430086_2010_爱迪科森_2010年年度报告_2011-04-22.pdf

股份代码：股份代码：430086 股份简称：爱迪科森股份简称：爱迪科森 公告编号：公告编号：2011-09 北京爱迪科森教育科技股份有限公司北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码 430086）二零一一年四月二零一一年四月 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长刘尚武、总经理蒋立佳、财务部门负责人田学文声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司董事长刘尚武、总经理蒋立佳、财务部门负责人田学文声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况.1 第二章 报告期的主要财务数据和指标.3 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.4 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.5 第五章 董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况.6 第六章 公司治理结构.9 第七章 股东大会情况简介.12 第八章 董事会报告.13 第九章 监事会报告.21 第十章 重要事项.22 第十一章 财务报告.23 第十二章 备查文件目录.59 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 1 页 共 59 页第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京爱迪科森教育科技股份有限公司 英文名称：Beijing EDU&SUN Education Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：刘尚武二、公司法定代表人：刘尚武 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 联系人 董事会秘书 联系人姓名 田学文 联系地址 北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋1层 电 话 010-82677125-808 传 真 010-82677125-802 邮政编码 100085 电子信箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司1-1,1-2 号）1-1 幢 1 层 A 栋 1001 室 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层公司网址 电子邮箱 所属行业 网络视频服务业 经营范围 许可经营项目：零售电子出版物 一般经营项目：技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）五、信息披露网站五、信息披露网站 代办股份转让信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托南京证券有限责任公司作为主办报价券商 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 2 页 共 59 页提供股份报价转让服务业务。股份简称：爱迪科森 股份代码：430086 七、其他相关资料七、其他相关资料 公司首次注册日期：2004年7月2日 公司变更为股份有限公司日期：2010年11月29日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108007282332 税务登记证号码：110108765045286 组织机构代码证号码：76504528-6 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 3 页 共 59 页第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减总资产 20,626,256.2417,085,146.04 20.73%归属于挂牌公司股东的所有者权益 17,995,008.5315,136,423.47 18.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.803.03-40.59%项 目 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 营业总收入 29,159,855.2222,385,905.66 30.26%营业利润 3,431,930.713,239,103.82 5.95%利润总额 6,291,569.645,744,531.57 9.52%归属于挂牌公司股东的净利润 5,934,785.065,590,046.08 6.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,980,110.065,600,046.08 6.79%基本每股收益 0.591.12-46.92%稀释每股收益 0.591.12-46.92%净资产收益率 33.24%37.00%-3.76%经营活动产生的现金流量净额 6,172,193.514,681,920.87 31.83%每股经营活动产生的现金流量净额 0.620.94-34.04%（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入-政府补贴-短期投资损益-以前年度已经各项减值准备的转回-减：营业外支出 46,000.00影响利润总额-46,000.00扣除所得税影响数 675.00影响净利润 -45,325.00 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 4 页 共 59 页第三章第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量 单位：万股 二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明 根据公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于本公司整体变更至股份有限公司至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即2011年11月29日前）转让其所持公司股份。本公司将在2011年11月29日前申请已挂牌股份的首次解禁。期初股份 增减变化情况 期末股份 股份性质 数量 比例(%)增加 减少 数量 比例(%)1、尚未解除限售登记的股份 1000.00100.001000.00 100.00其中：高管股份 1000.00100.001000.00 100.00其他自然人股份 0.000.000.00 0.00社会法人股份 0.000.000.00 0.002、已解除限售登记股份 0.000.000.00 0.00合 计 1000.00100.001000.00 100.00 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 5 页 共 59 页第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东人数一、股东人数 截至报告期末，公司股东总数为4人，全部为自然人股东。二、前十名股东、二、前十名股东、2010年度持股及变动情况年度持股及变动情况 三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东相互之间无关联关系或一致行动关系。四、公司控股股东情况四、公司控股股东情况 蒋立佳蒋立佳，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦州石化信息中心网络工程师，瀛海威信息通信有限责任公司个人用户发展部总监，中经网数据有限公司市场部总经理助理，北京爱迪科森教育科技股份有限公司市场总监、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。现持有公司发起人股份 540 万股，占公司股份总额的 54%，除持有公司股份之外未持有其他公司的出资额或股份。五、其他持股百分之十以上的股东五、其他持股百分之十以上的股东 田学文田学文，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京顶星伟业商贸有限公司销售部业务主管，北京爱迪科森教育科技股份有限公司副总经理、财务主管、行政主管；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。现持有公司发起人股份 195 万股，占公司股份总额的 19.5%，除持有公司股份之外未持有其他公司的出资额或股份。刘尚武刘尚武，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京爱迪科森教育科技股份有限公司副总经理职务；现任公司董事长、副总经理。现持有公司发起人股份 190 万股，占公司股份总额的 19%，除持有公司股份之外未持有其他公司的出资额或股份。序号 股东（姓名）股东性质 报告初期持股数量 报告期内增减 报告末期持股数量 报告末期持股比例 可转让股份数量 质押或冻结的股份数量1 蒋立佳 自然人 5,400,000-5,400,00054.00%-2 田学文 自然人 1,950,000-1,950,00019.50%-3 刘尚武 自然人 1,900,000-1,900,00019.00%-4 郭谋新 自然人 750,000-750,0007.50%-合计 10,000,000-10,000,000100.00%-2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 6 页 共 59 页第五章第五章 董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名姓名 职务职务 持股数量持股数量 股份比例股份比例 刘尚武 董事长、副总经理 1,900,00019.00%蒋立佳 董事、总经理 5,400,00054.00%田学文 董事、副总经理、财务负责人1,950,00019.50%郭谋新 董事、副总经理 750,0007.50%魏建成 董事 00%乔延辉 核心技术人员、监事会主席 00%刘培芹 监事 00%高 博 职工代表监事 00%赵 锐 核心技术人员 00%林利芳 核心技术人员 00%赵 磊 核心技术人员 00%二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历（一）公司董事（一）公司董事 蒋立佳蒋立佳，简历同第四章第四小节。田学文田学文，简历同第四章第五小节。刘尚武刘尚武，简历同第四章第五小节。郭谋新郭谋新，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京爱迪科森教育科技股份有限公司大客户部总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。魏建成魏建成，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任太原西山煤电集团技术副队长、太原浓浓风情影楼后期制作、太原魔幻多媒体公司非线性编辑、山西大同电视台法制栏目组编导，2006 年 4 月进入公司担任历任产品部视频编辑、产品总监；现任公司董事。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 7 页 共 59 页公司董事任期自 2010 年 11 月 23 日起至 2013 年 11 月 22 日止。（二）公司监事（二）公司监事 乔延辉，乔延辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学位。曾任商务部中国国际电子商务中心软件工程师、找到啦（中国）有限公司软件工程师、网擎科技有限公司中国办事处软件工程师、蓝帆科技有限公司项目经理、北京中西网联科技有限公司技术总监，2009 年 5 月进入公司担任总工程师；现任公司监事会主席。刘培芹，刘培芹，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国爱都房地产科技开发有限公司客户经理，2005 年 1 月进入公司担任北京大区销售；现任公司监事。高高 博，博，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京东方家园八角店行政部行政主管，2007 年进入公司担任市场部任市场专员、行政主管；现任公司监事。公司监事任期自 2010 年 11 月 23 日起至 2013 年 11 月 22 日止。（三）公司高级管理人员（三）公司高级管理人员 蒋立佳蒋立佳，简历同第四章第四小节，现任公司总经理。田学文田学文，简历同第四章第五小节，现任公司副总经理、财务负责人。刘尚武刘尚武，简历同第四章第五小节，现任公司副总经理。郭谋新郭谋新，简历同上，现任公司副总经理。公司高级管理人员任期自 2010 年 11 月 23 日起至 2013 年 11 月 22 日止。（四）公司核心技术人员（四）公司核心技术人员 乔延辉乔延辉，简历同上。赵赵 锐，锐，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾参与开发“爱迪科森干部教育系统”、“爱迪科森就业培训数据库”和“首都体育大学奥运视频多媒体数据库”等平台项目。现任公司开发部项目经理。林利芳，林利芳，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得国家“软件工程师”的中级职称。曾参与公司项目“成都市委党校”网站的建设、“网上报告厅”的全面升级以及支持多语种的开发。现任公司软件工程师。赵赵 磊，磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。参与北 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 8 页 共 59 页京中青人力资源派遣系统的数据维护公用模块的开发工作、新疆电力普查管理系统管理及GPS图形编辑模块的开发、新疆电力考试系统的整体设计和数据库设计、工商综合业务及企业信用分类监管信息系统的前期调研、架构设计和数据库设计、工商网上年检系统的系统架构设计与数据库设计，曾主持公司应急系统的后台管理系统数据库设计、程序研发、慧群干教网的数据库设计、程序研发、中华魂课件超市网的数据库设计、程序研发工作。现任公司软件工程师。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内，由于整体变更为股份有限公司，公司对董事、监事、高级管理人员进行了重新选举，上述人员的选举或聘任程序合法有效，且未对公司的发展战略和经营管理造成不利影响。经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，同意蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新、魏建成为公司董事，并组成第一届董事会；同意乔延辉、刘培芹为股东代表监事，并与职工代表监事高博共同组成第一届监事会。经公司第一届董事会第一次会议审议通过，同意刘尚武为第一届董事会董事长；同意蒋立佳为公司总经理，刘尚武、田学文、郭谋新为公司副总经理，田学文为公司财务负责人；同意田学文为董事会秘书，负责公司在代办股份转让系统中的信息披露工作。经公司第一届监事会第一次会议审议通过，同意乔延辉为第一届监事会主席。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 9 页 共 59 页第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一一、公司治理情况、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东蒋立佳先生虽然同时担任公司董事及总经理，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据 公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 10 页 共 59 页方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（http:/）为信息披露的指定网站；公司严格按照股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 11 页 共 59 页三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 12 页 共 59 页第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 北京爱迪科森教育科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2010年11月23日在公司会议室召开，本会议应到股东4人，实际出席会议的股东4人，代表股份1000万股，占本公司股本总额的100%，会议由发起人股东刘尚武主持。本次会议符合中华人民共和国公司法关于召开第一次股东大会的规定。会议作出如下决议：1、审议通过了股份有限公司筹建工作报告；2、审议通过了股份有限公司设立费用报告；3、审议通过了股份有限公司章程；4、审议通过了关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案，选举蒋立佳，田学文，刘尚武，郭谋新，魏建成为公司第一届董事会成员。5、审议通过了关于选举股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案，选举乔延辉、刘培芹为公司第一届监事会成员中的股东代表监事，同公司职工代表监事高博共同组成公司第一届监事会。6、审议通过了股东大会议事规则；7、审议通过了董事会议事规则；8、审议通过了监事会议事规则；9、审议通过了关联交易管理制度；10、审议通过了对外担保管理制度；11、审议通过了对外投资管理制度；12、审议通过了关于签订避免同业竞争协议的议案；13、审议通过了关于申请进入代办股份转让系统的议案；（1）同意向南京证券有限责任公司申请进入代办股份转让系统进行股份报价转让；（2）同意授权公司董事会具体处理公司进入代办股份转让系统相关事宜。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 13 页 共 59 页第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2010年是北京爱迪科森教育科技股份有限公司承前启后、继往开来的关键之年；是诚信和谐、开拓创新的发展之年；更是规范管理、求真务实的收获之年。过去的一年里我们借助新三板即将上市的机遇，通过规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等措施，完善了治理结构，加大了工作力度，圆满的完成了全年工作任务。2010年公司顺利的进行了股份制改革，营业收入达到29,159,855.22元，比上年同期增长30.26%；实现利润总额6,291,569.64元，比上年同期增长9.52%；净利润为5,934,785.06元，比上年同期增长6.17%。重点工作成果：（1）市场拓展 2010年度，公司市场拓展工作成绩斐然，积极使用会议营销的销售手段，在日趋激烈的市场竞争环境中实现了既定的营销拓展目标。截至2010年底公司主营产品的正式用户和试用用户分别达到了516家和420家，比2009年底的410家和300家分别增长了25.85%和40%，市场占有率进一步提高，为公司新产品的推广打下了坚实的市场基础。（2）产品开发 2010年度，公司按计划完成了主营产品的升级和完善，完成了网上报告厅3.0的升级工作，开发出公共图书馆视频制作系统等新产品。在社区教育领域，完成了网上报告厅社区教育版的技术开发和产品定型等前期准备工作，完成了市场与服务体系的规划工作，努力为网上报告厅社区教育版的推广营造有利的市场环境。（3）理念统一 过去的一年里细化和贯彻了“改进商务模式、提高产品质量、强化市场宣传、做好客户服务”的发展战略，增强了员工团队的凝聚力，明确了短期和长期的奋斗目标，为实现公司的跨越式发展奠定了团队基础和思想基础。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 14 页 共 59 页2、主营业务及其经营情况分析（1）主营业务范围 公司主要经营网络视频教育软件的研发、生产和销售业务。作为教育视频资源和模拟教学解决方案的提供商，公司致力于教育视频资源的整合和高效使用，并自主研发了具有知识产权的流媒体播放平台及教育软件平台。公司主打产品是网上报告厅、就业培训数据库管理系统、应急处置模拟教学系统等能够加载和使用视频资源的软件产品。（2）主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 网上报告厅 23,405,574.09 1,541,184.8993.42%21.99%7.06%0.92%技术服务 3,086,623.00-100.00%9.63%-就业培训及英语资源库 2,351,504.29 326,916.8986.10%-应急教学软件 256,410.25-100.00%-其他 59,743.59-100.00%-84.47%-合计 29,159,855.22 1,868,101.78 93.59%30.26%29.78%0.02%（3）主营业务分地区情况（单位：人民币元）地 区 2010 年度营业收入 营业收入比上年增减 北京区 6,819,117.9620.04%华北区 4,818,333.4831.63%东北区 2,359,373.50125.94%西南区 2,390,739.3246.02%西北区 3,202,489.7449.66%华东区 5,870,576.0711.59%华南区 3,699,225.1524.93%总 计 29,159,855.2230.26%（二）报告期内公司财务情况及现金流量情况 1、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元）2010 年发生额 2009 年发生额 项 目 主营业务收入 其他业务收入 合计 主营业务收入其他业务收入 合计 营业收入 29,159,855.22 29,159,855.22 22,385,905.66 22,385,905.66 营业成本 1,868,101.78 1,868,101.78 1,439,489.03 1,439,489.03 营业毛利 27,291,753.44 27,291,753.44 20,946,416.63 20,946,416.63 2010 年营业收入比 2009 年增加 677.39 万元，2010 年的业务增长主要表现为：（1）公司销售力度加大，网上报告厅等产品销售收入增加 416.60 万元；2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 15 页 共 59 页（2）新产品就业培训及英语资源库、应急教学软件等增加销售收入260.79万元。2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项 目 2010-12-31 2009-12-31 增减百分比 流动资产合计 16,975,275.82 11,532,672.73 47.19%非流动资产合计 3,650,980.42 5,552,473.31-34.25%流动负债合计 2,631,247.71 1,948,722.57 35.02%非流动负债合计-负债合计 2,631,247.71 1,948,722.57 35.02%报告期内流动资产增加 544.26 万元，较年初增加 47.19%，主要表现为：销售收入增加，相应的应收账款及货币资金增加，其中货币资金增加 256.83 万元；应收账款余额增加了 306.69 万元。流动负债比 2009 年增长 68.25 万元，增加 35.02%。由于 2009 年流动负债基数较小，故增加比例较大。增加流动负债主要表现为：销售收入增加，相应的应交增值税及税金附加增加 30.53 万元，利润增加，应交所得税增加 16.28 万元。3、报告期内费用分析（单位：人民币元）项 目 2010 年发生额 2009 年发生额 增减百分比 营业费用 11,211,659.346,799,255.8264.90%管理费用 12,089,198.7510,288,680.4017.50%财务费用-1,023.28-2,770.39-63.06%合 计 23,299,834.81 17,085,165.8336.37%报告期内，呈现费用与收入同步增长的局面，公司报告期内两项费用较 2009年相比有较大提高，营业费用为增长 441.24 万元，管理费用为增长 180.05 万元。两项费用总计增加 621.29 万元，增幅达 36.37%。主要表现：1、营业费用比去年增加 441.24 万元。由于 2010 年公司的营销策略是进一步提升市场占有率，因此加大市场推广力度，更多采取会议营销的方式，导致公司相关工资、差旅费、会议费、广告费、宣传费等销售费用增加，其中会议费同比增加125 万元，差旅费增加 42 万元，广告、宣传费用合计增加 110 万元。虽然销售费用增长速度超过了同期主营收入增长速度，但总体上处于合理范围，不会对公司的持续经营和盈利能力产生重大不利影响。2、管理费用比 2009 年增加 180.05 万元。主要系 2010 年随着公司业务规模的扩大和产品种类的增加，公司管理部门人员增加，导致员工薪资及社保费用增加幅度较大。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 16 页 共 59 页本公司两项费用的增加是与公司业务的快速增长紧密相连的，在网上报告厅社区教育版推出和扩大销售后，上述两项费用占主营收入的比重将逐渐降低，并稳定在合理范围之内。3、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）项 目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 6,172,193.51 4,681,920.87 31.83%投资活动产生的现金流量净额-3,603,873.94 -2,572,796.05 40.08%筹资活动产生的现金流量净额-现金及现金等价物净增加额 2,568,319.57 2,109,124.82 21.77%经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 149.03 万元，增加 31.83%，主要原因是销售收入大幅度增加的同时货款回收力度加大。投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 103.11 万元，增加 40.08%，主要原因系公司购置小轿车和研发设备。二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战（一）行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战 公司属于网络视频服务行业，根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日发布的上市公司行业分类指引规定，属于 G87 计算机应用服务业的细分行业。网络视频服务业主要依托于互联网、局域网、手机无线网等网络，以一定的通信协议为基础，借助编解码和传输技术，向互联网、局域网和手机用户提供一定格式视频内容的在线观看和下载观看等服务。现在网络视频服务行业的发展正处于升级换代阶段，表现出如下特征：第一、从过去的重视系统建设、资源建设，逐步发展到重视客户服务体系建设。当前是信息爆炸的年代，关注的核心问题不再是信息的搜集，而更多的是信息的整合与处理，因此用户对信息产品的使用效率更为关注，能否利用新技术为用户提供更好、更便捷的个性化服务将是未来几年网络视频服务业的发展方向。第二、随着行业的发展，视频资源内容的细分将是必然趋势。第三、在政府用户领域，根据我国教育发展纲要，响应十七大建立学习型社会、学习型政党、学习型组织的号召。这个市场初步兴起，各地均在开展领导干部网络学习工作，国家投入较大。全国党员干部数量巨大，要实现全员培训，必须应用网络技术并由专业的公司提供服务。2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 17 页 共 59 页面对行业的发展特征，我们的态度是顺应需求发展，努力调整和优化产品性能，并在有条件的情况下适度引领市场需求。目前公司努力做的工作主要包括：（1）完善平台建设，融入人性化设计。更重视读者学习效果。比如开发网络学习助手，使读者可以自己进行课程安排、制定学习计划；（2）开发完善细分产品，如完善就业培训数据库管理系统，开发少儿多媒体视频管理系统等；（3）大力开拓了领导干部网络视频教育市场，加速产品和盈利模式的成熟。（二）公司未来经营中可能面临的风险 1、宏观风险 网络视频服务行业属于新兴产业，尚无明显的行业周期性特征，主要受宏观经济影响，其行业波动与宏观经济景气周期正向相关，与人均收入水平增长速度正相关。宏观经济如不能保持目前适度通货膨胀的局面或转变为通货紧缩，将不利于公司新产品的推广。2、行业管理政策变动风险 目前国家工业和信息化部、国家广播电影电视总局等行业主管部门对于公司所从事的研发、销售网络视频软件以及购买、销售视频资源局域网传播权的行为尚无具体的行业管理规定，暂不需要申办相关专项经营资质。未来如果国家相关行业主管部门出台了相应的管理规定，而公司未能及时取得相应专项经营资质，可能导致公司面临重大经营风险。针对上述风险，公司采取的措施为：（1）在现有业务领域内，及时跟踪行业管理政策变化，条件允许时积极申办与主业相关的经营资质，避免经营陷入被动局面。（2）在准备尝试互联网领域前，将首先申请相关业务资质，或采取与有实力、有资格的网络运营商合作的方式，避免行业监管风险。3、市场竞争风险 公司主营产品网上报告厅经过 6 年的市场开拓，已拥有 50%以上的市场份额，未来在市场空间拓展方面存在一定风险。同时，尔雅教育、万方视频、新东方在线等企业可能会加大对局域网市场的拓展力度，因此，公司面临着市场竞争风险。针对上述风险，公司采取的措施为：（1）依靠多年积累的客户资源和成熟的研发团队，不断推出符合市场需要的 2010 年年度报告地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话：01082677125、82677126 邮编：100085 传真：01082677125802第 18 页 共 59 页新产品。（2）结合市场状况，制定灵活的销售策略，加强市场营销网络建设，促进产品销售。2011 年要通过提高产品质量、完善产品功能、增加产品数量等途径促进产品销售，进