839218_2020_金普医疗_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 金普医疗 NEEQ:839218 辽宁金普医疗股份有限公司 Liaoning Jinpu Medical Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月，鞍山市政府副市长周英秋、市卫健委领导及专家组一行 10余人，来公司进行调研。2、2020 年 3 月，金普医院继盛京医院集团东北妇科联盟后加入盛京儿科医疗联盟，共享盛京公共网络平台，实现优质医疗资源共享。3、2020 年 5 月，金普医院通过开展新型冠状病毒核酸检测、临床免疫血清实验室新型冠状病毒血清抗体检测实验室审核批准。4、2020 年 6 月，经辽宁省卫健委批准，金普医院成为鞍山市第二家有资质进行新冠病毒核酸检测的医院。5、2020 年 7 月，鞍山市委书记韩玉起，市委常委、市委秘书长郭志强，副市长周英秋等领导到公司视察调研。6、2020 年 9 月，金普医院成为盛京医疗集团普通外科医疗联盟的成员单位。7、2020 年 11 月，金普医院成为辽宁医药职业学院康复实践教学实训基地。8、2020 年 12 月，“第二届中国健康产业大会”，公司凭借在推动健康事业发展中做出的贡献，获得了“2020 健康中国大健康产业十大领军企业”荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯尚军、主管会计工作负责人赵研及会计机构负责人（会计主管人员）潘楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人力资源风险 优秀的医疗人员是公司提供综合医疗服务核心竞争力最重要的因素之一。目前，公司核心技术人员大部分为返聘公立医院退休的主任医师，公司核心技术人员精湛的医术和在当地的口碑是公司经营的重要保障。若公司不能保持核心技术人员的稳定、有效的建设一支高素质的医疗人员团队，则可能会对公司未来的盈利能力造成一定的影响。为应对上述风险，公司将着力为专业医疗人才提供健全的福利保障和舒适的诊疗环境,持续引进高端人才，同时，公司还将积极尝试与公立三甲医院、院校交流合作，在国家医护人员多点执业政策的大环境下实现医患资源的对接，以期降低人力资源风险。医疗纠纷风险 由于医疗技术、医师诊疗水平、医疗管理水平等因素限制，医疗卫生服务行业存在由于治疗失败而导致医疗纠纷的风险。医疗纠纷一旦出现，公司将会面临诉讼和经济赔偿，对公司可持续经营能力造成不利影响。为应对上述风险,公司已经建立并不断完善相关内部制度及医疗技术服务诊疗规范流程，定期对医护人员进行培训、考核、5 评估，并作为个人晋升、评级、薪酬绩效的依据，并在金普医院成立了医患关系办公室，及时处理客户就医过程中产生的医疗诉求,以降低医疗纠纷风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为冯尚军先生、蓝翎女士,直接及间接持有公司 75.80%的股权。实际控制人在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响，虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。公司已通过 股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司未来将考虑继续引进投资者，优化公司股权结构,采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。现金收款风险 公司下属医院面对的客户群体以个人客户为主，公司经营活动中存在较多现金收款的情形。对于现金收款业务，鞍山金普医院及营口金普医院结合自身行业的实际情况制定了现金收款制度等相关内部控制制度，并采用医院信息管理软件实现各部门信息的传递。现金收款经收银员、出纳、分管会计等不同岗位进行收取、储存并记录，各个岗位各负其责，相互复核和监督，通过岗位职能相分离的岗位设置实现对现金收款环节的控制，保证了现金收款的资金安全。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金普医疗 指 辽宁金普医疗股份有限公司，系于 2016 年 3 月 31 日由“辽宁金普医疗投资管理有限责任公司”整体变更而来。大连金昂盛仕 指 大连金昂盛仕医院管理有限公司，系公司全资子公司，成立于 2017 年 12 月。物源投资 指 鞍山物源投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东之一。鞍山金普、金普医院 指 鞍山金普医院有限责任公司，原名鞍山市金普医院有限责任公司，2015 年 9 月 30 日通过同一控制下合并方式成为辽宁金普医疗股份有限公司全资子公司。营口金普、营口金普妇儿医院 指 营口金普妇儿医院有限公司，系辽宁金普医疗股份有限公司全资子公司，成立于 2017 年 3 月。立山医院、立山院区、金普立山医院 指 鞍山金普医院有限责任公司立山院区。6 金普妇产医院 指 鞍山金普医院有限责任公司高新区院区，名称鞍山市金普医院有限责任公司妇产医院分公司。医师 指 从事医疗工作经过国家卫生部门审查合格取得执业医师资格的医务卫生人员，按照职称可分为医师、主治医师、副主任医师、主任医师。护士 指 取得护士执业证书，依照相关条例规定从事护理活动的卫生技术人员，按照职称科分为护士、护师、主管护师、副主任护师、主任护师。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁金普医疗股份有限公司章程 三会 指 辽宁金普医疗股份有限公司股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁金普医疗股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Jinpu Medical Co.,LTD JPM 证券简称 金普医疗 证券代码 839218 法定代表人 冯尚军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许海洋 联系地址 辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号 电话 0412-8212666 传真 0412-8212666 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号 邮政编码 114000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-医院（Q831）-综合医院（Q8311）主要业务 医疗卫生 主要产品与服务项目 以妇产科、儿科、健康体检为特色的综合医疗服务,咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 冯尚军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯尚军、蓝翎），一致行动人为（冯尚军、蓝翎）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210300552562407A 否 注册地址 辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高飞 杨金佩-1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,884,854.13 69,038,521.45-14.71%毛利率%25.32%32.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-980,199.83 880,852.77-211.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-955,602.25 1,223,192.30 -178.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.79%2.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.72%3.09%-基本每股收益-0.03 0.03-200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,807,011.55 56,429,540.99-4.65%负债总计 22,221,370.79 17,863,700.40 24.39%归属于挂牌公司股东的净资产 31,585,640.76 38,565,840.59-18.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.29-18.38%资产负债率%（母公司）23.18%9.46%-资产负债率%（合并）41.30%31.66%-流动比率 0.73 0.87-利息保障倍数-2.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,762,724.58 16,358,772.33-28.10%应收账款周转率 16.22 18.65-存货周转率 39.61 31.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.65%-12.80%-营业收入增长率%-14.71%23.94%-净利润增长率%-211.28%123.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-43,044.33 计入当期损益的政府补助 45,723.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,658.75 非经常性损益合计非经常性损益合计-23,979.84 所得税影响数 617.74 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-24,597.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），公11 司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 （2020 年 1 月 1 日）因执行新收入准则，本公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。合同负债 1,125,272.02 预收款项-1,125,272.02 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 影响金额 2020 年 12 月 31 日 合同负债 763,476.00 预收款项-763,476.00 说明：对 2020 年度利润表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司下属鞍山金普医院、鞍山金普妇产医院、营口金普妇儿医院、大连金昂盛仕，其中：鞍山金普医院为二级综合性医院，鞍山金普妇产医院、营口金普妇儿医院为专科医院。一、战略定位 我国目前医疗还是以公立医院占据主导的市场，民营医院难以获得足够的优势与其抗衡。因此，规模化和差异化一直是民营医院的有效战略。公司着眼于省会城市及三、四线有经济支柱及消费能力，但地方财政相对薄弱，公立诊疗水平欠发达的城市，这样可以弥补部分因公立医院辐射能力原因而导致的市场供应的缺失。公司对妇幼专科医院采用“中高端品牌妇儿医疗+复制”的模式。在妇幼专科医院上，公司以妇产、儿童两大模块为核心，突出妇产保健干预管控、妇产医疗、产后修复管理，儿童早期成长发育保健干预、儿童医疗、儿童康复以及妇幼互联网医疗服务创新模式，形成可复制、可推广的线上线下妇幼医疗新兴商业模式。为减少管理半径，控制管理成本，公司将暂时在辽宁省内进行布点，打造金普妇儿医院在辽宁省内的品牌，未来将在全国范围进行品牌复制及布局。二、运营及商业模式 1、运营管理模块化 公司将运营以模块化管理方式进行，共分为七大模块，即：公司运营管控模块，学科运营建设分析评估模块，人力成本管控及薪酬绩效激励模块，医疗质量标准管控模块，学科人才梯队培育规划模块，品牌市场推广业绩快速提升模块，后勤服务能力保障模块。公司模块化管理使医院管理更具有针对性、更具有可复制性，从而使经营管理更具有效率，形成公司未来的医疗管理品牌化和区块化。2、客户价值最大化 我国传统的公立医院，都是依靠时间、依靠学科建设、人才培养等方式，实现缓慢的发展，基本通过“理论教学-临床实践-理论教学”的模式，民营医院无法复制该模式。但是因为公立医院传统的重临床、轻患者的观念与行为，没有在整个医疗行业得到根本的改变，这就导致部分患者需求与公立医院所提供服务的缺失成为民营医院的突破口。理论与实践中，新客户的开发成本远远大于老客户的维护成本，因此，公司以维系优质老客户为首要目标，对老客户进行深度挖掘及分析。公司为曾经在公司就医的客户建立个人健康档案，提供服务有效需求回访，建议客户定期进行各项指标监测及检查，并给会员客户提供全年度健康管理服务。公司为会员客户设计个性化的“健康管家”服务理念，提高客户粘性。对从公司妇产医院出生的新生儿，建立儿童成长档案，设计“宝宝成长计划”，提供儿童各项基本数据指标检测分析，实时记录宝宝成长发育全过程。“客户是否受益，客户是否满意，客户受益是否最大化”，是公司根本与核心价值观，是西方医院“患者至上”理念在中国的真正落地，是对传统医院重临床、轻患者的根本性叛逆，也是民营医院的唯一出路。3、互联网医疗区域化 公司采用互联网的思维方式，搭建成一个区域医疗平台，整合区域线上线下客户资源，提供专业有针对性的客户健康数据分析，提供在线会员客户管理服务。区域化互联网医疗平台的优势：线上诊疗，线下处置，集团平台资源共享。三、未来发展定位 在医改、分级诊疗、消费升级、老龄化、大数据、AI 等多维因素驱动下，互联网医疗产业发展迅速，13 并在移动互联网技术与医疗服务加速融合下，医疗服务市场空间得到了较大的释放。未来，随着一系列互联网医疗平台的出现和市场的扩大，互联网颠覆医疗产业的进程将不断加速。这将导致门诊及咨询线上化，药品物流化，患者信息云端大数据化，检验、病理、住院及手术线下化。金普医疗力争几年内布局辽宁全境妇幼区域医疗平台，形成互联网医疗区域资源共享，真正实现解决未来客户所需的线上线下互联网医院平台。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,691,915.26 6.86%2,051,044.34 3.63%80.00%应收票据 0 0 应收账款 3,087,360.25 5.74%3,809,202.51 6.75%-18.95%存货 1,504,725.74 2.80%1,468,285.44 2.60%2.48%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 22,209,442.74 41.28%24,339,961.70 43.13%-8.75%在建工程 0 0 无形资产 588,166.67 1.09%445,166.61 0.79%32.12%商誉 0 0 短期借款 10,010,277.78 18.60%0 长期借款 0 0 长期待摊费用 12,682,409.43 23.57%18,338,083.11 32.50%-30.84%其他非流动资产 4,661,000.00 8.66%395,000.00 0.70%1,080.00%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产分析：公司固定资产主要是医疗设备，本期金额为 16,868,976.58 元，占总固定资产比例为 75.95%，本期通过购置固定资产 2,785,277.00 元，处置或报废固定资产 207,526.46 元。公司固定资产减少的主要原因为每年折旧，固定资产会计政策折旧期为 8 年，大部分固定资产资产为 2015 年改制入账，预计 2023 年大部分固定资产将折旧完成。2、短期借款分析：公司 2020 年 9 月通过中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请一年期信用借款 1000 万元，主要用于日常经营。3、长期待摊费用分析：公司长期待摊费用主要是房屋装修费，金额为 12,665,743.63 元，占总长期待摊费用比例为 99.86%。公司长期待摊费用减少主要原因为每年摊销，长期待摊费用会计政策摊销期为 5 年，大部分长期待摊费用为 2018 年鞍山金普搬迁及 2017 年营口金普成立的房屋装修费，预计 2023年大部分长期待摊费用将摊销完成。4、其他非流动资产分析：公司本期其他非流动资产为预付特种医疗设备款，因为特殊定制医疗设备采购，到货周期超过 1 年，在其他非流动资产中列报。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,884,854.13-69,038,521.45-14.71%营业成本 43,974,055.95 74.68%46,573,320.89 67.46%-5.58%毛利率 25.32%-32.54%-销售费用 1,255,855.03 2.13%2,926,973.19 4.24%-57.09%管理费用 13,255,063.40 22.51%15,962,376.08 23.12%-16.96%研发费用 0 0 财务费用 564,287.01 0.96%1,117,894.94 1.62%-49.52%信用减值损失-718,769.91-1.22%-30,920.17-0.04%2,224.60%资产减值损失 0 0 其他收益 50,295.40 0.09%4,340.29 0.01%1,058.80%投资收益 0 0 公允价值变动收益 18,084.43 0.03%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 -74,098.09-0.11%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润-1,144,682.67-1.94%1,991,907.58 2.89%-157.47%营业外收入 78.13 0.00%1,078.08 0.00%-92.75%营业外支出 74,353.37 0.13%535,582.42 0.78%-86.12%净利润-980,199.83-1.66%880,852.77 1.28%-211.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入分析：公司 2020 年收入总额 58,884,854.13 元，较去年减少14.71%，其中医疗服务收入 58,863,898.63 元，较去年减少 10,174,622.82 元，2020 年新增少部分广告收入，租赁收入和医疗废15 品收入。2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司有几个月处于抗疫紧急停诊状态，没有患者，门诊总人次较同期减少 24%，住院总人次较同期减少 6.5%，体检人次较同期增加 5.5%。收入减少主要因为受疫情影响，不允许人员流动，尤其是医院高危场所，其中公司第一大科室儿科影响巨大，收入金额下降 57%。2、营业成本分析：公司 2020 年成本总额 43,974,055.95 元，较去年减少5.58%，其中医疗服务成本 43,972,124.91 元，较去年减少2,601,195.98元。成本减少与收入减少不同步主要是因为公司固定成本占比较大，同时虽然受疫情影响，公司仍然保持发放一线员工的工资薪酬。3、管理费用分析：公司 2020 年管理费用 13,255,063.40 元，较去年减少 16.96%。公司管理费用主要为职工薪酬、租赁费、外包服务费、修缮费、折旧及办公差旅费等，主要为 2020 年受疫情影响，公司减少差旅费，减少金额717,121.50 元，维修的修缮费减少 680,912.42 元，同时政府出台疫情期间减少租金及社保等相关政策。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,878,992.97 69,038,521.45-14.72%其他业务收入 5,861.16 0-主营业务成本 43,972,124.91 46,573,320.89-5.59%其他业务成本 1,931.04 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%医疗服务 58,863,898.63 43,972,124.91 25.30%-14.74%-5.59%-22.25%广告服务 15,094.34 0 100.00%-租赁收入 4,587.16 1,931.04 57.90%-医疗废品收入 1,274.00 0 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国家税务总局鞍山市铁东区税务局 442,000.00 0.75%否 2 国家税务总局岫岩满族自治县税务局 404,975.00 0.69%否 3 辽宁电力中心医院 329,200.00 0.56%否 4 国家税务总局鞍山高新技术产业开266,688.00 0.45%否 16 发区税务局 5 鞍山市市场监督管理局 257,600.00 0.44%否 合计合计 1,700,463.00 2.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁美罗医药供应有限公司 1,119,015.10 9.20%否 2 辽宁省医药对外贸易有限公司 1,117,355.35 9.19%否 3 武汉好品尚医疗器械有限公司 1,053,142.50 8.66%否 4 九州通鞍山药业有限公司 902,594.42 7.42%否 5 鞍山市立山区卫生防疫站 782,654.00 6.44%否 合计合计 4,974,761.37 40.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,762,724.58 16,358,772.33-28.10%投资活动产生的现金流量净额-7,850,496.00-5,458,807.02 43.81%筹资活动产生的现金流量净额-2,271,357.66-11,132,065.00-79.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量减少 4,596,047.75 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少9,551,881.38元，而购买商品、接受劳务支付的现金减少1,922,879.31元，给职工以及为职工支付的现金减少 1,727,756.57 元，主要原因为受疫情影响公司现金医疗收入减少。2、投资活动产生的现金流量分析：公司投资活动产生的现金流量减少 2,391,688.98 元，主要为购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2,251,688.98 元，主要原因为 2020 年公司采购大型特种医疗设备支付预付款。3、筹资活动产生的现金流量分析：公司筹资活动产生的现金流量增加 8,860,707.34 元，主要为 2020年公司短期借款进行筹资现金流入 10,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 鞍山金普医院有限责任公司 控股子公司 综合医院诊疗服务 55,469,798.25 29,356,942.78 53,424,851.95-1,238,489.27 营口金普妇儿医院有限公司 控股子公司 综合医院诊疗服务 10,108,527.99-924,127.66 5,439,046.68-253,537.29 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、鞍山金普是公司重要全资子公司，为医疗服务的重要主体，注册资本 2400 万元，经营地址：辽宁省鞍山市立山区园林大道，经营范围：综合医院诊疗服务，立山院区主要科室为：儿科、妇科、内科、外科、耳鼻喉科、体检科、皮肤科、中医科等。鞍山金普下设分公司：鞍山金普医院有限责任公司妇产医院分公司，高新院区经营地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路，高新院区主要科室为：妇科、产科及产后康复科。2、营口金普是金普医疗业务体系内的全资子公司，为医疗服务的主要主体，注册资本 500 万元，经营地址：辽宁省营口市站前区金牛山大街东，经营范围：综合医院诊疗服务，营口院区主要科室为：妇科、产科及儿科。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业前景乐观，随着居民健康意识的提高，中高收入阶层对私立中高端妇儿科医疗服务的需求不断增长。报告期内，公司自身经营稳定，各项财务指标良好，资产结构合理，盈利能力较强。公司不存在以下事项：（一）营业收入低于100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结承诺来承诺来承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 束束日期日期 源源 况况 实际控制人或控股股东 2016 年 10 月 19日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 10 月 19日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10 月 19日 挂牌 资金占用承诺 避免占用公司资金 正在履行中 董监高 2016 年 10 月 19日 挂牌 资金占用承诺 避免占用公司资金 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 2016 年 10 月公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人及董监高出具避免同业竞争的承诺函。报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。2、避免占用公司资金做出的承诺 2016 年 10 月公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人及董监高出具 避免占用公司资金的承诺函。报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,275,000 40.92%2,125,000 14,400,000 48.00%其中：控股股东、实际控制人 5,075,000 16.92%125,000 5,200,000 17.33%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 17,725,000 59.08%-2,125,000 15,600,000 52.00%其中：控股股东、实际控制人 15,725,000 52.42%-125,000 15,600,000 52.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 20 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量