变终 端设备、线路故障在线监测装置、一二次融合智能开关设备、充 气柜、环网柜、箱式变电站、真空断路器、电缆分接箱、JP 柜等电力成套设备、复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、电力设备绝缘护套、电力金具等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,237,659 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀），一致行动人为（杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911306056992013903 否 注册地址 河北省保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼2 单元 202 室 否 注册资本 59,237,659 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张传英 张斗云 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,199,793.97 65,310,418.04 51.89%毛利率%18.91%18.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,078,799.31 1,155,791.91 166.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,991,597.92 349,377.41 772.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.77%1.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.64%0.56%-基本每股收益 0.0520 0.0212 145.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 134,543,119.08 101,300,787.38 32.82%负债总计 68,510,272.34 38,346,739.95 78.66%归属于挂牌公司股东的净资产 66,032,846.74 62,954,047.43 4.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1147 1.0627 4.89%资产负债率%（母公司）19.84%16.85%-资产负债率%（合并）50.92%37.85%-流动比率 1.3910 1.6071-利息保障倍数 7.71 2.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,654,788.46 9,368,248.13-49.54%应收账款周转率 2.1725 2.2613-存货周转率 3.9013 3.0878-9(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.82%-1.62%-营业收入增长率%51.89%16.36%-净利润增长率%166.38%53.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,237,659 59,237,659 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-55,220.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 259,104.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,294.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 102,589.87 所得税影响数 15,388.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 87,201.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该政策的执行，对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事配电网自动化设备研发、生产、销售服务为一体的高新技术企业。主要产品为新能源汽车充电设备、智能开关控制器、智能配变终端设备、线路故障在线监测装置、一二次融合智能开关设备、充气柜、环网柜、箱式变电站、真空断路器、电缆分接箱、JP柜等电力成套设备、复合绝缘子、避雷器、熔断器、隔离开关、钢芯铝绞线、电力设备绝缘护套、电力金具等。公司坚持技术创新和积累，积聚企业核心竞争力。先后取得1项发明专利，58项实用新型专利，2项受理发明专利，3项软件著作权，2项河北省著名商标，3项河北省科技成果鉴定新产品，拥有独立知识产权，技术水平领先,建有省级研发平台“河北省充放电智能设备技术创新中心”和市级研发平台“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”，并获批成为“河北省A级工业企业研发机构”。2016年8月9日获批为中国电动汽车充电技术与产业联盟理事单位，作为副主编单位参与编订了中国电动汽车充电技术与产业联盟充电标准，并被评为“2018年度充电设施行业杰出贡献企业”。2017年公司新能源电动汽车充电桩研发项目获得河北省战略性新兴产业示范基地（智能电网装备）专项资金，并在2018年荣获了保定市科学技术进步奖一等奖，2020年公司“输出功率按需自动分配的充电方法和充电桩”项目取得河北省科技成果奖。2021年8月公司被认定为“第六批河北省军民融合产学研用示范基地”单位，全资子公司河北安达电气科技有限公司被认定为第六批省级“专精特新”中小企业。2021年12月公司通过建设任务验收，纳入省级技术创新中心管理序列。公司建立产学研深度融合技术创新体系，推动企业高质量发展，先后与华北电力大学、河北农业大学等科研单位建立了良好的产学研共建关系，与宇能电气有限公司和深圳市优力特技术有限公司签署战略合作协议书，深化多方位、多层次合作，建立了长期稳定、优势互补的战略合作伙伴关系。并于2016年和2017年连续两届获得了由省科学技术厅颁布的河北省第四届创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛（河北赛区）三等奖和河北省第五届创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛（河北赛区）三等奖，2018年获得了由省科学技术厅颁布的河北省第七届创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛（河北赛区）二等奖，在保定市同行业中处于领先地位。同时，公司董事长杨国安为政协保定市第十一、十二届委员会委员，政协满城区第六、七届政协委员，第八、九届委员会常委，河北省优秀私营企业家，满城区十大优秀青年标兵、满城区劳动模范、优秀政协委员。保定市创建劳动关系和谐单位先进个人，保定市2008-2009年度优秀政协委员，保定市2010-2011年度优秀政协委员，满城区2014年度捐资济困优秀政协委员，满城区2014年度优秀政协委员，新能源电动汽车充电桩科技进步一等奖，长城杯“文明市民”，“2020年河北省建设优秀工作者”。公司主要通过参与国家电网公司组织的电力系统的公开竞争性招标进行产品销售，以隶属国家电网公司的省电网公司的招投标为主，以隶属各省电网公司的市、县级电力公司招投标为辅，并承接日常客户的零散订单，扩大并明确营销路线。目前，公司产品主要客户均分布在国内，且分布较广。销售地区主要为冀北、河北省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、重庆市、北京市、吉林省、山西省、四川省、甘肃省等地区。公司参与招投标获得订单主要有以下环节：公示投标开标评标定标网上公示。参与评分内容包括价格分、技术分和商务分，价格分按照招标价格加权平均法进行核算：技术分包括技术资质，产品检验报告，ISO09000 认证，技术要求和技术规范：商务分包括注册资金及售后服务等。从投标公示到完成网上公示一般在一个月至一个半月之间。某个地区中标后，该地区某一阶段的特定产品就由公司供应，其他公司不能再供应。公司中标后，根据商务平台匹配的合同，安排生产，送货，公司以交货验收后确认收入实现，交货后各省级及以下电力公司支付 90%的货款，扣留 10%货款作为质量保证金，质量保证期一般为 1 年。国家电网与公司结算账期一般在 3 个月至 1 年。公司充电桩板块以充电桩产品销售和充电站投建运营双线发力，重点布局“三个中心一个岛”立足12 保定市，发展雄安新区，抢占北京市场，重点开拓海南岛市场。按照“统一设计、统一建设、统一运营、统一管理”模式规范建设运营充电站；坚持区域本地化服务理念，保障充电的安全便捷，保障专业高效的服务。公司自主组织生产，始终围绕客户需求，依托国家、行业、地方规范，以订单为导向，按照客户要求的性能、管理特性、产品规格、数量和交货期组织生产。企业通过产品直销订单和充电站运营收益双线战略为基本盈利模式。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相与创新属性相关的认定情况关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河北省军民融合产学研用示范基地 其他与创新属性相关的认定情况 河北省技术创新中心 其他与创新属性相关的认定情况 子公司河北安达电气科技有限公司认定为第四批省级“专精特新”示范企业 详细情况 1、根据河北省工业和信息化厅于 2021 年 8 月 19 日公布的 关于第六批省级“专精特新”中小企业名单的公示，公示时间为：2021年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 25 日。公示期结束，子公司河北安达电气科技有限公司被认定为第六批省级“专精特新”中小企业。2、本公司于 2016 年 11 月 2 日取得河北省科技厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局（原）共同颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201613000064 有效期为 3 年。2019年 12 月 2 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室及科技部火炬中心发布 关于公示河北省 2019 年第三批拟认定高新技术企业的通知并进行公示并获取最新认定，重新认定后本公司高新技术企业证书编号 GR201913002677。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于对河北省 2022 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告，本公司子公司河北安达电气科技有限公司于 2022 年 1 月 4 日取得河北省 2021 年认定的第三批高新技术企业备案，证书编号GR202113003570。3、河北省科学技术厅认定国文电气股份有限公司为河北省科技型 中 小 企 业，认 证 编 号：KZX201607160001，有 效 期：2019.7.14-2022.7.13；河北省科学技术厅认定子公司河北安达电气科技有限公司为河北省科技型中小企业，认证编号：KZX201409070448，有效期：2020.8.11-2023.8.10。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,878,489.11 5.11%4,457,697.88 4.4%54.31%应收票据 0.00 0.00%573,300.00 0.57%-应收账款 57,838,055.89 42.99%28,731,772.94 28.36%101.30%存货 24,655,763.20 18.33%16,581,439.61 16.37%48.69%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 29,318,002.76 21.79%28,862,124.98 28.49%1.58%在建工程 339,786.11 0.25%1,138,464.60 1.12%-70.15%无形资产 6,529,883.28 4.85%6,749,287.21 6.66%-3.25%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 14,000,000.00 10.41%14,990,000.00 14.80%-6.6%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付账款 4,000,992.27 2.97%8,655,858.37 8.54%-53.78%长期待摊费用 1,664,267.58 1.24%2,323,564.46 2.29%-28.37%应付账款 49,717,152.17 36.95%20,939,831.13 20.67%137.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金期末余额较上年增加 242.08 万元，同比增加 54.31%，其主要原因系销售收入增加，销售回款增加所致。2、应收账款期末余额较上年增加 2910.63 万元，同比增加 101.30%，其主要原因为公司四季度承接大量国网煤改电订单及国网招标订单激增，按订单回款期限，跨年度结算款项较多所致。3、存货期末余额较上年增加 807.43 万元，同比增加 48.69%，其主要原因系销售收入大幅增加，生产订单大幅增加，因满足订单需求，所增加库存量同比增加较大所致。4、在建工程期末余额较上年减少 79.87 万元，同比减少 70.15%，其主要原因为公司上年度充电桩建设项目本年度完工结转固定资产所致。14 5、预付账款期末余额较上年减少 465.49 万元，同比减少 53.78%，主要原因为企业与主要材料供应商结算方式变化所致。6、长期待摊费用期末余额较上年减少 65.93 万元，同比减少 28.37%，主要原因为企业按期摊销长期待摊费用所致。7、应付账款期末余额较上年增加 2877.73 万元，同比增加 137.43%，其主要原因为公司销售收入大幅增加，生产订单大幅增加，为满足订单需求，所需采买原材料大幅增加，按采购合同所需支付应付款项大幅增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 99,199,793.97-65,310,418.04-51.89%营业成本 80,439,626.31 81.09%52,946,604.70 81.07%51.93%毛利率 18.91%-18.93%-销售费用 2,382,322.16 2.40%3,442,732.61 5.27%-30.80%管理费用 4,432,915.60 4.47%3,966,262.53 6.07%11.77%研发费用 4,688,937.94 4.73%3,003,617.82 4.60%56.11%财务费用 656,377.01 0.66%797,006.68 1.22%-17.64%信用减值损失-2,277,540.03 2.30%-566,454.07 0.87%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 259,104.62 0.26%762,193.32 1.17%-66.01%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-55,220.53 0.06%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 3,961,434.31 3.99%921,270.45 1.41%330.00%营业外收入 194,744.05 0.20%403,977.81 0.62%-51.79%营业外支出 296,038.27 0.30%140,598.04 0.22%110.56%净利润 3,078,799.31 3.10%1,155,791.91 1.77%166.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年增加 3388.94 万元，同比增加 51.89%，其主要原因是企业规模扩大，下游客户需求旺盛，公司获得批量订单较上年大幅增加。2、本期营业成本较上年增加 2749.30 万元，同比增加 51.93%，其主要原因为企业规模扩大，销售收入大幅增加，销售成本随销售收入大幅度增加而成比例增长。3、本期销售费用较上年减少 106.04 万元，同比减少 30.08%，其主要原因为本期销售费用中部分交通运输费转入主营业务成本中核算。4、本期研发费用较上年增加 168.53 万元，同比增加 56.11%，其主要原因为公司新产品研发投入增加所致。15 5、本期其他收益较上年减少 50.31 万元，同比减少 66.01%，其主要原因为公司申报政府项目获得政府补贴较上年较少所致。6、本期信用减值损失较上年增加 171.11 万元，同比增加 302.07%，其主要原因系账龄较长应收账款计提减值准备所致。7、本期营业利润较上年增加 304.02 万元，同比增加 330.00%，其主要原因为公司批量订单大幅增加，公司销售收入大幅增加，且销售收入的增长幅度大于成本费用的增长幅度所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,078,401.44 64,555,059.29 51.93%其他业务收入 1,121,392.53 755,358.75 48.46%主营业务成本 79,486,717.09 52,383,755.55 47.74%其他业务成本 952,909.22 562,849.15 69.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%绝缘子类高新 3,286,649.3 2,564,325.06 21.98%-46.32%-39.55%-28.43%避雷器类高新 2,118,802.58 1,696,816.08 19.92%103.79%104.59%-1.53%避雷器类普通 15,812.39 10,940.79 30.81%-73.76%-91.49%-真空断路器类高新 3,036,380.59 2,390,327.18 21.28%-38.96%-6.29%-56.32%JP 柜类高新 23,483,477.69 21,072,371.80 10.27%71.66%87.52%-42.50%电力金具类高新 12,471.68 11,745.09 5.83%4,381.06%5,359.79%-74.33%熔断器类高新 2,743,192.18 1,782,044.70 35.04%73.64%50.08%41.06%护套类 8,566.82 31,363.72-266.11%-74.16%-58.34%-隔离开关类高新 27,370.79 24,693.79 9.78%88.53%-16.18%-铁附件类高新 5,316,395.16 4,336,364.71 18.43%-71.16%-71.06%-1.65%铁附件类普通 18,841,836.55 14,870,052.12 26.71%1,013.23%965.75%52.11%变压器台套类高新 35,007,006.44 27,977,186.06 20.08%207.79%144.58%-充电桩 1,838,425.94 1,393,434.40 24.21%4.61%0.31%15.51%成套设备项目 2,342,013.33 1,325,051.59 43.42%-37.87%-53.87%82.44%其他 1,121,392.53 952,909.22 15.02%47.06%64.29%-37.23%合计 99,199,793.97 80,439,626.31 21.02%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年大幅度增加，主营业业务成本较上年大幅度增加主要原因系下游客户需求旺盛，公司产品批量订单增加，特别是避雷器高新、变压器台套、JP 柜高新、熔断器类高新、成套设备项目产品、充电桩产品等高新产品订单加大，产品结构进一步优化，产品收入构成变化，使得在某些产品利润空间缩小的情况下，得以维持整体利润。其中：1、熔断器类高新产品、变压器台套类高新、充电桩产品、成套设备项目产品毛利率增长幅度加大，主要是因为公司加大新产品投入，优化产品结构，产品趋于成熟，生产工艺趋于稳定，且产品附加值高，产品利润空间大。2、铁附件类高新、JP 柜类、真空断路器类、电力金具类、绝缘子类产品受钢材、电缆等原材料价格大幅上涨影响，人工成本增高，加之同行业间竞争加剧，利润空间缩小。特别是变压器高新产品去年处于研发试产阶段，产品工艺不成熟，材料耗费成本高，产品收入增长低于成本费用耗费，毛利率为负数。本年度变压器高新产品规模扩大，工艺消耗降低，产品附加值高，产品利润空间加大。3.铁附件普通产品下半年新增订单较多且在订单签订及执行过程中，充分考虑原材料价格上涨因素，中标价格相对有所涨价，且实行价格联动，订单执行价格较高，且执行后期钢材等原材料价格有所回落，订单执行利润空间较大。其他业务收入较上年增加主要原因系公司售后技术服务及备件收入增加所致。售后备件及运维收入较上年增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市宜北电力设备有限公司 15,371,681.42 15.50%否 2 国网山东省电力公司物资公司 13,654,867.26 13.76%否 3 北京天威国网电气成套设备有限公司 9,238,938.05 9.31%否 4 天津市江顺永丰电力设备有限公司 7,946,902.65 8.01%否 5 南阳市鑫特电气有限公司 6,168,141.59 6.22%否 合计合计 52,380,530.97 52.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 任丘市华鑫电线电缆有限公司 4,843,298.13 5.02%否 2 无锡市电力变压器有限公司 4,243,800.00 4.40%否 3 保定市质顶金属制品销售有限公司 4,210,171.48 4.37%否 4 天津市好钢汇电子商务有限公司 4,205,112.78 4.36%否 5 山东创新电气设备有限公司 3,563,170.00 3.69%否 合计合计 21,065,552.39 21.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,654,788.46 9,368,248.13-49.54%17 投资活动产生的现金流量净额-757,959.95-1,723,274.74-筹资活动产生的现金流量净额-1,476,037.28-3,312,447.02-现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金净流入为 465.48 万元，而上期经营活动产生的现金流量净额为936.82 万元，经营活动现金流量净额比上期有所减少，主要是企业规模扩大，为维持生产经营活动，企业的经营性支出额度较上期增加较多所致。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 96.53 万元，主要原因系本期构建固定资产支出较上期减少所致。3、本期公司筹资活动产生的现金净流出较上期减少 183.64 万元，主要原因为本期支出借款利息费用支出减少，其他筹资活动支出费用减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北安 达电气 科技有 限公司 控股子公司 集配电网自动化 设备研发、生产、销售和服务为一 体的制造 业 50,040,000.00 119,356,424.38 56,918,837.57 93,100,396.81 3,848,346.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续