000503_2013_海虹控股_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 1 海虹企业海虹企业(控股控股)股份有限公司股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.39 第十节 财务报告.40 第十一节 备查文件目录.156 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的中文简称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的法定代表人 康健 注册地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 注册地址的邮政编码 570105 办公地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 办公地址的邮政编码 570105 公司网址 WWW.SEARAINBOW.COM 电子信箱 IRSEARAINBOW.COM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖琴 联系地址 海口市文华路 18 号文华大酒店七层 电话 01064424355 传真 089868510496 电子信箱 IRSEARAINBOW.COM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司投资与证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 09 月 14 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 6 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股东海南省开发建设总公司等公司股份 5000 万股，成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区国贸大道 48 号新达商务大厦 3101 室 签字会计师姓名 王祖平、符永富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）205,906,598.52 192,936,834.81 6.72%162,850,417.94 归属于上市公司股东的净利润（元）12,978,229.82 24,094,567.50-46.14%18,000,706.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-16,356,316.67-12,423,168.14 31.66%-83,902,135.17 经营活动产生的现金流量净额（元）159,587,254.02 65,869,118.79 142.28%72,376,786.56 基本每股收益（元/股）0.0144 0.0268-46.27%0.02 稀释每股收益（元/股）0.0144 0.0268-46.27%0.02 加权平均净资产收益率（%）1.01%1.94%-0.93%1.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,428,044,342.97 1,478,465,008.21-3.41%1,419,662,058.80 归属于上市公司股东的净资产（元）1,256,300,757.43 1,274,819,232.44-1.45%1,232,909,770.84 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,978,229.82 24,094,567.50 1,256,300,757.43 1,274,819,232.44 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 12,978,229.82 24,094,567.50 1,256,300,757.43 1,274,819,232.44 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,978,229.82 24,094,567.50 1,256,300,757.43 1,274,819,232.44 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 12,978,229.82 24,094,567.50 1,256,300,757.43 1,274,819,232.44 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-276,518.41-882,357.55 78,147,225.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 905,250.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,253,495.01 7,475,321.39 9,469,285.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,280,838.03 22,588,220.52-7,262,966.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,175,114.84-311,105.84 16,545,574.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,277,248.01 7,569,561.65 7,139,255.11 减：所得税影响额 2,806,068.68-116,437.54 3,049,489.52 少数股东权益影响额（税后）7,886.25 38,342.07-8,707.02 合计 29,334,546.49 36,517,735.64 101,902,841.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 随着国家深入推动实施中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096号）和国务院关于印发 十二五期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知（国发201211号），公司积极贯彻相关文件精神，积极拓展创新，报告期内，在全体股东的大力支持下，董事会及管理层全面统筹各项工作，带领公司各级员工在全国范围内积极落实和推进各项业务工作，在业务的深度和广度上取得了重大突破。医药电子商务及交易业务医药电子商务及交易业务 报告期内，公司原有医药电子商务及交易业务在创新观念的带动下，稳中求进，采购订单金额较去年有所上涨：政府采购中介代理业务主要集中在云南、贵州、广东等几个省市，共计完成448个项目，涉及12.31亿政府采购金额；网上交易业务方面，实现网上采购订单金额36.6亿元，较上年增加11.3%，涉及医疗机构135家；医疗器械业务方面，截至报告期末，共在3个省份开展采购代理项目8个，网上交易金额为31.6亿元，与去年同比上升了25.5%。医疗福利管理业务医疗福利管理业务 公司医疗福利管理业务拓展步伐明显加快，无论从业务广度上到业务深度上均取得了很大进展。目前，公司在浙江、广东、广西、福建、安徽、江西、山东、天津、河南、湖北、海南、湖南、四川、河北、云南、贵州、江苏等地与相关机构签署协议，开展以医保智能监管审核服务为核心的项目建设。截止年报披露日，公司业务试点覆盖全国17省/直辖市的约50个地市，为今后业务深化奠定了坚实的基础。同时，医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市的医保中心及部分医院成功并行。另外公司与中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司、交通银行浙江省分行、中国人民健康保险股份有限公司、卫生部医院管理研究所、支付宝等众多合作伙伴正式签署了战略合作协议，业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸。报告期内，公司共实现净利润12,978,229.82元，较去年同期减少46.14%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司在拓展医疗福利管理业务，加快业务转型的同时，加强了对传统医药电子商务业务的管理。本期营业总收入为205,906,598.52元，较上年同期192,936,834.81元上涨6.72%，营业总成本179,235,079.24元，较上年同期180,923,521.05元下降0.93%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长；公司医疗福利管理新业务尚处于发展初期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内在业务的拓展和深入方面取得重大进展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）20,685,028.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.05%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 8,808,247.85 4.28%2 第二名 5,869,400.00 2.85%3 第三名 4,571,300.00 2.22%4 第四名 4,440,946.00 2.16%5 第五名 3,062,679.16 1.49%合计-26,752,573.01 13%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药电子商务及交易 人工薪酬、折旧等 80,330,695.67 92.12%67,509,953.66 96.18%18.99%医疗福利管理 人工薪酬、折旧等 4,143,061.07 4.75%1,652,954.80 2.35%150.65%其他 人工薪酬、折旧等 2,729,020.97 3.05%1,013,273.37 1.47%169.33%合计 87,202,777.71 100%70,194,181.83 100%24.23%海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药电子商务及交易 人工薪酬、折旧等 80,330,695.67 92.12%67,509,953.66 96.18%18.99%医疗福利管理 人工薪酬、折旧等 4,143,061.07 4.75%1,652,954.80 2.35%150.65%其他 人工薪酬、折旧等 2,729,020.97 3.05%1,013,273.37 1.47%169.33%合计 87,202,777.71 100%70,194,181.83 100%24.23%说明 报告期公司营业成本为 87,202,777.71元，同比增加了 24.23%，原因是：主要系人员薪酬等费用增加以及医疗福利管理业务拓展所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司升级、完善 食品药品监督管理中心，医保基金智能管理平台，研究开发支出总额为33,684,338.40元，占公司最近一期审计净资产比例为2.61%，占公司最近一期营业收入比例为17.46%。6、现金流、现金流 单位：元 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 414,562,379.41 303,791,529.99 36.46%经营活动现金流出小计 254,975,125.39 237,922,411.20 7.17%经营活动产生的现金流量净额 159,587,254.02 65,869,118.79 142.28%投资活动现金流入小计 89,308,388.61 280,940,472.07-68.21%投资活动现金流出小计 103,647,819.86 223,416,914.86-53.61%投资活动产生的现金流量净额-14,339,431.25 57,523,557.21-124.93%筹资活动现金流入小计 61,650,000.00 64,753,200.00-4.79%筹资活动现金流出小计 64,928,005.34 21,557,755.27 201.18%筹资活动产生的现金流量净额-3,278,005.34 43,195,444.73-107.59%现金及现金等价物净增加额 135,861,102.90 166,425,557.24-18.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入同比增加36.46%，主要系报告期收回部分往来款所致；投资活动现金流入同比减少68.21%、投资活动现金流出同比减少53.61%，主要系报告期较去年同期股票交易金额减少所致；筹资活动现金流出同比增加201.18%，主要系报告期偿还短期贷款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期收回部分往来款所致。7、主要境外资产情况主要境外资产情况 由于2004年出售相关公司股权以及后来历年的投资经营，公司在香港形成较大金额的资产，包括货币资金、交易性金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款共计5.85亿人民币。为保证资金安全，同时提高资金收益，公司制定了一系列的内控管理措施。对于证券类投资，公司制定了证券投资管理办法，对证券投资的账户管理以及资金管理、投资决策、投资执行和控制、投资披露制定了一套详细的管理制度；对于非证券类投资，公司制定了对外投资管理办法。对对外投资的审批权限、审批流程、对外投资的执行、监督等制定了具体的管控措施。公司严格按照相关管理办法管理在港资产，确保公司在港资产的保值、增值。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 服务业 205,846,598.52 87,137,361.27 57.67%6.72%24.25%-5.97%分产品 医药电子商务及交易 191,877,063.16 80,330,695.67 58.13%6.64%18.99%-4.35%医疗福利管理 10,746,112.90 4,143,061.07 61.45%10.45%150.65%-21.56%其它收入 3,223,422.46 2,663,604.53 17.37%0.34%175.78%-52.56%分地区 海南 48,609,977.94 26,466,998.24 45.55%-2.99%-2.7%-0.16%北京 23,916,031.29 15,247,186.72 36.25%-40.76%61.58%-40.38%其他 133,320,589.29 45,423,176.31 65.93%30.2%35.63%-1.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 534,177,011.05 37.41%398,315,908.15 26.94%10.47%应收账款 2,239,170.52 0.16%1,801,319.28 0.12%0.04%存货 778,760.41 0.05%700,653.37 0.05%投资性房地产 8,955,700.23 0.63%16,976,059.26 1.15%-0.52%长期股权投资 68,171,124.25 4.77%75,090,009.25 5.08%-0.31%固定资产 90,452,716.41 6.33%85,236,748.53 5.77%0.56%在建工程 1,994,200.00 0.14%0.14%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 例（%）例（%）短期借款 60,000,000.00 4.2%60,000,000.00 4.06%0.14%长期借款 2,868,595.89 0.2%3,461,983.50 0.23%-0.03%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）95,290,581.06-17,244,855.30 60,733,799.07 23,380,510.44 113,123,479.80 3.可供出售金融资产 100,340,816.89 -31,961,296.77 16,673,765.55 59,055,458.71 50,833,904.80 上述合计 195,631,397.95-17,244,855.30-31,961,296.77 77,407,564.62 82,435,969.15 163,957,384.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势。自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴吸收国际成熟运营模式，在内地率先开展医药福利管理业务。公司凭借多年积累经验，搭建了专业、强大的临床医学数据库，集合了国家、地方有关医疗政策以及各地医保部门的有关规定，并成功地开发了医保基金智能管理平台。该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国医疗福利管理的全新模式。公司长期以来坚持人才兴企战略，引进有丰富医药行业经验及出色开发能力的人才，构建起强大、专业的技术研发团队，为公司不断注入创新活力。截止2013年底，公司已成功自主研发医保基金智能管理系统、医疗保险服务系统、处方审核引擎系统、医疗质量智能监控系统、社会保险基金现场监督智能系统、医疗服务监控系统、规则管理系统、药品信息管理系统，均已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 00857 中国石油 37,356,184.11 4,150,000 9.77%11,000,000 56.94%73,512,515.13-16,296,815.36 交易性金融资产 购入 股票 02823 X 安硕A50 中国 19,420,610.80 2,000,000 4.71%2,000,000 10.35%14,686,778.39-2,460,250.51 交易性金融资产 购入 股票 01766 中国南车 11,667,531.28 2,000,000 4.71%2,000,000 10.35%10,000,846.95-476,554.99 交易性金融资产 购入 股票 00267 中信泰富 15,511,349.30 1,000,000 2.35%1,000,000 5.18%9,324,689.09 559,147.83 交易性金融资产 购入 股票 01919 中国远洋 9,410,659.71 1,500,000 3.53%1,500,000 7.76%4,457,924.70-23,963.48 交易性金融资产 购入 股票 01898 中煤能源 2,650,076.36 300,000 0.71%300,000 1.55%1,028,389.00-916,253.09 交易性金融资产 购入 股票 00905 慧德投资 113,467.98 1,520,000 3.58%1,520,000 7.87%112,336.54-7,284.88 交易性金融资产 购入 合计 96,129,879.54 12,470,000-19,320,000-113,123,479.80-19,621,974.48-证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 08 月 23 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)无 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京海虹药通电子子公司 服务业 药品招标代 理等 86,240,000.00 129,291,762.14 88,582,528.60 8,572,762.12-646,158.21-3,323,600.88 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 16 商务有限 公司 广东海虹药通电子商务有限公司 子公司 服务业 医药信息服 务、计算机及 配套设备销售等 77,420,000.00 144,655,027.54 120,784,512.64 70,283,682.94 32,969,856.15 28,487,521.98 中公网医疗信息技术有限公 司 子公司 服务业 技术开发、技 术转让、技术 服务、技术咨 询；数据处 理；销售日用 品、办公用 品、计算机 软、硬件及辅 助设备等 50,100,000.00 26,615,149.14-843,621.22 1,627,185.44-9,037,919.08-9,037,919.08 主要子公司、参股公司情况说明 北京海虹药通电子商务有限公司2013年净利润为-3,323,600.88元，较上年同期大幅下降，主要因为在北京地区药品招标代理业务萎缩所致；广东海虹药通电子商务有限公司2013年净利润为28,487,521.98元，较上年同期增长147.88%，主要因为广州、佛山、中山、茂名、湛江等地耗材招标代理服务费收入增长所致；中公网医疗信息技术有限公司于2013年利润为-9,037,919.08元，主要系医疗福利管理业务处于市场开拓期，收费模式尚未完全确定所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 广州中公网医疗信息科技有限公司 开拓广东省医疗福利管理业务 新设 -267,549.36 安徽海虹医药电子商务有限公司 业务转型 注销 无影响 湖北海虹医药电子商务有限公司 业务转型 注销 无影响 上海海康网络科技有限公司 业务转型 注销 无影响 北京兴卫虹盛科技发展有限公司 业务转型 注销 无影响 河南海虹医药电子商务有限公司 业务转型 注销 无影响 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 17 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司发展战略、公司发展战略 随着国家发布关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见、深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排、关于促进健康服务业发展的若干意见等规划，中国医改进入深化期。公司积极支持配合医改精神，紧抓市场机遇，建立完善以自有知识产权的临床知识库为依托，以医保基金智能管理平台为切入点，以惠及民生为宗旨的创新型医疗服务模式，持续推进医疗福利管理业务，逐步构建完整的健康服务体系，寻求新的利润增长点，引导企业均衡、可持续发展，助力实现新医改总体目标。2、2014年工作思路年工作思路（1）医药电子商务及电子交易方面：公司将以更加灵活的营销策略继续巩固和扩大原有医药电子商务及电子交易业务的领域优势，推进创新及转型。（2）医疗福利管理业务方面：利用公司现有的技术，整合资源优势，联合各方推进业务覆盖范围，加速市场布局。在政府支持鼓励商业保险机构参与医疗保障服务的背景下，为适应市场化需求，2014年，公司将加大科技研发力度，加快人才引进及储备，持续提高公司自主创新能力，颠覆传统，探索形成与医保、商保及互联网机构在医疗领域的多元化合作模式，实现产品跨界融合；加快产品设计，着力项目落实工作，力争年内初步构建健康服务体系。（3）夯实企业基础管理，完善内控建设工作及员工激励机制，提升整体经营效率和专业化服务水平。通过优化组织架构，提高成本控制及风险管控能力，巩固公司综合竞争实力。3、公司可能面对的风险及措施、公司可能面对的风险及措施（1）政策风险：公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，合理安排项目规模和进度。同时结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。（2）市场风险：公司与各地社会保险基金管理中心签署的协议未明确收费标准，收费标准存在一定的不确定性。此外，与商保及互联网机构的合作尚未形成具体模式。公司将进一步提高团队执行力，加速产品设计，扎实推进项目落实。（3）竞争风险：公司率先在国内开展医疗福利管理业务，占据先发优势。伴随业务的推进，在同领域可能存在竞争风险。2014年，公司计划加大科研投入，进一步开展平台优化工作。公司持续关注行业发展格局，扩宽思路，扩大业务发展空间，全方位巩固行业领先优势。（4）财务风险：公司业务扩展对人员的需求不断扩大，人力成本较往年会有所上升。公司将根据业务进展情况制定合理的招聘计划，在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备，形成多层次的人员结构，实现人员与市场的最优配置；建立完备的薪酬考核体系，不断提高人力资源管理水平，从而有效控制人力成本。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上期相比本年新增合并单位1家，原因为：海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 18 本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2013年7月出资335万元设立广州中公网医疗信息科技有限公司，占其注册资本的67%，该公司已于2013年7月办妥工商设立登记手续，并取得企业法人营业执照。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。2、本年减少合并单位5家，原因为：（1）本年注销子公司安徽海虹医药电子商务有限公司。（2）本年注销子公司湖北海虹医药电子商务有限公司。（3）本年注销子公司上海海康网络科技有限公司。（4）本年注销子公司北京兴卫虹盛科技发展有限公司。（5）本年注销子公司河南海虹医药电子商务有限公司。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照公司章程执行利润分配政策，2012 年度利润分配预案经公司 2013 年 4 月 25 日召开的董事会七届十八次会议及 2013 年 5 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与表决创造了便利条件。独立董事对该议案发表了独立意见。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2011年度、2012年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润12,978,229.82元，母公司实现净利润19,397,694.79元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-229,315,715.63元。公司在2014年度将持续推进医疗福利管理业务，公司运营发展对资金的需求也将不断加大。截止2013年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16 元。结合公司实际经营情况，故拟定本公司2013年度利润不分配，不进行公积金转增股本。海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00 12,978,229.82 0%2012 年 0.00 24,094,567.50 0%2011 年 0.00 18,000,706.01 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 无 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司作为一家民营控股的上市公司，在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，也对国家和社会的全面发展，自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担了相应的责任，实现公司与社会可持续发展、协调、统一。我们的行为准则是承担做优秀企业公民。我们的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。2013年，公司积极履行社会责任，依法执行劳动法、劳动合同法、女职工劳动保护规定、妇女权益保障法、社会保险、劳动保护等法律法规，严格遵守社会公德、商业道德。公司秉承诚信经营的理念，进一步完善了公司的法理结构和内控制度，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，并组织联谊活动，丰富员工业余生活，积极推动企业文化建设。公司热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。公司所从事的医疗福利管理业务，遏制了国家医