年度工作参考总结-期货证券公司年度工作参考总结篇一：期货证券公司年度工作总结自2023年3月投身于证券行业以来，通过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，假设说最初的艰苦是在吐丝结蛹，那么2023年确实是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的报答。一、真诚待人，赢得真心真诚是说话内容要真实不浮夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是翻开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和本身的才能，先留给对方一个不浮夸、特别实在的印象，然后依照对方意愿倾听他大概的资金情况与买卖现状并进展分析，依照分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司效劳会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。真诚是效劳要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真诚效劳至关重要。首先是及时理解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要确实是在股市中获得更多收益，我在效劳客户的过程中永远以此为出发点。假设客户希望我理解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如严重利好、利空等，我都会主动及时联络客户进展交流。假设客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去理解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸张其词，也不模糊其辞。同时定期向客户提供投资征询报告，在更好效劳客户的同时展示公司在投资征询方面的实力;最后是把握好效“劳的度〞，既不违背证券从业的规定，也不冷落应付客户。由于我明白过分热情可能会失去某一个客户，但热情不够确信会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去对你的决心。真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作假设仅凭一己之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能到达拓宽客户来源渠道的目的。一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发说明合作的意向和前景，同时在处理各方面征询题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的效劳，使银行提升在客户心中的满意度，也...
