430394_2013_伯朗特_2013年年度报告（更新后）_2014-04-25.pdf

1 证券代码：430394 证券简称：伯朗特 公告编码：2014-13 广东伯朗特智能装备股份有限公司广东伯朗特智能装备股份有限公司（广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号）2013 年年度报告年年度报告 （股票代码（股票代码：430394）二零一四年四月二零一四年四月 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人尹荣造、主管会计工作负责人及会计机构负责人周秋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。3 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.2 目 录.3 释 义.5 重大事项提示.7 第二章 公司基本信息.9 一、公司信息.9 二、信息披露负责人及其联系方式.9 三、信息披露及备置地点.10 第三章 会计数据和财务指标摘要.11 一、主要会计数据和财务指标.11 二、非经常性损益项目和金额.11 第四章 管理层讨论与分析.13 一、公司经营情况回顾.13 二、公司对持续经营能力评价与说明.17 三、公司未来发展的展望.17 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.19 第五章 重要事项.21 一、重大诉讼仲裁事项.21 二、对外担保事项.21 三、股东及其关联方占用公司资金情况.21 四、重大关联交易.22 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.22 六、股权激励计划变动及实施情况.22 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.22 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.23 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.24 十、其他重大事项.25 第六章 股本变动及股东情况.26 一、股本结构表.26 二、截至 2013 年 12 月 31 日前 10 名股东持股情况表.26 三、控股股东和实际控制人情况.27 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.28 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.29 三、公司的员工情况.29 第八章 公司治理及内部控制.33 4 一、公司治理基本情况.33 二、公司治理改进情况.34 三、董事会下设专门委员会意见和建议.36 四、监事会意见.36 五、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性.37 六、公司对重大内部管理制度的评价.38 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.38 第九章 财务报告.40 第十章备查文件目录.90 5 释释 义义 在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、伯朗特 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司 股东大会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司监事会 三会 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东伯朗特智能装备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 工业机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产 注塑成型机、注塑机 指 塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 6 注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。7 重大重大事项事项提示提示 一、一、资金不足风险资金不足风险 随着注塑成型机用机械手产品需求量的快速增长，公司对于高端产品研发、规模化生产、销售网络铺设等方面需要进行大规模的资金投入。目前公司相对于国外大型生产商规模偏小，与其相比竞争能力不强，承接大型项目能力以及抗风险能力相对薄弱。同时，公司产品主要以订单方式生产，为满足用户的差异性需求，项目研发周期相对较长，在资金实力方面受到一定的限制。公司当前主要依靠自有资金发展，融资渠道较少，这将在一定程度上制约公司的快速发展。二、二、应收账款坏账风险应收账款坏账风险 随着公司规模扩大及业务的快速发展，公司的应收账款不断增加。2012 年12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 10,250,642.75元、17,649,904.95 元，占各期期末总资产的比重分别为 40.66%、40.23%。应收账款的增加一方面是因为公司处于业务扩张期，营业收入大幅增加，应收账款随之增加；另一方面是因为公司对规模较大、信用较好的客户的销售额增加，对此类客户的信用期较长。三三、公司治理风险公司治理风险 公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度，公司治理结构在逐步完善。但股份公司成立时间不长，公司治理情况需要在实践中检验，公司治理效果有待观察。未来业务经营规模不断扩大，人员不断增加，也会对公司治理提出更高的要求。因此，未来经营中存在公司治理不善、影响公司持续稳定经营的风险。四四、业务拓展风险业务拓展风险 公司产品是机电一体化的精密设备，使用年限较长。一般情况下，公司需不8 断进行市场客户的拓展。公司现主要采用直销模式，根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动走访、参加专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。五五、办公场地租赁风险办公场地租赁风险 2011 年 2 月 25 日公司与东莞市大朗镇沙步村村民委员会签订了厂房租赁合同，2012 年 5 月 16 日双方签订了厂房租赁补充合同，根据合同约定，租赁物包括两间钢架结构厂房、办公楼、员工宿舍楼、保安室，面积共计 6484 平方米；租赁期限从 2012 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止。根据东莞市大朗镇村民委员会及东莞市国土资源局大朗分局出具的证明，公司租用的上述土地为东莞市大朗镇沙步村集体所有，符合土地利用的总体规划，2005 年 11 月以村委会名义办理了农用地转用手续，转为建设用地，未办理供地手续。公司承租的厂房、办公楼、员工宿舍楼、保安室等地上建筑物尚未取得规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权等证书，上述房屋的建设手续存在法律瑕疵。虽然根据东莞市大朗镇村民委员会及东莞市国土资源局大朗分局出具的证明，上述土地为建设用地，符合土地利用的总体规划，但因上述土地及地上房屋未取得权属证书及该等房屋的建设手续存在法律瑕疵，公司与沙步村委会签署的租赁合同仍存在被确认无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场地存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。9 第二章第二章 公司基本公司基本信息信息 一、一、公司信息公司信息 股票简称 伯朗特 股票代码 430394 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.1.24 公司的中文名称 广东伯朗特智能装备股份有限公司 公司的中文简称 伯朗特 公司的法定代表人 尹荣造 注册地址 东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号 办公地址 东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号 注册地址的邮政编码 523791 办公地址的邮政编码 523791 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责 的主办券商名称 东莞证券有限责任公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责 的主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所的办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 公司聘请的会计师事务所的签字会计师 张云鹤 李剑平 二、二、信息披露负责人信息披露负责人及其及其联系方式联系方式 职务 董事会秘书 姓名 刘淑燕 联系地址 广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号 联系电话 0769-81066796 10 传真 0769-81066785 邮箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 11 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减 总资产 43,868,902.09 25,208,007.28 74.03%归属于公司股东的净资产 14,481,380.79 6,362,405.08 127.61%营业收入 58,699,815.73 29,401,407.22 99.65%归属于公司股东的净利润 3,118,975.71 469,947.21 563.69%归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,215,186.09 473,317.89 579.29%经营活动产生的现金流量净额 4,016,027.94-750,811.01 加权平均净资产收益率 31.17%7.67%306.39%基本每股收益（元/股）0.44 0.094 368.09%稀释每股收益（元/股）0.44 0.094 368.09%归属于公司股东的每股净资产（元/股）1.45 1.27 14.17%注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、二、非经常性非经常性损益项目和金额损益项目和金额 内容内容 2013 年度年度（一）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-29,478.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准或定量享受的政府补助除外）12,000.00（三）除上述各项之外的其他营业收入和支出-81,353.73 小计-98,832.14 12 减：企业所得税影响数(所得税减少以”-”表示-2,621.76 少数股东权益影响(税后)归属于母公司股东非经常性净损益-96,210.38 注：非经常性损益项目和金额的统计参照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益执行。13 第四章第四章 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾（一）总体经营情况 1.经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 5,869.98 万元，同比增长 100%；利润总额和净利润分别为 376.95 万元、311.90 万元，同比增长 352%，564%。截至 2013 年12 月 31 日，公司总资产为 4,386.89 万元，净资产约为 1448.14 万元。2.营销管理体系强化 报告期内,公司以”推动精益生产+敏捷制造,控制品质、交期、成本”为生产方针,采购中心以培养核心供应商作为长期战略合作伙伴，为做好销售工作垫定了基础,通过强化培训,增强了销售队伍凝聚力及稳定性;通过对网络营销进行优化,为公司产品宣传起了推动作用;通过导入经销商销售渠道,指导经销商以汽车4S店模式建设伯朗特的 4S 智能装备店,在拓展产品市场及品牌宣传方面起到了较明显的效果。3.研发实力持续增强 报告期内,公司技术研发实力不断增强，研发人员有 23 人，研发费投入 401.48万元，比 2012 年增加了研发投入总金额 184.17 万元。2013 年 3 月公司五项产品获得广东省高新技术产品证书；2013 年公司 6 月申请了 6 个实用新型专利，现在已全部取得专利证书,5 月与 7 月申请了 2 项发明专利，现已全部授权；2013 年 7月获得“高新技术企业”证书；2013 年 10 月获得“科技型中小企业技术创新基金”立项证书；2013 年 12 月获得“广东省名牌产品”称号,这些技术成果为提高公司核心竞争力垫定了一定基础.（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1.公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司业务规模呈现大幅增长，增设了国内办事处，覆盖范围进一步扩大。本年度内公司产品研发试产的有压铸机械手。2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。14 （三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1.行业发展对公司经营情况的影响 注塑成型机市场竞争激烈，成型质量与效率关系企业生存。随着注塑成型机操作人员供应日趋紧张、人工生产成本的不断上涨，注塑成型机用机械手的应用将越来越广泛，对提高公司的市场份额较为有利。2.周期波动对公司经营情况的影响 公司产品属于智能制造业范围，该产业目前正处于快速发展阶段，国内国际市场潜力巨大，有研究机构预测，制造业转型升级将保证未来三年机器人行业 20%以上的增速。因此，市场走向对公司较为有利，周期波动不会对公司经营产生不利影响。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司主要采用直接销售模式，通过建立销售渠道直接面对终端用户，便于掌握客户资源，深入了解用户需求，更及时有效地服务于用户。报告期内，公司于2013 年 8 月导入经销商销售渠道,以汽车 4S 店模式建设伯朗特的 4S 智能装备店,报告期内向经销商销售公司产品实现营业收入 29,401,407.22 元，在拓展产品市场及品牌宣传方面起到了较明显的效果。（五）公司主要财务数据分析 1.资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货 币资金 7,012,349.34 15.98%1,726,706.99 6.85%5,285,642.35 306.11%公 司 处 于 迅速发展阶段，出 货 增 加 收款增加 应 收账款 17,649,904.95 40.23%10,250,642.75 40.66%7,399,262.20 72.18%公 司 处 于 迅速发展阶段，呈上涨趋 预 付款项 562,778.78 1.28%1,964,047.14 7.79%-1,401,268.36-71.35%厂商筛选，淘汰 部 分 需 付订金的厂 15 其 他应 收款 636,184.84 1.45%298,205.83 1.18%337,979.01 113.34%市 场 开 拓 借款增加 存货 10,094,521.18 23.01%7,331,800.13 29.09%2,762,721.05 37.68%公 司 处 于 迅速发展阶段，备 货 呈 上 涨趋 固 定资产 5,670,750.70 12.93%2,950,041.92 11.70%2,720,708.78 92.23%为 满 足 订 单需要，购置设备（2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明 金额 占总负债比重 金额 占总负债比重 增减额 增减率 应付票据 2,999,999.99 10.21%-0.00%2,999,999.99-增加应付票据结算方式 应付账款 10,681,172.76 36.35%6,469,821.10 34.33%4,211,351.66 65.09%业务扩大 应付职工薪酬 1,643,179.75 5.59%873,303.42 4.63%769,876.33 88.16%人员增加 其他应付款 9,900,407.40 33.69%6,665,470.11 35.3%3,234,937.29 48.53%公司处于迅速 发 展 阶段，增加借款以增加流动资金 2.收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 58,552,198.77 29,401,407.22 29,150,791.55 99.15%订货量增加，公司收入增加，经营形势向好。其他业务收入 147,616.96-集中处理以前年度的废料，2013 年分次卖出边角料 16 （2）成本构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 37,821,134.91 17,910,822.30 19,910,312.61 111.16%收入增加，成本相应增加 其他业务成本-（3）费用构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 8,058,873.70 5,393,093.76 2,665,779.94 49.43%主要是业务增长，工资相应增长；物流费相应增长、宣传费用增长以及车辆使用费增长；管理费用 8,219,925.81 4,503,266.73 3,716,659.08 82.53%主要是业务增长，工资相应增长；因公司挂牌发生的相关费用；以及研发费用增加。其中：研发费 4,014,821.47 2,173,132.74 1,841,688.73 84.75%加在研发投入，增加新产品研发力度 财务费用-49,192.50-19,897.18-29,295.32 147.23%存款增加，利息收入增加 3.现金流量分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 4,016,027.94-750,811.01 4,766,838.95-634.89%本年收入上升明显，回款较好，经营情况好于上年，经营净现流大幅增加。投资活动产生的现金流量净额-3,730,385.59-2,302,066.42-1,428,319.17 62.05%本期固定资产的采购量大于 2012 年。筹资活动产生的现金流量净额 4,110,000.00-610,000.00 4,720,000.00-773.77%2013 年原有股东新增资 500 万元 4.报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 5.会计师事务所意见 17 公司按照中国企业会计准则编制的截止 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6.董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 7.董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本报告期内，公司无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司已披露经营计划或目标实施进度分析 不适用。二、二、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价与说明与说明 公司通过对销售及售前，研发，采购，项目实施及售后，财务，人资，行政等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，同时，公司通过不断的市场扩张，资金支持，技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。三、三、公司公司未来发展的展望未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望 1、国家产业政策推动行业发展 近年来，国务院、科技部、工信部以及发改委出台了多项推动智能制造装备产业快速发展的产业政策。包括智能制造科技发展“十二五”专项规划、服务机器人科技发展“十二五”专项规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划及出台在即的关于推进工业机器人产业发展的指导意见等。一系列产业政策的出台和实施为智能制造装备重要组成部分的工业自动化及机器人行业优化产业结构、实现产业化生产、扩大市场开发力度及提升行业竞争力的方面起到了重要作用。2、塑料机械产业的发展将促使本行业市场容量不断扩大 近年来我国塑料机械工业产值保持增长势头，利润率也远高于我国工业总产值的增长，是中国机械行业中增长最快的产业之一。同时，注塑成型机约占全部塑料机械总数的 48%，是国内产量和应用量最大的塑料机械品种，且行业产值逐年上升。目前，我国注塑成型机用机械手在注塑成型机行业的装机率还不足 10%，随着我国塑料加工行业的快速发展促使本行业市场容量空间巨大。18 3、国民经济持续增长及各行业自动化水平提升拉动本行业市场需求的增长 2013 上半年我国规模以上工业增加值同比增长 9.3%。尽管受到外需不振等不利因素影响，工业生产增速有所放缓，但是无论是与发达国家还是新兴经济体相比，都是一个比较高的增长水平。同时，我国高技术产业增加值同比增长 11.6%，2013 年 1-5 月份，全国工业完成技术改造投资 2.3 万亿元，同比增长 21.7%。随着中国作为全球制造中心的地位日益稳固，单纯依靠劳动密集型的生产模式已经满足不了企业对生产效率和产品品质等日益提高的各项要求，工业生产自动化将成为国民经济中各行业的主要生产模式。（二）公司发展战略 1、研发：在机械结构和行业应用上有重大突破，推动全伺服线性机械手，目前已量产的有注塑机械手，试产的有压铸机械手，规划的有焊接机械手、CNC机械手、冲压机械手、水平机器人、工业机器人，实现机器人和线性机械手的结合，为客户打造性价比最高的智能装备系统。2、生产：推动 精益生产+敏捷制造,控制品质、交期、成本；整合伺服马达、减速机、控制系统、导轨等前十大厂商，把其列为伯朗特战略合作伙伴。3、营销：采用汽车 4S 店模式建设伯朗特的 42 家 4S 智能装备店（用分公司和经销商两条渠道）；2016 年 12 月 31 日前建成 42 家 4S 智能装备店；采用 O2O模式，线上线下同动，推动伯朗特电商营销。（三）公司 2014 年经营计划和主要目标 1）、营业目标：2014 年破 1.2 亿，冲 1.5 亿。2）、管理目标：公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、生产质量管理制度、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，逐步形成“管理为服务，服务为管理；做事为执行力，执行力为做事”的管理团队。3）、市场目标：加大国内市场及国外市场推广力度，巩固和提升现有产品的市场地位；加强营销网络及名牌建设，通过技术升级实现产品质量不断提升，力争成为机械手行业的龙头企业。4）、研发目标：开发“焊接机械手、CNC 机械手、冲压机械手、水平机器人、工业机器人”，引进大批技术人才，与学校建立产学研为一体的合作项目。19 （四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司没有对公司产生重大影响的不确定因素 四四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）风险分析 参见“重大风险提示”。（二）对策 1.资金不足风险的对策 通过银行授信及定向增发解决资金不足问题。2.应收帐款坏帐风险的对策 公司通过加强应收账款管理，付款方式基本要求预付订金，定期与客户对账，及时催收应收账款，同时将收款情况作为指标纳入业务人员工资考核体系，对恶意欠款的客户采取法律手段，减少发生坏账的风险；通过经销商销售渠道售出的产品，要求收到全款再出货，很大程度保证了流动资金；通过银行按揭销售产品等较大程度上解决应收帐款坏帐问题。3.公司治理风险的对策 公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度，公司治理结构在逐步完善。公司一方面将加强从董事、高管至普通员工的全面管理和培训工作，从思想上统一认识，树立风险控制、风险管理意识：另一方面公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理和经营，保证公司各项内控制度能够得到有效地执行。4.业务拓展风险的对策 公司建立了销售管理团队，对公司的售前、售中、售后、拓展、推广、市场情报收集与整理、客户技术需求动态及商务管理等各环节工作进行全方位管理，同时统筹公司各项资源对各层次用户的不同需求进行服务。公司通过销售网络的建立，树立公司形象及提升品牌知名度，并快速扩大市场份额。同时，公司通过及时的售后服务提升老客户的忠诚度和信任度，在行业内树立良好的口碑以吸引新客户。此外，公司还通过参加行业专业展会、建设公司网站、在专业杂志刊登广告等多种渠道进行对外宣传及营销，使更多的目标客户能够快速了解并获取公司及20 相关产品信息。采用汽车 4S 店模式建设伯朗特的 42 家 4S 智能装备店（用分公司和经销商两条渠道）；采用 O2O 模式，线上线下同动，推动伯朗特电商营销。5.办公场地租赁风险的对策 首先，大朗镇沙步村村委会将负责提供新的符合生产经营所需的厂房和相关房屋给公司继续使用；其次，公司会提前一段时间接到搬迁通知，在缓冲期内有充分时间选择其他场地；再次，公司曾因规模扩张主动变更过生产经营场所，搬迁过程中，公司进行了周密的计划，并且执行到位，搬迁顺利，生产经营受影响较小；最后，公司实际控制人愿意承担公司因厂房搬迁而造成的实际损失。因此，厂房产权瑕疵所导致的办公场地租赁风险的发生会对公司生产经营产生一定影响，但不会影响公司的持续经营能力。21 第五章第五章 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、对外担保事项对外担保事项 报告期内，公司无资金占用和对外担保发生。三、三、股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况（1）关联资金往来 公司与股东之间的资金往来分为两种情况，一是股东作为公司员工从公司借支，作为各地办事处备用金，在其他应收款-备用金中核算。另一种情况是公司在资金周转紧张时向股东的临时借款，在其他应付款科目核算。具体情况如下：其他应收款-备用金 报告期内，作为备用金借给股东的款项统计情况如下：单位：元 科目 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 年 31 日 金额 事项 金额 事项 其他应收款 尹荣造 91,800.00 备用金-邓共招 75,000.00 备用金-杨医华 74,000.00 备用金 2,000.00 备用金 何英明 75,000.00 备用金 75,000.00 备用金 尹贵超 65,499.00 备用金-合计 381,299.00 77,000.00 其他应付款 报告期内，公司向股东借款的具体情况如下：单位：元 科目 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 其他应付款 尹荣造 6,700,000.00 5,729,400.00 何英明 458,297.97 758,800.00 杨医华 5,000.00 9,800.00 邓共招 2,019,600.00 39,200.00 合计 9,182,897.97 6,537,200.00 22 股份公司成立后，公司为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，通过制定公司章程、关联交易管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。四、四、重大关联交易重大关联交易 2013 年 7 月，金志强通过认缴有限公司新增注册资本成为公司股东，现持有公司 6%股份。除本公司外，金志强还持有东莞市邦成模具配件有限公司 66.67%股权，具体情况见已经披露的公开转让说明书“第三节 五、同业竞争情况”。2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，公司发生的经常性关联交易为向邦成有限采购原材料，具体情况如下：单位名称 2013 年 2012 年 采购金额（元）占采购总额比重（%）采购金额（元）占采购总额比重（%）邦成有限 1,452,404.10 3.27 348,960.60 1.39 报告期内，公司向邦成有限的采购金额占采购总金额的比重很小，不会对公司的财务状况产生重大影响，关联股东金志强未在本公司担任任何职务，发生的关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。五、五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、六、股权激励计划变动及实施情况股权激励计划变动及实施情况 报告期内公司无股权激励计划。七、七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履23 行了上述承诺，未有任何违背。八、八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 2013 年 3 月 7 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司大朗支行签订最高额抵押担保合同（合同号：02150012013020004），约定公司把以下列表中的财产作为抵押物作价 224.4 万元人民币（评估净值）向东莞农村商业银行大朗支行提供抵押担保，所担保的债权为自 2013 年 3 月 7 日起至 2014 年 3 月 6 日止东莞农村商业银行股份有限公司大朗支行与公司之间所产生的全部债权债务，其中债权的本金最高余额折合人民币不超过 150 万元人民币，债权业务种类包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口押汇、出口押汇、出口打包放款、银行保函、减免开证保证金，被担保债权的范围包括但不限于主合同项下的全部债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用，抵押权的效力及于抵押物的从物、从权利、代位权、附合物、混合物、加工物和孳息，抵押期间自该合同生效之日起至被担保债权清偿为止，抵押物应办理抵押登记手续，该合同自各方签字或盖章之日起成立并生效。设备名称设备名称 型号型号 数量数量 立式加工中心机 FCA70P-2BV 1 台 立式加工中心机 VMC-1160 1 台 立式加工中心机 VMC-1400 1 台 龙门铣床 JL1140 1 台 台冠起重机 3T 4 台 可移动立体仓库 1 套 三立折弯机 MF67Y-100T/3200 1 台 三立剪板机 QC12Y-9*3200 1 台 南方车床机 C6140A 1 台 摇臂钻床机 Z3040XB 1 台 捷甬达铣床机 J01NT-4VB 1 台 捷甬达磨床机 J01NT-4VB 1 台 24 恒裕铣床机 ARCHON4S 1 台 恒裕铣床机 ARCHON4S 1 台 恒裕铣床机 ARCHON4S 1 台 4 号普通头铣床-恒裕 ARCHON4S 1 台 群昌空压机 JR910224B 1 台 九、九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况控制人受处罚及整改情况（一）最近两年公司违法违规及受处罚情况 有限公司于 2013 年 7 月至 9 月间因丢失三张已填开的广东省增值税专用发票而被东莞市国家税务局大朗税务分局处以罚款，三次罚款共计 600 元。根据公司的说明，上述发票是在有限公司开具给对应的付款单位后，因付款单位保管不善而遗失。2013 年 7 月 16 日，有限公司因滞纳 1 天缴纳 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 6月 30 日期间的税款，被东莞市国家税务局大朗税务分局加收滞纳金 53.73 元。经核查，公司已按期缴纳了罚款及滞纳金。中华人民共和国发票管理办法第三十六条:“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。”中华人民共和国行政处罚法第四十二条:“行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。”广东省行政处罚听证程序实施办法第五条:“行政机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规规定可以要求听证的其他行政处罚。本条前款的较大数额罚款，是指对公民处以 1000 元以上罚款，对法人或者其他组织处以 5 万元以上罚款。”根据上述规定，公司上述三次被处以行政处罚的违法行为都是因丢失发票，25 其性质、影响和危害结果并不严重，违法行为轻微，偶发性强，税务部门给予的单笔处罚金额均为 200 元人民币，处罚幅度很轻，并不属于较大数额罚款。因此，公司上述三次行政处罚应属于非适用重大违法违规情形的行政处罚。根据中华人民共和国税收征收管理法的有关规定，公司被税务部门加收的一次滞纳金是因为公司滞纳缴纳税款 1 天，其滞纳期间很短，所涉的滞纳金金额很少，行为的偶发性强，因此，公司滞纳缴纳税款 1 天的行为不属于重大违法违规行为。（二）最近两年公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 最近两年公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。十、十、其他重大事项其他重大事项 无 26 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本结构表股本结构表 截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有 7 名股东，无限售条件的股份为 0 股，有限售条件的股份为 1,000 万股，股本结构如下：股份性质 期初 期末 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其它-无限售条件的股份合计-有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 3，400，000