600636_2013_三爱富_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司上海三爱富新材料股份有限公司 600636600636 20132013 年年度报告年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度利润分配预案为，以 2013 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.6元(含税)，合计支出金额为 22,917,034.26 元。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.131 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合物，是引起耗损臭氧的主要化学品。CFC 替代品 指 分子中含有氯、氟、碳原子外，还含有氢原子的化合物。ODS 指 耗损臭氧层物质，包括氟氯烷烃类和若干种含氯烃类物质。ODP 值 指 破坏臭氧层潜能值。GWP 值 指 全球变暖潜能值。HSE 管理 指 职业健康、安全与环境一体化的管理。CDM 指 清洁发展机制。二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中董事会报告等有关章节关于公司面临风险的描述。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文名称简称 三爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 魏建华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路 4411 号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三爱富 600636 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司其他事项。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999 年 9 月 6 日上海华谊（集团）公司与上海市有机氟材料研究所签订股权转让协议书，上海华谊（集团）公司以现金方式受让上海市有机氟材料研究所持有的 32497920 股三爱富法人股，占公司总股本的 28%，成为公司第一大股东，受让股份性质变更为国家股。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 施国樑 陈昌平 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,286,678,584.63 3,288,333,801.83-0.05 4,610,447,766.68 归属于上市公司股东的净利润 70,461,928.69 139,485,813.72-49.48 731,479,779.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,556,162.47 170,730,135.76 不适用 727,405,606.80 经营活动产生的现金流量净额 294,805,516.73 182,761,311.10 61.31 1,112,837,080.16 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,672,288,133.64 1,662,630,374.25 0.58 1,530,089,116.35 总资产 3,324,730,756.62 3,638,275,456.34-8.62 3,558,582,916.44 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.184 0.365-49.58 1.915 稀释每股收益（元股）0.184 0.365-49.58 1.915 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.127 0.447 不适用 2.095 加权平均净资产收益率（%）4.20 8.73 减少 4.53 个百分点 63.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.90 10.69 减少 13.59 个百分点 63.15 1、归属于上市公司净利润较去年同期下降 49.48%，主要原因是市场产能过剩，导致产品单价下降，另外原材料受到萤石矿资源类宏观影响，价格呈现上升通道，导致产品成本上升。2、经营活动净额上升主要原因是公司货款回收率上升所致。3、基本每股收益同比大幅下降，主要是净利润下降所致。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-689,795.46-56,576,300.10-14,063,432.15 计入当期损益的政府补15,924,601.80 17,069,995.91 10,765,532.43 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,212,202.50-6,015,889.15 9,753,994.63 少数股东权益影响额-41,392,118.78 10,796,440.25-1,178,962.02 所得税影响额-26,036,798.90 3,481,431.05-1,261,096.72 合计 119,018,091.16-31,244,322.04 4,016,036.17 注：“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”中因2013 年 CDM 项目提前终止，取得赔偿款及补偿 16,208.76 万元，归属于母公司 11,994.48 万元。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，产品市场需求持续走低，内外销售压力剧增，随着市场竞争的越趋激烈，公司产品价格进一步下滑。面对严峻的经济和市场形势，公司坚持以市场为导向，以保安全，稳运行，促改革，转变发展方式为目标，稳固走出去战略，积极引入战略投资者，合理布局上海、常熟、内蒙三地规划，为市场复苏做好各项准备工作。截止 12 月底累计完成营业收入 328667.86 万元，同比下降 0.05%；利润总额 16237.10 万元，同比下降 32.47%；净利润 12900.32 万元，同比下降 32.98%；其中：归属母公司所有者的净利润 7046.19 万元，同比下降 49.48%。主要经营工作回顾：1、抓好 HSE 体系建设，加强危险源辨识，增强安全风险掌控力。为健全完善 HSE 体系，公司贯彻落实谁主管、谁负责、谁发包、谁负责、谁出租、谁负责的原则。通过全方位多线条的管理及检查确保重大危险源安全受控；通过制定各类承包商考核细则遏制承包方引发事故；通过修订应急处置预案及员工培训，提高公司整体应急能力水平。同时，通过加强隐患排查和整治力度，提高公司对安全风险的掌控力。2、区域管理和专业条线相结合，扎实推进精细化管理，保持装置安、稳、长、满、优运行。报告期内，公司积极应对突发情况，密切结合安全整改、技措项目，高效完成年度大修，努力保持各装置平稳运行。并且，通过实施五进班组活动，落实人员、职责、任务，扎实推进了精细化管理，使一线工艺控制得以强化。3、抓好重大项目建设，加大技措技改力度。报告期内，公司加强重点项目管理，做好重点项目前期工作，确保含氟聚合物项目按时完成中交，共聚物项目进入立项审批阶段。同时，强化在线产品的工艺完善，积极推进技措技改工作。4、充分发挥销售公司作用，全力维持主营产品市场价格，积极开展贸易销售。报告期内，销售公司贯彻全身心、全天候、全覆盖的方针，在氟聚合物产品价格的持续走低的阻碍下，保持了原有的市场占有率，并积极开展相关贸易业务，通过制定考核办法，提高业务员的积极性，努力完成销售目标。5、着力推进产业化项目的研发进度，保障技术攻关的重点突破。报告期内，公司着力推进新产品产业化，在 PT853 产品开发、悬浮 PVDF 工艺优化、不含PFOA 的 PTFE 乳液产品以及 PEP 树脂开发方面均取得重点突破。全氟己酮等含氟精细品的开发取得一定成效。此外，后加工平台的进一步完善使公司技术中心的加工应用能力得到提高。6、加强交流合作，谋划公司长远发展规划。报告期内，公司坚持对外合作交流，除深入进行 HFO-1234yf 项目的对外合作工作外，公司与 Solvay Specialty Polymers Italy Spa 就单体供应和合资经营事项在上海签署了谅解备忘录。为保障十二五规划顺利实施，公司组织开展了十二五后三年行动计划的编制工作，有序推动公司持续稳定发展。7、优化组织机构，改善人力资源结构，适应公司发展需要。按十二五发展总体部署及集团对公司的生产要求，公司于 4 月底前完成了 PTFE 项目人员配置方案，为生产基地转移的人力资源储备奠定了基础。同时，为提高员工素质，公司按照分层次、个性化的原则，扎实开展分类分层培训，并增加员工投保项目，提高员工福利待遇。8、统筹推进、夯实基础，深入开展三基工作。公司以 2013三基工作要求为重点，结合五进班组活动，针对装置现场管理、安全管理及台账管理等方面，每季度对生产装置、部门、子公司进行三基巡查。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,286,678,584.63 3,288,333,801.83 -0.05 营业成本 2,887,261,148.04 2,558,590,856.33 12.85 销售费用 92,555,050.76 84,243,287.75 9.87 管理费用 283,920,808.67 292,538,216.08 -2.95 财务费用 45,940,925.54 41,578,022.54 10.49 经营活动产生的现金流量净额 294,805,516.73 182,761,311.10 61.31 投资活动产生的现金流量净额-183,153,684.64 -313,059,865.77 筹资活动产生的现金流量净额-178,512,872.66 -5,346,399.99 研发支出 183,468,721.45 185,099,663.69 -0.88 2、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 含氟聚合物 CFC 替代品 CFC 产品 指标 产量 销量 库存 产量 销量 库存 产量 销量 库存 2013 年 17653 16988 2366 55072 56308 1958 42308 41420 2448 2012 年 11440 13301 1701 66612 67819 3194 43688 43163 1560 变动率%54.31 27.72 39.09-17.32-16.97-38.70-3.16-4.04 56.92 (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)杜邦贸易（上海）有限公司 495,424,233.38 15.07 上海东氟化工科技有限公司 220,702,531.87 6.71 上海铭泰企业发展有限公司 159,166,179.49 4.84 上海君和物资供应有限公司 102,803,076.92 3.13 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 84,452,665.85 2.57 合 计 1,062,548,687.51 32.32 (3)其他 本年公司 CDM 补偿收入为 16209 万元，去年同期 CDM 收入为 27541 万元，CDM 利润为 22721万元。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)氟化工行原材料 1,387,331,248.21 72.82 1,893,611,285.37 77.35-26.74 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 业 氟化工行业 能源动力 179,647,243.21 9.43 234,541,519.40 7.98-23.40 氟化工行业 人工成本 81,043,242.55 4.25 79,438,123.45 1.97 2.02 氟化工行业 制造成本 257,294,088.93 13.50 240,393,046.71 6.18 7.03 氟化工行业 总成本 1,905,315,822.90 100.00 2,447,983,974.92 100.00 41.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)含 氟 聚 合物 原材料 553,214,453.73 72.00 412,825,061.55 67.13 34.01 含 氟 聚 合物 能源动力 89,246,224.77 11.61 82,225,468.85 13.37 8.54 含 氟 聚 合物 人工成本 32,578,424.09 4.24 30,386,388.07 4.94 7.21 含 氟 聚 合物 制造成本 93,326,975.34 12.15 89,549,137.73 14.56 4.22 含 氟 聚 合物 总成本 768,366,077.93 100.00 614,986,056.21 100.00 24.94 CFC 替代品 原材料 753,425,788.54 84.57 818,645,773.08 84.82-7.97 CFC 替代品 能源动力 50,813,514.24 5.70 58,606,108.62 6.07-13.30 CFC 替代品 人工成本 19,176,375.81 2.15 18,407,469.45 1.91 4.18 CFC 替代品 制造成本 67,518,399.51 7.58 69,461,527.21 7.2-2.80 CFC 替代品 总成本 890,934,078.10 100.00 965,120,878.36 100.00-7.69 CFC 产品 原材料 193,541,122.24 78.67 295,404,730.99 83.08-34.48 CFC 产品 能源动力 29,165,777.54 11.86 35,233,721.39 9.91-17.22 CFC 产品 人工成本 7,130,543.88 2.90 6,796,342.45 1.91 4.92 CFC 产品 制造成本 16,178,223.21 6.57 18,122,539.78 5.10-10.73 CFC 产品 总成本 246,015,666.87 100.00 355,557,334.61 100.00-30.81 4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 72,834,674.45 本期资本化研发支出 110,634,047.00 研发支出合计 183,468,721.45 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 研发支出总额占净资产比例（%）8.76 研发支出总额占营业收入比例（%）5.58 5、现金流 本公司经营性现金净流量为 29481 万元，较去年同期上升 61.31%，主要为公司现金回笼率提高。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 2,264,837,986.80 1,905,315,822.90 15.87-17.11-22.17 减少 2.17个百分点 商业 982,313,634.18 960,847,017.47 2.19 312.40 308.76 增加 0.87个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）含 氟 聚 合物 828,257,218.88 768,366,077.93 7.23-3.78 3.50 减少 6.53个百分点 CFC 替代品 1,053,257,990.80 890,934,078.10 15.41-36.21-37.34 增加 1.52个百分点 CFC 产品 283,322,777.12 246,015,666.87 35.82 11.72 10.11 增加 1.27个百分点 因产品工艺流程更新和优化，本年工业类产品（包括含氟聚合物、CFC 替代品、CFC 产品三大主要产品）中 CFC 替代品成本下降明显，销售成本有较大幅度下降；而销售收入大幅下降，主要是市场竞争日益白热化，导致产品销售收入下降。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海地区 1,542,025,600.48 71.47 常熟地区 1,376,229,236.29-23.35 内蒙古地区 328,896,784.21 19.32 上海地区收入大幅上升主要是销售公司的成立后，既集中了部分子公司的产品销售，又扩大了贸易额。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的本期期末金额较上期期上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 比例（%）末变动比例（%）应收账款 317,901,978.62 9.62 655,623,211.90 18.02-51.51 预付账款 186,203,694.16 5.64 130,321,581.13 3.58 42.88 其他应收款 39,154,628.21 1.19 10,821,222.62 0.30 261.83 在建工程 281,652,597.20 8.47 200,954,433.04 5.52 40.16 开发支出 0.00 0.00 309,850.00 0.01-100.00 应付票据 83,515,716.00 2.53 206,688,020.00 6.26-147.48 应付利息 2,909,751.03 0.09 1,057,073.38 0.03 63.67 应付股利 1,174,554.75 0.04 4,374,554.75 0.13-73.15 其他流动负债 23,757,040.03 0.72 15,689,204.38 0.47 51.42 其他非流动负债 26,029,298.17 0.79 4,833,333.33 0.15 438.54 应收账款：成立销售公司，货款回笼率提高。预付账款：新建含氟聚合物项目成立，预付工程款增多。其他应收款：成立常熟子公司首笔验资款。在建工程：新建含氟聚合物工程项目未完工。开发支出：转入无形资产。应付票据：票据到期兑付。应付利息：本期新增借款条件为利随本清，故期末应付利息增加。应付股利：张平忠等自然人股东股利个税本年已支付。其他流动负债：本期收到项目补贴拨款 1,379.22 万元。其他非流动负债：本期收到上海市国资委企业技术创新和能级提升项目含氟新材料新工艺技术产业化项目拨款。(四)核心竞争力分析 1、原材料资源获取能力：从公司产业链来看，公司相对缺乏对氟化工基础原料萤石资源和甲烷氯化物资源的配套和掌控。目前，随着公司规模的的进一步扩大，公司已从战略角度出发，积极寻求资源获取和掌控途径。2、成本控制能力：由于地域原因，公司人力资源成本逐年上升，与生产相配套的动力能源成本也处较高水平。同时，随着环境保护意识的提高，公司在劳动防护、三废处理以及环境保护方面的投入不断加大，公司经营成本压力较大。3、技术竞争能力：公司技术竞争能力较强，有国家认定企业技术中心和省级氟化工工程中心，公司氟化工的技术底蕴较深，技术储备较多，氟化工下游产品的产品链较宽。公司逐年增加技术投入，根据市场需求开发新产品，部分新产品的指标达到或接近国际先进水平。公司 PTFE产品、FEP 产品都采用了国外先进标准，主要产品都拥有自主知识产权。4、市场竞争能力：公司氟化学品的市场占有率较高，主要 ODS 替代品市场占有率 70%以上，具有较强市场竞争力。公司的悬浮 PTFE 细料在填充料方面占有质量优势。PTFE 乳液市场占有率 15%左右，在电池用品级上独占主导地位。FEP 的市场占有率为 28%，模压料耐温性、加工性较好，乳液在聚酰亚胺薄膜加工方面具有优势。PVDF900 系列产品国内市场占有率较高，PVDF 产品在中空纤维膜上具有优势。氟橡胶市场占有率 18%，在宽分布氟橡胶方面占有一定的市场优势。5、品牌竞争能力：公司氟化学品在国内外用户中保持较高的品牌认同度。近年来，公司通过提高产品质量，加强用户沟通，强化服务意识，推进品牌建设，培养品牌忠诚度，使公司产品的用户满意度保持在 90%以上。公司的三爱富商标获上海市著名商标称号，HCFC-22 产品获得了中国名牌产品称号，PTFE 产品分别获中国石油和化学工业知名品牌、上海市名牌产品称号。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 6、企业文化和可持续发展能力：三爱富文化蕴含着以人为本、持续创新、敢为人先的价值观。在企业目标、人才理念、品牌推广以及 CI、企业文化手册、员工手册等文化建设方面有了长足进步，形成企业自身特色。公司连续 20 多年获得高新技术企业认定。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2013年12月，公司以总金额3600万元受让控股子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司10%股权，截止目前公司合计持有该公司 60%的股权。该公司主要业务包括，偏氟乙烯（VDF）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡胶（FKM）、全氟辛酸以及相关产品的生产和销售。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 上 海华 谊集 团财 务有 限责 任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 10 30,000,000.00 长期股权投资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 无 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 无 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析(1）常熟三爱富氟化工有限责任公司 注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 50083.90 万元，净资产为 42605.12 万元。1-12 月累计实现营业收入 39628.39 万元，同比下降 16.32%；实现净利润 3390.22 万元，同比增长 9.25%。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 2013 年，常熟三爱富按年度预算目标，稳步推进生产经营工作，在强化三基、苦练内功的基础上，把握优势产品的市场机会，积极调整经营策略，主要产品 F113a 的销售量较上年同期增幅明显，保证了公司超预期完成收入、利润等主要经济指标。（2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 注册资本为 10000 万元人民币，是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要生产基地。截止 201 年 12 月 31 日，公司总资产为 145412.41 万元，净资产为 106876.81 万元。在产品需求萎缩、行业产能严重过剩、生产成本快速上升的客观条件下，2013 年中昊公司继续经受着严峻的市场考验，产品收入与年度预算相比存在一定差距。2013 年，在欧盟禁用 HFC-23 类 CDM 项目所产生的减排量及欧洲经济危机的双重影响下，公司获利能力受到影响。经公司与国际复兴开发银行-伞形碳基金的托管人进行磋商，最终通过获取赔偿款和补偿款弥补了因提前终止 CDM 项目给公司带来的收益损失。1-12 月公司累计实现营业收入 113022.43 万元，同比下降 32.72%；实现净利润 15781.52 万元，同比下降 43.16%。(3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 注册资本为 5600 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2013 年 12月 31 日，公司总资产为 42375.11 万元，净资产为 9265.88 万元。2013 年，公司主要围绕在线产品改进开展工作，技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚产品的生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺，有效地提高产品质量。同时通过以产促销等多方位手段，取得了较好的的经营成果。1-12 月公司累计实现营业收入 31227.79 万元，同比增长 38.35%；实现净利润 1828.97 万元。5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 F134a 生产线改造 58,000,000.00 75%6,020,361.35 76,850,537.88 内蒙古 F141b二 氯 一 氟 乙烷 63,000,000.00 75%13,650,066.87 57,544,430.64 含 氟 聚 合 物技 术 改 进 项目 190,290,000.00 70%88,446,790.47 95,759,466.53 常 熟 四 氟 乙烯装置 3000吨 PTFE 项目扩产 28,195,100.00 15%3,285,885.91 F1234yf 二期 206,800,000.00 10%1,737,961.12 2,309,281.12 合计 546,285,100.00/109,855,179.81 235,749,602.08/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 根据对行业发展趋势判断，公司面临的外部经济环境更加复杂，竞争形势更加严峻。在化学品市场竞争日趋白热化的同时，聚合物市场竞争由国内同行竞争向国际同行竞争方向发展。公司产品价格延续 2012 年价格下降的惯性，同时受同行产能的释放以及市场需求不旺的叠加效应，公司部分化学品还将随市场价格有逐步下调的趋势。上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 作为国内最早的氟化工生产企业，公司虽然具有品牌知名度高、底蕴深厚等优势，但聚合物总体质量水平、产能规模、产品成本、人工成本等在同行中不占优势，随着市场竞争的日益激烈，公司经营压力日趋加大。为保证公司持续稳定发展，公司实施 走出去战略模式。公司将利用项目外迁机会，提高在线产品质量和能级，同时更要发挥科技优势，树立绿色环保理念，不断开发二代、三代未来产品，提高公司整体竞争力。(二)公司发展战略 按照十二五发展目标，公司以高端发展、跨市发展、创新发展、一体化发展的原则，明确三大基地的定位，通过加强科技创新，加大工艺优化，关停部分产能，优化产品结构，加快新产品产业化，加强项目建设等工作，推进了公司的改革和发展。充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工程中心的优势，加快新产品的研发和产业化，加快产品结构调整，向产业链的高端延伸，生产高附加值、高技术含量产品，加快公司的可持续发展。氟聚合物要做优做强，提高中高档产品比重，向高品质、多品种发展，向深加工发展提高附加值，氟碳化合物要向环境友好型发展，氟精细化工产品要向深度广度延伸。(三)经营计划 2014 年公司将通过主动调整、持续创新，积极打造核心产业，以安全生产为生命线，推进上海、常熟、内蒙三大基地有序发展，不断提高公司综合实力。2014 年，公司主要经济指标：1、主营业务收入：37.04 亿元；2、营业成本：32.57 亿元；3、利润总额：1.08 亿元；4、归属母公司所有者净利润：7549.49 万元；5、净资产收益率：4.12。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持当前业务并完成在建项目投资公司所需的资金约 7.7 亿元左右，资金来源主要来自银行贷款和自筹。(五)可能面对的风险 1、从保护环境出发，发达国家将从 2010 年开始削减 ODP 值不为零的过渡替代品（HCFCs）的生产和使用，我国也从 2013 年起冻结并从 2015 年开始逐步削减，到 2030 年底实现全部淘汰。为应对产品生产限制给公司带来的发展风险，公司将加大 HCFC 替代品的研制和开发力度，尽快使环境友好的 ODS 替代品及混配工质形成规模化及系列化生产，以满足空调、制冷、发泡和医用气雾剂等的需求。2、从整个市场来看 PTFE 产品产能已相对过剩，且产品主要集中在低端市场，在本公司产品结构中 PTFE 产品在产量上仍占据主导地位，且盈利水平逐年走低。为改善企业的盈利能力，公司将对 PTFE 产品实施品质、性能、功能改善。在加强含氟精细化学品的开发和研究的同时，重点加大功能性含氟树脂研究力度，提高高附加值产品的产能。3、行业产能释放，导致供求关系失衡，产品竞争激烈，产品价格将面临进一步下降的风险。当前，国内行业产能迅速放大，但受金融危机的影响，消费需求有所萎缩，导致产品价格迅速下降。随着世界经济的复苏，公司将加大市场推广力度，开展新用户、新市场的培育，通过技术支持引导消费，提高产品收益。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 从保护中小投资者合法权益的角度出发，公司按规定在章程中明确了分红标准和现金分红比例，并按规定履行审核程序。在利润分配政策的形成过程中充分征求独立董事意见，分配政策的调整或变更均按规定程序执行。为完善公司利润分配政策，增强现金分红透明度，2013 年 12 月，公司按照中国证券监督管理委员会公告(201343 号）上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红的规定，对公司现行分红政策提出修改意见，并提交董事会审议通过。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0.60 22,917,034.26 70,461,928.69 32.52 2012 年 1.10 42,014,562.81 139,485,813.72 30.12 2011 年 0.20 1 6,944,555.84 731,479,779.57 0.9 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 1、股东及债权人的权益保护 公司自上市以来，不断优化内控体系建设，加强内控制度的执行力。通过上市公司内控审计评价，结合风险评估结果，及时发现现有制度的缺陷及实施过程中存在的问题，并加以改善，夯实基础，不断完善法人治理结构，切实保障股东及债权人的合法权益。同时，公司严格按照相关法律法规的要求，坚持及时、准确、透明的信息披露工作，积极推进审计结果的公开，充分揭示经济运行中带有普遍性、倾向性的问题，确保全体股东和债券人对公司有关财务、经营和管理情况的知情权。在利润分配上，2013 年公司妥善派发现金红利，保障全体股东的分红权。2、员工责任工作 2013 年，公司坚持以人为本，按照从员工群众意见最集中、感受最直观、反应最前列的问题改起的原则，注重从自身抓起，逐项改进，增强员工的企业使命感。组织了危化品安全生产管理、现场管理等多项分层次、个性化培训项目，截止 2013 年 12 月底，培训人数共 4476 人次，培训学时达 294348 学时，全面提升员工综合素质。同时，公司质量环安部定期对监测点实施有毒有害因素、粉尘、噪音进行日常检测，检测数据在各岗位公布，使员工明了其从事岗位有毒有害情况，确保员工的知情权。在员工福利权益方面，公司努力优化员工工作环境，妥善安置关停装置员工，并开展退休职工走访、翻班职工一日游等活动。每年定期组织在职员工接受体上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告 检，2013 年共有 521 名员工实施