易观-产业互联网发展路径分析2019-2019.11.7-40页.pdf

产业电商崛起，带动产业互联互通Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护产业互联网发展路径分析20192019/11/72数据驱动精益成长分析方法千帆说明 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。产业互联网：从消费互联网引申出来的概念，是指综合运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，打通各产业及企业的内外部连接，使用互联网对传统产业进行渗透、改造及重构，提升产业内部效率和对外服务能力，实现产业链整体的升级。产业电商：连接B端供需双方的电子商务平台，通过使用互联网、大数据等技术，为产业链中上下游企业提供信息撮合、交易平台、数字营销、金融信贷、物流仓储等服务。本分析内容主要分析产业电商向产业互联网进化提升的路径，产业电商的市场发展现状，产业电商的转型实践案例以及未来发展趋势等内容。2019/11/73数据驱动精益成长CONTENTS目录产业互联网的发展路径01产业电商市场发展现状02产业电商转型实践案例0304产业电商未来发展趋势2019/11/74数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 1产业互联网的发展路径2019/11/75数据驱动精益成长消费互联网的增长陷入瓶颈，互联网的发展向产业上游延伸互联网在消费领域的覆盖已基本完成，部分场景甚至已经趋于饱和。近几年互联网的收入增速已经逐渐放缓，移动互联网的用户增量也逐年降低，互联网的人口红利已经逐渐消失。而对于产业端来说，互联网的应用还远未饱和，互联网公司转向产业端寻求市场机遇的趋势渐显，产业互联网的发展正成为下一个重要的增长点。16120.105734.103077.902377.000200040006000800010000120001400016000180002016201720182019中国移动互联网月活跃用户数净增量万人 Analysys 易观 易观千帆 Analysys 易观331742295444665179029562540932.10%27.50%28.70%22.20%18.80%20.30%17.90%0%5%10%15%20%25%30%35%0200040006000800010000120002013201420152016201720182019H1中国规模以上互联网及相关服务企业收入增速放缓收入（亿元）增速数据来源：中国工信部 易观整理2019/11/76数据驱动精益成长产业互联网以互联网技术服务产业，促进传统产业转型升级产业互联网将互联网服务主体，从消费者转向机构、企业以及产业，能够基于C端积累的经验更好地服务B端。产业互联网打通产业链各环节的内外部连接，以互联网技术赋能产业，通过整合优化产业链，去除不增值冗余环节，精准匹配供需以及数字化改造生产线等方式，来提升产业效率，实现传统产业与互联网的协同升级。原材料零部件中间制造商下游制造商品牌企业流通企业零售企业消费者产业互联网消费互联网供给侧需求侧整合优化产业链，深度连接供给侧与需求侧减少冗余环节，赋能有价值的中间环节提高制造水平，提升产业链运营效率充分利用数字化、互联网化工具提升产业效率，创造新价值点互联网从消费端深入到产业端2019/11/77数据驱动精益成长产业互联网聚焦全链条增效，产业电商成为重要切入点产业电商与产业互联网同样服务于产业，其差异在于各自在产业链上提供的价值不同。产业电商连接产业供需两端，主要服务于交易流通环节，而产业互联网则致力于连接全产业链，打造产业数字生态，通过数字化改造来实现产业的升级。交易作为商业企业关注的重点，是各产业发展的核心环节，因而成为产业互联网的重要切入点。而聚焦于产业交易流通环节的产业电商也正成为产业互联网的主要推动者之一。产业电商上游供给端下游需求端产业电商平台 连接供给端与需求端 流通与交易环节的降本增效 服务与工具围绕交易环节生产流通消费数据供应链服务产业互联网 生产环节的数字化 研发设计与管理流程的数字化 流通环节的数字化 物流仓储的自动化与智能化 消费环节的数字化 用户精细化管理 消费数据驱动全产业连接与数字化全流程智能化产品与服务变革实现生态共建组织变革与迭代服务与产品演进价值不断延伸连接全产业链，打造数字生态技术不断升级2019/11/78数据驱动精益成长电商企业产业互联网化提升路径产业赋能平台升级服务升级产业电商企业在交易环节打通后，逐渐在供应链上衍生出各项增值服务，增强客户与平台之间的粘性。如物流仓储服务、供应链金融服务等。从信息资讯平台向交易平台演进，实现供应与需求精准匹配、线上线下融合、流通环节精简、产品价格降低、支付结算环节打通、资金安全保障、交易形成闭环等。在深耕产业，形成成熟的行业认知并积累产业数据后，以数据作为基础资料，通过输出数据与技术，为下游客户与上游厂商深度赋能，促进全产业转型升级。产业电商平台提升路径（三步走）资讯平台交易平台交易+服务产业链集成服务产业互联网平台1232019/11/79数据驱动精益成长平台升级：从以信息服务为核心到以交易服务成为核心产业电商向产业互联网发展的第一步就是从信息撮合平台升级到交易平台，这也是行业实际的发展历程。产业电商通过切入交易环节打通上下游企业信息流和资金流之间的鸿沟，使得在流通环节不透明的信息实现了在线化、透明化。同时，精简价值链，实现交易闭环，提高交易全链条的效率。信息服务为核心交易服务为核心交易服务模式下的平台功能升级资金安全保障提高交易效率精简中间环节线上支付打通线上线下融合集采降低价格供需精准匹配信用体系完善业务模式以提供信息服务为主，从信息资讯入手，通过信息资讯连通供需双方，以信息资讯平台带动商业平台。经营模式主要为信息撮合、信息展示服务、广告服务等。盈利模式会员服务、广告展示、流量变现、竞价排名等业务模式产业电商平台通过各种线上工具切入交易环节来满足企业间的线上交易需求，实现交易闭环。经营模式主要有自营、第三方平台、寄售等模式。盈利模式商品差价、交易佣金、平台服务费、广告费等2019/11/710数据驱动精益成长服务升级：深入挖掘供应链价值，实现从交易闭环到交付闭环产业电商企业在交易环节打通后，从产业痛点入手，对供应链的资源进行整合与优化，逐渐衍生出仓储、物流、金融信贷等供应链服务，并随着平台发展不断延伸新的服务。丰富的供应链服务一方面能提升产业电商服务链条的价值量，增加收入来源，另一方面也有助于提升客户粘性，增强平台壁垒。产业电商通过一系列供应链服务打通产业链上下游，深入挖掘供应链价值，从“交易闭环”向“交付闭环”转变。物流服务通过各项服务满足客户一站式交易的切实需求，增强客户粘性，提高付费用户转化率，实现由流量向价值的变现。增值服务成为产业电商的主要收入来源，突破了此前以会员费、广告费、交易佣金为主要盈利来源的瓶颈。整合产业链资源线上线下协同发展随着供应链服务受到重视，各垂直行业产业电商因基于其本身对于行业的深刻理解，能够提供更符合上下游客户需要的供应链服务，因而获得快速发展。实现四流合一（商流、物流、资金流和信息流）数据驱动产业电商供应链服务类型仓储服务金融服务数据服务营销服务其他服务垂直产业电商兴起增加盈利来源增强客户黏性实现交付闭环2019/11/711数据驱动精益成长产业电商为各传统产业提供了交易平台与丰富的供应链服务，提高了产业上下游之间的交易效率。但不少传统产业数字化程度并不高，仍存在着很多效率低下的环节，亟需进行数字化的升级改造。产业电商平台基于对行业的深度理解、上下游资源把控、技术与数据的储备等优势，布局产业互联网，对整个产业链从设计、制造、生产到流通、贸易、渠道甚至企业管理等环节进行深入的改造，输出自身积累的数据与技术能力，深度赋能产业，提高全产业链的协同效率。产业赋能：致力于数据与技术能力的输出，提高产业链效率产业互联网平台（产业电商主导）软件硬件产品服务智能产业云（人工智能+大数据+云计算）上游原材料生产商中间生产商下游制造商品牌企业产业链供给端产业链流通端产业大数据沉淀智能数据分析供应链企业物流企业零售商其他服务商企业客户消费者数据反馈生产端数字化改造数据反馈流通端数字化升级生产制造效率提升产业流通效率提升交易服务技术能力行业洞察金融服务管理服务IT能力数据能力物流仓储2019/11/712数据驱动精益成长产业电商的最终目标是利用互联网与产业链内各企业深度融合，共建产业互联网生态平台，推动行业的转型升级。产业电商的目标形态是构建产业互联网生态平台基础层底层技术技术中台互联网AI平台人工智能大数据平台物联网智能运维平台云计算基础设施平台安全技术平台5G安全技术大数据应用层数字化设计智能生产 VR/AR设计 数字化研发 个性化设计 智能工厂 工业互联网 Iot设备 智能车间管理数字管理数字营销智慧金融智慧物流终端服务 协同办公 RPA 企业服务 SaaS 产品数字化 精准营销 社交广告 信息流广告 移动支付 区块链金融 金融科技 订单管理 智能仓储 智能配送 无人仓 app/应用程序 客户端 线上商店行业层钢铁化工快消农业纺织建材电子MRO其他平台层工业互联网平台产业电商平台SaaS服务平台智能制造平台企业采购平台办公管理平台服务层交易供需匹配 线上支付交易保障 电子合同供应链物流/配送 仓储服务加工服务 存货管理金融小微信贷 资金存管金融科技 供应链金融专业服务品控质检 营销推广知识产权 信息安全云服务基础设施 管理应用运维服务 数据服务智能制造集成服务 解决方案物联网 MES系统2019/11/713数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 2产业电商市场发展现状2019/11/714数据驱动精益成长宏观利好因素并进，奠定产业电商平台发展基石利好政策出台，明确产业电商建设发展思路2017年9月，工信部颁布工业电子商务发展三年行动计划，提出采取“重点工业行业电子商务平台培育行动”。2017年9月，国务院发布关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，提出要积极推动传统供应链与互联网、物联网的深度融合。2019年2月，商务部等十二部门发布关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见，提出要培育一批发展平台经济成效较好的千亿级商品市场，推动上下游产业和内外贸融合。宏观经济稳步发展，各产业供应链环节效率提升2018年，中国GDP增长6.6%，宏观经济稳定在合理区间。全国居民消费价格指数（CPI）走势平稳，我国经济呈现稳步增长的发展态势。从产业链看，我国近年来深化供给侧结构性改革的作用明显。传统企业积极在生产、流通、制造等各供应链环节进行改革创新，协同效率得到提高，同时也大大促进产业电商在各垂直领域的兴起。成熟的互联网环境加快产业电商的渗透互联网环境重新塑造了消费者的消费方式，并影响着上游制造商企业的变革。截至2018年12月，我国移动购物活跃用户规模达到8.04亿，占网民比例为79.5%。网上支付、线上消费等互联网个人消费习惯的形成，奠定了产业电商发展的基础。随着互联网的发展，实业企业在互联网化方面也加快了脚步，积极进行信息化与数字化升级，并接入互联网进行转型。成熟的互联网消费环境和实体企业互联网化的转型推进互联网从消费环节向产业链上游传导，促进产业电商的发展。技术创新驱动产业电商快速发展互联网、移动互联网、大数据、AI、云计算、线上支付等技术提高了企业对于数据的获取、存储、处理和应用能力，帮助企业能够更有效和及时的捕捉营销、采购、交易、物流等方面数据。物联网、区块链、人工智能、5G等技术手段的成熟以及在电商领域不断的进步创新，加速了供应链与仓储物流等环节的效率，促进产业电商发展。PEST2019/11/715数据驱动精益成长市场规模：2018年市场交易额达21.01万亿，营收达4742.6亿近年来，在新模式、新技术的驱动下，产业电商迎来快速发展。2018年中国产业电商市场交易规模达到21.01万亿元，环比增长19.80%。增速有所下降，主要由于前几年钢铁、化工等大宗商品领域的产业电商已经逐步完成渗透。2018年中国产业电商市场营业收入规模达4742.6亿元，增速为21.8%。预计2019年，产业互联网的兴起将带动产业电商继续快速发展。Analysys 易观数据来源：网络公开信息，易观整理分析4.3 5.6 7.3 9.2 11.6 14.4 17.5 21.0 26.0 29.6%30.7%25.7%26.1%23.9%22.1%19.8%23.6%0%10%20%30%40%0510152025201120122013201420152016201720182019E2011-2018中国产业电商市场交易规模交易规模（万亿 人民币）环比增长率 Analysys 易观数据来源：网络公开资料，易观整理分析448.6521.3668.9955.11514.82582.63892.84742.65755.115.2%16.2%28.3%42.8%58.6%70.5%50.7%21.8%21.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%01000200030004000500060007000201120122013201420152016201720182019E2011-2018中国产业电商市场营业收入规模收入规模（亿 人民币）环比增长率2019/11/716数据驱动精益成长创业融资：新增创业企业数量放缓，但资本投入持续增长 Analysys 易观数据来源：IT桔子，易观整理20296513071231802040608010012014020122013201420152016201720182012-2018年中国产业电商市场创业企业数量从新增企业数量来看，产业电商创业热潮已经褪去，从2016年开始，产业电商平台新增数量就出现下降。2018新增创业企业数量继续减少至18家，市场进入存量竞争阶段。从融资金额来看，产业电商平台虽然融资事件有所减少，但融资规模继续保持上涨，各平台仍然处于发展壮大阶段。伴随新进入者的不断减少，受到资本青睐的平台将淘汰弱势平台，留存平台会在现有基础上着力深耕，寻求进一步发展。Analysys 易观102.0 138.2 217.2 300.4 186.9 117 107 146 135 87 02040608010012014016018005010015020025030035020152016201720182019H1中国产业电商市场历年融资情况披露规模（亿元人民币）融资事件（起）数据来源：网络公开资料，易观整理2019/11/717数据驱动精益成长供应链金融解决企业核心难题，越来越受到产业电商的重视。在供应链金融模式下，资金提供方弱化对融资主体的信用以及抵押物要求，转为对供应链上的交易状态进行综合评价，针对单笔或者多笔交易提供融资服务。产业电商平台基于数字化供应链开展供应链金融服务，能够有效解决上下游企业在各业务环节中的融资难题，盘活平台资金，拉动平台交易额。业务导向：供应链金融盘活产业上下游资金，成为平台发展要点供应链金融致力于解决业务各环节的融资需求产业电商平台供应链金融模式产业电商平台商业银行信托公司小贷公司资金供给端上游厂商下游采购商资金需求端征信数据风控模型资金支持企业数据供应链金融服务利用平台数据构建风控系统，提高借贷效率和金融机构防范风险能力 资金需求：存货拥有者将存货进行质押融资 供应链金融产品：仓单质押融资、货权质押融资等存货保管阶段 资金需求：将应收账款、票据等质押或出售获得融资 供应链金融产品：应收账款质押、保理融资、供应链保理ABS、票据融资等销售回款阶段订单采购阶段 资金需求：下游采购商为商品采购、未来存货融资 供应链金融产品：白条、保兑仓融资、提货单融资等2019/11/718数据驱动精益成长物流仓储服务能满足企业交易后的刚性需求，成为产业电商布局的重点。各产业电商采取自建或整合第三方物流资源的方式建立物流仓储服务平台，通过技术创新打造智能物流体系，并以“数字驱动”与“协同共享”为核心进一步构建一体化的供应链服务平台，为产业提供全流程的供应链服务。业务导向：物流仓储助力供应链效率提升，成为平台必备服务模式类型技术驱动智能物流自营：自建物流仓储运输：零担、整车、多式联运等仓储：装卸、库存管理与分析等平台：整合第三方物流承运商、仓储企业等配送：端到端配送、预约配送等其他服务：整箱拆零、产品加工等产业电商物流服务平台“数字驱动”与“协同共享”，打造供应链一体化服务平台跨区域高效仓配网络智能仓配管理体系智能车货匹配系统专业仓配服务能力物联网大数据人工智能供应链全链路监控智能集货运输网络服务类型云计算无人车自动装备一体化服务：精益供应链管理全流程服务价值体现降低交易成本优化订单管理促进制造升级提高资金效率优化仓库布局减少仓库层级提高库存周转2019/11/719数据驱动精益成长 Analysys 易观 易观千帆产业电商在移动端快速渗透，快消品、农业与汽车领域最为活跃 Analysys 易观 易观千帆产业电商移动端季度活跃人数变化趋势1945.91970.32448.43062.73193.93477.83648.53603.53004.13397.23398.01000150020002500300035004000季度活跃人数（万）2nd1st4th3rd农业快消品医药汽车产业电商平台移动端APP开发行业TOP4据易观千帆监测的产业电商APP活跃用户数据显示，近年来季度活跃人数呈现明显增长的趋势。从APP所属领域看，快消品产业电商的移动化最为明显，其次为农业、汽车和医药。Analysys易观分析认为，移动APP能促进人与生产活动的深度协同，利于产业效率的提升。目前近C端的行业移动化应用更为广泛，但随着产业电商的深入发展，近生产端的行业未来也将快速向移动端进行渗透。2019/11/720数据驱动精益成长实力矩阵：2019年中国产业电商厂商实力矩阵分析创新者务实者领先者补缺者 Analysys 易观2019发展路径2018预测2020发展趋势2019年中国产业电商市场实力矩阵高低高低厂商创新能力厂商现有资源阿里巴巴美菜网网筑集团慧聪集团国联股份敦煌网海智在线欧浦智网华能大宗中商惠民卓尔智联找钢网震坤行工业超市环球资源网汇通达焦点科技易久批欧冶云商科通芯城塑米城上海钢联摩贝康众汽配生意宝中国网库厂商现有资源（纵轴体现）评判指标权重指标定义产业资源10%从厂商产业链上下游资源、渠道资源、行业话语权等维度进行评判。用户规模35%从平台拥有的活跃客户规模、增速等维度进行评判。资本实力30%从厂商的收入水平、资金储备、融资情况、二级市场表现等维度进行评估。品牌与声望15%对企业及相关产品与服务的品牌与声望进行评判。团队规模10%对企业相关产品的团队规模与稳定性进行评判。厂商创新能力（横轴体现）评判指标权重指标定义技术实力25%从新技术的应用融合、技术团队的构成、技术投入等维度进行评判。产品创新能力20%从产品的功能创新、设计能力、用户体验等维度进行评判。模式创新能力30%从业务策略、营销模式、物流模式、盈利模式等维度进行评判。运营能力25%从渠道能力、资源运用、营销策划、商务能力、客户服务等维度进行评判。2019/11/721数据驱动精益成长综合型产业电商处于高速发展后期，率先向产业互联网进阶IIIIIVVVIVII市场启动期(2004-2013)应用成熟期(2021-)高速发展期(2014-2020)探索期(1999-2003)市场认可度时间2019年中国综合产业电商市场AMC模型1999年9月，阿里巴巴集团成立，标志着中国电子商务的开端。此时产业业务主要以商情服务为主，通过会员制来盈利。AAnalysys 易观B随着IT技术的发展，企业对电子商务需求不断增加。越来越多的参与者进入市场。2003年，阿里巴巴开启支付宝功能，综合产业电商市场开始向交易支付模式转变。用户规模不断提升，阿里巴巴、慧聪网、国联股份纷纷上市，受到资本市场高度关注。由于综合产业电商市场商品和服务高度同质化，市场竞争激烈，部分产业平台经营困难，市场认可度降低。随着网络支付在C端应用成熟化，逐渐渗B端市场。2013年，市场运营模式多元化态势初显，在线交易初具规模，2014年随着新科技不断被应用，以数据服务、金融服务、物流服务等为主的B2B电子商务迎来了新时代。服务模式多元化，部分综合产业电商开始向垂直细分领域发力，如阿里巴巴投资钢铁领域五矿电商，慧聪网设立化工产业电商平台买化塑，国联股份孵化垂直产业电商平台涂多多、卫多多、玻多多等。同时，资本市场关注度逐渐转移至产业电商细分领域，为整个产业电商市场带来了新的增长动力。综合产业电商以交易为入口，集成各项服务，为产业提供全链条的成熟的供应链服务。同时，打造产业互联网，深度连接产业上下游，通过技术对全产业进行数字化的升级改造。IICDEFGHNow中国综合型产业电商目前已处于高速发展后期阶段，各平台致力于集成多元的供应链服务，技术的应用越来越丰富，只是整体的成熟度与协同效率仍有待提升。Analysys易观分析认为，综合型产业电商平台不断提升自身的服务能力与技术实力，积极推进大数据、人工智能等技术与传统产业的深度融合，打造高效协同的产业互联网，将在自身壮大发展的同时为传统产业的发展注入新动力。2019/11/722数据驱动精益成长综合型产业电商稳步发展，不断推出独立的垂直电商平台 Analysys 易观数据说明：1、综合产业电商市场营收规模即所有中国相关企业在综合产业电商业务方面的营收总和，该营收数据包括佣金收入、平台使用费收入、商品销售收入、广告收入、增值服务收入等，其中商品销售收入按照净额法确认；2、整体规模通过上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。200.4 233.4 290.8 387.0 16.5%24.6%33.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0501001502002503003504004502016201720182019E综合型产业电商平台净营收规模营收规模（亿元人民币）增速综合型产业电商起步较早，拥有平台流量大，上下游资源丰富等优势，在产品与服务上不断优化，使得近年来呈现稳步增长的发展态势。随着产业电商在产业链价值上的延伸，综合型产业电商也不断在自身平台的基础上对各细分领域进行深化，通过孵化或外购等方式布局垂直型产业电商。综合型产业电商纷纷布局垂直型平台阿里巴巴慧聪集团国联股份卓尔智联2019/11/723数据驱动精益成长垂直型产业电商发展程度各异，多数领域处于市场启动阶段市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度阶段2019年中国各垂直产业电商发展阶段位置Analysys 易观快消品产业电商零售通、中商惠民、易酒批等市场主流厂商确立，市场渗透率较高，各项工具与服务较为成熟，厂商开始使用数据赋能品牌商与门店。钢铁产业电商找钢网、钢银电商、欧冶云商等主流厂商的商业模式已逐渐清晰，各项供应链服务正趋于完善。部分头部玩家已相继实现盈利。服纺产业电商市场分散、行业混乱等问题导致行业发展较慢，百布等第一梯队玩家开始不断完善模式，快速整合上下游。农业产业电商美菜网、彩食鲜等相继获得巨额融资，开始加速市场培养。建材家居产业电商市场规模较大，物流仓储成本较高，小胖熊、中装速配等众多平台相继获得融资，纷纷开始进行上游的整合与下游的拓展。化塑产业电商竞争格局逐渐稳定，市场处于快速渗透期，其中买化塑、塑米城等厂商已实现资本化汽配产业电商汽配产业电商开始吸引大量资本，玩家众多，开始整合渠道，完善服务。中国各垂直领域产业电商所处的发展阶段存在些许差异，但总体来看，大多数领域内的平台还处于市场启动的阶段中。Analysys易观分析认为，部分领域如快消、钢铁等由于产业电商市场启动较早，目前发展相对更为成熟。而其他很多领域内的电商发展程度较低，仍处于市场启动期，产业链各参与方以及产业电商平台需要互相协作，加速行业的电商化与数字化，促进行业发展。工业品产业电商工业品电商频受资本青睐，多家平台获得融资，竞争开始加剧，模式快速优化迭代。2019/11/724数据驱动精益成长垂直领域产业电商融资不断，成为驱动产业电商增长的关键 Analysys 易观数据来源：网络公开资料，易观整理16986405101520农业汽车工业品建材家居快消品融资事件（起）2019年上半年产业电商融资事件最多的五个垂直领域行业认知优势行业资源优势行业人才优势聚焦细分领域易于标准化推广更顺畅服务更贴合便于纵深发展垂直型产业电商的发展优势Analysys易观分析认为，随着产业端逐渐受到资本的重视，中国各垂直领域产业电商近年来频频获得融资，实现了快速的发展。综合型产业电商由于涉及行业众多，难以在细分产业内形成标准化，不能做到纵深发展。而垂直型的产业电商拥有行业认知、人才集聚、资源积累等优势，能够更深入改造产业，带动产业的发展。垂直型产业电商正成为驱动产业电商增长的关键。2019年上半年垂直产业电商金额最大的五起融资事件C轮融资数亿元人民币战略融资20.2亿元人民币D+轮融资1亿美元D+轮融资3.8亿美元D轮融资1.6亿美元2019/11/725数据驱动精益成长产业电商行业图谱各产业上游供货商综合产业电商平台垂直产业电商平台支撑服务国内国际快消钢铁化塑服纺农业汽车工业支付衍生服务建材家居医药元器件其他仓配金融企业服务技术数据分析各产业下游需求方+企业用户2019/11/726数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 3产业电商转型实践案例2019/11/727数据驱动精益成长阿里巴巴：以中台为引擎，推动全链路数字化，实现产业互联阿里全链路数字化转型方案产品良率数字化生产和运营阿里以云计算、大数据、物联网、人工智能等技术为支撑，结合多年来的技术积累，构建了成熟的技术后台。同时，将体系内的商业能力与技术能力进行沉淀，建立业务平台化的实施标准和管控标准，形成中台。中台作为创新的容器和能力的广场，为各业务方提供能够快速、低成本创新的能力。阿里通过中台战略构建产业互联网，借助业务中台、数据中台与AI中台，赋能于工业、服务业等各个领域与产业，帮助各企业实现数字化，打通产业链从最上游的生产源头，到最下游消费者产生的端到端的数据，实现数字化产业大协同。降低能耗故障预测仿真设计生产排程.供应链协同设计协同数字化协同智能服务云服务数字化服务全渠道数字化商业用户画像数字门店精准营销电商平台.业务中台用户中心商品中心营销中心业务中心技术组件EDASDRDSARMSMQ数据中台全域数据中心萃取数据中心数据能力数据引擎AI中台视觉应用语音应用算法能力AI引擎PAI深度学习审计网络DataworksOneIDOneData云计算后台弹性计算、网络存储、数据库离线、实时大计算2019/11/728数据驱动精益成长阿里巴巴：国内和国际贸易双向发展，打造流通领域数字化阿里巴巴的产业电商围绕国内和国际两个方面发展，通过对内外贸业务的双向赋能来打造流通领域的数字化。其中1688致力于供给端的数字化，赋能源头产地，让百万中国工厂货通天下；阿里国际站致力于打造新外贸操作系统，帮助中小出口企业“数字化出海”。阿里巴巴两大产业电商业务赋能战略新供给新连接新营销阿里巴巴1688柔性供应链数字化展示数字化智能生产大数据需求预测代工厂品牌化源头厂货专业批发买家、淘掌柜、社交电商、网红、店主等快速连接精准匹配打造产地IP超级产地日营销节厂牌100计划尖货1万计划“数字化出海”计划阿里巴巴国际站通过一揽子的数字化产品、工具和服务，覆盖跨境贸易所有环节。围绕供需匹配、品牌营销、信用担保、支付金融、基础物流和跨境供应链等环节，对既有产品和服务矩阵进行全面数字化升级。阿里巴巴国际站“人货场”数字化交易履约数字化信用体系数字化分层分场景精准匹配全球化智能营销体系商家赋能体系等信用保障服务买卖赊销供应链金融服务交易场景、成本、时效的全面升级外贸综合服务生态升级跨境物流网络的搭建“三新战略”全面赋能源头产地数字化1688致力于打造数字化通路，从源头产地切入，将优质厂家货源与商家直接对接，减少中间环节，直接有效地提高沟通效率，多角度赋能传统产业，拥抱产业互联网，实现供应链高效协同。2019/11/729数据驱动精益成长慧聪集团：打造科技新零售生态，以产业路由器模式重塑供应链慧聪集团利用中关村在线科技媒体的巨大影响力，打造科技新零售生态。通过产业路由器的模式，慧聪集团用SaaS等互联网工具联结品牌商、10万家中小零售商（小B）与无数消费者，通过用户和流量促进交易，用交易提升媒体价值，提升供应链效率，为3C及家电等产业迭代赋能。供应链整合SaaS技术服务业务增值聚合实体零售商50000+b1制造商、品牌厂商反向定制产业数据品牌推广爆款打造线上消费者线下消费者导购、推广体验、购买b2b3bn营销服务供应链服务金融服务打通线上线下C端和B端的精准信息服务和媒体服务聚合零售商产生的集采、反向定制、三方供应链整合服务依托交易数据的信用评级低风险、高收益的金融服务搭建3in1的业务结构和完整的产业互联网模型，融合媒体和交易业务价值慧聪集团产业路由器模式2019/11/730数据驱动精益成长慧聪集团：构建“三级火箭”，用互联网和数据赋能传统产业慧聪集团依托旗下的多个垂直产业电商平台，综合提升产业互联网服务能力，致力于开发出能够帮助中小企业“提升产业效率”、“为客户创造价值”的产业互联网工具，构建产业数据链及业务场景，为中小企业赋能，为他们提供金融、数据营销、SaaS等增值服务，推动产业转型升级。慧聪集团通过垂直产业赛道、慧聪网和金融科技三级火箭布局产业互联网，用航母支持舰队作战的方式，赋能传统行业。一级火箭：七条垂直产业赛道二级火箭：慧聪网三级火箭：金融科技以技术创新赋能传统行业，助力产业腾飞科技新零售平台服装垂直产业电商平台化塑产业互联网平台棉花产业链电商平台防伪溯源解决方案家电产业电商平台建筑模架租赁投资+孵化中小企业的工作台与应用商店宏观数据营销平台、交易平台等，连接客户与各商业场景的触点前台互联网化的效率提升工具，以及金融和物流等服务平台AI应用、云服务、SaaS服务等，驱动产品与服务创新中台后台产品数据产业数据企业数据中小企业、制造商、企业客户数据反馈金融服务交易数据数据沉淀金融科技2019/11/731数据驱动精益成长国联股份：以产业信息平台起家，从优势行业切入垂直产业电商国联股份从产业信息服务领域起家，依托多年积累的行业资源与行业关系，在2014年以优势行业为切入口，布局垂直型产业电商。目前国联股份以互联网数据为支撑，形成信息服务+垂直电商+技术服务三位一体的服务体系。垂直电商平台多多电商通过一站式采购、集合采购、核心供应商等运营策略，快速获取高凝聚力的市场份额，同时完善平台的增值服务，增强平台与客户之间的粘性。商业信息服务为主，提供线上供需信息展示和商机撮合服务。第一阶段 建立涂多多、卫多多、纸多多等垂直产业电商平台，为各产业提供交易平台，并提供完整的供应链服务。提供互联网技术服务，促进传统行业的互联网化。第二阶段垂直电商平台信息服务平台互联网+技术服务国联股份发展阶段汇集下游需求，获得更强的议价能力，争取更低价格下游中小企业多多电商平台集中推送订单，便于在货物供给和价格政策上获得倾斜核心供应商核心供应商策略集合采购策略多多电商的集合采购策略和核心供应商策略丰富的增值服务增强多多电商平台粘性国联股份在线支付银行安全存管、T+0提现无限额高能支付云物流运力共享专线共建联合招标、保险云仓配RDC统仓统配FDC云仓零配集装箱以箱代仓电子合同线上签章随时随地签署高效便捷云ERP全环节系统流转高效率运营管理智能工厂立足产业链的智能制造解决方案工业互联网立足产业链的智能工厂互联平台大数据交易大数据工业大数据产业大数据2019/11/732数据驱动精益成长国联股份：深入产业链，拓宽产业生态，打造产业互联网平台国联股份依托于多多电商，向各垂直产业链深入延伸，拓展产业上下游。同时，不断地向其他领域进行扩张，拓宽产业生态。在各垂直产业交易平台的基础上，国联股份不断完善供应链服务，并进一步向产业链赋能平台升级。针对产业链流通端推出互联网+解决方案，为产业链制造端打造智能工厂和工业互联网平台，同时打造云服务平台将各产业链进行共构连接，形成产业互联网生态平台，实现各产业的协同高效发展。国联股份产业互联网生态平台国联云服务平台数据连接数据分析技术支持流通数字化互联网+解决方案生产数字化工业互联网解决方案管理数字化企业数字化解决方案生产企业MES质量管理QMS智能生产解决方案ERP系统解决方案工业排程解决方案数据决策解决方案智能物流解决方案CRM系统解决方案B2C解决方案新零售解决方案OA办公自动化系统人力资源管理系统产业电商解决方案FAS财务管理系统智慧金融解决方案涂料产业链卫生用品产业链玻璃产业链纸产业链其他产业链拓宽产业生态钛白粉（单品突破）粉体、树脂、溶剂、醇类商品等基于产业优势延伸涂料化工产业链做深产业链（以涂多多为例）上游：金红石、钛精矿下游：建筑涂料、塑料向上下游进行延伸钛白粉（单品突破）涂多多卫多多玻多多纸多多、肥多多、醇多多粮油多多、塑多多等开启行业之路 构建产业生态多多电商2019/11/733数据驱动精益成长交易管理资源管理客户管理店铺管理资金管理员工管理数据管理找钢网：从交易+供应链服务平台向钢铁产业互联网平台进阶找钢网分三个阶段向钢铁产业互联网平台进阶：第一个阶段主要是提供交易服务，致力于提高买家和卖家的交易效率；第二个阶段是提供供应链一体化服务，包括仓储、物流、加工、供应链金融等服务；第三个阶段则是为产业赋能，包括向上游下游厂商提供SaaS工具、向企业用户提供数据产品、对钢厂进行智能化升级等。交易服务阶段供应链服务阶段产业赋能阶段自营 作为第三方平台，收取交易佣金 扩大交易规模，积累行业资源，获取交易数据联营自营+联营的交易模式 向钢材制造商购买产品并直接销售给平台客户，赚取买卖差价 通过自营深入理解行业线上支付售后服务信用评价行情数据钢厂直供提高交易效率、保障交易安全担保支付胖猫供应链服务多样安全可靠运输监控货损理赔物流服务仓储服务加工服务仓库分布广仓库管理专业货物安全有保障服务高效便捷加工方案优选专人全程跟单加工方案优选费用结算便捷胖猫易采胖猫易采帮企业采购代企业订货票据融资服务票据结算渠道先提货后付款企业信用服务 SaaS服务，提高管理效率，助力企业用更少的人做更多的生意场景全覆盖工业智能助力智慧钢厂制造升级数据化、集成化、移动化、可视化、智能化智能仓储管理系统自动测量赋码系统质保管理系统商机管理2019/11/734数据驱动精益成长汇通达：从赋能乡镇店走向赋能全产业链，服务农村商业数字化汇通达用技术赋能乡镇零售门店，在线上构建一整套产业数字化交易平台，在线下对门店进行数字化改造升级，形成线上线下相融合的服务体系。同时，整合物流、仓储、金融等供应链服务，打造智慧供应链。随着产业互联网快速发展，汇通达开始从乡镇店的赋能走向全产业链的赋能，基于乡镇会员店的交易和服务场景，针对产业链上下游企业提供柔性供应链、智能数字化技术、精准营销、数据服务等全方位的赋能和增值服务，打造服务全产业链的农村商业数字化平台。汇通达门店赋能体系汇通达商城（B2B）汇掌柜（B2C）精准营销社群运营智慧门店系统智能硬件小程序门店管理工具智慧物流智能仓储供应链金融消费金融门店互联网化门店数字化供应链服务乡镇门店 用户数字化 商品数字化 交易数字化