第1页共5页邮储代理基金业务经验材料文章标题：邮储代理基金业务经验材料借“基〞发力掘“金〞蓄市代销开放式基金业务目前已成为我局中间业务新的利润增长点，自2023年8月14日开始开办该项业务以来，我局取得了可喜的成绩。截止去年年底，我局代销基金量到达2498万余元，手续费收入达24.26万元，今年1月的代销量已达1879.82万元手续费收入21万元。在首次全国代销大成基金业务营销活动中，我局取得了较好成绩，其完成比例在全国35个城市中排名第6，并获得“销售总排名奖〞的三等奖；海府储蓄所的曾妹和南宝储蓄所的郑海萍在全国客户经理排名中进入前50名，分别是43名和47名，并获得全国的“优秀员工奖〞的三等奖。以上成绩的取得是省储汇局和我局全体干部职工共同努力，在安排培训、起草方案、宣传及销售等方面做了大量细致、有效的工作。具体如下：一、未雨绸缪，掘金“蓄市〞。2023年8月14日，邮储正式对外开办代销基金业务，也是邮储首次销售基金产品，基金代销作为我局一项新的业务，受到了省局领导及市局领导的极大重视。8月初，基金公司对业务人员展开营销培训，我局积极配合员工学习与参与热情很高。代销基金业务培训到位、深刻，影响力大、范围广。在代销基金业务营销活动前期，我局先对26个开办网点的班长及业务骨干进行业务知识及操作方面的培训，接着在全局范围内（班组长及管理岗以上人员）进行大规模的产品介绍及营销技术方面的培训，并且市领导也到场进行代销基金业务营销活动的发动，使广阔职工深刻认识到首次代销基金业务营销活动的重要性，意识到购置基金是一种很好的投资理财方式。二、精心筹划，谋求“打响〞。首次代销基金业务营销活动的成败将影响到我局今后代销基金业务的开展。为此，我局将首次代销基金业务销售活动作为一项艰巨的任务来精心筹划，谋求“打响〞。在市局领导的大第2页共5页力支持下，制定了周密的宣传方案和营销方案。成功举办了大成生命周期基金产品推介会，激发了储户的购置热情，提高了我局职工销售基金的积极性，增强了营业员宣传营销的信心。邀请大成基金公司的讲师作为推介会现场的产品介绍人，通过基金讲师的“现身说法〞，帮助在场投资者增进对基金公司投资理念和经营思路的理解，判断基金将来的成长潜力，促使投资者认同基金的投资价值。在代理基金业务销售活动前期，举办了大成生命周期基金产品推介会。现场的气氛出乎意料，异常剧烈，预约购置大成基金的热潮一波接着一波，现场主持人统计的预约销...
