“私藏酒窖”商业计划书.doc

“私藏酒窖”项目 商业计划书 上海私藏酒窖（国际）推广有限公司（筹） [指定联系人] 谢芸琪 [职务] 项目助理 [电话号码] 021-51171646 [传真机号码] 021-51171645 [电子邮件] vanillasky_xie@ [地址] 上海市中山南路268号新源广场8楼 [国家、城市] 中国·上海 [邮政编码] 200010 [网址] 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于上海私藏酒窖（国际）推广有限公司。 其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。 收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2） 在没有取得上海私藏酒窖（国际）推广有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3） 应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 目 录 第一部分 执行摘要 5 第二部分 综述 9 1公司基本情况 9 1.1 公司的宗旨 9 1.2 公司的行动理念 9 1.3 公司的愿景 9 1.4公司的核心竞争力 10 1.5 公司简介资料 10 1.5.1公司简介 10 1.5.2各部门职能和经营目标 11 1.6公司管理 11 1.6.1董事会 11 1.6.2经营团队 12 1.6.3外部支持 13 1.6.4战略合作 13 2产品/服务介绍 14 2.1产品的概念、性能及特性 14 2.1.1“私藏酒窖”产品描述 14 2.1.2“私藏酒窖”产品性能 14 2.1.3“私藏酒窖”产品特性 14 2.2产品的市场竞争力 15 2.2.1品牌竞争力 15 2.2.2系统竞争力 15 2.2.3服务竞争力 16 2.2.4价格竞争力 16 2.2.5产品竞争力 16 2.3未来产品和服务规划 16 2.4项目盈利模型 18 2.5开发新产品的计划和成本分析 21 2.6 产品的市场前景预测 21 2.7产品的品牌和专利 22 2.8储运方式 22 2.9实施阶段 22 2.10服务与支持 23 3市场分析 24 3.1市场规模、市场结构与划分 24 3.2目标市场的设定 24 3.3 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 24 3.3.1产品消费群体 24 3.3.2消费方式 25 3.3.3消费习惯 25 3.3.4影响市场的主要因素 25 3.4目前公司产品市场状况 26 3.5市场趋势预测和市场机会 26 3.6行业政策 27 4竞争分析 28 4.1行业垄断 28 4.2竞争者市场份额 28 4.3市场竞争优势 29 5市场营销 30 5.1营销战略概述 30 5.1.1战略目标 30 5.1.2战略步骤 30 5.1.3战略区域 32 5.2品牌策略 32 5.3渠道策略 33 5.4 价格策略 33 5.5 业务模型 34 5.5.1押金式业务模型 34 5.5.2会员制业务模型 35 5.5.3销售式业务模型 35 5.5.4配套式业务模型 36 5.6 推广策略 36 5.7产品组合方案 37 5.8 推广方案 37 5.8.1公共关系推广方案 37 5.8.2广告媒体推广方案 39 5.8.3特别通路推广 39 5.8.4病毒式推广 39 5.9主要促销方式 40 5.10定价依据和价格结构 40 5.11影响价格变化的因素和对策 40 5.12销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算 40 6财务计划 42 6.1资金需求 42 6.2回报/偿还计划 43 6.3投资方可享有的权利、义务以及监督管理权力 43 6.4预计收入报表 44 6.4.1假设条件 44 6.4.2财务报告 44 6.4.3收入报告 45 7风险分析 46 7.1资源风险 46 7.2市场不确定性风险 46 7.3成本控制风险 46 7.4 竞争风险 46 7.5 政策风险 47 7.6 财务风险 47 7.7管理风险 47 7.8破产风险 47 8公司管理 48 8.1公司组织结构 48 8.2人事计划 48 8.3薪酬与福利 49 8.4股权分配和认购计划 49 9经营预测 51 第三部分  附录 52 第一部分 执行摘要 1) 公司简介 本公司——“上海私藏酒窖（国际）推广有限公司”（暂名），是一家项目推广的专业性经营公司，是一个专业葡萄酒运营服务商。 公司通过品牌运作整合上游资源（葡萄酒供应商和葡萄酒器具供应商），利用第三方物流，发展直接终端客户，提供点对点菜单式产品服务；提供葡萄酒消费的顾问式管家服务；提供专业化的文化服务。 公司拟注册地址：上海市中山南路268号新源广场。 2) 公司的宗旨和目标 本公司旨在提供中国葡萄酒行业特殊的通路网络系统，创造快速消费品领域里的直销模式（DELL模式），构建真正品牌意义上的服务模型，并形成锁定目标消费群（中产阶层）的终端集成平台，以及追求充满现代精神的葡萄酒文化及精英生活方式。 公司的市场目标是三年内达到30万台终端客户。 3) 公司目前股权结构 由第一次董事会讨论确认。 实际出资额1000万元 ，占公司60％股份，合每股16.6667万元； 项目规划、发起、操作占公司股份40％，其中项目规划、发起占25％，项目实际操作占15％； 项目由上海土木方圆企业管理有限公司规划、发起，并负责项目实际操作。 4) 初期投入的资金及用途 初期投资将用于：公司的筹备（场所租金、办公设备、人员3个月的工资等）、品牌设计（工业设计、VI设计等）、5000台酒窖的采购定金（按50％支付）、5000套葡萄酒的采购、前期公关媒体的推广。 5) 公司目前主要产品介绍 公司目前的主要产品“私藏酒窖”，是一个象征品味和文化的装饰酒窖；一个随时即取的恒温恒湿的葡萄酒储柜；一系列可根据客户爱好所定配的世界各国葡萄酒；一整套葡萄酒饮用方式的专业指导；一个专业的可贴身服务的葡萄酒顾问。 其性能：通过“私藏酒窖”让消费者享受到特定温度的、即时消费的、文化体验的、顾问服务的、世界各国的葡萄酒。最重要的是，只需支付押金即可获得，随时可补可退。 6) 市场概况和营销策略 目前推出的“私藏酒窖”项目系统为国内空白，故无市场坐标。其运营规则、价值规则由我们制定。可以认定，国内的中高档葡萄酒正处于一个上升阶段，急需品牌和文化助力。 与传统夜场消费和餐饮消费不同的是，“私藏酒窖”的目标市场是目前在中国处于启蒙状态的家庭消费市场；辅助市场为公务市场和商务市场。 本项目的营销推广主要有四种模型，分别为：线上推广，线下推广，联合推广，病毒式推广。 7) 核心经营团队和主要业务部门 总经理：李晓平；常务副总：蔡江平；总推广人：李兆云 本公司的主要业务部门包括：品牌推广部、商品物流部、教育培训部、客户管理部、行政人事部、财务部等。 8) 公司优势说明 本公司发起人：上海土木方圆企业管理有限公司，是一家战略营销咨询顾问公司，其研发设计的“私藏酒窖”战略模型，经专家认证，在中国市场具有极大的成功可能和成长预期。 其发起人王福涛先生，是中国葡萄酒产业资深专业人士，对葡萄酒产业有其独特的理解及资源。 其发起人张浩先生，为资深广告人，为推进“私藏酒窖”项目做出了很大的努力。 9) 融资计划 公司需要500万元的项目启动资金，主要用于未来3个月“私藏酒窖”项目的发展。到那时，还需要增加500万元的资金使该项目超过现金平衡关。 本项目公司初始设计为开放型股份公司，为了确保项目的持续发展，在项目成功初期有必要引入风险基金，初步设定在第二阶段完成市场目标（2万台）的基础上。 股东可以通过剩余利润分红，或出售公司部分股权收回投资。预期收回投资2年之内，以确保项目的持续发展。 公司计划目标在3年内完成在香港或新加坡上市。股东可以通过出售股权收回投资。 10)  财务分析 财务报告（2006－2008年） 年份 2006 2007 2008 销售额（万元） 9750 22750 65000 毛利（万元） 5670 13930 41800 第二部分 综述 1公司基本情况 1.1 公司的宗旨 本公司旨在提供中国葡萄酒行业特殊的通路网络系统。 本公司目的创造快速消费品领域里的直销模式（DELL模式）。 本公司目标构建真正品牌意义上的服务模型。 本公司形成锁定目标消费群（中产阶层）的终端集成平台。 本公司追求充满现代精神的葡萄酒文化及精英生活方式。 1.2 公司的行动理念 打造离消费者最近的终端。 真正的成功品牌应立足于生活方式的引导。 1.3 公司的愿景 通过“私藏酒窖”品牌运作，形成品牌客户网络，进而发展成中高档消费品的直邮平台。 通过“私藏酒窖”的项目运作，利用客户传播网络，打造成国内奢侈品品牌的独特的传播媒体。 1.4公司的核心竞争力 创新：是本公司最核心的竞争力，渠道的创新、品牌的创新、服务的创新。 系统：是本项目规模运作的保障，产品集成系统、服务集成系统、终端集成系统。 1.5 公司简介资料 1.5.1公司简介 拟成立的“上海私藏酒窖（国际）推广有限公司”，是一家项目推广的专业性经营公司，其发起人：上海土木方圆企业管理有限公司，是一家战略营销咨询顾问公司，其研发设计的“私藏酒窖”战略模型，经专家认证，在中国市场具有极大的成功可能和成长预期。 其发起人王福涛先生，是中国葡萄酒产业资深专业人士，对葡萄酒产业有其独特的理解及资源。 其发起人张浩先生，为资深广告人，为推进“私藏酒窖”项目做出了很大的努力。 公司拟注册在上海市中山南路268号新源广场。 公司是一个专业品牌推广经营公司，其经营品牌“私藏酒窖”（通路品牌＋产品品牌＋服务品牌），其经营品牌“古蕾特”（暂名，服务品牌），“红酒知己”（暂名，媒体品牌）。 公司是一个专业葡萄酒运营服务商，公司通过品牌运作整合上游资源（葡萄酒供应商和葡萄酒器具供应商），利用第三方物流，发展直接终端客户，提供点对点菜单式产品服务；提供顾问式管家服务；提供专业化的文化服务。 1.5.2各部门职能和经营目标 （1）各部门职能 部门 职能 品牌推广部 品牌推广和市场营销推广 商品物流部 负责商品的采购和物流配送 教育培训部 对员工以及客户的标准化和模式化的培训 客户管理部 对终端客户进行数据库管理 行政人事部 日常行政工作以及人力资源管理 财务部 财务日常管理 （2）经营目标 2006年3万台； 2007年10万台； 2008年30万台。 1.6公司管理 1.6.1董事会 上海土木方圆企业管理有限公司 王福涛先生 张浩先生 1.6.2经营团队 总经理：李晓平 被评为“中国2004年度著名职业经理人” 战略营销专家、经济学硕士、武汉大学经济学教授 曾在麦肯锡任高级顾问，担任过数家知名企业的CEO,现任上海土木方圆企业管理有限公司董事长。 常务副总：蔡江平 营销专家，资深职业经理人 曾服务巨人集团、绿谷集团、万达集团、中国联通等全国知名企业，历任销售总监、策划总监、营销总监。 总推广人：李兆云 品牌专家 曾担任过国内多家一线品牌的品牌总监及品牌顾问，擅长品牌上市推广，有较多的成功案例。 项目助理：